详解“东数西算”.docx

详解“东数西算”1 “东数西算”详解东数西算——“数标”题指数据，“算”是算力全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程 正式全面启动近日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、 国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、 成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点 并规划了 10 个国家数据中心集群东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型 算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设 布局，促进东西部协同联动算力是数字经济的核心生产力，截至目 前，中国数据中心规模已达500 万标准机架，算力达到 130EFLOPS （每秒一万三千亿亿次浮点运算）随着数字技术向经济 社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年 仍将以 20%以上的速度快速增长8 个算力枢纽+10 大标集题群全面布局方案布局在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内 蒙古、甘肃、宁夏建设全国8 大算力网络国家枢纽节点，有利于集中 政策和资源在 8 大枢纽内进一步规划设立了 10 个国家数据中心集群 每个集群是一片物理连续的行政区域，具体承载算力枢纽内的大型、 超大型数据中心建设。

东数”为何“西标算题”“东数”为何“西算”：充分发挥中国体制机制优势，优化资源配 置，提升资源使用效率中国数据中心大多分布在东部地区，由于土 地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继而 中国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、 承接东部算力需求的潜力8 大算力枢纽：有利于集中政策和资源，着力优化网络、能源等配 套保障，更好的引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，促进东 西部数据流通、价值传递，带动数据中心相关产业由东向西有效转移10 大集群：有效减少数据绕转时延；降低长途传输费用；保障数 据中心能源供给；积极协调安排能耗指标加快构建“东数西标算题”一体化算力体系St epl：加强网络设施联通加快打通东西部间数据直连通道，打 造一批“东数西算” 示范线路优化通信网络结构，提升国家数据 中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量St ep2 :强化能源布局联动加强数据中心和电力网一体化设计， 推动可再生能源发电企业向数据中心供电支持数据中心集群配套可 再生能源电站对落实“东数西算”成效突出的数据中心项目优先考 虑能耗指标支持St ep3 :支持技术创新融合。

鼓励数据中心节能降碳、可再生能源 供电、异构算力融合、云网融合、多云调度、数据安全流通等技术创 新和模式创新，加强对关键技术产品的研发支持和规模化应用St ep4 :推进产业壮大生态支持完善数据中心产业生态体系，加 强数据中心上游设备制造业和下游数据要素流通、数据创新型应用和新型消费产业等集聚落地支持西部算力枢纽围绕数据中心就地发展 数据加工、数据清洗、数据内容服务等偏劳动密集型产业2 短、中、长期——看数字经济发展对行业的驱动短期：政策驱动数标据题中心、工业互联网发展“十四五”信息通信行业发展规划于2021年 11月 16日发布，十 四五期间信息通信行业总体规模进一步壮大、战略基础先导地位进一 步凸显以5G为代表的新一代信息通信技术是拉动新一轮经济增长的 重要引擎基础设施从以信息传输为核心的传统电信网络设施，拓展 为融感知、传输、存储、计算、处理为一体的，包括“双千兆”网络 等新一代通信网络基础设施、数据中心等数据和算力设施、工业互联 网等融合基础设施在内的新兴数字基础设施体系22年1月印发十四五数字经济发展规划，预计到2025 年，中国数 字经济迈向全面扩展期规划明确了信息网络基础设施优化升级等十 一个专项工程，包括：加快建设信息网络基础设施，推进云网协同和 算网融合发展，有序推进基础设施智能升级。

东数西算工程于22年1月启动，涉及4市 8省2区将构建创新 大数据中心体系，优化数据中心布局，推动算力资源服务化，加速数 据流通融合，深化大数据应用创新，强化大数据安全防护到 2025 年 全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局中期：运营商、云标厂题商带动云计算产业链投资三大运营商伴随公司资本投入结构优化，持续加大云产业链投入中国移动：聚焦人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等领域，全面推进“网+云+DICT ”智能化服务；中国联通：抢滩布局智慧城市、数字政府、智慧医疗、工业互联网 等关键5G应用领域，推进 “云+智慧网络+智慧应用”新融合营销模 式；中国电信：聚焦云+DICT,发挥“云网融合”独特优势BATH （百度、阿里、腾讯、华为）云Capex持续提升长期：爆款应用驱标动题数据流量爆发爆款应用的发布时间与数据流量爆发式增长的节点一致： 在3G牌照发放2-5年内出现、腾讯视频、滴滴、网易云音乐等热门应 用，户均DOU从2019年的27.6M飙升至2014年的215M,增长近7倍; 在4G牌照发放2-3年内出现王者荣耀、抖音、拼多多等应用/平台， 掀起手游以及短视频风潮，4G时期，户均DOU从2015年的389M上涨 至4.64G，增长超11倍；；5G发牌至今，尚未有爆款应用爆发， DOU从2019年的7.82G提升至14.72G，涨幅不足1倍，5G时期的流量 增长仍未达量级。

