城市可持续发展蓝图[第一太平戴维斯]

1视野 产业领域新机会 第五代城市 绿色未来 超越科技 从风险到韧性 视野第 1 期 2020产业环境科技打造更为强盛、智能、可持续发展的社会城市可持续发展蓝图本报告合作方：23视野时间向前，发展向新。在新的时代环境下，中国经济和房地产市场也必须适应新的现实。地方政府在积极探索招商引资、招贤纳士的新途径，陈旧的方式与方法难以满足科技发展日新月异的时代要求。必须另辟蹊径，通过城市合作来实现增长，确定先天战略优势和主导优势产业，胜过盲目追逐竞争激烈的热门产业。此外，政府需要与产业领导者对话，除提供税收优惠之外，还应探索提高企业效率和利润空间的政策手段。房地产不应仅仅被视为增长点，而应成为企业和社区开展经济活动的平台。建筑环境作为其他生态系统的平台，应当以技术为核心，将科技元素贯穿整个生命周期从设计、建造到运营维护，再到改造、停用。借助数字虚拟技术，规划师、建筑师、设计师、建筑业主及运营商得以将项目及社区的设计管理水平提升至前所未有的高度，有效提高效率、减少运营疏漏。此外，林林总总的海量数据唾手可得，并且能够多维度立体呈现，无论是消费者特征剖析、社媒发布的地理位置标记、社会人口统计数据、土地使用权结构、房屋所有权数据、地图兴趣点数据和基础设施承载力。而这些在真实世界中是无法实现的。世界各地城市容纳着全球55%的人口，承担着80%的经济活动，资源消耗量占全球三分之二，温室气体排放量超过七成。作为现代经济的主体及载体，城市不会消失，因此城市建设需要采取更具可持续性的方式；不仅因为沉没成本较高，更考虑到当下的决定前言将对未来产生深远的影响。我们需要打造更健康、更具韧性的城市环境，在社区蓬勃发展的同时推动经济繁荣，促进社会和谐。第一太平戴维斯此次与美国绿色建筑委员会（USGBC）、皇家特许测量师学会（RICS）和奥雅纳（ARUP）合作，感谢各方从可持续性、健康、设计、施工及管理工具、城市韧性、新基建等多个角度分享行业先进理念及经验，希望为您带来参考价值。强盛、智能、可持续城市发展蓝图8 城市群-优势效应规模化10 供应链-区域化与本地化重塑12 产业-城市优势所在16 第五代城市-宜居友善18 营商环境-解决企业痛点20 教育-产学研一体化变革22 城市更新-重塑城中活力24 旅游-内循环背景下的增长潜能28 绿色建筑 -从可选到必选项32 超越建筑 -以人为本的品质生活34 从风险到韧性 -适应性策略驱动城市发展38 新基建-推动城市可持续发展40 大数据-未来的“石油”42 BIM-超越设计44 房地产科技-物业管理领域实践46 数据中心 -数字时代的基石目录主题速览45视野产业城市之基环境绿色未来技术发展驱动062637目录产业城市之基城市之基产业文：第一太平戴维斯研究部67视野中国的经济、人口结构以及就业市场在过去20年中发生了翻天覆地的变化。国民生产总值在2019年达到人民币99.1万亿元，是1999年（9.1万亿人民币）的十倍有余，其中第三产业占比从38.6%上升至53.9%。同期，全国人口从12.6亿增加到14亿，劳动适龄人口增加了1.38亿，老龄人口增加了8,900万。有4.11亿人口迁入城市，城镇化率从34.8%上升到60.6%。全国7.75亿劳动人口中，城镇就业人口占比从20年前的31.4%上升至57.1%，国有企业占城镇就业人口的比例从38.2%降至（2018年的）13.2%。推动中国从世界第七跃升至第二大经济体的历史动力几乎已在过去20年中发挥至极致，未来数十年的增长需从投资、就业、生产力和价值创造等方面寻找新的驱动力。新冠肺炎疫情带来了巨大的经济冲击，但机遇历来与挑战并存。我们可以借此机会思考过去的增长模式，调整发展重心及方针政策，投资新领域以驱动未来经济。