2022年5G产业全景图谱报告

Copyright 2022022 2 版权与免责声明版权与免责声明 物联网智库拥有对本报告的版权。任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，拷贝或转载本报告以及本报告中的任何内容和数据。物联网智库拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，物联网智库概不负责。数据更新声明数据更新声明 物联网智库会尽最大努力为相关单位和公司提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其他不确定因素，物联网智库强烈建议用户和读者及时查看最新出版的报告。物联网智库也会根据用户需求，为用户完成定制化报告以及数据更新。1 前言前言 5G 作为新一代通信技术代表，是构筑现代信息社会的重要信息基础设施。自 2019 年在中国正式商用以来，5G 快速发展。在供给端，5G 产业正处于基础设施建设的黄金期，截至2021 年 9 月底，国内共建成 5G 基站达 115.9 万个，预计 2021 年底国内 5G 基站数将达到140 万个。在需求端，5G 应用不断渗透，市场需求逐步释放。除了消费端应用规模随着 5G手机市场发展而进一步扩大外，5G 在产业端的应用发展也取得重要进展，全国 5G 应用案例超过一万个，涵盖钢铁、矿山、电力等 22 个国民经济重要领域，已成为推动中国数字化转型、产业革新的重要驱动力。同时，随着 5G 产业快速发展，大量服务于用户侧，为用户提供 5G 连接能力的企业进入市场，在 5G 产业中形成了初具规模的应用连接支持相关的产品市场。此外，7 月 12 日工信部等十部委印发的 5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年），作为未来三年我国 5G 应用发展的纲领性文件，既为 5G 发展注入新动能，又为产业指明了“需求牵引供给，供给创造需求”的良性发展道路。2021 年，5G 发展继续加速，产业发展处于关键阶段。挚物 AIoT 产业研究院继 2020 年首次推出“5G 产业地图”2021 年 5G 产业全景图谱和2021 年 5G 产业全景图谱报告后，继续保持对产业的近距离观察，并进一步梳理 5G 发展脉络和产业结构，形成了2022 年 5G 产业全景图谱和2022 年 5G 产业全景图谱报告，以期从 5G 各个版块的发展进程及主要市场推动力量的角度，记录和解读产业进步，继续伴随产业发展。2 目录 前言.1 I 5G 图谱年度综述.5 1.1 5G 产业市场概述.5 1.1.1 5G 产业结构.5 1.1.2 5G 产业经济产出规模.5 1.1.3 5G 产业进入快速发展阶段.6 1.2 2021 年 5G 产业显著特征.7 1.2.1 政策特征.7 1.2.2 市场特征.9 1.2.3 5G 产品及技术特征.11 II 接入网.15 2.1 概述.15 2.2 基站.15 2.3 基站核心部件.16 2.4 5G 专网网络.17 2.5 企业介绍.18 2.5.1 宏基站.18 2.5.2 小基站.19 2.5.3 基站芯片.21 2.5.4 基站铁塔/站址.21 2.5.5 基站配套设备.22 2.5.6 射频/滤波器.24 2.5.7 基站天线.25 2.5.8 网优设备.26 2.5.9 智能卡.27 2.5.10 功率放大器（PA）.28 2.5.11 PCB.29 2.5.12 专网解决方案.29 III 传输网.34 3.1 概述.34 3 3.2 光通信设备.34 3.3 光纤光缆.36 3.4 光器件.36 3.5 企业介绍.37 3.5.1 光通信设备.37 3.5.2 光纤/光缆.37 3.5.3 光器件.38 IV 核心网.41 4.1 概述.41 4.2 SDN 软件定义网络（Software Defined Network）.42 4.3 NFV 网络功能虚拟化（Network Function