牧原食品股份有限公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书

1、牧原食品股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 1 牧原食品股份有限公司牧原食品股份有限公司 2018 年度第年度第六六期期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 40 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级结果：主体信用评级结果： AA+ 发行人：牧原食品股份有限公司发行人：牧原食品股份有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人: 招招商银行股份有限公司商银行股份有限公司 二二一一八八年年十一十一月月 牧原食品股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整

2、性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 发行人股东大会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书含交叉保护条款、控制权变更条款，请投资人认真 阅读。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发 行人在相关平台披露的募集说明书查询历史记录。相关链接详见“第 十三章备查文件”。 牧原食品股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 重要提示 2 目录 3 第一章 释义 6 一、常用名词释义 . 6 二、专项名词释义 7 第二章 风险提示及说明 14 一

3、、与本期超短期融资券相关的风险 14 二、与发行人相关的风险 . 14 第三章 发行条款 24 一、本期超短期融资券主要发行条款 24 二、本期超短期融资券发行安排 . 25 第四章 募集资金运用 28 一、发行人募集资金用途 . 28 二、超短期融资券偿债措施 . 28 三、关于本次募集资金用途的承诺 . 29 第五章 企业基本情况 30 一、发行人基本情况 . 30 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况 . 30 三、发行人的股东及实际控制人情况 . 33 四、发行人与控股股东的独立性 45 五、发行人重要权益投资 45 六、发行人治理情况 95 七、发行人董事、监事及高级管理人员简介 106 八、发行人业务范围及主营业务情况 112 九、发行人在建工程及拟投资计划情况 147 牧原食品股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 4 十、发行人发展战略 155 十一、发行人所处行业状况 156 十二、发行人行业地位和竞争优势 166 第六章 企业主要财务状况 172 一、财务报表的编制基础、政策变更及财务报表披露 172 二、发行人财务情况分析 198 三、发行人有息

4、债务情况 223 四、关联方及关联交易 226 五、或有事项 242 六、受限资产情况 243 七、衍生产品情况 244 八、重大投资理财产品情况 245 九、海外投资及海外业务情况 246 十、近期其他直接债务融资计划 246 第七章 发行人资信状况 248 一、信用评级 248 二、发行人银行授信和借款情况 249 三、发行人违约记录 254 四、发行人发行及偿付直接融资工具的历史情况 254 第八章 发行人最新一期情况 256 一、发行人最近一期经营情况 256 二、发行人最近一期财务情况 258 三、发行人最近一期资信情况 261 四、发行人其他事项情况 263 第九章 债务融资工具信用增进 267 第十章 税项 268 一、所缴纳税项 268 牧原食品股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 5 二、声明 268 第十一章 信息披露安排 269 一、信息披露机制 269 二、信息披露安排 269 第十二章 投资者保护机制 271 一、违约责任 271 二、违约事件 271 三、投资者保护机制 272 四、不可抗力 276 五、弃权 277 六、特有的投资者保护

5、条款 277 第十三章 与本期超短期融资券相关的机构 284 第十四章 备查文件及查询地址 286 一、备查文件 286 二、查询地址 286 第十五章 附 录 288 牧原食品股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 释释义项义项 释释义义内内容容 牧 原 股 份/公 司/本公司/ 发行人 指 牧原食品股份有限公司 非金融企业债务融资工 具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限还本付息的有价证券 超短期融资券 指 由具有法人资格的非金融企业依照银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法规定的条件和程序，在银 行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本次发行/本期发行 指 本期超短期融资券的发行 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额为人民币 肆拾亿元的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券 指 牧原食品股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券 募集说明书

6、 指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规及规 范性文件制作的牧原食品股份有限公司 2018 年度第六期 超短期融资券募集说明书 主承销商 指 招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议及其他与本 次发行有关文件的约束，参与本期超短期融资券簿记建档 的机构 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商以及 承销团其他成员组成的承销团 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商及联席主承销商按承销协议约 定，在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方 式 簿记管理人 指 制定簿记建档流程及负责实际簿记建档的操作者，本期超短期 融资券发行期间由招商银行担任 牧原食品股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 7 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的牧原食品股份有限公 司 2016-2018 年超短期融资券承销主协议 承销团协议 指 主承销商为承销本期超短期融资券签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议（2013 年版）及相 关附件 人民银行 指 中国人民银行 交易商

7、协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托管人 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 股东大会 指 牧原食品股份有限公司股东大会 董事会 指 牧原食品股份有限公司董事会 监事会 指 牧原食品股份有限公司监事会 公司章程 指 牧原食品股份有限公司章程 非金融企业债务融资工 具管理办法 指 中国人民银行令 【2008】 第一号文件颁布的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法 近三年一期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-9 月 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 二二、专专项名项名词词释义释义 牧园养殖 指 内乡县牧园养殖有限公司 牧原养殖 指 河南省内乡县牧原养殖有限公司 卧龙牧原 指 南阳市卧龙牧原养殖有限公司 邓州牧原 指 邓州市牧原养殖有限公司 钟祥牧原 指 湖北钟祥牧

