兴业银行天津市分行竞争力提升战略目标.doc

兴业银行天津市分行竞争力提升战略兴业银行天津市分行竞争力提升战略第三章兴业银行天津市分行竞争力现状及存在问题 兴业银行天津分行截止 2008 已走过了五年的风雨历程，在这五年的时间内， 天津无论在经济发展水平还是投资环境方面都发生了巨变金融机构数逐年递 增，竞争对手逐渐增多，在这样的背景下，兴业银行的竞争力已经发展到什么水 平以及其现在存在什么问题，都对其将来的竞争力提升战略的制定有着很大的影 响作用本章主要分析的就是兴业银行天津分行的竞争力现状以及存在的问题 第一节兴业银行天津市分行竞争力现状 分析兴业银行天津分行的竞争力现状，必然要首先知道其发展历程在此背 景下，结合 2007 年兴业银行天津分行取得的成绩和发展的水平，来分析兴业银 行天津分行的竞争力现状 3．1．1 兴业银行天津市分行发展概要 兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市2003 年， “福建兴业银行“正 式更名为“兴业银行“，为建成全国性银行划上标志性的一笔；目前兴业银行已 在全国丰要城市设立了 3l 家分行、338 家分支机构，在上海、北京设立了资金 营运中心、零售银行管理总部、信用卡中心、资产托管部、大型客户业务部和投 资银行部等总行经营性机构，建立了网上银行“兴业“，与全球 800 多家银 行建立了代理行关系。

兴业银行天津分行是经中国人民银行批准，在“环渤海地带“经济中心设置 的一家分行天津分行自 2003 年 5 月 28 日开业以来，按照总行确立的“一流银 行，百年兴业“的宏伟目标，坚持“从严治行、专家办行、科技兴行’ ’三大战略， 秉承“真诚服务，共同兴业“和“服务源自真诚”的经营理念，依托天津作为环 渤海经济区中心城市的区位优势，积极探索新型现代化商业银行经营模式，努力 建设现代化精品银行 天津分行成立以来，秉承兴业银行的优良传统，始终坚持依法经营、稳健经 营、文明经营，以客户为中心，以市场为导向，以现代信息技术为依托，不断致 力于金融产品的创新和服务领域的拓展，运用差异化的产品策略和服务策略，制 定并实施与自身发展相适应的经营战略，为客户量身定做和设计适合客户需要的 金融产品，构建新型银企关系，密切双方业务合作，增进彼此互利双赢，为社会 客户创造价值 3．1．2 兴业银行天津市分行竞争力现状 截止 2007 年 12 月末，分行本外币资产总额 186．13 亿元，比年初增长 32．26％； 本外币各项存款余额 134．83 亿元，比年初增长 27．03％；本外币各项贷款余额 105．12 亿元，比年初增长 24．82％。

按照五级分类法，不良贷款余额 0．086 亿元， 不良贷款比率仅为 0．082％；贷款损失准备计提充足，拨备覆盖率 1472．28％经 济效益同比大幅增长，2007 年，分行实现利息净收入 4．66 亿元，完成计划的 106 ％；实现中间业务收入 3161 万元，同比增长 118％：税前利润 2．56 亿元，同比 增长“．1％，完成总行下达计划的 133．77％ 2007 年天津分行在总行经营业绩考核中，综合考评排名继续保持二类区行 第四名在天津地区，兴业银行的品牌和影响力不断提升，无论在政府部门、监 管部门、老百姓心目中，都得到了较好的评价 公司业务发展情况：2007 年，公司业务以创新产品线为中心，逐步推进公司业务转型，以中小企业试点行为基础，以仓单质押贷款、能效贷款、经营型物 业贷款等产品为条线，积极培育有特色的经营品种；适应宏观调控形势，运用信 贷资产理财产品化、资产转让、票据经营等形式满足贷款规模调整要求，取得了 较好的效果截至 2007 年末，公司存款余额 102．77·亿元，比年初增长 15．87 亿 元；公司贷款余额(不含逾期、非应计贷款)71．83 亿元，比年初增长 4．78 亿元。