Virtualization）.42 4.4 企业介绍.42 V 通信运营及配套服务.45 5.1 通信运营商.45 5.1.1 中国移动.46 5.1.2 中国广电.46 5.1.3 中国联通.47 5.1.4 中国电信.47 5.2 5G 网络配套服务.48 5.2.1 网络规划设计.48 5.2.2 网络工程优化.49 5.2.3 网络运营支持.49 5.3 企业介绍.50 5.3.1 电信运营商.50 5.3.2 网络规划设计.51 5.3.3 网络工程优化.51 5.3.4 网络运营支持.52 VI 5G 应用.53 6.1 概述.53 6.2 应用连接支持.55 6.3 手机终端电子设备.58 6.4 车联网.58 4 6.5 VR/AR.59 6.6 智慧工业.60 6.6.1 智慧工厂.60 6.6.2 智慧港口.61 6.6.3 智慧矿山.62 6.7 超高清视频/直播.63 6.8 智慧安防.64 6.9 智慧教育.65 6.10 智慧物流.66 6.11 智慧医疗.67 6.12 智慧电力.68 6.13 企业介绍.70 6.13.1 应用连接支持.70 6.13.2 手机终端电子设备商.80 6.13.3 VR/AR.81 6.13.4 车联网.83 6.13.5 智慧工业.86 6.13.6 超高清视频/直播.91 6.13.7 智慧教育.92 6.13.8 智慧安防.92 6.13.9 智慧物流.93 6.13.10 智慧医疗.94 6.13.11 智慧电力.95 5G 产业服务.97 7.1 概述.97 7.2 企业/机构介绍.97 7.2.1 研究咨询.97 7.2.2 行业媒体.98 7.2.3 联盟与协会.98 5 I 5G 图谱年度综述图谱年度综述 1.1 5G 产业市场概述产业市场概述 1.1.1 5G 产业结构产业结构 5G 产业结构主要包括接入网、传输网、核心网、电信运营商、网络配套服务商、5G 应用生态及产业服务 7 个主要板块。根据各版块中主要市场参与者提供的产品和服务，又下分子版块。（1）接入网版块，主要包括基站主设备、基站核心部件及专网解决方案子版块。（2）传输网版块，主要包括光通信设备、光纤光缆及光器件子版块。（3）核心网版块，主要包括 SDN/NFV 虚拟化平台及相关设备子版块。（4）电信运营商版块，主要包括中国移动、中国联通、中国电信及中国广电四家国内5G 网络运营商。（5）网络配套服务版块，主要包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持等子版块。（6）5G 应用生态版块，主要包括应用连接支持、手机终端电子设备、车联网、VR/AR、智慧工业、超高清视频/直播、智慧电力、智慧医疗等子版块。（7）5G 产业服务版块，主要包括行业媒体、研究咨询、联盟与协会三个子版块。1.1.2 5G 产业经济产出规模产业经济产出规模 据信通院中国 5G 发展和经济社会影响白皮书数据，2020 年 5G 直接带动经济总产出 8109 亿元，直接带动经济增加值 1897 亿元，间接带动总产出约 2.1 万亿元，间接带动经济增加值约 7606 亿元。直接经济产出的主要来源是 5G 网络投资带来的设备制造商收入和来自用户的终端设备支出。2025 年预计带动当年直接经济产出 3.3 万亿元，间接产出 6.3 万亿元，主要来自 5G 商用中期终端用户及电信服务支出的增加；预计到 2030 年，5G 将带动我国当年直接经济产出为 6.3 万亿，间接产出 10.6 万亿，主要来自 5G 商用成熟期 5G 信息服务及互联网企业服务收入。6 图表图表 1 2020-2030 年年 5G 直接直接/间接经济产出规模（单位：万亿元）间接经济产出规模（单位：万亿元）来源：中国信息通信研究院，挚物AIoT产业研究院整理 5G 标准逐步完善及世界各国 5G 商业部署推动了全球范围内 5G 基础设施建设和应用推广加速，带动 5G 相关经济快速发展。根据美国高通公司预测数据，到 2035 年 5G 将在全球创造 13.2 万亿美元的经济产出。