城市群优势效应规模化人口密度供应侧需求侧 集聚效应经济更为集中；企业与消费者距离更近支持知识分享、劳动力匹配及统筹；促进资本累积提振城市配套设施消费，提高公共商品及服务（如教育、医疗等）的配置效率 专业效应规模经济生产效率更高出口需求支撑下的对外竞争力；需要产业升级 网络效应流动性、连通性确保生产要素的分配效率通过提高生产要素（人力及资本）分配效率，提升全要素生产力需要投资建设基础设施89视野相邻城市间经济联动的优势效应已是有目共睹。空间距离越近，供应商的区域聚集效应越明显，丰富产品线的同时亦可有效降低成本。公用基础设施及交通网络成本可以分摊，亦有更丰厚、更多元的人才储备可以共享，无论企业还是员工均是赢家。不仅员工的专业技能得到提升，创新应用也能在各个经济领域得到更迅速、更广泛、更便捷的推广。根据“借用规模”理论，如加强城市间的联系，中等规模城市或有机会实现一般较大城市才能达到的发展水平（整体大于各部分总和），同时市场的集聚效应可提升整体吸引力。而根据“集聚阴影”理论，较大城市由于效率更高、资源集聚效应更加明显，更易在城市间日益加剧的竞争中占据上风，恐限制较小城市的增长空间。综合两种理论可见，加强城市群内较小城市之间的联系与加强不同级别城市之间的联系同样重要。但城市各有定位与分工，例如部分城市即以“低成本”为王牌，承接出于经济可行性考虑而从较大城市迁出的公司和就业岗位；亦有城市选择以区域现有的规模产业为基础进一步打造专业化和优势化，降低产业搬迁的几率。这个超级城市群位于欧洲西北部，跨越荷兰、比利时、法国、德国这四国，覆盖阿姆斯特丹、鹿特丹、布鲁塞尔等主要城市。该城市群已形成以知识交流、商业创新为核心的互联互通的网络体系。区内拥有多所欧洲顶级学府，包括代尔夫特理工大学、阿姆斯特丹大学、埃因霍芬理工大学、莱顿大学。南加州超级城市群北起洛杉矶，南至墨西哥的蒂华纳，大部分区域位于美国境内。该城市群是美国最大的经济区域之一，以娱乐、旅游、科技、汽车和金融为主导产业。城市群优势效应规模化南加州阿姆斯特丹布鲁塞尔里尔鲁尔城市群的优势效应国际案例城市群总计区域京津冀城市群成渝城市群中原城市群天北坡城市群兰西城市群珠三角城市群辽中南城市群海峡西岸城市群晋中城市群滇中城市群三角城市群哈城市群江淮城市群关中平原城市群呼包鄂榆城市群黔中城市群江中游城市群东半岛城市群西北部湾城市宁夏沿城市群城镇化率(%)60.4866.571.8336.3343.8641.8452.8546.2930.2932.0241.2539.5238.3776.638.5240.1646.8930.4638.0336.6245.43人口密度(每平方公里)463772546402450166318556773330427625312705022294185299215340经济密度(百万人民币每平方公里)21.764.368.211.359.655.8416.7528.9622.737.7312.4321.455.874.13.486.232.83.284.614.4514.21中国新型城镇化：城市群特点及统计 来源：国际交通论坛圣贝纳迪诺217,000 洛杉矶3,999,800 安纳海姆352,500 长滩469,500 圣塔安娜334,100 尔湾277,500 圣地亚哥1,419,500 丘拉维斯塔270,500 蒂华纳(墨西哥)1,641,600超级城市群总人口25,774,700 河滨327,700 来源：国际交通论坛安特卫普比利时1,394,000 布鲁塞尔比利时2,748,700 里尔法国2,787,000科隆德国1,950,800 阿姆斯特丹荷兰1,539,300 鹿特丹荷兰1,436,600超级城市群总人口37,278,200 1011视野微笑曲线上游下游产业链位置供应链区域化与本地化重塑11十余年的全球化浪潮影响下，供应链及产业价值链条遍布世界各地，力求实现成本及效率最优化。然而拉长的供应链也更容易受到干扰。近年来，地缘政治风险加大、劳动力成本上升、自然灾害趋于频发，同时技术革新发展迅猛，供应链的安全性和稳定性愈发成为企业关注的焦点。很多国家和地区也日益重视自身产品、技术和人才的发展及自主性。