好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

资产配置测试表.docx

4页
  • 卖家[上传人]:s9****2
  • 文档编号:516394551
  • 上传时间:2024-03-13
  • 文档格式:DOCX
  • 文档大小:11.55KB
  • / 4 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 资产配置测试表风险承受能力测试:想让您的资产不断增值吗?想知道怎样投资最适合您当前的情况吗?我们经过近十年的反复探索,终于寻找到一套科学的体系:它可以根据您的具体情况,量 身定做个性化的理 财方案,使您的投资更符合您未来工作和生活的需要75 -您的年龄=( )经验表明,受经济条件和身体条件的影响,不同年 龄的人适宜投资股票的比例有所差异)风险承受能力测试:10分8分6分4分2分得分工作情况较咼收入一般收入提成收入自营业务下岗负担大小目前单身双薪无子双薪有子单薪有子单薪三代有无置业投资房产自有房产按揭<50%按揭>50%租房投资经验10年以上6—10 年2— 5年1年以内一点没有投资知识专业人士金融出身炒股好手水平一般刚刚入门备注:对应前面的选项在得分栏里写出自己的分数风险承受能力测试:通过测试,我们把客户承受风险的能力分为以下几个层次:20分以下20—39 分40—59 分60— 79 分80分以上低承受力中低承受力中承受力中高承受力高承受力风险承受态度测试可容忍亏损 百分比1%2%3%4%5%6%7%8%9%选择分数24681012141618可容忍亏损 百分比10%11%12%13%14%15%16%17%18%选择分数202224262830323436可容忍亏损百分比19%20%21%22%23%24%25%选择分数38404244464850备注:在可以容忍亏损百分比对应的选择栏打勾对应得出来自己的分数 风险承受态度测试:10分8分6分4分2分得分优先考虑快速投机短期波段价值投资抵御通胀但求保本风险报酬非常清楚略懂一二好像听过不太熟悉根本不理万一赔钱当成学习平常心态影响情绪难以接受睡不着觉关心行情偶然看看每月一次每周一次只看收盘时刻盯盘投资绩效自己掌握部分掌握依靠专家全靠运气没有财运风险承受态度测试通过测试,我们把客户承受风险的态度分为以下几个层次:20分以下20—39 分40—59 分60— 79 分80分以上低承受态度中低承受态度中承受态度中高承受态度高承受态度测试人: :现有投资:(可选)A、保险 B、储蓄 C、房产 D、外汇 E、实业F、期货 G、国债 H、基金 I、股票考虑风险承受的客户资产配置建议表(中性表)风险承受低承受力中低承受力中承受力中高承受力高承受力货币 70%货币 50%货币 40%货币 20%货币 0%低承受度基金 20%基金 40%基金 40%基金 50%基金 50%股票 10%股票 10%股票 20%股票 30%股票 50%货币 50%货币 40%货币 20%货币 0%货币 0%中低承受度基金 40%基金 40%基金 50%基金 50%基金 40%股票 10%股票 20%股票 30%股票 50%股票 60%货币 40%货币 20%货币 0%货币 0%货币 0%中承受度基金 40%基金 50%基金 50%基金 40%基金 30%股票 20%股票 30%股票 50%股票 60%股票 70%货币 20%货币 0%货币 0%货币 0%货币 0%中高承受度基金 30%基金 50%基金 40%基金 30%基金 20%股票 50%股票 50%股票 60%股票 70%股票 80%货币 0%货币 0%货币 0%货币 0%货币 0%高承受度基金 50%基金 40%基金 30%基金 20%基金 10%股票 50%股票 60%股票 70%股票 80%股票 90%考虑风险承受的客户资产配置建议表(牛市参考表)风险承受低承受力中低承受力中承受力中高承受力高承受力货币 60%货币 40%货币 30%货币10%货币 0%低承受度基金 25%基金 45%基金 45%基金 55%基金 45%股票15%股票 15%股票 25%股票 35%股票 55%货币40%货币 30%货币10%货币 0%货币 0%中低承受度基金 45%基金 45%基金 55%基金 45%基金 35%股票15%股票 25%股票 35%股票 55%股票 65%货币 30%货币10%货币 0%货币 0%货币 0%中承受度基金 45%基金 55%基金 45%基金 35%基金 25%股票 25%股票 35%股票 55%股票 65%股票 75%货币10%货币 0%货币 0%货币 0%货币 0%中高承受度基金 35%基金 45%基金 35%基金 25%基金 15%股票 55%股票 55%股票 65%股票 75%股票 85%货币 0%货币 0%货币 0%货币 0%货币 0%高承受度基金 45%基金 35%基金 25%基金 15%基金 5%股票 55%股票 65%股票 75%股票 85%股票 95%。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.