金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0版升级与操作的指南.doc

. . . 金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0版升级与操作指南修改时间：2016-05目录第一部分 金税三期个人所得税扣缴系统升级流程4一、金税三期个人所得税扣缴系统登陆以与升级流程4二、新办户安装和登陆流程102.1、新办户安装初始化流程102.2、多企业版增加企业信息172.3、初始化新增企业信息20三、新代扣代缴客户端换证233.1、客户端换证233.3、三证合一情况说明(必读)25四、数据迁移25五、常用功能265.1、设置中心（数据备份、网络设置）265.2、多企业之间登录切换295.3、备份数据305.4、常见问题汇总30第二部分 金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程31步骤1：进入纳税端办税平台31步骤2：启动个税程序32步骤3：点击个人所得税代扣代缴33步骤4：人员登记334.1增加功能344.2导入功能354.3修改功能374.4删除功能384.5查询功能384.6导出功能384.7打印功能384.8高级功能39步骤5：填写报表395.1报表填写显示说明405.2填写报表405.3管理表单41步骤6：生成申报数据42步骤7：申报与反馈43第三部分 代扣代缴申报系统特殊申报的操作流程45一、更正申报451、更正申报情形一452、更正申报情形二46二、更正申报471、更正申报情形一472、更正申报情形二50三、申报撤销步骤51第四部分 新代扣代缴系统与1.2主要功能异同点514.1、注册与初始化524.2、人员登记554.3、报表填写594.4、申报表发送614.5、更正申报634.6、查询统计634.7、换证操作644.8 主界面差异汇总65第五部分 其他功能介绍665.1基础设置66金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0版升级与操作第一部分 金税三期个人所得税扣缴系统升级流程随着金税三期上线，个税客户端将逐步由代扣代缴1.2升级到金税三期个人所得税代扣代缴系统，当纳税人电脑满足升级要求时，纳税人从桌面易税门户或者从办税平台登录，进入代扣代缴，系统自动弹出升级界面。

点击确定自动升级整个升级步骤参考文档一、 金税三期个人所得税扣缴系统登陆以与升级流程1.1 升级流程步骤1.从桌面双击办税平台图标，登录办税平台登录办税平台（登录用户名为纳税人识别号，初始密码为88888888）提示：如果未安装的办税平台或者办税平台安装不上，直接登录易税门初始化密码123456步骤2.登录纳税端办税平台后，在“功能菜单”中单击“涉税申报”模块中的“个人所得税申报”模块，系统显示如下界面：步骤3：在上图中双击个人所得税申报，系统显示如下界面：步骤4：启动个税程序，进入代扣代缴系统时，弹出如下界面：步骤5：安装完成之后，自动弹出如下数据迁移界面：说明：多企业版本以与数据较多企业，自动迁移数据时间比较长，需要耐心等待步骤6：升级完成之后，弹出如下界面：步骤7：关闭个人所得税扣缴系统，从办税平台，启动个税程序，弹出如下界面步骤8：选择纳税人识别号双击进入如下图界面步骤9：点击首页，进入如下图界面1.2 登录流程 登录方式一：电子税务局网上管理系统登录 登录方式二：金税三期个人所得税扣缴系统桌面快捷方式登录二、新办户安装和登陆流程 先从地税网管下载路径，下载安装包，如下图：2.1、新办户安装初始化流程步骤1：用户获取安装软件之后，解压安装包，双击运行，进入安装界面，如下图所示。

步骤2：安装完成，点击立即体验进入登录界面初始密码123456.步骤3：确保使用的用户有效性，首次使用，需要验证码输入获取验证码步骤4：输入企业识别号，通行证密码默认666666如下图所示步骤5：企业增加成功之后，提示如下信息步骤6：企业增加成功之后，不需要再增加企业，点击否，输入扣缴义务人编码，如下图所示步骤7：安装完成之后，点击立即体验，进入代扣代缴界面如下图所示步骤8：申报操作步骤，与代扣代缴1.2操作步骤类似，详见参考：[第二部分：金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程]安装完成，生成桌面图标选中桌面图标，右键属性，查看安装路径：C:\jdlssoft\EPPortal1.2_V3.02.2、多企业版增加企业信息功能说明：多企业版本增加新企业信息步骤1：登录金税三期个人所得税代扣代缴系统步骤2：点击右上角“设置中心”，如下图所示步骤3：点击单位管理，点击新增，填写要增加的单位的纳税识别号，如下图所示步骤4：设置成功之后，如果不增加新号，点击否，提示“新增单位信息成功”，提示如下图所示2.3、初始化新增企业信息步骤1：关闭设置中心，点击代扣代缴系统右上角切换企业按钮如下图所示。

