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2017年中国风电行业发展趋势及装机容量预测

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1、2017年中国风电行业发展趋势及装机容量预测2016年以来国内2.0MW与2.5MW风电机组投标均价变化平稳，处于4100、4200元/kW上下水平，而2.5MW均价则在4400元/kW左右波动。综合而言，在招标量快速增长同时，风电机组价格整体平稳。2015年受“抢装潮”影响，装机规模30GW以上创历年新高，而风电招标量增速提前显著上升。2016年前三季度招标量达24.1GW，同比增长近7成，预计全年大概率会达到30GW，这显示了开发商对于后续装机的预期。季度新增招标量及新增装机容量（GW）风电机组投标均价走势（元/kW）上半年新增装机预计超过8GW，前三季度新增并网容量9.9GW，累计风电并网装机容量达139GW，预计2016年新增风电装机量约为22-25GW。2015年底发改委发布关于完善陆上风电、光伏发电上网标杆电价政策的通知，对陆上风电前三类资源区2016年和2018年上网标杆电价做出电价分别下调2分钱和 3分钱的调整，四类资源区分别降低1分钱、2分钱。四类资源区风电上网标杆电价四类风电资源区补贴退坡趋势中长期来看，补贴退坡将有助于提升风电行业竞争力，倒逼成本下降，平价上网的

2、目标。根据2014年发布的能源发展战略行动计划(2014-2020)，目标要求到2020年风电发电与煤电上网电价相当。因此，为达成2020年实现平价上网的政策目标，未来五年风电上网补贴将逐渐下行。目前，风电标杆电价处在下行通道，2018年风电电价的下调仍将刺激风电行业有一定的抢装行情，从而带动设备出货量的增加。10月11日国家发改委发布的最新电价调整的关于调整新能源标杆电价的征求意见函中也规定，2018年1月1日之前核准，2019年年底之前建成的项目执行旧电价，也会推动未来三年风电装机维持在高位。月度风电新增容量（GW）2016年初国家能源局就可再生能源“十三五”发展规划（征求意见稿）征求意见，提出如下指导意见：到2020年非化石能源占能源消费总量比例达到15%，2030年达到20%，“十三五”期间新增投资约2.3万亿元。其中，到2020年底水电开发利用目标3.8亿千瓦（抽水蓄能约0.4亿千瓦），太阳能发电1.6亿千瓦（光伏1.5 亿千瓦），风力发电2.5亿千瓦（现为2.1亿千瓦）。我国历年累计风电装机容量及十三五规划目标根据规划目标，到2020年底风力发电开发利用目标达到250GW

3、，则未来五年风电装机CAGR将达到10%-20%，平均每年新增装机容量超过20GW。根据能源发展战略行动计划（2014-2020年），到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%。为达此目标，2016年3月3日国家能源局发布国家能源局关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见，明确2020年除专门的非化石能源生产企业外，各发电企业非水电可再生能源发电量应达到全部发电量的 9%以上，并制定各省市能源消费总量中的可再生能源比重目标和全社会用电量中的非水电可再生能源电量比重指标。据测算2015年我国绝大部分省市非水可再生能源发电占比仍与2020年目标最低要求仍有差距，尤其在中东部地区缺口尤甚。在可再生能源发电西部地区饱和、东部和南部地区转移的情况下，风电厂开发成为重要选择。各地区2015年非水可再生能源发电量占当地总发电量比值与目标值2016年10月13日国家发改委就宏观经济运行情况举行发布会，前三季度全社会用电量约43885亿度，同比增长4.5%，其中，9月单月全社会用电量约4965亿度，同比增长6.9%，增速同比大幅回升7个百分点。当月全社会用电量（亿千瓦时）累计全社会用电

4、量（亿千瓦时）随着社会总用电需求缓步回升，风力发电消纳问题有望得到部分缓解，改善趋势明显。2016年以来，我国月度风电发电量增速保持高速增长，在夏天用电旺季同比增速达43%，1-9月累计风电发电量增速约25%。全国月度单月风电发电量（亿千瓦时）全国月度累计风电发电量（亿千瓦时）随着风电发电量持续增长，风电占全国发电量占比也不断攀升。截止2016年9月，风电渗透率已经达到4.36%，远高于2015年全年的3.33%，预计全年风电消纳渗透率有望提高1个百分点。全国月度风电发电量占比全国年度风电发电量占比分省份来看，浙江、江苏、广东、河北、贵州等地区利用小时提升在10%以上，风电消纳获得明显促进，而利用小时下降较多的地区仍然集中在新疆、宁夏等西北经济欠发达省份，大多数省市利用小时略有波动、基本稳定。我国各省市2016年上半年利用小时变化根据国家能源局统计数据显示，2015年我国三北地区的弃风率均已达到高位，甘肃、吉林、新疆等地区甚至达到30%以上，到2016年上半年上述地区弃风现象仍有加剧倾向。限电问题直接影响到新能源电站的售电收益，从而威胁到电站运营企业的经营业绩。因此弃风限电问题直接恶化了整个行业的盈利能力，制约了可再生资源替代化石能源的环保推进进度。我国各省份历年弃风率我国各省份历年弃风率2016年国内弃风率开始改善2016年3月21日国家能源局发布关于下达2016年全国风电开发建设方案的通知，通知指出为认真做好风电发展工作，促进能源结构调整，推动能源生产和消费革命，能源局统筹考虑各地区风电开发建设现状和市场消纳情况，编制了2016年全国风电开发建设方案。方案建设总规模30.83GW，考虑到2015年吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆（含兵团）等省（区）弃风限电情况，暂不安排新增项目建设规模。2016年全国风电开发建设方案下达规模2016 年全国风电开发建设方案（万千瓦）我国弃风率在20%以上的地区包括吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆，在2016年风电开发建设方案中均未安排新增规模，过剩风电机组将属于历史存量资产，当地弃风率将得到有效遏制。而增量装机规模则集中在河南、山东、湖南等非弃风限电地区，在非限电地区风电场投资IRR较高无虞。我国各省市弃风率及下达装机规模

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