2014年中国游戏产业报告（摘要版）.pdf

前言前言 中国游戏产业调查活动是在出版行政主管部门的支持下，由中国版协游戏工委 （GPC）主导开展的面向全国的游戏产业调查工作从 2004 年至 2014 年，游 戏工委并合作方连续 10 年 10 次发布中国游戏产业年度报告，由于数据来源于 游戏企业、游戏消费者，调查范围覆盖全国，统计分析方法科学客观，全面真实 反映产业现状，预测发展趋势与实际发展基本相符，其专业性、权威性得到广泛 认可，成为中国游戏产业蓝皮书历年历次中国游戏产业报告被国内外媒体和机 构广泛引用，成为游戏专业人士的第一手研究资料，也是企业与公众了解中国游 戏产业的重要参考 为满足国内外研究了解中国游戏产业的愿望，自 2012 年起，中国游戏产业调查 活动周期由一年一次调整为半年一次， 7 月发布当年 1～6 月中国游戏产业报告， 12 月月底前后发布年度中国游戏产业报告 本次调查活动为 2014 年度中国游戏 产业调查活动，由游戏工委、CNG 中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司 （IDC）合作开展，调查结果显示于《2014 年中国游戏产业报告》 本次中国游戏产业调查工作得到了新闻出版广电总局数字出版司大力支持， 同时 得到媒体、游戏企业、游戏消费者的大力帮助。

在此，致以衷心感谢！ 目录目录 第 1 部分 中国游戏产业发展状况 1.1 中国游戏市场用户数量 1.2 中国游戏市场实际销售收入 1.3 中国自主研发网络游戏市场实际销售收入 1.4 中国游戏产业环境分析 第 2 部分 中国客户端网络游戏行业发展状况 2.1 中国客户端网络游戏用户数量 2.2 中国客户端网络游戏市场实际销售收入 2.3 中国客户端网络游戏市场占有率 2.4 中国客户端网络游戏类型 2.5 中国客户端网络游戏细分市场状况 2.6 中国客户端网络游戏行业分析 第 3 部分：中国网页游戏行业发展状况 3.1 中国网页游戏用户数量 3.2 中国网页游戏市场实际销售收入 3.3 中国网页游戏市场占有率 3.4 中国网页游戏行业分析 第 4 部分 中国移动游戏行业发展状况 4.1 中国移动游戏用户数量 4.2 中国移动游戏市场实际销售收入 4.3 中国移动游戏市场占有率 4.4 中国移动游戏类型 4.5 中国移动游戏行业分析 第 5 部分 中国单机游戏行业发展状况 5.1 中国单机游戏市场实际销售收入 5.2 中国单机游戏行业分析 第 6 部分 中国家庭游戏行业发展状况 6.1 家庭游戏简述及分类 6.2 家庭游戏产业发展优势 6.3 家庭游戏产业发展劣势 6.4 家庭游戏产业发展机遇 6.5 家庭游戏产业发展总结 第 7 部分 中国自主研发网络游戏海外出口发展状况 7.1 中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入 7.2 中国自主研发网络游戏出口海外情况 7.3 中国自主研发网络游戏海外出口行业状况 7.4 海外游戏市场综述 7.5 全球主要海外游戏市场状况 第 8 部分 附录 8.1 报告术语 8.2 中国游戏产业 2014 年大事记 8.3 第九批“中国民族网络游戏出版工程”名单 第第 1 部分部分 中国游戏产业发展状况 1.1 中国游戏市场用户数量 2014 年，中国游戏市场用户数量约达到 5.17 亿人，比 2013 年增长了 4.6%。

图 1（数据来源：GPC IDC and CNG 2014） 1.2 中国游戏市场实际销售收入 2014 年，中国游戏市场（包括网络游戏市场、移动游戏市场、单机游戏市场等） 实际销售收入达到 1144.8 亿元人民币，比 2013 年增长了 37.7% 图 2（数据来源：GPC IDC and CNG 2014） 1.2.1 中国游戏细分市场实际销售收入 2014 年，中国游戏市场实际销售收入构成如下：客户端网络游戏市场实际销售 收入 608.9 亿元，网页游戏市场实际销售收入 202.7 亿元，移动游戏市场实际销 售收入 274.9 亿元，社交游戏市场实际销售收入 57.8 亿元，单机游戏市场实际 销售收入 0.5 亿元 图 3（数据来源：GPC IDC and CNG 2014） 1.2.2 中国游戏细分市场份额 2014 年，在中国游戏市场实际销售收入中，客户端网络游戏市场占有率达到 53.191%，网页游戏市场占有率达到 17.706%，移动游戏市场为 24.014%，社 交游戏市场为 5.045%，单机游戏为 0.044% 图 4（数据来源：GPC IDC and CNG 2014） 1.3 中国自主研发网络游戏市场实际销售收入 2014 年，中国自主研发网络游戏市场销售收入达到 726.6 亿元人民币，比 2013 年增长了 52.5%。

