南方传媒上市公告书.doc

南方传媒上市公告书证监许可 1159 号），核准豁免浙报控股因以资产认购本公司本次发行股份导致合计持有公司 277,682,917股股份，约占公司总股本的64.62%而应履行的要约收购业务本次重大资产重组完成后，浙报控股将持有本公司 277,682,917股股份，占总股本的 64.62%，将成为上海白猫股份有限公司的控股股东 本次重大资产重组完成后，浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）及浙报控股下属报刊传媒类经营性业务资产和相关新媒体业务资产全部进入上市公司，浙报集团将把上市公司作为其传媒类业务资产整合的平台其余未纳入本次重组范围的主要为按政策不能进入上市公司的与报刊传媒相关的采编业务资产，以及不与上市公司构成实质性同业竞争的其他业务资产 为进一步保护未来上市公司中小股东的利益，避免与本次重大资产重组完成后的上市公司之间可能产生的同业竞争，浙报集团及浙报控股对以下未纳入本次置入资产范围的媒体及公司采取了如下措施：1、浙江法制报报业有限公司 浙江法制报报业有限公司（以下简称“法制报公司”）由浙报控股与浙江省政法委下属浙江省社会治安综合治理协会共同出资设立，浙报控股现持有 51%的股权。

法制报公司主要负责运营《浙江法制报》的经营性业务《浙江法制报》是法制类专业报纸，具有特定的功能，该报纸的定位与本次拟置入资产所对应公司运营的媒体有显著不同，不会与该等公司构成实质性同业竞争为避免法制报公司与重组完成后的上市公司之间未来可能产生的同业竞争问题，浙报控股承诺，在本次重大资产重组完成后二十四个月内，浙报控股会将所持有的法制报公司全部股权以适当的方式注入上市公司 2、淘宝天下传媒有限公司 淘宝天下传媒有限公司（以下简称“淘宝天下”）成立于201X年 12 月，由浙报控股与浙江淘宝网络有限公司共同出资设立浙报控股现持有淘宝天下 51%的股权淘宝天下主要负责运营《淘宝天下》经营性业务淘宝天下的经营模式与本次拟置入资产所对应公司显著不同，不会与该等公司构成实质性同 业竞争但为避免淘宝天下未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报 控股承诺，在本次重大资产重组完成后二十四个月内，若淘宝天下经营稳定并具有持续盈利 能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权以适当的方式注入上市公司；若本次重大资 产重组完成后超过二十四个月，淘宝天下仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的 淘宝天下全部股权转让给无关联方。

3、浙江绿色家园文化传媒有限公司 浙江绿色家园文化传媒有限公司（以下简称“绿色 家园”）成立于201X年 5月，由浙报控股与浙江绿城物业管理有限公司共同出资设立浙 报控股现持有绿色家园 51%的股权绿色家园主要服务于浙江绿城房地产开发有限公司所开 发的住宅小区的业主，主要经营 DM 广告业务绿色家园的经营模式与本次拟置入资产所对 应公司显著不同，不会与该等公司构成实质性同业竞争但为避免绿色家园未来可能发生的 与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承诺，在本次重大资产重组完成后二十 四个月内，若绿色家园经营稳定并具有持续盈利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部 股权以适当的方式注入上市公司；若本次重大资产重组完成后超过二十四个月，绿色家园仍 然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权转让给无关联方 4、财新传媒有限公司 财新传媒有限公司（以下简称“财新传媒”）成立于201X年 12 月，主要从事财经杂志的出版和发行，由浙报控股与天津知衡企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）、天津域富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津汇思企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）等共同出资设立。