供应链的本地化和区域化趋势已经出现。企业产品研发制造向最终消费市场靠近，可以快速响应市场需求的变化，推出更具本土化和定制化特色的产品。不过本地化并不意味着产业链各个位置悉数集中于城市某一区域。各个环节增加值和利润率各有不同，城市间的发展阶段、劳动力成本也有差异，通过组建区域化的供应链体系，贯穿“微笑曲线”中的各产业链位置，可为企业带来更加高效、更具韧性的解决方案。中国是全球最大的新能源汽车市场，占全球新能源汽车销量的比重超过50%。虽然新能源汽车仅占车市的4.5%左右，目前发展仍处于盈利探索和充电网络等相关基础设施建设阶段，但新能源汽车发展关乎中国环保发展以及智慧城市建设，具有长期战略意义。工信部 新能源汽车产业规划（2021-2025）预计2025年新能源汽车销量将达600-700万辆，占当年汽车总销量的25%，并将推动自动驾驶智能网联汽车的商业化应用。长三角是中国汽车整车及零部件产业的主要分布区，同时也是智能网联汽车及自动驾驶领域的研发重地。在新能源汽车2019年销量前十的车企集团中，有四家总部位于长三角上汽、吉利、奇瑞、江淮。新兴车企蔚来、威马总部也落户长三角。特斯拉在上海临港的超级工厂已经开始交付，预计将在2020年底在中国全面实现下线车辆国产化，释放15万辆产能，占其全球交付量的30%。其对市场格局带来冲击的同时，也会为下游消费市场及上游零部件企业带来众多增量机会。全国四个以新能源汽车为主要发展方向的国家创新型产业集群中有两个位于长三角，分别位于上海嘉定以及安徽芜湖。汽车是嘉定区的支柱产业，2019年嘉定区汽车工业增加值约占全市的64%；浦东则占约30%，主要位于金桥和临港。除上海、芜湖以外，长三角内汽车产业的重点承接区域还有南京、苏州、无锡、扬州、宁波、台州及合肥这七座城市。在特斯拉和蔚来的现有及潜在供应商中，约80%在长三角设有不同职能的部门。其中，汽车研发设计以上海最为集中，而零配件供应更多集中于江浙，如苏州、宁波。其中上海、苏州和宁波占比最高，分别为34%、17%和12%。宁波的规模以上汽车制造企业产值约占浙江全省的48%，2018年出让汽车行业用地6,590亩（4.4平方公里），位居全国首位。车联网与智能化、无人驾驶将引领行业未来发展方向。无论传统车企、新能源车新势力还是科技公司均积极争夺市场份额。在车联网领域，上海有我国首个智能网联汽车试点示范区，无锡有世界首个车联网城市级开放道路示范样板。随着 5G 技术加速推广，汽车电子零部件产业有望迎来新一轮技术革新。GGGGGGGGGGGGGEGAAACCCCDCCCCCDFDDHHDDAB部门 生产研发生产 研发功能 内外饰整车代工内外饰系统整车制造动力电池总成汽车电子底盘车身、内外饰ABCDEFGH 承接产业转移的主要载体（部分）销售服务研发设计品牌制造低高增加值视野合肥包河经济开发区台州经济开发区上海国际汽车城常熟经济技术开发区无锡惠经济开发区芜湖高新技术产业开发区南京溧水经济开发区宁波杭州湾经济技术开发区案例：三角新能源汽车产业集群供应链区域化与本地化重塑产业城市优势所在1213视野当某一区域相关产业的经济活动达到临界规模，便出现了产业集群。自此，本地连接才开始对企业业绩产生实质性的影响，相关领域企业及其他机构的地方协作也才迎来重要的机遇窗口。产业集群可以是市场运作的自然产物，但也可以通过激励手段或地方政策引导形成。产业集群有助于提高生产率，助推企业发展。另一方面，企业不断集聚、发展而形成的优势叠加效应又为产业集群的发展提供循环动力。集群中的企业不仅可以与专业化供应商、服务商、相关产业厂商和机构等互动互联，也有大量的熟练劳动力资源及配套基础设施可以共享。产业集群可以促进所在区域就业岗位、薪资、企业、创新等要素的加速增长，在提升区域经济竞争力方面扮演着重要角色。地方政府或有意模仿较大城市的发展模式，抑或寻求发展高价值、快增长的高光产业（如金融、科技），但并不是所有城市都适合这一路径。潜在的激烈竞争以及地方资源、市场规