智能驾驶行业研究报告:特斯拉FSD爆发前夜国内智驾产业加速发展
48页1、证券研证券研究报告究报告特斯拉特斯拉FSD爆发前夜爆发前夜,国内智驾产业,国内智驾产业 加速加速发发展展智能驾驶行业研究报告 行业评级:看好 2023年10月25日4 技术层技术层面面海海外的特斯拉用户数量和里程数高速外的特斯拉用户数量和里程数高速 增长,增长,FSD降价降价+V12加速推出有望助加速推出有望助 力力FSD迎来爆发时刻。迎来爆发时刻。同时,国内的华同时,国内的华为、蔚来、小鹏、理为、蔚来、小鹏、理 想等公司也在加速发展,想等公司也在加速发展,软硬件软硬件持续持续 升升级,智驾助力包括华为问界级,智驾助力包括华为问界M7和小和小 鹏鹏G6等新车销量大增等新车销量大增。图:马斯克图:马斯克称称V12将会是将会是“端到端端到端”自动驾自动驾驶驶 图:马斯克在推特图:马斯克在推特直播直播FSD V12行驶行驶 (左左)、马斯克回复、马斯克回复“城市街道城市街道的的自自 动驾驶动驾驶”不在不在“即将推出清单即将推出清单”(”(右右)21 国家国家层层面面是汽车强国的战略选择,是汽车强国的战略选择,也也是是 实实现交通强国、制造强国、科现交通强国、制造强国、科 技强国、网络强国等重
2、要载体技强国、网络强国等重要载体。表:表:智驾支持多个国家战略智驾支持多个国家战略2 产产业层面业层面将将对技术创新与产业发展起到对技术创新与产业发展起到 强大的拉动作用强大的拉动作用。图:智驾拉图:智驾拉动相关产业经济和技术动相关产业经济和技术 创新创新 至至2030年将带动数万亿经济增量年将带动数万亿经济增量 车车辆新增产值辆新增产值2.8万亿万亿车辆协同产值近车辆协同产值近0.5万亿万亿形成形成无人出租车、无人无人出租车、无人 卡车卡车2个万亿市场个万亿市场 2016-2035最值得关注的最值得关注的20项项技术,智能汽技术,智能汽车涵盖其中车涵盖其中11项项3 社会社会层层面面赋赋能智慧出行和智慧城市,解能智慧出行和智慧城市,解 决拥决拥堵、交通事故、节能环保堵、交通事故、节能环保 及城市管理问及城市管理问题题。图:智驾服图:智驾服务智慧出行和智慧城市务智慧出行和智慧城市 体体系系 最终减少最终减少90%以上人为原因以上人为原因的交通事故的交通事故 提升提升30%以上交通效率和以上交通效率和3倍道路承载能力倍道路承载能力国家战略国家战略智能汽车相关性智能汽车相关性汽车强国是我国
3、实现从汽车大国走向汽 车强国的重要路径交通强国写入交通强国纲要制造强国与汽车“智造”互为依托科技强国是工业化与信息化深度融合和 制造业转型升级的突破口网络强国是网络强国的重要抓手,是5G 等先进网络技术的应用载体“双破”智能运行状态下可实现油耗和 排放减少10%资料来源:全球智能汽车产业大会 GIV 2023,国家智能网联汽车创新中心,美国2016-2045年新兴科技趋势报告 ,车百智库,推特,浙商证券研究所智智能驾驶发展的必然性能驾驶发展的必然性特斯拉特斯拉FSD爆发前夜,国内智驾产业加速发展爆发前夜,国内智驾产业加速发展1、特斯拉:特斯拉智驾全球领跑,、特斯拉:特斯拉智驾全球领跑,FSDFSD或将迎来或将迎来爆爆发时刻发时刻 特斯拉特斯拉FSD全球领跑,打造算法全球领跑,打造算法+算力算力+数据闭环构筑护城河。数据闭环构筑护城河。1)算法方面,算法方面,特斯拉于2021年提出BEV+Transformer算法,22年提出Occupancy Network,算法领先国内头部玩家约2年。2)算力方面,算力方面,2022年总算力约2 EFLOPS,特斯拉预期2024年10 月将达到100
4、 EFLOPS (约30万张A100),算力高速增长。3)3)数据方面,数据方面,行驶距离远(截至23年6月,FSD Beta超3亿英里)+销售车辆多(根据特斯拉2022年报,22年交付超过130万台,预计23年交付180万台)+影子模式,保持数据方面优势。FSD性能持续提升,用户数和里程数高速增长。性能持续提升,用户数和里程数高速增长。1)用户数:用户数:从2021年10月的1000人增加至2023年1月的40万人,其中从1640万人仅花了4个月 (2022.09-2023.01)。2)里程数:里程数:FSD Beta里程数在23年6月超过3亿英里,其中从13亿英里仅 花了不到半年 (2023.01-2023.06)。降价降价+V12加速推出有望助力加速推出有望助力FSD迎来爆发时刻。迎来爆发时刻。2023年9月FSD购买价格从15000美元降低至12000美元,有望刺激北美FSD渗透率提升。马斯克于2023年5月在推特上称FSDV12将是“端到端”自动驾驶,同时“城市街道的自动驾驶”(autosteer on city streets)不再被特斯拉列为“即将推出”的清单(过去4年一
5、直都在“即将推出的清单上”),FSD V12有望加速推出。2、国内:、国内:国产厂商加速发展,国产智驾产业链深国产厂商加速发展,国产智驾产业链深度度受益受益 国产厂商加速发展,智驾软硬件持续升级。国产厂商加速发展,智驾软硬件持续升级。1)华为:华为:智驾模型总算力达1.8 EFLOPS,每5天模型迭代一次,每日深度学习里程超过1000万公里。2)小鹏:小鹏:基于阿里云智能计算平台算力已达600 PFLOPS,城市NGP效率接近人类司机。智驾助力造车新势力销量破纪录大增,国产智驾产业链有望迎来爆发。智驾助力造车新势力销量破纪录大增,国产智驾产业链有望迎来爆发。1)华为:华为:问界新M7 (搭载华为ADS 2.0)于23年9月12日上线,上线不到30天累计大定超过50000台(老问界M7在23年3月-8月总共销售4976台)。2)小鹏:小鹏:2023年7月搭载XNGP 的新车型G6启动交付,销量快速增长,9月G6销量突破8000辆。3、投资推荐:积极关注国产智能驾驶产业链相关、投资推荐:积极关注国产智能驾驶产业链相关标标的的4、风险提示:、风险提示:FSD技术进展不及预期、FSD大幅降价挤
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