柳州银行业务战略转型研究.pdf

广西大掌鼻瞳瓯管理人员工商管理硕士掌位簧瞄≮柳州银行业务哉略转型研究第一章导论1 ．1 研究背景与意义1 ．i ．1 研究背景银行业务是与商业银行密切相关的一个概念按照资产负债表的构成来看，银行业务一般包括三类：负债业务、资产业务以及中间业务银行负债业务主要是指存款业务和借款业务；资产业务主要是指贷款业务、证券投资业务、现金资产业务；而根据中国人民银行的规定，中问业务分成了结算、代理等九大类纵观国际银行业的发展趋势，随着金融市场的发展和银行职能的不断转化，商业银行信用媒介的角色日益淡化，加上我国金融市场的逐步开放、利率市场化改革的不断深化、资本监管日趋严格、外资银行的持续威胁等因素，传统、单一的存贷业务盈利模式和同质化的竞争手段很难占得市场先机投资、信托、基金、保险、代理、咨询等广阔的中间业务领域已经成为商业银行新的利润增长点，因此，找准目标定位、加快商业银行业务从传统存贷业务向发展中间业务的战略转型，成为商业银行提高竞争力的关键，实现业务产品的创新也已成为当代金融市场的一个重要发展趋势而对于长期在夹缝中求生存、立志于服务中小企业的城市商业银行来说，发展资本节约型业务，向大力发展中间业务转型，更是应对竞争、监管的现实需要。

本文通过大量检索文献发现，我国对城市商业银行的研究大都是较新的发表于近七年内的文献，研究时间较短，存在许多的不足之处本文尝试将产品组合应用于银行业务的研究，结合柳州银行的具体情况，利用B C G 矩阵对柳州银行业务产品组合进行综合评价及战略定位，从而对其业务战略转型进行深入研究一方面是顺应我国商业银行的发展趋势；另一方面，是希望为柳州银行及其所代表的同类别城市商业银行的业务转型提供一个可供参考、具有实际操作意义的可实施方案1 ．1 ．2 研究意义近年来，中间业务以其经营范围广、品种多等特点逐渐成为我国商业银行重要的利润增长点从目前国内外关于商业银行业务转型、中间业务发展的研究来看，传统的商业银行存款业务、贷款业务已明显不能适应现代商业银行的大量资本需求以及来自各方的约束和压制发展中间业务对商业银行具有重要意义，它有利于我国商业银行降低经1广西大掌舞疆瓦管理人员王商管理硕士掌位论文柳州银行业豸斌_ 备转型研究营风险，提高赢利能力；有利于我国商业银行满足金融客户的实际需要；有利于我国商业银行与国际银行业接轨目前，我国对城市商业银行的研究开始得较晚，仍存在许多问题，许多城市商业银行还未意识到业务转型的重要性，因此，有必要对城市商业银行的业务转型进行研究，并利用科学的分析方法——- B C G 矩阵分析法进行银行业务产品组合的评价分析，打造具有竞争力的城市商业银行业务产品结构，可以更好地促进地方商业银行的发展。

1 ．2 商业银行业务转型研究综述1 ．2 ．1 国外商业银行业务转型研究现状( 1 ) 国外商业银行中间业务转型的动因研究中间业务在商业银行领域得以广泛开展源于2 0 世纪7 0 年代以后的中间业务转型国外学者对商业银行中间业务转型的动因做了大量的研究K a n e ( 1 9 8 1 ) 认为，银行表内业务的税收劣势是因监管部门对贷款业务潜在风险的监管和对资本充足性的严格要求所造成的，这刺激了表外资产的快速发展【l 】P e n n a c c h i( 1 9 9 8 ) 提出了规避监管税收效应假说，由于储蓄存款市场的激烈竞争等因素的影响，商业银行纷纷转向表外业务，表外业务变成了表内业务的替代产品因此，银行为保证资本的充足性，可以用较低的成本来进行融资1 2 ] 西尔柏( 1 9 8 3 ) 认为，金融机构之所以不断推出各种新的金融产品，是为了寻求利润最大化和应对内外部的各种压制内部压制包括金融机构内部的一系列资产负债管理制度，外部压制则是指来自金融市场的约束【3 】西尔柏从金融压制的角度解释了金融产品的创新，即中间业务的发展除此之外，还有许多学者对中间业务的发展动因进行了单因素分析，包括经济制度、交易成本、财富增长、货币促成以及风险分担等因素。