图 5（数据来源：GPC IDC and CNG 2014） 1.4 中国游戏产业环境分析 1.4.1 中国游戏产业发展环境特征 （1）建设网络强国战略指引游戏产业方向 随着以互联网和信息技术为核心的新一轮科技革命和产业革命孕育兴起， 互联网 化和信息化已经贯穿在经济社会各领域各行业， 呈现出多向交互融合态势 2014 年，习近平总书记在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议、文艺工作座谈 会等会议指出， 把我国从网络大国建设成为网络强国， 强调要运用网络传播规律， 弘扬主旋律，激发正能量；要求广大文艺工作者要努力创作更多无愧于时代的优 秀作品 网络游戏产业作为网络强国战略的重要组成部分，同样担负着传承、传播优秀中 华文化的历史使命和责任，只有长期坚持以人民为中心的创作导向，以丰富人民 精神文化生活为己任，创作更多的优秀作品，才能走向健康、持续发展的之路 （2）国家产业与经济政策利好游戏产业 2014 年， 《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》 《关 于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》等文件提出加快实现由“中国 制造”向“中国创造”转变，提升国家文化软实力和产业竞争力，推动文化产品和服务的生产、传播、消费的数字化、网络化进程；强化互联网思维，坚持先进技术 为支撑，内容建设为根本，形成立体多样、融合发展的现代传播体系，更多媒体 集团进军网游行业，坚定了转型融合信心，给游戏企业带来新的发展机遇。

国务 院继续实施对小微企业支持政策，加大进一步简政放权力度，加大税收支持，加 大融资支持， 加大财政支持， 加大中小企业专项资金对小微企业创业基地的支持， 鼓励地方中小企业扶持资金将小微企业纳入支持范围， 加大服务小微企业的信息 系统建设， 方便企业获得政策信息， 运用大数据、 云计算等技术提供更有效服务 （3）游戏市场规模平稳较快增长 2014 年,中国游戏产业虽然受到人口红利下降、客户端网络游戏市场增速放缓的 影响，但新兴细分市场如网页游戏、移动游戏市场规模增幅明显，市场收入规模 进一步扩大2014 年，游戏产业企业加快新产品的研发，产品数量翻倍增长、 企业竞争力明显增强、海外市场增长势头强劲、游戏覆盖范围不断延展电视、 主机游戏市场前景广阔，微软、索尼加快进入中国市场步伐，越来越多的游戏企 业期望通过家用游戏主机、游戏盒子和电视盒子等平台通道进入主机、电视游戏 市场互联网与游戏融合发展，如 TCL 联手京东等互联网企业进军电视游戏市 场，360、百度、阿里巴巴等国内互联网巨擘积极布局游戏产业 （4）游戏数量规模高速增长 游戏产品的数量规模已经进入高速增长阶段，与去年同期相比，移动游戏的产品 数量出现明显增长，由于体量巨大，推动整体游戏数量规模迈上新台阶。