步骤2：选中对应纳税人识别号，双击进入初始化界面，如下图所示步骤3：初始化完成之后，进入新增加代扣代缴操作界面，如下图所示三、新代扣代缴客户端换证3.1、客户端换证步骤1：登录新金税三期个人所得税扣缴系统步骤2：点击换证工具，弹出换证工具三证合一的企业，需要通过换证工具把客户端中原识别号的申报数据带到新的识别号中 点击[换证工具]，弹出换证工具 步骤3：选择安装路径和原税号安装路径：C:\jdlssoft\EPPortal1.2_V3.0 此目录为新代扣代缴升级目录 原税号和企业名称为三证合一的原识别号 新税号为新的社会统一代码（即新的税号）提醒：新的税号必须输入正确输入正确的新税号之后，如下图：步骤3：关闭易税门户步骤4：确认没有问题，点击换证步骤5：换证成功，登录个所税代扣代缴系统进行申报操作3.2、三证合一情况说明(必读)1） 情况一：纳税人三证合一之后，原纳税识别号不能申报，先通过纳税识别号登录办税平台，使用代扣代缴自带换证工具换证之后，使用新纳税识别号申报个税具体换证操作详见[3.1客户端换证]操作步骤2) 情况二：纳税人用原纳税识别号个税申报成功之后，企业三证合一，纳税人到下个征期用使用换证工具进行换证，用新号申报。

三证合一之后原纳税识别号不能登录办税平台，如果需要查看报表和纳税人信息可以直接登录易税门户查看 说明：如果用原纳税识别号已经正常申报成功，不需要再用新纳税识别号进行申报四、数据迁移代扣代缴1.2 升级到代扣代缴2.0 自动完成数据迁移 说明：新代扣代缴系统，不支持相互之间数据迁移五、常用功能5.1、设置中心（数据备份、网络设置）代扣代缴右上角设置中心功能：1）系统管理：登录密码更改，个税数据备份、网络管理功能2）单位管理：单位信息，纳税人管理，办税员信息等功能3）第三方集成：集成第三方软件4）系统维护：查看日志5.2、多企业之间登录切换右上角箭头表示切换企业点击切换企业，如下图所示：5.3、备份数据步骤1：点击设置中心，进入参数设置中心步骤2：进入系统管理步骤3：点击备份恢复步骤4：选择系统名称为个税扣缴，数据库连接名选择为代扣代缴数据库步骤5：选择备份路径步骤6：步骤1至步骤5操作完成之后，点击备份即可备份代扣代缴数据步骤7：易税门户，电子税务局按照同样的方法备份数据即可5.4、常见问题汇总代扣代缴系统右边常见问题汇总，如下图所示：此功能，纳税人可以通过常见问题汇总功能查询日常碰到问题。

第二部分 金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程步骤1：进入网报系统进入网报系统，进入个税申报模块，系统显示如下界面：步骤2：在纳税申报中，找到个人所得税申报（客户端），点击步骤3：点击后，会自动调取本地的2.0金税三期个人所得税扣缴系统启动成功后，会提示金税三期个人所得税扣缴系统启动成功步骤4：进入金税三期个人所得税扣缴系统1.如果只有一户企业可以直接进入如下图显示的界面：2.如果有多户企业数据会首先进入选择登录企业的界面，如下图所示：3.选择需要进行个税申报的企业，点击“确定“，出现如下界面：步骤5：点击金税三期个人所得税扣缴系统点击[代扣代缴]，进入代扣代缴系统显示如下界面：步骤6：人员登记 人员登记，对申报的纳税人信息进行操作如下图显示：人员登记功能描述：4.1增加功能手动录入单个纳税人信息标注新号为必填项目选择境增加中国籍纳税人信息，选择境外增加外籍人纳税人信息4.2导入功能在纳税人较多的情况下，批量导入纳税信息，建议采用Excel模板导入的方式，在纳税人较少的情况下可以采用手工录入的方式注意：1. 采取数据迁移方式进行升级的老用户，纳税人信息可不录入2. 采取数据迁移方式进行升级的老用户，外籍人员信息中的外国护照、中文、任职期限为必填项，需补录上述信息。

3. 在导入纳税人信息时，如果系统提示照无法导入，则核对纳税人后，采用手工录入的方法进行录入方法.Excel模板导入纳税人信息Excel模板导入纳税人信息的方法：第一步：点击[业务指引]，点击模板，显示如下界面： 按要求把纳税人信息填入到模板中，选择方法如下图所示，*号为必选项目，否则会导入失败导入成功，提示如下信息：4.3修改功能修改纳税人的除了件之外的其他信息例如：纳税人离职，可以选中纳税人，点击[修改]，把人员状态改为离职（非正常）状态，点击保存4.4删除功能对未进行申报的纳税人进行删除操作有明细申报的纳税人信息是无法删除的4.5查询功能根据不同查询条件查询纳税人信息高级选项具有更多查询条件4.6导出功能 导出功能可以导出纳税人信息，此功能可以以excel格式导出当前页面或者导出全部纳税人信息4.7打印功能 此功能打印纳税人信息4.8高级功能此功能可以显示自定义列和隐藏离职人员步骤5：填写报表点击报表填写，进入如下图所示点击[填写]，进入报表填写界面5.1报表填写显示说明上图左上显示2016年04月为申报月份申报类型为正常申报，如果是更正申报则显示更正申报右上显示申报总人数，收入总额，应纳税额，实际应纳税额。

5.2填写报表根据申报容选择报表进行填列如正常工资薪金的申报，点击正常工资薪金收入，系统显示如下界面：点击确定，系统显示如下界面： “从外部数据文件导入生成”的操作步骤 1.点击附录二中的Excel模板文件下载，选择“正常工资薪金收入”模板下载保存，。