无锡家装市场调查报告.doc

1、无锡家装市场调查报告篇一：无锡家装市场调研报告全国家装市场调研报告 无 锡 调研时间：20XX年3月8日-20XX年3月9日调研方式：同行交流，暗访调研调研人：王大川 杜秀强同行交流：*无锡总经理 *暗访调研：中兴一品：*东易日盛：天安大厦店经理*南京锦华：*无锡市家装行业概况：?行政区划：无锡市按行政可以划分为南长区、北塘区、崇安区、滨湖区、锡山区等区域，江阴和宜兴是所属县级市?市场容量： 含建材在内，无锡市建材、家居产值为60亿（*总给的数字），按30%的家具，留给主材和装饰的产值为42亿，按40%的主材计算，则，留给装饰的产值为亿。这些产值60%以上的业务都由有游击队承担； 今年无锡交付的楼盘有40-50个（体量暂无法估算，需深入调研）。 ?楼市特点： 房型：平均单套住房面积为120平方米左右； 无锡外来人口多，本地百姓收入不高，客户主要是外来人口和乡镇企业，周边的民营企业比较有钱，村镇里经常有一些自建的别墅，因此高端市场主要集中在外围，（江阴和宜兴）。?家装公司：目前无锡现有集材料与家装为一体的专业市场基本没有，装饰公司分别集中在市中心的东方广场、天安大厦和360摩天大厦中，其

2、中以东方广场的装饰公司较高档，其他公司经营不太正规。? 本地代表公司：江苏中兴一品、无锡共创、无锡尚美、无锡迪可、无锡雅格、无锡中天 外埠代表公司：东易日盛、北京居泰隆、南京锦华、北京阔达、北京业之峰、杭州九鼎、上海百姓、上海荣欣、 大约有20XX-3000家家装企业，前三位的是中兴一品、东易日盛、南京锦华 中型以上的公司都有材料展厅（多数1500平米以上） 本地家装企业都没有工厂 只有东易走高端路线，无锡基本没有高端装饰公司?平均设计费：一般的平均每平方米30-40元，好一点的70-80元 ?营销手段： 纸质媒体主要是：江南晚报家居版，此刊物主要流通手段为订阅 网络媒体主要有：搜房网、二泉网、福家网 小区活动：所有公司都在做 主要展会：09年开始，福家网与展览馆合作，每年春秋两次大型展会；经常会有广告公司组织的小展会。?人力资源情况： 人员构成：外来公司设计师本地化程度基本上占本公司设计人员的50%左右。其余人员由总部招募和直接派送。本地公司设计师基本上是本地人员或无锡周边人 文化程度：外来公司和本地公司的设计人员，管理人员基本上都具有大专以上学历，环艺或相关专业毕业的 平均年龄：无

3、锡本地公司比外埠公司要高一些，约在2633岁之间；外地公司设计人员的平均年龄基本在2428左右 人才储备：外来公司对本公司人员重视程度较高，中层管理干部等人员均由公司自己培养产生。本地公司比较重视业务部门和一般的行政人员，其洽谈客户大部分由本地公司的业务人员和行政人员洽谈。 设计师稳定情况：由于公司原因，外来公司的设计团队相对来说比较稳定；本地公司的设计团队相对流动性较大。外来公司在人员管理、各种福利待遇和晋升上比本地公司有一定优势，所以在团队的管理上稳定性较高。? 设计师能力：走访三家公司初步感觉设计师服务意识很强，但客户谈判和预算等实践经验很差。对报价、工艺、材料掌握不好，熟悉程度不够，形象一般 设计师薪金：外来公司基本和我公司一样设计师薪金分底薪+提成+设计费；本土公司因为有预算员和客户经理所以总体薪金不高，具体的薪金体系不清楚，还需深入调研。竞争对手：?中兴一品： 控制人：杨兴好 1998年成立：老品牌 年产值：20XX年无锡市区收入约4000万，加上江阴和宜兴大约有6000-7000万 店面：无锡市内有两家店，一家位于市中心商业大厦12楼，整层1500平方米。另一家位于月星家

