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有色、钢铁行业基础数据系列报告①：新能源汽车用铜知多少？

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1、行业研究 |深度报告有色、钢铁行业看好（维持）新能源汽车用铜知多少？国家/地区行业中国有色、钢铁行业报告发布日期2022年 03月 31日行业基础数据系列报告核心观点电动汽车以运用电能为主，全方位增加铜的使用量。电动汽车以运用电能为主，因此用铜增量主要来自动力电池、高压线束、电机等电气系统，此外，充电桩的建设也将推动铜材需求。出于提高效率、用电安全等方面的考虑，新能源汽车对铜材的性能也提出了更高的要求，锂电铜箔、电磁扁线、高压线束、连接器等铜材将迎来更广阔的市场空间。纯电动车电铜箔的单车用量为 25.3-38.0公斤，插电混动车为 6.2-9.3公斤。锂电铜箔轻薄化有助于提高动力电池的能量密度，提升续航能力，当前 6m铜箔是行业主流，未来将逐渐切换至 4m。每辆纯电动汽车的锂电铜箔使用量约为 25.3-38.0公斤，对应价值量约为 3499-3569元；每辆插电混动车的锂电铜箔使用量约为 6.2-9.3公斤，对应价值量约为 860-878元。预计 2025年动力电池锂电铜箔市场规模将达到345亿元，年均复合增速 34%。刘洋021-63325888*6084liuyang3执业证书编

2、号：S0860520010002李一冉孟宪博滕朱军liyiran电动汽车高压线束和低压线束的单车用铜量分别为 23公斤、5公斤。电动汽车的单车低压线束用铜量比燃油汽车多 5公斤，达 23公斤。电动汽车高压线束要求高电导率，预计未来电动汽车高压系统将采用先进的铜合金材。预计至 2025年，我国电动汽车的线束用铜材的合计市场规模将达 188亿元，年均复合增速 30%。mengxianbotengzhujun每辆纯电动汽车和插电混动车的电机用铜量分别为 12.3公斤和 8.9公斤，扁线电机提升无氧铜杆需求。电机是新能源汽车的动力来源，其中的电磁线圈由铜杆加工制成，每辆纯电动汽车和插电混动车的用铜量分别为 12.3公斤和 8.9公斤。随着扁线电机逐渐取代圆线电机，至 2025年无氧铜杆的市场规模将逐步扩大至 68亿元，低氧铜杆的市场规模将逐步缩小至 12亿元。预计 2025年电动汽车电机用铜杆市场规模合计 80亿元，年均复合增速 32%。“稳增长”政策初见成效，终端复苏提振金属需求：有色钢铁行业周策略（2022年第 11周）2022-03-232022-03-142022-03-10社融不及预

3、期，稳增长宽信用预期增强：有色钢铁行业周策略（ 2022年第 10周）“稳增长”预期明确，或将推动金属行业景气提升：有色钢铁行业周策略（2022年第 9周）每台交流充电桩用铜 2-8公斤，直流充电桩用铜 60公斤。充电桩是为新能源电动汽车提供充电的设备，额外增加了电动汽车的用铜量。为提高充电效率，充电桩向高压快充方向发展，国内多家车企有望在 2022年跟进 800V高压快充，先进的铜材有望更广泛应用。预计至 2025年，我国电动汽车的充电桩用铜材的市场规模将达 31亿元，年均复合增速 36%。投资建议与投资标的综上所述，新能源汽车将全方位增加铜的使用量，在运输工具低碳转型、调整能源结构的政策背景下，新能源汽车销量有望维持较高增速，对铜材的需求量也与日俱增。随着我国新能源汽车的销量及渗透率不断提升，预计 2025年我国电动汽车铜材市场的规模将达到 644亿元，相较于传统燃油汽车，由于汽车电动化带来的铜材需求增量的市场规模达 509亿元。建议关注国内铜材加工龙头企业，如嘉元科技(688388，未评级)、诺德股份(600110，未评级)、博威合金(601137，未评级)、金田铜业(60160

4、9，未评级)等。风险提示新能源汽车销量不及预期；新能源汽车扁线电机渗透率不及预期；新能源汽车高压线束、高压充电发展趋势不及预期。对市场容量的测算基于较多的假设，存在假设不及预期对测算结果造成影响的风险。有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。有色、钢铁行业深度报告新能源汽车用铜知多少？目录一、新能源汽车将全方位增加铜的使用量. 51.1新能源汽车销量渗透率不断提升. 51.2电动汽车将全方位增加铜的使用量 . 6二、动力电池：单车锂电铜箔用量为 6-33公斤，轻薄化趋势持续. 72.1锂电铜箔在纯电动汽车用铜量中占比近半 . 72.2极致能量密度需求推升极薄锂电铜箔应用 . 82.3 2025年我国电动汽车电池铜箔市场规模达 345亿元，2021-2025年复合增速 34%.11三、线束：单车线束系统用铜量为 28公斤，高压线束要求铜合金性能优异 .143.1纯电动汽车单车低压线束用铜量比燃油汽车多 5公斤 .143.2电动汽车高压系统采用铜导线为主 . 153.3铜合金材料提升高压线

5、束的性能. 163.4 2025年电动汽车线束铜材市场规模将达 188亿元，2021-2025年复合增速 30% .20四、驱动电机：单车铜杆用量为 9-12公斤，扁线电机提升无氧铜杆需求.224.1永磁同步电机已成为乘用车的主流选择. 224.2扁线电机效率优势提升明显. 244.3 2025年电动汽车电机用铜杆市场规模将达 80亿元，2021-2025年复合增速 32%.26五、每台充电桩用铜 2-60公斤，“高压快充”要求高性能铜材. 295.1充电桩额外增加了新能源汽车的用铜量. 295.2高压快充趋势下，铜材性能更加关键. 305.3 2025年我国电动汽车充电桩铜材市场规模达 31亿元，2021-2025年复合增速 36%.31六、投资建议. 33风险提示. 34有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。2 有色、钢铁行业深度报告新能源汽车用铜知多少？图表目录图 1：我国新能源汽车销量及构成（单位：万辆）. 5图 2：2021年我国新能源汽车的渗透率升至 13.4%（单位：万辆） .5图 3：中国汽车用铜量监测及单车用铜量 . 6图 4：中国汽车用铜材类型占比（单位：万吨）. 6图 5：新能源汽车铜零部件分布. 6图 6：磷酸铁锂电池内部结构示意图. 7图 7：纯电动汽车各零部件用铜量占比. 7图 8：锂电铜箔质量约占典型锂电池总质量的 13%左右. 8图 9：锂电铜箔约占典型三元锂电池电芯成本的 9%左右 . 8图 10：电解铜箔分类情况 . 8图 11：2017-2021H1中国极薄铜箔（6m）重量占比.

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