预计2023年有望成为5G应用全面爆发的年份，进而带动数据流量 的爆发式增长：IoT/车联网：5G提升连接速率和降低时延，单位时间内产生的数 据量增长，单位面积内的联网设备成倍增加，海量原始数据被收集； 自动驾驶汽车：戴尔负责非结构化数据解决方案的首席技术官披露， 仅测试车辆每天通常会产生20到40TB的数据；美光科技嵌入式业务 部汽车系统架构和产品规划高级总监称，目前美国的自动驾驶汽车平 均每天可能产生1到15TB的数据，基于道路的机器人出租车的日容量 很可能跃升至 450TBVR/AR：Statista 预计 2024 年，全球 VR/AR 产业市场规模将达121.9 亿美元，2021-2024年复合增长率或突破36%工业互联网：目前，全国已培育100 个以上具有行业特色和区域影 响力的工业互联网平台，连接工业设备数量超过了7300 万台，工业 APP 突破 50万个，发展环境持续优化，未来3年是工业互联网的快速 成长期3 “东数西算”工程带动产业链全面发展数据中心产业链条长、覆盖门类广、带动效应大东数西算”工 程：首先将直接带动土建工程和主干网的建设；其次是IDC数据中心 的建设和 IT 设备的采购；最后将会传导至云和基础软件环节。

预计未 来信息通信行业在上述新领域发展的规模效应将逐渐体现，行业内企 业将通过不断的产品和服务升级实现收入和利润水平的持续提升数据中心基础设施标拆题分数据中心产业链上游主要是为数据中心建设提供所必须的基础设施 或条件:土建方：建筑建设；运营商：提供网络接入及机房节点租用等网络 服务；底层基础设施提供商：供配电系统、散热制冷系统；ICT设备供 应商：交换机、服务器、存储等从投资构成来看，服务器在投资额占比最大，投资占比为 69.28% 除服务器外的 IT 设备占比依次为交换机（8.31%）、路由器（2.31%） 光模块（6.91%）以及光纤连接器（0.25%）IDC系统占比为12.93%, 其中土建装修投资占比 17.10%、供配电系统 46.82%、冷源空调暖通系 统 15.35%；东数西算”的核标心题问题及主要矛盾——西部地区供给过剩中国数据中心的市场布局整体呈现“东部沿海居多，核心城市集中 中、西、北部偏少”的格局的主要原因如下：核心网主要分布在一线城市，这些地区的数据中心的建设可满足客 户对于低时延及运行稳定的要求，以提高效率节省成本；大部分互联网企业分布在核心城市，有较多时效性高的“热数据” 需要处理，形成了一线城市数据中心供不应求的现状；从客户选择方面，由于服务器一般都由客户自己进行维护，而优秀 的运维工程师一般聚集在一线城市，考虑到安全性和便捷性客户倾向 于选择距离近的一线IDC机房。

要点 1：加强网络标设题施联通是驱动“东数西算”的核心要素中国贵州、内蒙、甘肃、宁夏等算力枢纽的数据中心目前仍处于供 给过剩的情况，运营商、互联网大厂及部分第三方运营商均布局大量 机房，但目前客户需求较低，整体机房空置率较高主要受限于网络 长距离传输造成的时延，以及相关配套设施等因素影响，西部数据中 心并不能满足所有算力需求加强网络设施联通将有效改善时延问题，5G产业链核心受益加 快打通东西部间数据直连通道，优化通信网络结构，提升国家数据中 心集群的网络节点等级，提高网络传输质量将从根本上解决西部数据 中心空置率较高的问题5G产业链上游：元器件配套提供商，直接受益于“东数西算”投 资规模提升，弹性较大；5G产业链中游：通信设备行业集中度及话语权逐步提升，在“东 数西算”工程中核心受益；5G 产业链下游：运营商是产业链核心参与者，其资本开支决定产 业链上游和中游的市场空间要点 2：绿色节能标系题“东数西算”核心要求IDC 作为电力能耗大户，节能、绿色化是发展趋势，8 大算力枢纽 也明确了绿色节能发展目标据统计，2019 年美国数据中心耗电量约 占全社会耗电量的 2%，中国数据中心占全社会耗电量的 1.4%，随着数 据中心的不断扩张，预计中国数据中心 2022 年总能耗将突破 2,000 亿 千瓦时，因此降低能耗、建设绿色数据中心成为发展趋势。

降 PUE 将成为未来发展趋势，绿建技术从制冷和供配电系统两方面 着手根据TGG的定义,PUE计算公式为：PUE=Pt/PIT,其中Pt为数据中 心全年总耗电量,单位是 KWh;PIT 为数据中心的 IT 设备全年耗电量,单 位也是 KWh4投资分析：网络建设规模或将超过数据中心建设投资，CT网络核 心受益“东数西算”政策短期内不会直接催化IDC需求量的变动，CT网 络有望率先受益当前 IDC 行业需求侧静待爆款应用，供给侧持续洗 牌当前国内当月户均移动互联网接入流量（DOU）较50GB的量级仍 有较大差距，下游流量支撑仍以即时通信、网络直播、视频、网络游 戏等为主，因此 IDC 行业需求侧仍静待爆款应用带来的数字流量的爆 发式增长，供给侧持续洗牌东数西算”政策在短期内不会直接催 化 IDC 需求量的变动国家为推动“东数西算”工程，预计从下游数据流量和网络基础设 施两方面着手：推动能够带来大量数据的应用（如 VR 元宇宙等）加速 落地和；率先推进算力基础设施和骨干传输网络建设和转型，因此 CT 网络（主设备厂商、光模块、CT设备供应商）核心受益。