XXXX年Q2全球TFT-LCD产业发展趋势
10页1、2011年Q2全球TFT-LCD产业发展趋势大尺寸应用面板稳定成长面板产业在2010年因金融海啸后的需求递延,TV、MNT及NB三大应用总出货量大幅成长约20%,但也有别于往年,首次出现淡季不淡、旺季不旺的状况,各面板厂在2010年第二季度底提高产量,反而在2010年第三季度因需求疲软造成报价持续下跌的困境。而2011 年大尺寸面板在报价已落底的假设下,新市场及新应用将为产业带来需求面的支撑,虽然2010年基期较高,仍预期将呈稳定成长的态势。预估大尺寸面板三大应用中的TV需求量可成长10%达到2.1亿台,为三大应用中成长幅度最大者,而MNT需求量估计可成长5%到1.9亿台,NB需求量可成长9%达2.4亿台。三大应用中的TV因使用面积本身就大于其他应用,具先天上的优势,平均约占总面积的60%,也因此成为面板厂商去化库存的重要关键。预期2011年全球面板总需求面积将达到1.64亿平方米,成长25%,成长幅度大于终端应用台数的成长,最主要的原因在于终端产品尺寸的增加,TV的主流尺寸从32英寸转变到42英寸以上,MNT 也逐渐从19英寸增加到22英寸以上,手持式装置中手机已将以3.5英寸甚至4
2、.3英寸为主流,而新崛起的平板电脑以710英寸为主,也为面积需求量带来成长的动力。新市场与新应用崛起受大陆人民收入提高及TV零售价格下降带动,预期2011年大陆TV市场销售将成长18%达到4600万台,占全球TV销售21%,成为TV市场主要成长区域。大陆市场并非由国际品牌所把持,本土TV厂商海信、创维、TCL、长虹、康佳、海尔共拥有75%的市占率,而11 年大陆TV厂商与国际品牌厂在销售策略上有着极大的不同:过去国际厂商以高阶产品主打一级城市,大陆厂商则以二、三级城市为主战场,但随着TV价格下降,各厂商在原战场已站稳脚步,因此国际厂商开始将销售触角伸向二、三级城市,大陆厂商则开始抢攻一级城市的市占。由于韩系品牌厂有自己的面板产能,自用率高,对去化面板库存较有利,这也是在3Q10 报价下跌以来其产能利用率依旧可以维持在90%以上的原因。因大陆自有面板产能较少,陆系品牌厂抢攻一级城市将使高阶产品的需求扩大,对台湾面板厂来说,将是去化库存并提高平均售价的大好机会。大陆元旦销售市场实际发展指数为100,高于期盼指数92.8,显示TV的销售状况优于预期;春节LCD TV销售约275万台,较201
3、0年成长28%,也优于原先预估的263万台,在各销售数字优于预期的状况下,估计品牌厂将对下一波销售高峰的五一假期销售抱持较乐观的态度,估计将加重为新机种备货的力道,因需求增加,可以预期面板报价将有所回升。LED背光源为2011年驱动TV销售的最主要动力,挟带着节能、转换效率高、能进一步将TV薄型化等优势,使用LED背光源的LED TV将逐渐成为市场主流,主要的原因在于成本以及终端商品价格的下降。以同尺寸及分辨率的面板来看,LED背光模块约占成本42%,较CCFL高,但随技术进步,LED芯片发光效率有显著提升,在背光模块中所需的光源颗数逐渐减少,加上LED零组件成本下降,估计2011年40英寸等级TV用LED背光模块与CCFL背光模块成本差距将逐渐缩小到30 美元。而尺寸越大的应用在使用侧光源式的LED背光模组更具成本上的优势,以40英寸TV直下式背光源来看,约需要950颗LED光源,但随发光效率提升,预计在2011年同尺寸TV若使用侧光源式仅需约250颗LED光源,这也是尺寸越大的应用LED 渗透率越高的原因之一。终端商品价差部分,目前LED TV及CCFL TV平均价格已较10 年同
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