年度规划及年度总结模板.pdf

1 年年度规划一、年度规划—年工作总结1、销售业绩回顾及分析（市场部）内容：年度累计销售额、月度销售额、季度销售额对比、各区域销售额及对比、年度销售额完成率、年度销售额增减率、与历史同期销售额对比等2、费用投入回顾及分析（财务部）内容：运营整体费用投入、营销分类费用投入(广告费、参展费、经销商奖励、宣传品费、运输费等)、各类别产品生产成本投入、各分公司产品营销费用对比、媒体广告的投入费用等3、内部管理运作的回顾及分析（各部门）内容：市场部执行营销计划的情况、公司各部门对销售区域支持情况、销售计划部门与生产部门的协作情况、仓储部与销售部的协作情况、生产部与采购部协作情况、财务管理、人力资源支持等情况4．上年度计划主要内容执行情况，以问题或经验为主内容：（ 1）销售（产品、价格、渠道、客户四个方面）（市场部）（2）生产（品质、交期、成本、新品研发）（生产部）（3）支持系统（财务、人力资源、采购、仓储等管理问题）（支持系统各部门）分析：考虑到问题的关联性，避免“头痛医头”，从整体的角度系统分析，在整个经营链中找到最根本的解决方法二、年度规划 - 形势分析及预测（总经理）1．宏观经营环境分析国内生产总值GDP的增长、国际经济情况、经济政策的宏观调控、国家鼓励行业发展的政策、居民收入增减状况、居民消费水平、消费意识以及某些重大事件的发生等。

2．行业发展趋势分析包括行业市场容量和市场特征两大要素进行市场容量分析要列出历年行业市场容量的变化曲线，同时说明变化产生背景，并在一定数据支持下对未来2～3 年的发展趋势做出预测；进行市场特征分析首先要从宏观层面确定行业性质和特点，然后对微观的行业竞争特点简要描述，勾勒出简单而清晰的局面3．产品趋势分析根据行业发展潮流选择相对应的产品，针对公司目前的产品结构是否作出调整4．竞争形势分析2 首先是竞争形势描述，包括市场总体竞争特点、竞争对手界定、主要品牌市场份额、主要品牌区域表现、主要品牌年度销售趋势、主要品牌销售对比、主要品牌广告费用对比等其次是从整体策略、产品、价格、渠道、促销、费用等各方面对竞争品牌进行直接描述，力求全方位展现竞争品牌营销活动，对其策略意图做简要分析，并对其营销推广方式可能产生的变化做出预测5、SWOT 分析：针对公司目前运营情况，分析公司的优劣势、目前市场存在的机会及实施2016 年年度规划可能存在的威胁 1）S 优势：（ 2）W劣势：（ 3）O机会：（ 4）T 威胁：优势（ S）威胁（ T）机会（ O ）劣势（ W ）三、年度规划- 整体策略1．企业总体发展目标（总经理）(1) 年公司发展的具体描述：包括销售目标、利润目标、市场费用、市场占有目标、市场扩张目标和品牌发展目标。

2)划分子目标：各分公司年度目标、月／季度销售目标、区域销售目标、分产品销售目标、费用预算等2．年度费用预算（财务部、商务部）费用项目主要包括：（1）营销成本：管理费用、人员费用、广告制作费、参展费、宣传品费、业务费、促销费、运输费等2）生产成本：原材料费用、人力成本、管理费用、财务费用、房租水电费用等3）其他成本：公关外联费用3．整体策略思想（总经理）(1)对如何达成目标的方向性策略(2)基于企业年度形势的分析，是对如何开展经营活动赢得竞争优势4．市场定位策略（总经理、市场部）3 (1)对市场的有效细分(2)对目标市场的界定：从细分的市场中选出企业的目标市场（数据）5．产品策略（总经理、市场部）(1) 产品定位：确定核心产品、重点推广产品、继续巩固产品、新开发产品等，并进行分类（产品A、B、C法则）2)产品类别组合：为满足目标消费者的不同需求而确定相应的产品种类，以市场定位来确定产品线长度和宽度，同时确立主导产品，并形成系列产品特色，合理控制产品种类和规格的数量，对部分库存、滞销产品进行淘汰销售问题明星瘦狗奶牛利润（对上图中的四类产品进行分类，确定公司重点发展的产品及淘汰产品）(3)产品线扩张：不同产品种类的增加结合公司资源条件、市场定位和品牌管理的问题，避免损害企业的经营核心和品牌价值。

4）新产品研发、生产：根据公司优劣势、市场定位、市场环境有针对性的进行研发、生产6．价格策略（总经理、市场部）(1)价格定位：根据市场定位和产品定位，结合竞争品牌的价格，以此作为一个重要的调整标准2)价格组合：依据市场需求和产品的种类、规格、包装、品牌等要素制订，为消费者提供多样化的选择，为企业带来不同的盈利水平3)定价策略：需要对企业价格政策做一个总体的、解释性的纲要描述，作为整体营销策略的一个重要部分4) 盈利空间：根据已有的价格组合体系，详细分析出系列产品、品牌的毛利水平，并汇总出综合的毛利水平7．渠道策略（市场部）(1)渠道策略思想：(2)分销（经销商）网络建设、管理：(3)区域终端市场管理：4 8．销售策略（市场部）(1)整体营销策略：(2)促销推广形式：(3)推广内容整合：四、年度规划-实施计划1．营销计划的目标（市场部）(1) 目标的制订：包括营销计划的总体目标和分类目标，(2) 目标的考核、激励：各项目标分配到相应的部门和人员，确定职责要求和权限分配，并制订严格的责任制度和考核标准，以此保证目标顺利实现2．营销计划的具体方案（市场部）(1) 产品部分：制订具体的如新产品开发、产品的梳理、产品延伸、增加品种规格等计划方案，准确落实产品策略。

2) 价格部分：制订具体的产品价格政策、何时涨价或降价、调整市场价格体系等计划方案，使价格政策能配合市场的拓展3) 渠道部分：制订具体的市场网络扩展、经销商管理制度、重点区域市场拓展，经销商促销方式等计划方案，完善渠道网络的建设4) 促销部分：制订具体的消费者促销方式、整体推广活动主题和形式、终端促销形式等计划方案3．保障措施（各部门根据部门职责及年度目标确定）(1)营销计划执行内容的分配：将整体营销计划传达给各相关部门，对各部门应负责的内容做出详细规定，并报各部门领导审批确定2) 营销计划执行效果的考核：根据营销规划报告中确定的考核依据，明确对营销计划执行情况的定期评估，以及与各相关部门的沟通协调，以便及时解决执行过程出现的各种问题，确保营销计划顺利进行 3）支持系统：生产部门管理、财务、采购、人力资源、技术售后等部门，制订相关的保障措施，全力配合营销部门达成目标4．费用分配 （财务部、相关部门）(1) 确定规划总费用额和费用率，作为整个目标达成可支配的资金来源2) 确定各项目费用的分配比例，包括产品采购、生产、研发、促销、推广活动、终端推广活动、业务费、运输费、财务费用、人员招聘培养等。

3) 确定分别由各分公司执行费用项目和比例5. 产品 研发、采购、生产、售后服务（1）新产品研发进度（2）原材料采购周期、生产交期、成本控制、产品质量（3）产品售后服务5 五、年度规划- 财务分析 （财务部）1．营销规划的成本分析2．营销规划的销售分析3．营销规划的盈亏分析(1)盈亏分析 （2) 盈亏平衡分析。