4、居4楼，有一个主材展厅，材料都是本地代理商提供的（我们已拿到材料商清单）；商业大厦12层整个一层都是中兴装饰的店面，客户接待区风格简约，像先浅色的咖啡馆（沙发的高度有点奇怪，不太舒服）接待区门口有设计师的照片，从门口看，共有33名设计师。 设计师：总部有33名师，首席设计师收费为每平方米200元，之下分专家级150、主任60、优秀40、主案20四档，主案设计费全额退回，40、60档的设计师设计费签单后退一半； 竞争优势全包销售，合同包括基础装修和主材两部分，绑定销售，定位中高档（实际中低档）例如：120平方米房子除软装外，含8%的管理费，打包价11万元，主材当中最多有一两样可以自己采购；如果业主自己选购材料，则会收取每平方米100元的管理费，这样仅基装部分报价5-6万元； 主材营销销售模式：只要是中兴列出的材料品牌，客户可以自行与材料代理商签商定价格，中兴在此基础上再打95折给客户；辅材本地采购，材料使用同我公司相比品质较低，导致价格相对较低，百姓接受程度高。 工期：120平方米的房子，工期75-80天； 付款方式：签约时支付合同总价50%，之后按进度逐步再支付30%，15%，验收合格

5、时再支付5%。 保修期为：隐蔽工程5年，表面工程2年。 经营模式：定位：名义中高端，实际中低端，打的是性价比特点：只做全包工程，不允许客户选购联盟主材商以外的主材，主材四大项中“门”“墙地砖、地板”“洁具”“橱柜”只允许有一项在公司以外的采购，否则收取每平米100元的管理费主要业务：家装，本地企业，社会资源好，因此做了不少公装和别墅的项目，但是基本没做二手房；主要收入：基础装修，含有个别类的主材，但不是主要的，并且没有工厂；单笔订单收入：平均6-10万元（基装，含主材）；毛利：与行业平均水平相仿，取费在35%-45%内部组织形式：高端工作室的形式，方便接一些高端的别墅项目。 广宣：主要是户外大牌，火车站就有户外的大牌，纸质媒体主要是通过江南晚报家居版，电视也是渠道之一，在无锡教育台打过广告 营销手段：主要依赖于营销人员扫小区 竞争优势：本地企业，时间很久，逐渐树立了口碑品牌持续性好，工地形象好、宣传跟得上，门店选址得当，档次定位适当。门店比较大，总部有近100人的员工。?东易日盛 定位中高端：均单6-7万元 进入无锡六年 年产值：3000多万，在无锡市场，高端应该是老大的位置 店面：直

6、营公司，东易在无锡有两家店：一家位于新区长江路上，带展厅，意德法家整体家装，大约600-700平米；另一家在市区，主要以咨询为主，大约有300平米；市区天安大厦的东易店铺很小，感觉只有150平米大小，装修风格与北京居然店类似。 报价：比中兴或锦华高10%以上 付款方式：合同签订当日支付60%，油漆工进场前支付35%，5%在验收确认后支付。 竞争优势规范化的基础装修材料与工艺：东易的基础装修材料是标准化的，店经理接待，花了很多时间来介绍使用的材料和工艺，其中有瓷砖薄贴法，还有电线接口的WAGO连接器，吊顶工艺等等，所有的材料小样，都贴有东易的品牌；口碑：不管是中兴还是锦华，东易都是必定会谈到的一家竞争对手，对手对东易的描述是：价格高，设计师强势，不适合个性化要求高的客户。这样的论断，无形中给客户一个“东易是一家很牛很贵很高端”的印象； 意德法：据店长介绍，从东易的工厂购买的材料，既不比市场便宜，也不必市场上质量更好，好处只在于设计的合理化，材料与工艺之间的匹配程度；精准测量：店长介绍，许多公司做的时候，线路是按照实际使用材料计价。而东易日盛会精准测量，可以保证报价和实际发生的数额差别不大

