《战略指标体系》
46页1、中国民机市场需求的变迁和机队选型中国国际航空股份有限公司2008年11月3日1主要内容A.对国内民机市场需求的看法B.航空公司的机队选型A. 对国内民机市场需求的看法国内经济的强劲增长是拉动民机需求的内在动力过去30年来,中国GDP一直保持快速增长 26年复合增速:10.09% 10年复合增速:9.42% 5年复合增速:10.6%随着经济的增长,航空市场逐渐成熟,2000-2007年,航空旅客人数年均增长16.4%2000-2007年航空旅客人数资料来源: CAAC单位:万人CAGR:16.4%对应于旅客运输量的增长,2000年-2007年全民航飞机翻了一番,年均增长11.6%2000-2007年全民航运输飞机数量资料来源: CAAC单位:架CAGR:11.6%从长期来看,未来民航旅客和民机市场仍将保持增长势头根据历史数据分析,民航旅客仍将高速增长中国民航从1986-2007年,国际运量复合增速16.6%,国内16.4%中国民航旅客运量的增幅是GDP增速的1.7倍按照到2015年中国GDP保守预测在8-9%左右,中国民航的旅客增速潜力仍有望保持在每年13%-15%左右对应于民航旅客的高
2、速增长,民机需求保持旺盛增长势头中国民用运输飞机从 2000年的527架增长到了2007年的1134架各制造商均看好全球和中国未来民机市场的发展波音公司预测未来20年全球航空公司将需要超过29400架新飞机,约32000亿美元,亚太地区占交付数量的31%资料来源:波音网站空客公司预测未来20年全球航空公司将需要24262架新飞机,价值约28000亿美元;亚太地区占交付数量的31%资料来源:空客网站从短期来看,受全球经济形势影响,航空市场增速放缓,航空公司需要调整其机队规模和发展速度2007年标志着这一轮航空增长周期的顶峰,2008年开始行业进入“冬天”全球航空业盈利能力(单位:亿美元)全球航空业旅客量的增长率()数据来源:IATA2008年6月对比20076月RPK增长率ASK 增长率客座率%FTK 增长率ATK 增长率非洲-1.5%-0.8%67.6-1.9%-4.7%亚太3.2%4.9%75.8-4.8%-0.9%欧洲2.1%4.4%77.90.7%3.5%拉美12.5%10.1%73.5-12.7%8.2%中东9.6%9.8%75.512.1%11.8%北美4.4%6.1%83.
3、74.0%6.6%全行业3.8%5.5%77.6-0.8%3.3%根据IATA最新公布的数据,全球航空客运增长率 2008年6月份跌至5年来新低,为“非典”以来最糟糕的情况,全球航空业今明两年将合共亏损高达93亿美元数据来源:IATA世界主要的航空公司均出现业绩大幅下滑,处于伦敦金融服务中心的英航是欧洲受经济危机打击最严重的公司英航(2008年2Q税前利润,单位:亿英镑)部分航空公司2008年上半年经营业绩国泰(2008年上半年利润,单位:亿港币)法荷集团(2008年2Q净收入,单位:亿欧元)-59.4%-125.6%-87.6%数据来源:公司网站航空公司将为“过冬”做好充分的准备,机队转向效率的提高,机队更新需求加大各大航空公司开始削减机队规模,转向提高飞机的使用效率航空公司加速了老旧飞机的淘汰,市场放出大量二手飞机,民机市场机队更新的需求相应增加行业危机孕育行业重组的机遇,然而过程将布满荆棘13面对不断飙升的燃油价格,航空业将无法“以目前的形式生存下来”。预计将有更多的小型航空公司破产,因为航空业正“艰难地适应油价超过100美元的最新现实。” 国泰主席白纪图数据来源:媒体“对于英航
4、和航空业其它成员而言,这次危机成为数十年以来进行激进的重组和改革的最好时机,目的是为全球航空业奠定更坚实的基础。然而,这个过程将布满荆棘。”亚太航空中心(CAPA)旅客周转量单位:万人运输飞机数量单位:架进入08年,国内民航市场需求出现了波动,甚至是下降,但运输飞机的数量仍持续增长,导致全民航飞机利用率的下降,机队和市场不相匹配2008年1-9月全民航旅客运输和飞机情况2008年1-9月全民航飞机利用率情况数据来源:CAAC从结构上看,国内民用飞机的增长主要集中在干线飞机2000年运输飞机构成20007年运输飞机构成数据来源:CAAC激烈竞争造成运力过度集中于枢纽机场,枢纽机场的时刻是干线飞机获得较快增长的动因,同时也导致大机场飞机座级需求的增大2007年机场旅客吞吐量(万人)资料来源:民航总局2007年生产运输统计前23个机场集中了全国客流总量的80%各航空公司不断在骨干航线投入运力, 争夺市场分额。造成运力过度集中于枢纽机场。这这些机场均已达到或超过设计容量,航班时刻严重不足。而中小机场利用率严重不足,绝大部分经营亏损,更有50余个机场年吞吐量不足10万人民用飞机的发展和构成与航空
5、市场需求匹配性仍需提高低客流量市场需求较大,但实际上都是用大座级的窄体飞机执行不同单日单向客流量(PDEW)的航线数量资料来源:民航总局2007年生产运输统计800700-800600-700500-600400-500300-400200-300100-200 0-100总计1012条国内航线72%,726条航线28%,仅286条航线随着TOP20位机场的饱和,未来中国旅客增量将出现在中小机场,对民机的需求也将出现多样化2007年中国机场运量分布说明TOP20位机场运量份额19962007年,中国机场吞吐量12年平均增速为12%TOP20机场吞吐量比例在2002年达到高峰值80.06%,以后呈逐年递减趋势。到2007年降到76.82%到2010年,随着中国新建45个支线机场投入使用,预计该比例再次下降随着TOP20名机场的饱和,中国旅客增量将出现在中小机场资料来源:民航总局2007年生产运输统计B. 航空公司的机队选型航空公司的机队规划和选型影响甚至决定了公司其它配套规划,同时也受到其它规划的影响和制约网络规划商业计划基础设施机队规划财务规划公司战略与市场和航线网络的匹配性是机队选型
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