平顶山天安煤业股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书(更新)
210页1、平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 平顶山天安煤业股份有限公司平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人:平顶山天安煤业股份有限公司发行人:平顶山天安煤业股份有限公司 主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司 二零一八年二零一八年十一十一月月 发行人: 平顶山天安煤业股份有限公司 注册金额: 人民币拾捌亿元 本期发行金额: 人民币伍亿元 发行期限: 2+1 年,在本期中票存续期的第 2 个计息年度末附设发行 人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果: 主体:AAA 债项:AAA 评级展望:稳定 担保情况: 无担保 平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要声明重要声明 本期中期票据已在交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据 的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据,应当认真阅读本募
2、集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断 投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的,均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项。 平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义 6 一、常用术语释义 6 二、专业名词释义 7 第二章风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与本期中期票据发行人相关的风险 9 第三章发行条款 22 一、本期中期票据主要发行条款 22 二、发行安排 24 第四章募集
3、资金运用 26 一、募集资金用途 26 二、发行人承诺 27 第五章发行人基本情况 30 一、基本信息 30 二、历史沿革 30 三、控股股东和实际控制人 38 四、发行人独立性 41 五、发行人重要权益投资情况 42 六、发行人公司治理及内部管理制度 48 七、发行人人员情况 65 八、发行人主营业务情况 70 九、公司在建拟建工程 88 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 95 第六章发行人主要财务状况 102 一、发行人主要财务数据 104 二、发行人财务报表合并范围、变化及原因 114 三、发行人资产负债及现金流分析 118 四、发行人付息债务及其偿付情况 151 平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 五、发行人关联交易情况 154 六、重大或有事项或承诺事项 167 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 168 八、其他重大事项 169 九、发行人未来直接融资安排 173 第七章企业资信状况 175 一、信用评级情况 175 二、评级报告观点 175 三、跟踪评级安排 177 四、发行人其他资信情况 177 五、其他说
4、明 178 第八章债务融资工具信用增进 180 第九章发行人最近一期相关情况 181 一、发行人经营情况情况 181 二、发行人主要财务数据 183 三、发行人近期资信状况 188 第十章税项 192 一、投资中期票据所缴纳的税项 192 二、声明 192 第十一章信息披露安排 193 一、信息披露机制 193 二、信息披露安排 193 第十二章投资者保护机制 196 一、违约事件 196 二、违约责任 196 三、投资者保护机制 196 四、不可抗力 201 五、弃权 201 第十三章发行有关机构 202 平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十四章备查文件 208 一、备查文件 208 二、查询地址 208 三、查询平台 208 附录:财务指标计算说明 209 平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 一、常用术语释义一、常用术语释义 发行人/公司/平煤股份 指平顶山天安煤业股份有限公司 平煤集团/中国平煤神马集团 指中国平煤神马能源化
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