另外 IHS 预测至 2035 年，全球 5G 产业价值链将累计创造出将近 2230 万个工作岗位，全球 5G 产业价值链每年平均投资达到 2350 亿美元，用于 5G基础设施建设及加强 5G 基础技术研发。中国 5G 技术的广泛推广和应用，预计中国 5G 经济贡献值占全球的三分之一。1.1.3 5G 产业进入快速产业进入快速发展阶段发展阶段 中国通信目前已经迈进以海量连接、超大带宽及超低时延技术特征为代表的 5G 时代。随着 2019 年 5G 商用的推进，基础设施建设不断完善。从 2019 年中国 5G 牌照发放开始，基础设施建设期将持续 3-4 年。2020 年受疫情影响，我国 5G 网络建设、用户发展受到一定程度的延缓，5G 用户增长有所放缓，5G 产业链也受到一定冲击。但 5G 在疫情防控中的创新应用，同时也加速了 5G 应用场景的落地，5G 与经济社会各领域融合发展的步伐反而进一步加速。进入 2021 年，5G 产业加速发展。在网络层面，根据工信部数据，截至 2021 年 9 月底，我国拥有的 5G 基站数量已经达到 115.9 万个，已覆盖全国所有的地市级城市、95%以上的县城城区和 35%的乡镇镇区。根据不同场景提供差异化网络服务阶段，5G 的数据安全保障服务也在同步丰富。在应用层面，消费端应用快速发展，消费产品应用主要集中在超高清和沉浸式等新型多0.813.36.32.16.310.60246810122020年2025E2030E直接经济产出间接经济产出 7 媒体内容方面，5G+超高清视频播放，5G+VR 虚拟现实体验等方面。从用户层面来看，5G手机用户进入快速发展期。截至 2021 年 6 月份，我国 5G 手机终端连接数达到了 3.65 亿户，占全球 5G 用户七成以上，5G 套餐用户接近 5 亿。5G 行业应用开始由试点逐步向商用化推进，截至 2021 年 6 月，全国超过 20 多个行业进行了 5G 技术验证和商业试点，有超过 1 万个创新项目在不同行业实施落地。产品层面，5G 终端产品不断丰富，终端产品包括 5G 智能手机、5G 行业路由器、5G 固定接入 CPE、VR/AR 头盔、眼镜、车载终端等各种类型。截至 2020 年底，全球厂商共发布了 519 款 5G 终端，其中接近 60%的终端实现商用。5G 产业链以国内企业为主，产业基础不断巩固，建设成本显著下降，成业竞争力明显提升，国内 5G 芯片和模组企业在设计、半导体制造能力和成品出货数量各方面能力增强，国产终端厂商从硬件、系统到生态全面演进。从全球范围来看，根据华为披露的数据，目前全球已部署了 176 张 5G 商用网络，开通超过 150 万个 5G 基站，用户数超过 5 亿。在企业领域，全球已经开展了 1 万多个 5G toB 项目，不断孵化 5G 业务创新，但超过 50%的 5G toB 项目集中在中国。1.2 2021 年年 5G 产业显著特征产业显著特征 1.2.1 政策特征政策特征 5G 已被纳入国家重点发展战略，是数字信息经济关键支撑，同时也是新基建领域的关键组成部分。2021 年 4 月，工业和信息化部联合中央网信办、国家发展和改革委等 10 部门印发5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年），结合当前 5G 应用现状和未来趋势，确立了未来三年我国 5G 发展目标。到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造 IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域 5G 应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G 应用“扬帆远航”的局面逐步形成。行动计划量化指标的设置充分考虑了当前我国 5G 的发展水平，统筹 2B 和 2C 两个应用领域，兼顾深度和广度两个衡量维度，从用户发展、行业赋能、网络能力三个方面提出了 7 大量化指标，以引导5G 发展方向