厦门钨业股份有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书

1、厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司 2018 年度第年度第四四期中期期中期票据募集说明书票据募集说明书 注册金额：人民币注册金额：人民币叁叁亿元亿元 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币 3 亿元亿元 发行期限：发行期限：3 年年 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：AA+ 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级：AA+ 发发行行人人 厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 签署日期：二签署日期：二一一八八年年十一十一月月 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价的投资价值作出任何评价， 也也 不代表对本期不代表对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断的投资风险作出任何判断。 投

2、资者购买本公司投资者购买本公司 本期本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性完整性、及时性及时性进行独立分析进行独立分析，并据并据 以独立判断以独立判断中期票据中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期

3、中期中期 票据，票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 1 目目录录 第一章释义.3 第二章 风险提示.8 一、本期中期票据的投资风险.8 二、与发行人相关的风险.8 第三章 发行条款.18 一、发行条款.18 二、发行安排.19 第四章募集资金运用.21 一、募集资金用途.21 二、本期中期票据的偿债保障措施 21 三、发行人承诺.22 第五章 发行人基本情况.24 一、发行人基本情况.24 二、发行人历史沿革.25 三、发行人股权结构及控股股东情况 32 四、发行人的独立性情况.34 五、发行人重要权益投资情况.35 六、发行人组织结构、治理情况、内控制度40 七、发行人

4、董事、监事及高级管理人员、员工情况50 八、发行人主营业务状况.55 九、主要在建及拟建工程情况.77 十、发行人战略目标.80 十一、发行人行业地位.81 十二、发行人行业状况.82 十三、行业的主要竞争状况.97 十四、 其他经营重要事项.109 第六章 发行人主要财务状况.113 一、财务概况.113 二、合并报表资产负债结构分析 127 三、合并报表财务指标分析.152 四、有息债务情况.157 五、关联交易.163 六、或有事项.172 七、受限资产.178 八、金融衍生品、大宗商品期货和理财产品180 九、海外投资情况.180 第七章 发行人资信状况.182 一、近三年发行人债务融资历史评级情况182 二、信用评级情况.183 三、发行人其他资信情况.185 第八章 发行人三季度末主营业务及财务情况 188 一、发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况 188 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 2 二、发行人 2018 年 1-9 月财务情况 189 三、发行人近一期资信情况.192 四、发行人 2018 年三季度重大不利情况排查193 第九

5、章 本期中期票据的担保情况.197 第十章 税 项.198 一、增值税.198 二、所得税.198 三、印花税.198 第十一章 发行人信息披露工作安排 200 一、本次发行相关文件.200 二、定期财务报告.200 三、重大事项.200 四、本息兑付.201 第十二章 投资者保护机制.202 一、违约事件.202 二、违约责任.202 三、投资者保护机制.202 四、不可抗力.210 五、弃权.210 第十三章 发行有关机构.211 第十四章 备查文件.214 附录财务指标计算公式.215 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 3 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 厦门钨业/发行人/公 司 厦门钨业股份有限公司 福建冶金福建省冶金（控股）有限责任公司 福建稀土集团福建省稀有稀土（集团）有限公司 五矿有色五矿有色金属股份有限公司 五矿投资五矿投资发展有限责任公司 厦门金鹭厦门金鹭特种合金有限公司 厦门滕王阁厦门滕王阁房地产开发有限公司 豫鹭矿业洛阳豫鹭矿业有限责任公司 厦门虹鹭厦门虹鹭钨钼工业有限公司 成都虹波成都

6、虹波实业股份有限公司 赣州虹飞赣州虹飞钨钼材料有限公司 嘉鹭金属厦门嘉鹭金属工业有限公司 宁化行洛坑钨矿宁化行洛坑钨矿有限公司 金龙稀土福建省长汀金龙稀土有限公司 龙岩稀土开发龙岩市稀土开发有限公司 香港佳鹭佳鹭（香港）有限公司 九江金鹭九江金鹭硬质合金有限公司 海隅钨业麻栗坡海隅钨业有限公司 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 4 三明稀土三明市稀土开发有限公司 都昌金鼎江西都昌金鼎钨钼工业有限公司 洛阳金鹭洛阳金鹭硬质合金硬质合金工具有限公司 百斯图工具廊坊市百斯图工具制造有限公司 欧斯拓科技厦门欧斯拓科技有限公司 屏南稀土屏南县稀土开发有限公司 厦钨新能源厦门厦钨新能源材料有限公司 创云精智厦门创云精智机械设备股份有限公司 联虹钼业成都联虹钼业有限公司 厦钨投资厦门厦钨投资有限公司 非金融企业债务融资 工具（简称“债务融资 工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融 资工具 本期融资券/本融资券 /