浙报控股现持有财新传媒40%的股权由于浙报控股与财新传媒 不存在控制关系，因此，财新传媒不会与浙报控股本次置入资产所对应的公司构成实质性同 业竞争但为避免财新传媒未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报 控股承诺，未来不会进一步增持财新传媒的股份以达到控股地位，不会寻求对财新传媒董事 会的控制，也不会参与财新传媒的公司管理和经营，为避免未来可能出现的同业竞争，一旦 浙报控股持有财新传媒的股份达到控股的比例，浙报控股会将所持有的财新传媒全部股权以 适当的方式注入上市公司 为进一步保护未来上市公司及中小股东的利益，避免法制报公司与本次重大资产重组完成后 的上市公司之间可能产生的同业竞争，浙报控股承诺：在本次重大资产重组完成后二十四个 月内，会将所持有的法制报公司全部股权以适当的方式注入上市公司 上海白猫股份有限公司财务数据变化：相关信息报道：1、浙报传媒借壳*ST 白猫上市林海文转手获超额收益 7月 28 日，濒临退市的*ST 白猫发布公告称，收到中国证监会的重组核准批复文件，同意公司重大资产重组并向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产，浙报传媒正式借壳上市 *ST白猫重组收购联络人顾艳文告诉记者，恢复挂牌交易的具体时间还没有定，已经向上海证券交易所递交申请。

下一步，白猫股份的资产和人员要整体归到浙报传媒旗下的上海美加净日化有限公司，自己去哪儿也在等待消息，由于相关变更手续还没有办理，浙报传媒还没有正式进驻 南方报业借壳 ST 炎黄没有获得新闻宣传主管部门的放行，而浙报传媒借壳*ST 白猫成功过关此次重组聘请的财务顾问可谓阵容强大，浙报传媒收购*ST 白猫暨申请豁免要约收购的财务顾问是申银万国，而重大资产置换及发行股份购买资产的独立财务顾问是擅长做传媒重组上市项目的中银国际 原实际控制人火速更换， *ST白猫重组过程中，令人瞩目的是原控股股东新洲集团的自然人股东火线变化，新控制人林海文受让股权获得超额重组收益 201X 年12月 13 日，*ST白猫董事会通过与浙报传媒进行重大资产重组的议案10月 29 日，*ST白猫第一大股东新洲集团的股权就火速发生变化，林海文受让傅建中持有的新洲集团 45%的股份，受让王晓夏持有的新洲集团10%的股份，转让其所持有的新洲集团30%的股份给陈坚的决议股权变更完成后，林海文持有新洲集团60%的股份，白猫股份的实际控制人由傅建中变更为林海文 第二天，*ST白猫临时股东大会就通过了重大资产重组的决案接下来的重组工作进展神速，201X 年 1月 27 日，中国证监会正式受理了本次重大资产重组行政许可申请。

201X年 5月 31 日，本次重大资产重组就获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会201X 年第 16 次会议审核通过7 月26日，公司就收到正式的重组核准批复文件和核准浙报传媒收购报告和豁免要约收购义务的批复文件 记者发现林海文曾经出现在宁波联合和漳泽电力 的十大股东名单中，一直活跃在资本市场新洲集团201X年以每股1.638元从白猫集团手中收购4560万股国有股权，付出的资金是7469 万元，从而占有白猫股份29.99%的股权，成为第一大股东；后来经过股改对价，股权比例缩小到 27.59%新洲集团原计划重组白猫股份，但因为证监会叫停房地产业务重组，新洲集团找到新的重组方浙报传媒 *ST 白猫以每股7.78 元的价格向浙报传媒发行77 亿股股份购买资产，本次交易完成后，浙报传媒持有上市公司总股本的64.62%，处于绝对控股地位 浙江新干线传媒投资有限公司总经理助理，拟任上市公司浙报传媒总经理的蒋国兴告诉记者，要不是新洲集团重组受阻，我们很难找到如此高性价比的上市公司资源，总股本比较小，才 1个多亿，市值也比较小，浙报是国有资产要求绝对控股重组交易完成之后，*ST 白猫总股本4.30 亿股，而置入的资产201X年的净利润为31 亿元，每股收益达到0.537 元；按照同行业新华传媒45倍市盈率计算，挂牌之后，浙报传媒的价格将达到24元。