8、原养殖有限公司 曹县牧原 指 山东曹县牧原农牧有限公司 唐河牧原 指 唐河牧原农牧有限公司 滑县牧原 指 滑县牧原农牧有限公司 扶沟牧原 指 扶沟牧原农牧有限公司 杞县牧原 指 杞县牧原农牧有限公司 正阳牧原 指 正阳牧原农牧有限公司 通许牧原 指 通许牧原农牧有限公司 方城牧原 指 方城牧原农牧有限公司 社旗牧原 指 社旗牧原农牧有限公司 西华牧原 指 西华牧原农牧有限公司 商水牧原 指 商水牧原农牧有限公司 太康牧原 指 太康牧原农牧有限公司 闻喜牧原 指 闻喜牧原农牧有限公司 牧原食品股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 8 万荣牧原 指 万荣牧原农牧有限公司 大荔牧原 指 大荔牧原农牧有限公司 新绛牧原 指 新绛牧原农牧有限公司 广宗牧原 指 广宗牧原农牧有限公司 奈曼牧原 指 内蒙古奈曼牧原农牧有限公司 敖汉牧原 指 内蒙古敖汉牧原农牧有限公司 翁牛特牧原 指 内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 淅川牧原 指 淅川牧原农牧有限公司 开鲁牧原 指 内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 农安牧原 指 吉林农安牧原农牧有限公司 馆陶牧原 指 馆陶牧原农牧有限公司 铜山牧原 指

9、江苏铜山牧原农牧有限公司 铁岭牧原 指 辽宁铁岭牧原农牧有限公司 老河口牧原 指 老河口牧原农牧有限公司 建平牧原 指 辽宁建平牧原农牧有限公司 龙江牧原 指 黑龙江龙江牧原农牧有限公司 颍上牧原 指 安徽颍上牧原农牧有限公司 兰西牧原 指 黑龙江兰西牧原农牧有限公司 白水牧原 指 白水牧原农牧有限公司 海兴牧原 指 海兴牧原农牧有限公司 新河牧原 指 新河牧原农牧有限公司 垦利牧原 指 东营市垦利牧原农牧有限公司 灌南牧原 指 江苏灌南牧原农牧有限公司 双辽牧原 指 吉林双辽牧原农牧有限公司 永济牧原 指 山西永济牧原农牧有限公司 代县牧原 指 山西省代县牧原农牧有限公司 宁陵牧原 指 宁陵牧原农牧有限公司 林甸牧原 指 黑龙江林甸牧原农牧有限公司 明水牧原 指 黑龙江明水牧原农牧有限公司 通榆牧原 指 吉林通榆牧原农牧有限公司 阜新牧原 指 辽宁阜蒙牧原农牧有限公司 科左中旗牧原 指 内蒙古科左中旗牧原农牧有限公司 扎旗牧原 指 内蒙古扎鲁特旗牧原农牧有限公司 蒙城牧原 指 安徽蒙城牧原农牧有限公司 西平牧原 指 西平牧原农牧有限公司 濉溪牧原 指 安徽濉溪牧原农牧有限公司 凤台牧原 指 安徽凤台牧原农牧有限公司 颍泉牧原 指 安徽颖泉牧原农牧有限公司 界首牧原 指 安徽界首牧原农牧有限公司 单县牧原 指 菏泽市单县牧原农牧有限公司 东明牧原 指 山东东明牧原农牧有限公司 牡丹牧原 指 菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司 莘县牧原 指 山东莘县牧原农牧有限公司 牧原食品股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 9 范县牧原 指 河南范县牧原农牧有限公司 睢阳牧原 指 商丘市睢阳牧原农牧有限公司 上蔡牧原 指 上蔡牧原农牧有限公司 石首牧原 指 湖北石首牧原农牧有限公司 望奎牧原 指 黑龙江望奎牧原农牧有限公司 前郭牧原 指 吉林前郭牧原农牧有限公司 繁峙牧原 指 山西繁峙牧原农牧有限公司 牧原贸易 指 河南牧原粮食贸易有限公司 鹿邑牧原 指 鹿邑牧原农牧有限公司 平舆牧原 指 平舆牧原农牧有限公司 夏县牧原 指 山西夏县牧原农牧有限公司 义县牧原 指 辽宁义县牧原农牧有限公司 台安牧原 指 辽宁台安牧原农牧有限公司 陈仓牧原 指 陕西宝鸡市陈仓区牧原农牧有限公司 冀州牧原 指 衡水冀州牧原农牧有限公司 双阳牧

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