但单因素分析往往造成以偏概全的弊病，H a n n o 等( 1 9 8 7 ) 在一个研讨会上总结提出了“T R I C K ”模型一T R I C K + 理性的 自我利益= 表外业务发展+ 资产证券化其中T R I C K 代表了T e c h n o l o g y ( 技术) 、R e g u l a t i o n ( 监管) 、I n t e r e s t ( 利率风险) 、C o m p e t i t i o n ( 竞争) 、K a p i t a lA d e q u a c y( 资本充足率) 2 ) 国外商业银行中问业务的效益研究①规模经济和范围经济效益2广西大掌囊啊及管理人员工商管葺巳| 曩士学位键％≮柳州银行业务斌略转霉陶F 究J u l a p a 等( 1 9 9 5 ) 利用美国2 0 世纪8 0 - 9 0 年代的数据进行实证研究，证明中间业务的增长对商业银行总成本的影响很小，也就是说，表外业务的边际增加只会对商业银行边际成本产生较小的正向影响，而银行的收益性资产和储蓄存款的增长会造成银行成本的较快增长1 4 ] L a w r e n c e 等( 2 0 0 0 ) 通过新的成本函数模型对美联储管辖下的商业银行进行测试指出，银行的专业化产品成本是复合化产品成本的1 ．3 8 倍，银行的定期存款、活期存款、房地产贷款、商业贷款和抵押贷款的五个业务范围不经济，而咨询、结算、代理等中间业务存在较为明显的范围经济，并且，中间业务的利润贡献率逐年上涨【5 】 o②商业银行效率R o g e r ( 1 9 9 8 ) 做了对比实验，先用包含中间业务的模型去估计美国商业银行的成本、收益和利润效率，然后剔除掉中间业务后重新估计，结果发现，不包括中问业务的模型大大降低了银行的运作效率[ 6 1 。

S t i r o h ( 2 0 0 0 ) 同样指出，在估计银行成本与利润效率时，不考虑表外业务会造成银行运作效率的估计偏差1 7 1 T o r t o s a ( 2 0 0 3 ) 考察西班牙商业银行的成本效率时，发现考虑了中间业务，平均成本效率有所提升【引B a r b a r a等( 2 0 0 5 ) 以法国、德国、意大利、西班牙和英国五个欧洲国家6 年的银行数据为样本，分析了中间业务活动对银行生产率变化的影响，得出相同结论——考虑中间业务会使所估计的银行运作效率增加1 9 ] 1 ．2 ．2 国内商业银行业务转型研究现状( 1 ) 我国商业银行中间业务的种类2 0 0 2 年，中国人民银行在其所颁布的《商业银行中间业务暂行规定》中列出了商业银行中间业务的参考分类及定义，按中间业务的功能将其细分为了九大类：( 1 ) 支付结算类；( 2 ) 银行卡类；( 3 ) 代理类；( 4 ) 担保类：( 5 ) 承诺类；( 6 ) 交易类；( 7 ) 基金托管类；( 8 ) 咨询顾问类；( 9 ) 其他类中间业务此外，还有一些学者对商业银行发展投行业务进行了研究，如吴帆等( 2 0 0 9 ) 研究了商业银行发展投行业务的可行性，他认为银行具有良好的信誉、资金以及客户优势等，非常适合发展投行业务【l O l 。

曹明( 2 0 1 0 ) 也指出，发展投行业务是商业银行拓展资本市场的有效途径‘1 1 1 2 ) 我国商业银行中间业务发展潜力在发达国家的商业银行，中间业务收入已成为其经营收入的重要来源，有的甚至3广西大掌矗裙瓦管理人员工商管理硕士掌位论文柳州银行业务战略转型研究超过了利息收入在美国商业银行的净收入中，利差收入占到5 7 ％，中问业务收入的比例达到4 3 ％而刘凯( 2 0 1 1 ) 的不完全统计则提出，我国商业银行中问业务的平均比例只有8 ．5 ％【1 2 1 程瑜瑕( 2 0 0 6 ) 提出，目前对于我国商业银行来说，中间业务发展不足是一大缺陷，与西方商业银行差距甚远，因此，发展中间业务是我国银行业的紧迫任务[ 1 3 1 0张广君等( 2 0 0 9 ) 研究了美国银行业非利息收入状况对我国商业银行中间业务发展的启示，他指出，人民币汇率制度改革和利率市场化进程加快，将为商业银行中间业务发展带来机遇，此外，混业经营发展趋势、经营理念的进步以及电子科技水平的提高也将推动我国商业银行中间业务的发展【1 4 】戴建国( 2 0 0 8 ) 在文章中指出，我国银行的处境与西方国家2 0 世纪8 0 年代时期大致相同，在这种格局中，我们应该借鉴西方商业银行的发展经验，进行中间业务的发展和创新‘1 5 】。