新洲集团持有4194万股，这部分股权的市值将达到100656万元，尽管重组失败，但转手上市公司壳资源获得的投资收益达到 13 倍而自然人林海文持有的市值将达到60393 万元；陈坚持有市值将达到 30196万元；林海文拥有的新洲集团以15亿的身价位列中国富豪榜 浙报传媒借壳上市 浙江日报集团将旗下报刊传媒经营资产和相关的新媒体业务资产浙江日报新闻发展有限公司等一共 15 家公司全部进入上市公司《浙江法制报》因为专业性强不存在同业竞争，没有注入上市公司；浙报传媒投资 40%股权的财新传媒，与淘宝网合作的淘宝天下传媒有限公司，与绿城地产合作做小区DM广告业务的浙江绿色家园文化传媒有限公司，这些公司因为没有实现盈利也没有注入上市公司而置换出来的白猫资产进入浙报传媒全资子公司上海美加净日化有限公司旗下 浙报传媒拟任董秘、浙江新干线传媒投资有限公司总经理助理李庆告诉记者，白猫的日化资产有协议，等资产置换完成之后，美加净的 100%股权会转让给白猫集团，回到上海徐汇区国资委 浙报传媒搭建了以省级报纸为核心平台，收购市县级报纸，整合浙江的新媒体业务，形成一张覆盖浙江省的全媒体网络但是，置入的浙江仍然处于亏损状态，市县级报纸业务处于微利状态，浙报传媒最核心的资产仍然是钱江报系有限公司和浙江日报新闻发展有限公司，《钱江晚报》和《浙江日报》是最重要的媒体平台。

钱江报系有限公司每年5 个多亿的收入，净利润超过 1亿元，占置入资产总利润的近一半，《浙江日报》每年收入一个多亿，净利润在 4000 多万元 近年来，全国的都市报面临互联网的激烈竞争，传统媒体的商业模式盈利越来越困难但蒋国兴告诉记者，“今年年报公布出来，你会发现浙报传媒的传统传媒业务收入的增长仍然保持在两位数，我看过南方报业的借壳方案，我们的利润比他们多出一个亿，浙报传媒在管理和成本控制上有比较好的手段 与全国大多数地方省级报业传媒不同的是，浙报传媒很早就开始涉足股权投资领域浙报传媒牵头成立了文化产业主题投资基金东方星空创业投资有限公司，这只基金的管理人就是浙江新干线传媒投资有限公司东方星空投资的宋城股份等多家公司已经上市，未来，浙报传媒的股权投资业务收益将不逊色于报纸出版业务的收益，但这部分股权投资管理业务并没有进入上市公司李庆告诉记者，上市公司是浙报的主平台，浙报对证监会有承诺，未来东方星空文化产业基金的管理人将过渡到上市公司篇三：全球十大知名媒体公司信息汇编 媒体公司 商务部：世界 500强；财富：全美500 强 1、时代华纳（Time Warner） 公司简介：时代华纳公司201X年宣布与AOL（美国）合并而组成的媒体巨人 AOL时代华纳。

AOL时代华纳公司拥有一系列极具价值品牌，包括CNN、Netsape、HBO、《时代》杂志、时代华纳电缆公司和华纳兄弟公司目前，AOL 时代华纳公司收入主要有六大业务：美国、电视和广播部门、有线电视部门、出版、影视娱乐以及音乐201X年 10 月16日 AOL-时代华纳正式发布公告称，公司将正式更名为时代华纳，从而将原来名称中的 AOL彻底去掉 发展战略：加速业务整合收购有线业务，推出拨号上网服务，成立独立部门进军游戏产业，并出售唱片业务其今后的投资会集中在可以为消费者提供方便的技术上 在华发展：华纳与央视的合作由来已久，时代华纳集团旗下的美国有线新闻网，80年代就已经在北京设站，开始与央视的合作了中国观众每天看到的新闻联播的国际新闻很多就是由CNN 提供的201X 年初，时代华纳与中央电视台达成协议，前者提供的卡通节目放在中央一套播出，且与央视的合作是建立在“确保美国观众也可以收看到中央电视台的节目”的基础上但时代华纳在中国的电视市场上没能继续坚持走下去，201X 年，华纳将华娱卫视（CETV）的控股权及管理权售予李嘉诚旗下媒体公司 Tom.市场认为，上述交易意味着AOL 时代华纳亦将退出才进入不久的中国普通话电视市场。

时代华纳欲在华打造连锁影院时代华纳购入上海永乐影院49%的股权后，永乐电影城改名为上海永华电影城华纳兄弟影院还与大连万达集团携手，。