从数量 上分析，游戏产品已经呈现出较为明显的“金字塔”特征，客户端网络游戏处于塔 尖阶段，高投入高产出，精品生存，数量上以少胜多网页游戏处于塔中阶段， 正在向精品化发展，数量减少，品质上升移动游戏位于塔基阶段，处于抢占市 场空白点，分享用户红利的末期，低投入，产量高，游戏产品数量远远超过客户 端网络游戏和网页游戏 （5）游戏消费化 伴随着生活节奏的加快，游戏市场用户的消费习惯也随之加快，对于游戏的要求 也日益趋向于便捷化为迎合快节奏的消费习惯，市场上的游戏企业也逐渐向快 餐化转变，并且在短短的时间内就获得极大的玩家市场和商业价值而为了用最 小的时间成本来获得最大的市场利益，部分企业开始缩小企业体量，找准目标走 精兵路线；为了加快产品的研发速度，部分企业将产品供给模式批量化，提升产 品规模效应，外围开发采用专业外包的形式，缩短开发周期，聚拢资源专注核心 业务，以丰富产品组合，提高赢利能力 （6）IP 成为游戏市场产品要素 2014 年被业内称为 IP 元年， IP 红利成用户增长重要来源、以更低成本获得用 户的有效手段，成为游戏产品成功的“催化剂”，各大游戏厂商也纷纷从 IP 产品 中获益，同时也是破解各类游戏同质化突围的关键。

在产品投向市场的初期，原 作积累的用户能迅速地转化为游戏的玩家；原作的 IP 价值也为产品的后续推广 提供重要助力目前来看，IP 竞争的白热化阶段还没有到来，老牌 IP 和成功 IP 自我保护，众多优质 IP 的静观其变，同时，许多厂商也将目标瞄准了优质 IP 按照现有的发展趋势，未来国产游戏将会更加依赖 IP 价值，这也意味着市场上 的 IP（智力成果权）更加激烈的竞争正在酝酿 （7）游戏研发商在市场竞争中依然处于弱势 在研发商与渠道商、发行商的竞合关系中，由于平台或渠道拥有较为明显的用户 资源优势，研发商处于弱势地位，而且这样的态势短期内较难扭转2014 年， 平台、渠道、发行公司先后通过投资、并购、培养研发团队的方式争取市场竞争 的主动权，加上产品研发的精品化程度不足以支撑研发商聚拢大量用户等因素， 拉大了两者间的差距， 研发商对渠道平台的依赖进一步增加， 议价权再度被削弱 在研发商与资本市场的合作中，也体现了同样的弱势特征，由于研发需要大量的 资金支持，而大部分的研发商现有资金往往不足以支撑整个环节或后继工程，因 此也需要通过多种的融资渠道进行资本融入， 实力不足的研发商不仅缺少有效的 融资渠道，即便获得资金支持者，也需要签订对赌协议来保证资金的有效、持续 融入。

（8）资本市场游戏概念热度不减 中国游戏产业强劲的增长势头，成为了资本市场炙手可热的宠儿之一新兴游戏 企业的成功刺激了投资领域的活跃程度， 国内民间资本作为游戏产业主要投资力 量，众筹作为辅助投资力量正在逐渐改变游戏产业投资环境，游戏企业的融资行 为成为常态2014 年，已有多家游戏公司通过上市、融资、并购、收购等模式 成功获得国内外资本的支持，越来越多的企业在 A 股收获颇丰，或成功登陆美 股、港股市场与此同时，有稳定收入和用户基础的网络游戏企业也成为资本市 场的首选目标，这说明，资本与游戏结合已经进入新的阶段，投资更为理性和谨 慎 （9）信息基础设施及硬件更新换代带来游戏产业发展良机 以 4G 移动网络牌照的颁发和相关技术的普及为标志， 我国信息网络基础设施建 设加速，通信技术创新推动互联网与游戏产业深度融合：移动互联网带宽提升， 运营商为推广新技术主动下调资费价格； 多家获得虚拟运营商牌照的民营企业相 继推出配套的服务和产品，促进市场竞争智能移动终端设备升级换代，迎来新 一轮价格下调，即为网络游戏用户提供了更宽松的体验环境，也为开发更多的人机交互、社交场景等娱乐功能及模式，增强游戏画面表现力和丰富游戏内容带来 机遇。

1.4.2 中国游戏产业发展环境驱动因素 （1）产业政策支持游戏产业长期繁荣 游戏产业作为互联网信息产业中的重要组成部分，在建设互联网强国战略目标 下，已经成为政策鼓励的重要方向国家新闻出版广电总局作为出版行业主管部 门和网络游戏网上出版前置审批管理部门，着眼于增强服务发展能力、提高审批 管理效率，继续扩大国产网络游戏出版属地管理试点，简化审批环节，提高行政 效率，以上海市国产网络游戏出版属地管理试点为探索，强化属地管理职责，大 大缩短了游戏审批周期，先后发。