零售业务发展情况：2007 年，零售业务加大了队伍建设力度，初步形成一 组条线清晰、团队战斗力较强的零售队伍，包括理财经理、客户经理、大堂经理 和信用卡直销团队；在此基础上形成零售业务考核激励体系，激发了队伍的积极 性对外加大宣传和产品推广力度，市场影响和品牌知名度迅速增加，零售业务 对全行贡献度逐步提高截止 2007 年末，全行零售贷款余额 33．27 亿元，比年 初增长 16．1 亿元，完成全年计划的 123．85％储蓄存款余额 14．04 亿元，比年初 增加 6．64 亿元，完成全年计划的 166％ 同业投行业务发展情况：同业投行业务方面，加大组织体系建设，成立同业 部，强化经营职能，以短期融资券和银银平台产品为切入，积极营销重点客户和 环渤海地区同业金融机构，业务成长迅速截至 2007 年末，同业存款余额 18．08 亿元，比年初增加 6．23 亿元主承销发行 15 亿元短期融资券，超额 87％银银 平台新增签约 2 家(廊坊商行、石家庄商行)，比计划超额 1 家：完成银银平台 新增联网上线 l 家(廊坊商行)；与渤海证券公司签订证券交易结算资金第三方 存管合作协议；证券资金结算量 343 亿元；与信托、外资银行加强了合作。

风险管理基础工作进一步加强分行风险管理工作在人员保障、队伍素质培 养和制度执行方面都得到了加强，分行信贷资产状况良好按照五级分类方法对 分行表内信贷资产进行风险分类结果为：正常类 1044394 万元，占全部信贷资产 的 99．35％，占比比年初下降 0．18 个百分点；关注类 5935 万元，占全部信贷资产 的 0．56％，占比比年初上升 O．09 个百分点；次级类 860 万元，比年初增加 860 万元，占比 O．08％；可疑类 O、损失类 0 服务渠道进一步延伸金纬路、塘沽、北辰支行顺利开业，广开支行开业在 即，支行级营业网点达到 11 个；自助机具投放速度进一步加快；在无形渠道建 设方面，电子银行(包括兴业和银行)业务也得到进一步推广 前后台服务能力持续提升零售团队建设初见成效，岗位职责及绩效考核实 施细则的落地和完善修订，有效促进大堂经理和理财经理服务能力的加强；柜面 服务人员不断扩充，会计核算基础得到加强；分行科技实体建设加强，电子化建 设的专业化水平不断提高 队伍建设和企业文化建设有效推进分类别、分层次加强队伍建设，对中层 干部加强管理能力培训，每年选送部分中层干部参加 EMBA 学习，提升管理水 平：结合薪酬体系改革和相关的激励政策，充分发挥各专业队伍的积极性；通过 各种媒体和途径提升企业整体形象和社会声誉。

在企业文化建设上，组织主题活 动和救助困难职工家庭，丰富员工的文化生活，增强凝聚力，弘扬企业精神，促 使企业文化落地 第二节兴业银行天津市分行现存问题 兴业银行天津分行虽然取得了一系列成绩，在天津的竞争力逐年上升，但其 本身也存在很多的问题本节主要通过定量和定性分析两个途径对兴业银行天津 分行的现存问题进行分析，为其战略转型找到必要的依据 3．2．1 基于定量分析的现存问题 为了更好的发现兴业银行天津市分行的现存问题，有必要将兴业银行天津市分行与天津市内的其他同类金融机构进行对比和研究，而数据往往能很直接的反 应出问题的所在结合天津市金融统计资料，本文对兴业银行天津市分行的现存 问题进行了挖掘从表 3．1 可以看出，与国有独资商业银行相比，天津市股份制商业银行的存 贷款余额都比较低，国有独资银行更能吸引企业用户和个人用户的存款，同时， 国有独资银行的品牌和社会影响力深入人心，在企业和个人心目中会更具有说服 力和吸引力与国有独资银行相比，股份制商业银行公司客户的数量不足，稳定 性较差(建立一级账户的客户少，大部分客户只建立二级账户)，但是质量较好 由于国有独资银行发展时间长，在个人存款客户中认知度高，网点布局多，更方 便个人存款与取款，因此，股份制商业银行在吸引个人存款方面也落后于国有独 资银行。