7、。 工程：号称工地上的工人是自己公司的员工，施工质量可以得到控制，事实上难以考证。 工期：60-80天 营销手段：基本不下小区，主要是自己组织展会客户接待全国一致，花了很多时间介绍所用的材料，并播放东易木制品加工厂的视频 广宣：江南晚报家居版，半版较多，没有见过电视广告?南京锦华：（图片中的300万，是这位专家级设计师的业绩要求） 产值：约3000万篇二：无锡家具市场分析调查报告无锡家具市场分析调查报告 无锡地理环境与经济优势 无锡，是一座具有独特地位和独特魅力的城市：历史上人文荟萃，是中国吴文化的发源地；近现代经济史上，是中国民族工商业的发祥地、中国乡镇工业的发绩地.无锡地处中国经济最具活力的长江三角洲区域核心位置，南濒太湖，北依长江，距上海、南京、杭州各约小时车程。行政区域面积4788平方公里，人口万；周边2小时车程范围内覆盖着中国东部15个城市9000万人口的巨大市场。无锡是中国华东地区连接南北、沟通东西的区域性交通枢纽城市，公路、铁路、水运、航空网络纵横交错、四通八达。苏南无锡机场已开通了包括北京、香港、澳门在内的22条航线，不久将开通日本、韩国航线，成为一个中型枢纽国际机场。

8、无锡与上海仅为1小时左右高速公路路程，同时随着城际高速轨道交通实施到位，从上海到无锡只需20多分钟，比浦西到浦东还要方便。 无锡承载千年文明，充满温情和水。是江南历史文化名城、中国重要的经济中心城市、中国首批优秀旅游城市、国家卫生城市、环保模范城市、园林城市。 无锡是全国综合竞争力十强城市（中国社科院）； 无锡被权威机构认定为“中国投资环境最优城市”； 无锡被评为“中国最具发展前途的城市”（联合国）； “中国最具经济活力的十大城市” （CCTV）；中国十大品牌经济城市之一；连续三年在福布斯最佳商业城市排行榜上名列前茅（07年第四名）。 无锡既拥有大城市的繁华，同时又具有一般城市低廉的生产、生活成本。目前，无锡的生产、生活成本约为上海的60%，这是一个比较合理的梯度。梯度太小，就没有成本优势，梯度太大，也会失去吸引人才，特别是高端人才的竞争力。无锡是东部经济重镇，全国15个经济中心城市和10个重点旅游城市，国际先进制造业基地，享誉全国的著名工业城市，中国民营企业之都，中国优秀旅游城市之一，福布斯大陆最佳商业城市。20XX年，无锡地区实现地区生产总值（GDP）5758亿元，增长%。按常住人口计算人均生产总值超过90000元，按现行汇率折算超过1万美元。财政一般预算收入1550亿元，增长近30%。全社会固定资产投资亿元；社会消费品零售总额亿元；对外贸易进出口总额亿美元；民营经济增加值占地区生产总值比重%；城镇居民人均可支配收入25905元；全市城镇集体以上单位在岗职工年平均工资46430元；农民人均纯收入13890元。全市城镇新增就业万人，净增就业万人，各类城镇下岗失业人员实现就业再就业万人，帮助就业困难人员再就业万人。全市城镇登记失业率为%。全年市区居民消费价指数，涨幅比上年提高了个百分点。其中服务项目价指数为，消费品价指数为。商品零售价指数为。500强企业75家在无锡市投资全年新批外资项目587个，协议注册外资亿美元，到位注册外资连续三年超过30亿美元，达到33亿美元，再创历史新高，比上年增长%。全市完成注册资本超3,000万美元重大外资项目33个。至20XX年底全球财富500强企业中有75家在无锡市投资兴办了144家外资企业。 物联网、新能源与新能源汽车、节能环保、生物、微电子、新材料与新型显示、软件与服务外包、

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