长安汽车募集说明书.docx

长安汽车募集说明书本次募集资金7.4885亿元，主要投入长奥拓15万辆扩建项目；该项目1995 年12月经国家经贸委、国家计委以国经贸改[1995]883号文批准，项目总投资 56.5亿元，其中自筹资金17.35亿元，于要由本公司通过发行B股、A股解决 该项目以目前正在生产的奥拓轿车两厢式和三厢式，以及与此配套的F系列和G 系列发动机为主要生产产品，且发动机根据市场需要可采用电子控制披油喷射， 多气门，无级变速等新技术1) 具体投入包括如下：1. 整车生产线主要建设内容：包括大型覆盖件冲压、组焊、涂装、总装、材 测生产线；2. 发动机生产线：包括总装线和缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆机加线以 及黑色、有色铸造线；3. 汽车开发中心：汽车开发试验中心建设，包括产品设计、试制、性能检测、整车定型鉴定及 模具设计与制造九五”未基本建成公司技术开发中心，具备产品开发、设计、 试验、试制的基本手段，同时具备有论证能力的汽车试验场二)资金投入时间及金额如下：单位：千元小计年 份1997 年1998 年项目内容1.整车生产线122,00056,850178,8502.发动机生产线170,00056,000230,0003.汽车开发中心70,00030,00010,0004.偿还贷款和补充流动资金148,00092,000240,000合计(三)资金缺口的来源514,000234,850748,850如本次发行成功，将募集约7亿资金，加上1996年B股发行筹集5.85亿元， 则15万辆奥拓项目自筹资金部分将基本落实。

其余资金部分格通过国家开发银 行技改专顶贷款9亿元、日本输出入银行协力贷款2亿美元、申请银行流动资金 贷款13.7亿元等多渠道融资解决，国家开发银行的专家评审组正对本公司进行 专问贷款的银行评审其它有关工作亦正在进行之中四)B股募集资金使用情况公旬1996年发行B股筹集资金5.85亿元，根据招股说明书的募集资金使用 计划，已投入15万辆奥拓项目前期工程，使用情况如下：(1) 219,510千元用于汽车整车生产线的项目建设2) 28,830千元用于发动机及有色铸造线的项目建设3) 20,010千元用于模具中心建设以上款项包含向长安公司收购的在建工程及固定资产项目，收购价原则以 228,000千元为基准收购项目原成本价223,222千元，经中华财务会计咨询公 司评估，评估价为228,000千元，本评估事项已经国家国有资产管理局确认，但 实际收购价须经公司股东大会审议通过4) 70,000千元用于本公司的营运资金5) 剩余246,650千元将继续投入15万辆奥拓轿车项目。