矿山机械制造行业有利因素分析

矿山机械制造行业有利因素分析 一、 市场与消费者市场 1、市场 市场是多门学科的研究内容，不同学科有不同的解释。在市场营销学中，市场指有货币支付能力的、有购买愿望的购买者群体。这个定义指明了市场必须具备一个要素：一是购买者群体，二是有购买愿望，三是有货币支付能力，可用公式表示为：市场=人口+购买力+购买愿望。市场规模取决于有购买力、有购买愿望的人数多少。 2、消费者市场 二、 消费者市场是个人或家庭为了生活消费而购买产品和服务所形成的市场。生活消费是产品和服务流通的终点，因而消费者市场也称为最终产品市场。消费者市场是相对于组织市场而言的。组织市场指以某种组织为购买单位的购买者所形成的市场，购买目的是为了生产、销售或履行组织职能。行业的上下游产业链 矿山机械行业的上游行业主要为板材、型材、筛板、铸锻件、轴承、电机、弹簧等行业筛板和铸锻件主要是以钢材为原材料的。因此，矿山机械的上游行业主要是钢铁行业。钢材成本占本行业原材料成本的比重约为50%，最近几年，受经济不景气影响，钢材价格处于低位，钢材价格对行业内企业利润水平影响较小。自2018年以来，我国与澳大利亚、印度等主要铁矿石出口国家的贸易摩擦愈演愈烈，同时受2020年疫情因素叠加影响，铁矿石进口价格涨幅巨大，以钢铁为原材料的各种零部件、机械设备等也伴随着出现一定程度的涨幅。根据中国钢铁工业协会发布的综合钢材价格指数（CSPI），钢铁价格经过2016-2017年的快速上涨后，2018-2019年略有回落，从2020年12月开始，钢铁价格快速上升，随后在2021年9月回落，目前钢铁价格整体处于正常水平。 矿山机械下游的应用十分广泛，主要为制造业、矿业、建筑业、化工业，目前矿山机械应用的最成熟的行业主要集中在矿山、石料、煤炭、钢铁等行业。目前随着中国经济的不断发展，对煤炭、矿石等能源和矿产资源的需求量不断提高，加之矿山开采作业机械化程度的不断提高，使得本行业具有长期稳定增长的趋势。 矿业行业固定资产投资受到宏观经济波动影响大，具有周期性。然而历史数据表明，矿业行业拥有稳定而巨大的市场需求基数，矿业市场需求受宏观经济周期及产品价格波动的影响相对较小，未来矿山开采行业的发展趋势仍然较为乐观，将为采矿运输制造行业带来持续的市场需求。 根据国家统计局统计，2020年我国十种有色金属产量首次超过6000万吨大关，达到6188.4万吨。2021年我国十种常用有色金属产量为6454.3万吨，比上年增长5.4%。其中，精炼铜产量1048.7万吨，增长7.4%；原铝产量3850.3万吨，增长4.8%。从数据上来看，我国对于采矿的需求日益增加，采矿业对相关设备的需求也会不断增加。 近十几年来，我国矿山机械制造业经历了从引进消化吸收国外先进技术、合作设计和制造、再到自主设计的发展道路，未来矿山机械行业的产品开发将逐渐从仿制型转为自主创新型，经济运行将由粗放型转为效益型，矿山机械行业朝着绿色节能化方向发展，使得矿山机械设备行业在未来具备较大的发展空间。 三、 行业竞争格局 矿山机械制造行业竞争格局主要分为三个部分。第一部分为跨国公司及拥有国际领先技术的外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌、渠道、资源等优势，在国际高端市场占据领先地位；第二部分为包括掌握一定核心技术、具备良好市场口碑和一定品牌知名度的少数国有企业和民营企业，在国内中、高端市场具有竞争力；第三部分为规模较小的民营企业，处于进入市场的初期，在低端市场开展竞争。 国际市场上著名的矿山机械设备制造商主要包括美国的卡特彼勒（Caterpillar，CAT）、日本的小松集团（Komatsu）、美国的特雷克斯（Terex）、瑞典的山特维克集团（SandvikGroup）、阿特拉斯•科普柯（AtlasCopco）等。这些国际矿山机械设备巨头凭借长期的技术积累、雄厚的资本实力，产品安全可靠，技术先进，在全球范围内拥有着广泛的影响力，但是产品价格也相应较为昂贵。