宁波经济技术开发区控股有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书

1、 宁波经济技术开发区控股有限公司宁波经济技术开发区控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 注册金额注册金额 人民币人民币 20 亿元亿元 本期本期发行金额发行金额 人民币人民币 10 亿元亿元 发行期限发行期限 3 年年 担保情况担保情况 无担保无担保 评级机构评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级结果评级结果 主体评级主体评级 AA+，债项评级债项评级 AA+ 发行人发行人 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二零一八年十一月二零一八年十一月 宁波经济技术开发区控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行

2、承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集

3、说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据增加事先约束条款以及其他投资者保护机制， 投资 人应当仔细阅读相关内容。 本期中期票据增加事先约束条款以及其他投资者保护机制， 投资 人应当仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响公司偿 债能力的重大事项。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响公司偿 债能力的重大事项。 宁波经济技术开发区控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 . 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、债务融资工具的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 17 一、本期中期票据主要发行条款 17 二、发行安排 19 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 20

4、一、募集资金用途 20 二、发行人承诺 20 三、偿债保障措施 20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 23 一、基本情况 23 二、历史沿革 24 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况 24 四、发行人独立运行情况 26 五、重要权益投资情况 27 六、治理结构、组织机构设置及运行情况 39 七、内部控制制度 43 八、发行人人员基本情况 47 九、发行人主营业务情况 51 十、在建工程及拟建工程情况 81 十一、发行人的发展规划和目标 83 十二、发行人所处行业分析 84 十三、发行人不属于政府融资平台、注册发行债务融资工具符合“19 号文” 、 “43 号文” 、 “463 号文” 、 “24 号公告” 、 “32 号公告”和“六真原则”的情 况说明 93 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 95 一、发行人财务报表编制、审计情况及合并范围变化情况 95 二、发行人近三年及一期财务数据 98 三、财务分析 104 四、发行人有息债务情况 136 五、关联交易 138 六、重大或有事项 142 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 14

5、6 宁波经济技术开发区控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 一、发行人信用评级情况 146 二、发行人资信情况 148 第八章本期中期票据信用增进第八章本期中期票据信用增进 . 151 第九章税项第九章税项 . 152 一、增值税 152 二、所得税 152 三、印花税 152 第十章信息披露第十章信息披露 . 153 一、发行前的信息披露 153 二、存续期间重大事项的信息披露 153 三、存续期内定期信息披露 154 四、本息兑付信息披露 154 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 155 一、违约事件 155 二、事先约束事项 155 三、违约责任 156 四、投资者保护机制 156 五、不可抗力 162 六、弃权 162 第十二章本次发行的有关机构第十二章本次发行的有关机构 . 164 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 167 一、备查文件 167 二、文件查询地址 167 附录财务指标计算公式附录财务指标计算公式 . 168 宁波经济技术开发区控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中

6、，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/宁宁 开控股开控股 指 宁波经济技术开发区控股有限公司 债务融资工具债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具， 即具有法人资格的非金 融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限 内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指 发行人本次发行的总额为10亿元人民币的“宁波经 济技术开发区控股有限公司2018年度第一期中期 票据” 本次发行本次发行 指 本期10亿元中期票据的发行行为 募集说明书募集说明书 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规 制作的宁波经济技术开发区控股有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期中期票据发行过程中必需的文件、 材料或其 他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份

7、有限公司 主承销商主承销商 指 浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本期中期票据发行根据承销团协议组 织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 主承销协议主承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指 承销团各方为本次发行签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议 宁波经济技术开发区控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 余额包销余额包销 指 主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后， 将 未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 集中簿记建档集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价 格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中

8、簿记建档 操作的机构， 本期中期票据发行期间由浙商银行股 份有限公司担任 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 我国我国/中国中国 指 中华人民共和国 元元/万元万元/亿元亿元 指 人民币元、万元、亿元 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 和休息日） 法定节假日法定节假日 指 中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香 港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 市政府市政府/市人民政府市人民政府 指 宁波市人民政府 宁波开发区宁波开发区/开发区开发区 指 宁波经济技术开发区 宁波开发区国资中心宁波开发区国资中心/开开 发区国资中心发区国资中心 指 宁波经济技术开发区国有资产管理中心 宁波开发区管委会宁波开发区管委会/开发开发 区管委会区管委会 指 宁波经济技术开发区管理委员会 北仑区北仑区/北仑北仑 指 宁波市北仑区 大榭开发区大榭开发区 指 宁波大榭开发区 岩东公司岩东公司 指 宁波北仑岩东水务有限公司 固废公司固废公司 指 宁波市北仑环保固废处置有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集

9、说明书 6 市政公司市政公司 指 宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司 金帆公司金帆公司 指 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 物流公司物流公司 指 宁波经济技术开发区物流发展有限公司 新世纪公司新世纪公司 指 宁波经济技术开发区新世纪旅游发展有限公司 科创园公司科创园公司 指 宁波经济技术开发区科创园发展有限公司 大港公司大港公司 指 宁波经济技术开发区大港开发有限公司 天人公司天人公司 指 宁波经济技术开发区天人房地产开发有限公司 滨海公司滨海公司 指 宁波滨海新城建设投资有限公司 滨江公司滨江公司 指 宁波滨江新城开发投资有限公司 梅山岛公司梅山岛公司 指 宁波梅山岛开发投资有限公司 保安公司保安公司 天旭公司天旭公司 经投公司经投公司 金通公司金通公司 亿泰公司亿泰公司 指 指 指 指 指 宁波北仑区保安公司 宁波经济技术开发区天旭贸易有限公司 宁波市北仑区经济建设投资有限公司 宁波金通融资租赁有限公司 宁波亿泰控股集团股份有限公司 华生公司华生公司 指 宁波华生国际家居广场有限公司 金开公司金开公司 指 宁波金开股权投资合伙企业 金仑公司金仑公司 指 宁波金仑股权投资合伙企业 瑞岩公司瑞岩公司 指 宁波市北仑瑞岩旅游开发有限公司 九峰公司九峰公司 指 宁波经济技术开发区九峰旅游开发有限公司 仑兴公司仑兴公司 指 宁波市北仑区仑兴城市建设投资有限公司 转供水转供水 指 自来水公司提供成品自来水， 由小型供水单位向所 管理的区域供水， 其区域内的管理服务等工作均自 行承担 HW 指 HazardousWaste，国家危险废物名录中危险废 物的代名词 COD 指 化学需氧量， 污水中能被强氧化剂氧化的物质 （一 宁波经济技术开发区控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 般为有机物）的氧当量，是有机物污染参数。 LNG 指 液化天然气 卡鲁赛尔氧化沟处理工卡鲁赛尔氧化沟处理工 艺艺 指 卡鲁赛尔即Carrousel的音译， Carrousel氧化沟简称 循环折流式氧化沟， 采用表面曝气机曝气， 如曝气 转刷、曝气转蝶、倒伞曝气机等。随着污水处理中 对脱氮除磷的要求，carrousel氧化沟自1967年由荷 兰DHV公司发明的第一代的普通的carrousel氧化 沟发展为具有脱氮除磷功能的carrousel2000型氧 化沟，

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