张小嵬( 2 0 1 1 ) 认为，商业银行发展中间业务具有重要意义：可以增强商业银行的融资能力，对商业银行的服务质量、竞争能力以及市场占有的能力具有巨大的推进作用；发展中间业务是顺应国际银行业务发展的趋势，未来的银行业之间的竞争将主要体现在中间业务的竞争【1 6 1 总之，在政策制度、现实环境的推动下，我国商业银行的中间业务具有巨大的发展潜力，并且对我国银行业的发展也具有重要的意义 3 ) 我国商业银行中问业务发展存在问题虽然我国许多商业银行已经开始增加了中间业务，但是许多学者研究发现，我国商业银行在发展中间业务时仍存在一些问题，总结为以下四点：①品种局限，缺乏创新刘凯( 2 0 1 1 ) 指出，我国中间业务的业务范围窄小，仍有较多的发展限制，产品同质化特点明显传统的、附加值低的代理品种较多，高附加值的产品开发和运用少，缺乏电子信息技术与银行产品经营服务创新的能力方晓雯( 2 0 11 ) 指出，受传统经营思维模式以及央行严格分业经营指导原则的限制，当前商业银行的中间业务主要集中在结算、代理等传统的粗放型产品上，而技术含量高、服务价值高以及市场影响力大的业务产品较为缺乏【1 7 】。

程瑜璩( 2 0 0 6 ) 也认为，我国商业银行办理的中间业务品种单一，传统结算业务和代理业务较多在担保、投资承诺、外汇买卖与投资、期权、期货、贷款利率互换等较高层次的中间业务拓展不够②中间业务定价机制不合理4广西大学．高强管理人员工商管理习E 士学位’沦文柳州银千j 叫I ‘豸·战_ 备转重酗开究方金满( 2 0 0 8 ) 调查发现，目前我国部分商业银行存在不顾客户类型、特点而统一收费的现象【1 8 1 而刘凯( 2 0 1 1 ) 则认为以中国人民银行颁布的《支付结算办法》中的有关结算收费标准进行收费定价较不合理，我国中间业务产品的管理和定价机制还普遍存在着诸多缺陷③组织结构及管理模式不规范刘凯( 2 0 1 1 ) 认为，中间业务作为商业银行三大支柱业务之一，有效的开展必须要有专门的机构进行统一规划和协调而目前我国大多数商业银行却没有设立专门的机构东北财经大学的张潮峰( 2 0 1 1 ) 也指出，目前我国商业银行对中间业务的管理方式较为分散，即中间业务由各个相关业务部门分别负责，如信用卡部门管理信用卡业务、信息咨询业务管理信息咨询业务，资源不能集中共享㈣④具备综合素质人才缺乏程瑜璨( 2 0 0 6 ) 指出，由于我国商业银行长期以来忽视了中间业务的发展，这方面的储备人才很少，这也成为中间业务发展的一个障碍。

张小嵬( 2 0 1 1 ) 认为，中间业务是知识密集型业务，需要具备系统的银行、证券、保险等金融专业知识，通晓各种金融工具和产品的人才但目前我国商业银行高素质、复合型人才依旧匮乏 4 ) 我国商业银行业务产品组合相关研究我国部分学者利用B C G 矩阵对商业银行的产品组合进行分析与评价，通过对商业银行现有产品组合进行分类分析，调整商业银行的产品结构，实现产品优化及业务转型朱孜( 2 0 0 6 ) 利用B C G 矩阵分析了工商银行网上银行产品的投入策略，提出网上银行产品属于明星型产品，应加大投资力度，占领市场先机，并促进其从明星类产品转向金牛类产品【2 0 】吴顺建( 2 0 0 8 ) 研究了中国建设银行湖。