随着机械行业的快速发展，我国矿山机械行业得到大力发展，但与国外同行业产品的发展水平相比，在制造质量、外观性状可靠性、寿命、设计水平和试验手段等方面与先进工业国家相比尚存在一定的差距。 国内矿山机械制造业的区域化特征较为明显，主要集中在江苏、山东、河南等地。近年来国内矿山开采市场规模快速增长，政府对矿山行业要求不断提高，由此导致矿山机械行业智能化、大型化、成套化趋势愈演愈烈，由此导致第三部分规模较小的民营企业，由于技术研发能力、智能化水平难以跟上成熟的国际企业以及掌握一定技术的第二部分企业，使其在竞争越来越激烈的矿山机械行业内难以生存。公司主要产品为提升机、除尘器等大型机械设备，出于第二部分掌握一定核心技术的民营企业，未来几年，矿山机械行业会朝向绿色节能化、智能化方向发展，这对研发水平、创新水平提出了一定的挑战。 四、 不利因素 1、关键设备和核心技术的发展滞后 目前我国矿山机械制造行业的关键零部件依赖于进口产品，因此在关键设备上仍受制于国外工业发达国家。因此，国内矿山机械成套设备制造企业的技术研发水平、工艺设计水平、持续服务水平等，相较于国外先进企业而言，仍存在一定的差距，这也导致了国内企业议价能力较弱、成本控制不利等结果，因此加快国产关键设备的研发至关重要。 2、原材料价格波动 钢材是生产矿山机械的主要原材料之一，钢材是全球定价的大宗商品，价格受多重因素影响而波动较大，原材料价格的波动直接影响矿山机械行业的利润率水平。若原材料价格上涨，会导致行业的总体生产成本上升、利润下降。在原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则矿山机械行业面临利润率下行的风险。 五、 有利因素 1、国家产业政策支持 矿山机械制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家工业实力的重要标志之一。2021年工程部发布《工程机械行业“十四五”发展规划》，到2025年，我国工程机械行业规模目标为9000亿元，出口额目标为280亿元，对应国际市场占有率为12%。在存量更新和新增需求双重因素驱动下，“十四五”期间工程机械仍具备成长性。 2、市场需求较大 我国目前正处于扩大内需、加快产业转型升级的关键时期。在国内需求拉动与国际产业转移的双重动力带动下，我国装备制造业将进入稳定增长的发展时期，与此同时，将促进矿山机械制造行业的发展。 六、 行业壁垒 1、技术壁垒 一般来说，矿山机械行业的下游往往是矿山、煤炭等现场环境十分复杂的区域，大型矿业机械设备需要矿山客户的具体需求和实际情况，经现场测绘后定制生产，这就需要企业有较高的系统集成能力和工程成套能力。同时产品的研发、设计融合了多学科、多领域的专用技术，且对生产加工的精度要求较高，行业内的资深企业已经积累了相当的研发设计经验，新进入者缺乏设计开发与生产销售及售后的能力，故而形成较高的技术壁垒。 2、行业壁垒 目前按照矿山机械行业的往绿色发展的趋势，国家对矿山机械行业提出了更高的节能环保要求，并且矿山机械行业对技术、安全和管理水平要求较其他行业更高，行业技术的壁垒十分显著。 3、品牌壁垒 由于下游行业，矿山、煤炭等行业工作具有一定的危险性，设备频繁出现故障会对其产生严重的影响，因此下游客户会对产品要求具有较高的可靠性和安全性，因而十分关注生产企业的品牌。一个好口碑、成熟的品牌的建立需要以可靠的产品质量、完备的客户服务体系为依托，也需要经过较长时间的市场检验，因此对于新入行的企业，很难在短时间内建立良好的口碑，因而形成品牌壁垒。 4、资金壁垒 矿山机械设备一般为大型工业设备，公司设备生产过程中原材料需求较大，生产设备要求较高，资金投入量大，对企业资本实力提出较高要求，本行业对设备投入和运营资金有较高的要求，具有较高的资金壁垒。 七、 市场规模 近年来我国工业化、城镇化建设的不断推进以及建筑、交通、水利等基础设施建设的持续投入，推动煤炭、砂石建材、冶金等基础工业对固体矿物的需求不断增长，带动了矿机装备市场的快速发展。截至2021年11月，国内矿山冶金机械行业总利润超过200亿元。