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信息技术产业行业深度研究
45页1、 2022年 3月 1日证券研究报告创新技术与企业服务研究中心信息技术产业行业研究 买入 (首次评级)行业深度研究元宇宙高速运算下对科技产业链的加持市场数据(人民币)市场优化平均市盈率国金信息技术产业指数沪深 300指数18.902234投资建议4573上证指数3451投资建议:元宇宙行业仍处于初期投资庞大获利不易阶段,以 10年来看,估计游戏/社交/商业元宇宙产业链将占科技行业的 15-20%,我们首次推荐元宇宙信息技术产业,给予买入评级。推荐重点关注 10家全球及中国大陆的相关公司,其中包括元宇宙平台内容软件公司如 Roblox(游戏及社交软件平台),微软(Hololens 2,游戏及商用/工业用),Meta (Oculus Quest 2,社交生态系统),腾讯控股(游戏,社交, 3G Glasses,至信链/QQ钱包),中国移动(5G/6G, WiFi6,咪咕),歌尔股份(Oculus/Sony/Pico VR代工),立讯精密(苹果第二代 MR),舜宇光学(AR光波导,折叠光路模组,菲尼尔透镜),3D游戏及社交软件开发工具 Unity,及 3D图像及服务器 AI芯片Nvidia
2、(Grace CPU, A100训练推理,Omniverse数字孪生)。深证成指1341313470中小板综指244923332217210119851869VR/AR/MR/XR终端,5G/6G/WiFi6/7承载,AI数据中心高速运算芯片遍地开花。目前游戏元宇宙行业芯片的全球占比应不到 8%,估计未来 15-20年内将占芯片行业市场的 25-30%,主要驱动力为 VR/AR/MR/XR设备的处理器,6DoF眼球追踪,手势感测,显示屏驱动,存储及电源管理芯片 ,高速 5G/6G/WiFi 6/7无线通讯,让元宇宙世界更真实的高阶 GPU图像显示,及元宇宙场景所需要的 AI数据中心及边缘高速运算大量使用的 CPU,GPU, FPGA,PCIE Gen 5/6 Retimer,网络,及存储器芯片。国金行业沪深300VR/AR/MR/XR为元宇宙的核心硬件终端。Meta Oculus率先在 VR游戏领域取得成功,微软 MR Hololens 2在企业级应用取得了较好发展,并计划推出消费级 AR/VR产品,苹果酝酿将于 2023年重新定义 MR技术及应用。随着技术的不断成熟,AR/VR/MR
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