中交第四航务工程局有限公司2019第一期中期票据募集说明书
195页1、1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 也不代表对本期中期票据也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期中期票据投资者购买本公司本期中期票据 应当认真阅读本募应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性对信息披露的真实性 准确性准确性 完整性和及时完整性和及时 性进行独立分析性进行独立分析 并据以独立判断中期票据的投资价值并据以独立判断中期票据的投资价值 自行承担与其有关的任自行承担与其有关的任 何投资风险 何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载全体董事承诺其中不存在虚假记载 误误 导性陈述或重大遗漏导性陈述或重大遗漏 并对其真实性并对其真实性 准确性准确性 完整性完整性 及时性承担个别和连带及时性承担个别和连带 法律责
2、任 法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实 准确 完整 及时 所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据 均视均视 同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定 同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资接受投资 者监督 者监督 本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权 利息递延支付权等利息递延支付权等 本公司本公司 在会计初始确认时拟将本中期票据计入所有者权益 在会计初始确认时拟将本中期票据计入所有者权益 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日 除已披露信息外除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项无其他影响偿债能力的重大事项 2 目录目录 第一章 释义 5 第二章
3、风险提示及说明 9 一 本期中期票据的投资风险 9 二 与发行人相关的风险 9 三 特有风险 18 第三章 发行条款 20 一 本期中期票据的发行条款 20 二 递延支付条款 22 三 本期中票发行安排 24 第四章 募集资金用途 26 一 募集资金用途 26 二 发行中期票据的意义 27 三 发行人承诺 27 四 发行人偿债保障措施 27 第五章 发行人基本情况 29 一 发行人基本情况 29 二 发行人历史沿革及股权变动情况 30 三 发行人排查情况 31 四 控股股东和实际控制人情况 31 五 发行人主要子公司明细 32 六 发行人独立性 42 七 发行人治理情况 43 八 发行人董事 监事 高管人员和员工情况 50 九 发行人主营业务状况 55 十 在建工程及拟建工程情况 87 十一 发行人其他经营重要事项 88 十二 公司发展战略 88 十三 公司所在行业状况及行业地位 94 十四 公司安全生产情况 99 第六章 发行人主要财务情况 100 一 财务报表编制的相关说明 100 二 发行人近三年及最近一期财务数据 109 三 发行人重要会计科目及财务指标分析 123 3 四 发
4、行人有息债务情况 158 五 关联交易情况 161 六 或有事项 168 七 受限资产情况 170 八 衍生产品 重大投资理财产品及海外投资情况 170 九 发行人直接债务融资计划除了本期中期票据外 发行人暂无其他直接融 资计划 170 十 其中重大事项 170 第七章发行人的资信状况 171 一 发行人及本期中期票据的信用评级 171 二 发行人银行授信情况 173 三 发行人债务违约记录 174 四 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 175 第八章 本期中期票据信用增进 178 第九章 税项 179 一 增值税 179 二 所得税 179 三 印花税 179 四 税项抵消 179 第十章信息披露 180 一 信息披露机制 180 二 信息披露安排 180 第十一章 投资者保护机制 183 一 违约事件 183 二 违约责任 183 三 投资者保护机制 184 四 不可抗力 188 五 弃权 189 第十二章本期中期票据发行的有关机构 190 一 发行人 190 二 承销团 190 三 发行人律师 191 四 审计机构 191 五 信用评级机构 191 六 托管人 192 4 七
5、 集中簿记建档系统技术支持机构 192 第十三章 备查文件及查询地址 193 一 备查文件 193 二 查询地址 193 附件 基本财务指标的计算公式 195 5 第一第一章章 释释义义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 我国 中国 指中华人民共和国 发行人 本公司 中交四航局 四航局 公司 指中交第四航务工程局有限公司 非金融企业债务融资工具 简称 债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的 约定在一定期限内还本付息的债务融资工 具 本期中期票据 本票据 中期 票据 指发行额度为 10 亿元 中交第四航务工程局有限 公司 2019 年度第一期中期票据 注册总额度 人民币 40 亿元 本次注册 指本次向协会申请注册人民币 40 亿元中期票据 本期发行 本期中期票据的发行 募集说明书 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的 中交第四航务工程局有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中
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