7、融资券 指厦门钨业股份有限公司 2018 年度第四期中期票据 本期发行指本期中期票据的发行行为 募集说明书指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第四期中期 票据募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 5 北金所指北京金融资产交易所有限公司 联合资信联合资信评估有限公司 主承销商指中国农业银行股份有限公司 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指主承销商与发行人签订的厦门钨业股份有限公司 2017-2019 年度中期票据承销协议 余额包销指本期中期票据的主承销商按照厦门钨业股份有限 公司 2017-2019 年度中期票据承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的融资券全部自行购入的 承销方式 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（

8、价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由中国农业银行股 份有限公司担任 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元指人民币元 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 6 仲钨酸铵英文简称 APT，属钨工业的中间产品，钨精矿经压煮 离子交换蒸发结晶而制得，是生产氧化钨的主要 原料 氧化钨一种钨酸酐，包括三氧化钨和二氧化钨，由 APT 煅烧 制成，是生产钨粉的主要原料。一部分用于生产化工 产品，如油漆和涂料、石油工业催化剂等；大量的氧 化钨被用于生产金属钨粉和碳化钨粉，进而用于生产

9、 金属钨制品及合金制品 钨粉钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一定形状制品； 钨粉与其他金属粉末混合，可以制成各种钨合金，如 钨钼合金、钨铼合金、钨铜合金和高密度钨合金等； 钨粉还可制成碳化钨粉 钨丝将金属钨锻打、拉拨后制成的丝材，是照明、电子等 行业的关键材料 碳化钨粉是以钨粉为原料之一制成的，是生产硬质合金的主要 原料 硬质合金硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为粘结相， 经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得。因其具有很高 的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，硬质合金号称“工 业牙齿”，广泛用作刀具材料，如车刀、铣刀、刨刀、 钻头、镗刀等，应用于工程机械、能源、矿山开采、 制造业和电子等各个领域 磁性材料磁性材料是指由铁、钴、镍及其合金等能够直接或间 接产生磁性的物质，是生产、生活、国防科学技术中 广泛使用的材料 荧光粉荧光粉由稀土离子作为激活剂或基质组份而制成的新 一代荧光粉。它用于照明、显示、灯饰和洒版复印， 具有高的发光效率、优良的光通维持率、高的显色性 和可调制的颜色和色温 贮氢合金粉一种能在晶体的空隙中大量储存氢原子的合金材料， 因其具有可逆吸放气的性质，可以存储相当于合金自 身体积上千倍的氢气，吸氢密度超过液态氢和固态氢 密度。因此，贮氢合金粉被主要用作镍氢电池负极材 料，在镍氢电池中起储氢作用 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 7 稀土是化学元素周期表中镧系元素、钪、钇总共 17 种元素 的总称，称为稀土元素（RareEarth）,简称稀土 钼丝纯钼烧结坯料或熔炼锭经锻造、拉丝制成的丝材。钼 丝具有和钨丝加工工艺相近、市场取向相同的特点， 细钼丝是电光源行业不可或缺的原材料 探明储量是指经过详细勘探， 在目前和预期的当地经济条件下， 可用现有技术开采的数量 锂离子材料指锂离子电池正极材料，正极材料是锂离子电池电化 学性能的决定性因素，主要有钴酸锂、锰酸锂、三元 材料三种 钴酸锂钴酸锂（LiCoO2），也称锂钴氧化物，可用作锂离子 电池的正极材料 三元材料指镍钴锰酸锂 Li（NiCoMn）O2，是一种锂离子电池 正极材料 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示风险提示 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时，除本募集说明书

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