在基金产品中机构投资者持有份额的变化情况
13页1、对机构投资者持有份额的研究报告以指数型基金为例摘要:本报告就机构投资者持有份额变化及其变化原因做出简析,旨在更好的了解机构投资者的思维和投资方式。报告分为四大部分,分别简述了机构投资者的投资特征,机构投资者持有份额变化,以及从宏观微观两方面分析了影响份额变化的原因。数据来源:本报告数据均来自wind资讯。本报告假设wind数据是全面、真实和有效的。报告正文:一、 机构投资者的投资特征机构投资者指的是符合法律规定可以投资证券、投资基金的注册登记或经政府有关部门批准设立的机构。一般来讲,机构投资者的投资行为有以下几点突出的特征:1. 投资管理专业机构投资者相对个人投资者而言拥有较为雄厚的资金实力,能够形成一定的规模效应,资源收集的成本相对较低。并且机构投资者在投资决策运作、信息搜集分析、上市公司研究、投资理财方式等方面都配备有专业人士进行管理,相比个人投资者更能够获取到有效资源,能够更专业地分析和预测市场变化。故而机构投资者的投资行为相对理性,投资规模也相对较大,投资周期较长。2. 投资行为规范机构投资者是具有独立法人地位的经济实体,投资行为受到多方面的监管。一方面,政府制定了一系列的法律
2、、法规来规范和监督机构投资者的投资行为;另一方面,机构投资者作为公开的投资者,本身就受到社会和市场的监管。为了保证良好的信誉,机构投资者必须从各个方面规范自己的投资行为,使得自己的投资行为更规范化。3. 交易活跃度低由于对市场有更清晰的认识以及受到更为严格的监管,一般而言,机构投资者的交易活跃度普遍低于个人投资者。更重要的是,机构投资者对于投资对象和时机的选择更依赖于各自的风险偏好、利润目标以及技术预测等,而非被动依赖市场。二、 机构投资者持有份额及份额变化1. 公司角度表1:(本表按年平均变化率降序排列)公司名称2008年2009年2010年2011年年平均份额变化率(%)机构持有份额(万份)占比(%)机构持有份额(万份)占比(%)机构持有份额(万份)占比(%)机构持有份额(万份)占比(%)中欧基金管理有限公司16070.945.3517933.273.9350507.848.08166638.5926.95141.05农银汇理基金管理有限公司51828.905.34191963.1116.16157775.611.99210823.9312.9495.4建信基金管理有限公司3556
3、91.187.23508768.4911.461338399.3626.931851421.5330.781.48易方达基金管理有限公司1581924.0714.851318365.1910.563889473.6126.375170339.829.6870.43国泰基金管理有限公司699112.3414.821802526.4629.861267660.3225.151766185.7830.155.83万家基金管理有限公司273492.6613.97469933.8926.26932695.6443.14875600.6734.4754.73南方基金管理有限公司1111313.218.46606925.545.461425073.5312.432430931.2318.0553.33广发基金管理有限公司578880.196.13774524.587.94868260.099.631707350.6115.2247.51长盛基金管理有限公司496462.4113.47338869.665.691144627.1221.62375636.12646.28富国基金管理有限公司678250
4、.3811.971236221.8220.091199504.6219.351767084.2724.0542.2浦银安盛基金管理有限公司24408.0110.4919558.9710.4317880.239.0645202.4212.6141.45国海富兰克林基金管理有限公司214697.0615.3286788.3719.66306198.618.75444729.2727.2428.53工银瑞信基金管理有限公司2233418.7126.241712323.7524.741577743.9821.753066577.3730.8821.06长城基金管理有限公司336615.216.64135142.683.0495178.782.42229367.695.8217.19信诚基金管理有限公司440880.1533.35571934.7743.32825561.2554.44538881.1637.7513.12嘉实基金管理有限公司255783413.73219038.2820.512627314.6817.243367800.2220.3211.88鹏华基金管理有限公司1120778
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