与外资金融机构相比，天津市股份制商业银行的存贷款余额相对较高， 这主要是因为外资金融机构在天津市的发展年限比较短，社会认知度和接受度相 对较低 在选取的几家天津市股份制商业银行中，兴业银行天津分行的存贷款余额处 于中下游水平虽然兴业银行天津市分行在天津建立存贷款余额的增长态势迅 猛，但与天津市其他股份制商业银行相比还是有一定差距的 从表中我们也可以看出，无论是国有银行、外资银行还是股份制商业银行， 其存贷比都是很高的，特别是兴业银行天津市分行虽然国有商业银行较低的存 贷比主要是流动性过剩背景下的表现，而不能说明流动性管理能力的强弱，但在 当前环境下，总体而言国有商业银行的流动性状况是好于股份制商业银行的兴 业银行总体来说这几年一直存在资金流动性方面的潜在危险，这需要引起兴业银 行高层管理者的关注综观表 3．2 和表 3．1，可以发现从非利息收入的绝对值看，中间业务在各银 行之间很不平衡，跨度很大检视各家银行的净非利息收入占比水平，大体上与 银行的规模、综合化经营水平正相关国有商业银行凭借庞大的市场规模和营销 网络，发展水平远高于其他类全国性商业银行这主要是因为一是国有商业银行 中间业务起步早。

如中国工商银行和中国建设银行在年商业性业务与政策性业务分离时，其中的政策性业务直接转为代理性业务，中国银行从成立时就办理国际 结算业务二是发展快近年来，国内大型股份制商业银行在开拓发展中间业务 方面用力较多，特别是在开拓争办新业务、新产品方面倾注了很大的精力，也有 较好的收获三是发展潜力大从发展看，国内大型股份制商业银行凭借其众多 的机构网点和完善的业务功能，可以办理商业银行法规定的所有的中间业务 外资银行的中间业务优势近期内得不到发挥虽然外资银行在远期结售汇、 期货、期权等金融衍生产品的操作方面具有优势，但我国目前企业真正了解和需 要这些服务的并不多，绝大多数企业仍以传统的信贷业务为主，而且，期权、期 货等业务的开展还要视我国这种市场的发展而定另外，由于各种原因，外资银 行的很多业务在国内并不适应，如在个人零售业务方面，发达市场经济国家的银 行对这项业务都是以个人信用为操作的基础，但我国尚不属于征信国家，个人纪 录的收集、整理及评价系统刚起步，从而使外资银行在这一业务的开展上必须另 辟蹊径 股份制商业银行在中间业务领域基本没有竞争优势，其中，兴业银行天津分 行的非利息收入水平偏低，这也是兴业银行目前面临的一大问题。

虽然近年来在 中间业务创新方面动作较大，而且个别行的单项品种做得也很成功，例如兴业银 行天津分行 2007 年实现中间业务收入 3161 万元，比 2006 年的 1526 万元同比增 长 118％，但是，由于受机构网点与功能的约束，业务品种数量不足，一些综合 性代理业务基本不能做，业务规模上不来从发展看，机构网点与业务功能将长 期成为股份制商业银行发展的制约因素，因此在中间业务领域应有选择地开展一 些力所能及的业务品种在西方银行，非利息收入占总收入的比例一般都在 40％,-,50％中间业务收入占比水平较低的现象，与我国银行业的竞争环境和市 场现实紧密相关，是我国银行业走向成熟过程中的特定阶段随着我国金融市场 的日渐成熟、金融机构综合化经营进程的推进，以及外资银行的进入．传统银行 业务竞争进入白热化，中间业务已经成为我国银行业重要的战略选项 从表 3．4 可以发现，与国有商业银行相比，股份制商业银行个体规模偏小， 市场竞争力和抗风险能力偏弱虽然经过前几年的发展，兴业银行天津分行有了 长足发展，形成了一定的积累，截止 2007 年 12 月末，分行本外币资产总额 186．13 亿元，比 2006 年的资产总额 140．73 亿元增长了 32．26％。

但其规模明显偏小，尚 不具备与国有商业银行抗衡的实力，并由此带来各种市场风险首先，偏小的规 模决定了银行经营难以达到规模经济，在同业的成本竞争中将处于不利地位，特 别是在利率市场化趋势日益明显的情况下，这种劣势将凸现出。