保单配送作业流程-配送商版教学提纲.docx

精品文档保单配送作业流程 -配送商版目录1、 单据流转要求 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P12、 二配模式流程图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P23、 二配作业具体说明 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P3-P64、 一配模式流程图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P75、 配送员预约送单话术~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P7单据流转要求：配送模式投递单据电销专用配送单费率浮动告知单服务卡保险单（交强 / 商业）发票（交强 / 商业） 特殊商定清单电销专用配送单费率浮动告知单投保单付费通知单服务卡电销专用配送单 保险单（交强 / 商业）发票（交强 / 商业）交强标志取回单据电销专用配送单费率浮动告知单投保单一次配送证件复印件电销专用配送单费率浮动告知单投保单证件复印件一配二次配送电销专用配送单二配精品文档精品文档二配模式二配模式机构配送岗配送公司客户保单资料（电销配送单、费率浮动告知单、投保单、服务卡、特殊商定清单）核对资料是否完整T+0保单按地址进行分流，次日配送T+1依据线路预约送单时间当天接受送单不行以可以改约时间再配送快递上门送单，完成签收流程，收取保费签收单据、保费签收单据、保费T+2投保单完成后，支配正式保单、发票配送精品文档精品文档:引导在投保单 ( 交/ 商) 、浮动告知单、电销专用配送上签字，并交仍快递；付费通知单客户留存两配模式下Step1:首次配送“电销专用配送单”红圈处签字精品文档精品文档“浮动告知单”红圈处签字“投保单”红圈处签字“付费通知单”客户留存精品文档精品文档Step2:客户供应身份证、行驶证、驾驶证复印件给配送人员如缺少复印件：1、证件在身边：快递拍照，回机构后打印；2、3、证件不在身边：供应公司号，让客户，在配送单上注明情形；证件不在身边且无法：让客户在二次配送前务必预备好，在配送单上注明情形；Step 3 ：快递查验填写规范性1、投保单、浮动告知单、送单申请表，必需用黑色钢笔或签字笔签字，肯定不能用圆珠笔，不能涂改；2、如投保人不在（仅限于个人客户） ，已托付他人代办的，代办人应在保单“投保人签章”处注明：投保人已托付代为签字，并对其负责；***Step 4 ：带回投保单、浮动告知书、证件复印件、专用配送单精品文档精品文档二次配送Step1: 引导在投保单 ( 交/ 商) 、浮动告知单、电销专用配送上签字，并交仍快递“电销专用配送单”红圈处签字Step 2 ：查验单证需要查验的单证包括：交强标志、交强 / 商业发票、交强 / 商业保单、商业条款、商业保卡检查点如下：确认被保险人及标志号牌是否正确，单据是否齐全；①投保人、行驶证车主②身份证号③车牌④车架⑤发动机⑥厂牌车型⑦初登年月⑧险种⑨价格交强险标志：车牌号是否有误交强/ 商业发票、交强 / 商业保单：确认车牌、车架号、保险条款/ 金额、身份信息等是否有误精品文档精品文档精品文档精品文档配送流程：一配模式一配模式机构配送岗配送公司客户保单资料（电销配送单、费率浮动告知单、保单、发票、服务卡、特殊商定清单）核对资料是否完整T+0保单按地址进行分流，次日配送T+1依据线路预约送单时间当天接受送单不行以可以改约时间再配送快递上门送单，完成签收流程，收取保费签收单据、保费签收单据、保费T+2精品文档精品文档预约话术Step 1: 配送员预约送单时间1 ）XX先生/ 女士，您好！我是为您配送大地车险保单的配送员XXX；今日会给您送去您在大地公司投保的车险保单；您看您上午 / 下午便利吗？您的送单地址是 *******对吗？2 ）麻烦您给预备一下 *** 、*** 、*** 的复印件，我给您送单的时候会取走交公司；3 ）您的保费一共是 XXX元，请问您是缴现金仍是刷卡 ......？4 ）好的，略微会为您送保单；Ps:1 、考虑到送单过程有较多不能掌控的因素，比如交通情形，前一客户的交接时间等，因此与客户商定送单时间时，不宜太过精确，一般可以说 3 点多，或“ 3 到 4 点”之类较模糊的时间；2 、对地址不太明确或拿捏不准的，在中同客户具体确认；精品文档。