《中国机械工业年鉴》数据显示2021年1-11月，进出口总额16.83亿美元，同比增长4.50%。其中，出口额14.18亿美元，同比增长11.27%；进口额2.65亿美元，同比增长-21.16%；进出口顺差11.52亿美元，同比增长22.91%。中国矿山机械行业主要有七大类，约300多个品种和数千种规格的产品。从2000年开始，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山机械产品市场需求旺盛，2021年中国矿山机械行业销售额突破5600亿元，至此中国已超越北美、日本、西欧，成为全球最大的矿山机械市场。 矿山机械产业在国民经济中占有支柱地位，于经济建设中的作用和贡献良多。无论是从中国矿山机械行业的市场发展现状，还是从全球产业运行态势来看，中国矿山机械行业正置身一个历史性的窗口期中。未来5-10年，是中国矿山机械企业全面或深入融入世界、与世界共同发展的重要时期，行业的发展前景较好。 我国矿山机械的技术进步以及在价格、交货期等方面的优势促使矿机行业持续保持贸易顺差。根据头豹研究所统计，2015年以来中国矿山机械设备行业市场规模较为平稳，未来，伴随“一带一路”倡议的深入推进，中国矿山机械有望进一步打入国际市场，行业市场规模有望进一步扩大。 八、 行业概况 矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械、选矿机械和提升设备等。矿山作业中应用的提升机、输送机、通风机和排水机械等都统称为矿山机械设备。矿山机械在经济建设、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用，属于国民经济的支柱行业。矿山机械面向能源、交通和原材料基础工业部门服务，主要任务为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水电等大型工程的施工提供先进、高效的技术装备。矿山机械制造业是国家建立独立工业体系的基础，也是衡量一个国家工业实力的重要标志。近年来，由于国家政策的转变以及基础设施建设的大力推进，我国矿山机械制造取得了长足进步，特别是国家重点支持能源、交通和原材料等基础工业的发展，使得矿山机械设备在未来具备了较大的发展空间。 九、 年度计划控制 主要用于检查营销效果是否达到年度计划预期，对销售额、市场占有率、费用等指标进行控制，确保年度计划所规定的销售、利润和其他目标能够实现。 （一）销售分析 销售分析衡量并评估实际销售额与计划销售额的差距。具体有两种方法： 1、销售差距分析 主要用来衡量造成销售差距的不同因素的影响程度。当中既有售价下降的原因，也有销量减少的原因。没有完成计划销售量是造成差距的主要原因。企业还要进一步分析销售量减少的原因。 2、地区销售量分析 用来衡量导致销售差距的具体产品和地区。有必要进一步查明原因，加强该地区的营销管理。 （二）市场占有率分析 销售分析一般不反映企业在竞争中的地位。因此还要分析市场占有率或市场份额，揭示企业与竞争者之间的相对关系。比如一家企业销售额的增长，可能是它的绩效较竞争者有所提高，也可能是整个宏观环境得到改善，市场上所有的企业都从中受益，而这家企业和对手之间的相对关系并无实质变化。 企业和营销人员应当密切关注市场占有率的变化情况。造成市场占有率波动的原因很多，需要具体的问题具体分析： （1）市场占有率的下降，有可能出于企业战略的考虑。有时候企业调整其经营战略、营销战略，主动减少一些不能盈利的产品，导致总销售额下降，影响了市场占有率。如果利润反而有所增长，这种市场占有率的下降就是可接受的。 （2）市场占有率的下降，也可能是新竞争者的进入所致。通常新竞争者的加入，会引发其他企业的市场占有率一定程度下降。 （3）外界环境因素对参与竞争的各个企业，影响方式和程度往往不同，产生的影响也不一样。如原材料价格上涨，会对同一行业各个企业都发生影响，但不一定所有企业及同类产品都受到同样程度的影响。有些企业推出创新的产品设计，在市场上争取到较多的客户，市场占有率