2010年城市燃气行业研究与预测报告

1、 1 摘摘 要要一、城市燃气业基本情况一、城市燃气业基本情况城市燃气是指利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购液化石油气、天然气等燃气，并进行输配，向用户销售燃气的活动，以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。但不包括专门从事罐装液化石油气零售业务的活动。2005 年-2009 年，我国城市燃气行业工业总产值占 GDP 的比重一直在增长。行业工业产值占 GDP 的比重呈提高态势，从 2005 年的 0.28%提高到 2009 年的 0.47%，行业在国民经济中的地位有所提升。城市燃气行城市燃气行业业工工业总产值业总产值占占 GDP 的比重的比重年份比重（%） 20050.28 20060.32 20070.34 20080.44 20090.47数据来源：国家统计局二、二、2009 年城市燃气行业发展环境分析年城市燃气行业发展环境分析2009 年，我国国内生产总值 335353 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.7%，增速比上年回落 0.9 个百分点。分季度看，一季度增长 6.2%，二季度增长 7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长 10.7%。从图示看

2、，经济增速呈现明显的“V 型”，在国家大规模经济刺激政策下，2009 年我国经济实现 V 型反弹。在 2009 年国家颁布的与城市燃气行业相关的政策中，最主要的就是节约能源，稳定价格，天然气能量的计量。相关政策的执行，主要目的就是希望通过政策调整，实现能源节约，保护环境，并逐步建立和完善行业的价格及法律法规体系。2 2009 年城市燃气行年城市燃气行业业相关政策相关政策汇总汇总时间政策名称政策思路 2009.01循环经济促进法正式实施鼓励使用清洁能源 2009.08城镇燃气技术规范规范城市燃气相关技术标准 2010.04石油天然气管道保护法进入立法程序保护油气管道安全 2010.05发改委宣布上调天然气出厂价格完善天然气价格政策数据来源：相关部委、世经未来整理三、三、2009 年城市燃气行业发展环境分析年城市燃气行业发展环境分析2005 年以来，我国城市燃气业在巨大的市场需求拉动下，行业规模不断扩大，2009年 1-11 月，行业总资产达到 2557.61 亿元，比上年同期增长 22.07%，利润首次超过 100亿元，达到 137.73 亿元，同比增长 38.03%。050010001

3、500200025003000200520062007.112008.112009.11亿元051015202530%资产总计负债总计资产增长率负债增长率数据来源：国家统计局2005-2009 年城市燃气行年城市燃气行业资产业资产及及负债变负债变化化趋势趋势城市燃气的供给也不断增加。2009 年 1-11 月，城市燃气行业共完成工业总产值1566.92 亿元，同比增长 15.79%。2009 年 1-11 月的工业产值增速比 2008 年 1-11 月下降了 25.36 个百分点。虽然 2009 年我国经济受到国际金融危机的影响，但由于城市燃气行业具有鲜明的地域性和需求的刚性，因此未受到此次金融危机的影响，行业仍然保持着较快的增长态势。近年来，城镇燃气结构呈现多元化发展格局，天然气、液化石油气、人工煤气、新能源燃气正在成为区内需求增长的燃气品种。来发展趋势是：液化气发展潜力巨大，天然气将快速发展，人工煤气由于成本高、污染环境等缺点将会逐渐减少使用。目前来说，城市燃气正处在快速发展过程中。城市燃气的普及能够提高人们生活质量，并起到保护环境的作用，短期内不会出现供大于求的状况。3 2005

4、 年以来，我国城市燃气行业的产销率一直大于 1，也就是说行业处于供不应求的局面。随着历年燃气供应量的增加和燃气输送管网的不断扩大，这种趋势有所缓解，产销率也从 2005 年的 128.40%降至 2009 年 11 月的 103.05%，下降了 24.9 个百分点。103.05109.02 114.39121.59128.40020406080100120140200520062007.1-112008.1-112009.1-11%产销率数据来源：国家统计局2005-2009 年城市燃气行年城市燃气行业产销业产销率率变变化化趋势趋势四、行业竞争情况分析四、行业竞争情况分析中国的城市天然气市场目前高度分散，为了获得更强的议价能力和更低的营运成本，燃气行业的兼并重组一直在进行。根据数据显示，主要城市燃气公司服务提供商的市场分额已经从 2005 年的 27%大幅上升到 2008 年的 39%。兼并重组的行业趋势在未来将延续，实力强大、经验丰富、有良好政府关系或强大母公司背景的行业龙头公司将进一步扩大自己的市场份额。五、五、2009 年城市燃气行业全球市场及我国进出口情况分析年城市燃气行业全球

5、市场及我国进出口情况分析2009 年我国城市燃气行业的进出口主要集中在天然气方面。我国现阶段天然气进出口的特点是：进口主要以液化天然气为主，出口主要以气态天然气为主。在天然气供应不足以支持巨大市场需求的情况下，我国已大力开拓进口天然气的渠道。进口液化天然气方面，数据显示，2009 年我国进口液化天然气（LNG）553.18 万吨，同比增长 65.8%；进口均价为 282.3 美元/吨，同比上涨 36.1%。2009 年 112 月，我国液化石油气及其他烃类气累计进口量为 969 万吨，同比增长 63.0%，增速比上年同期上升了 77.8 个百分点；累计进口额为 33.70 亿美元，同比增长 16.1%，增速比上年同期上升了 22.3 个百分点；进口单价为 347.74 美元/吨，比上年同期减少了 140.32 美元/吨。2009 年 112 月，我国液化石油气及其他烃类气累计出口量为 85 万吨，同比增长23.6%，增速比上年同期下降了 79.4 个百分点；累计出口额为 4.43 亿美元，同比下降17.4%，增速比上年同期下降了 162.6 个百分点；出口单价为 521.09 美元/吨

6、，比上年同期4 减少了 255.75 美元/吨。在多种因素的共同作用下，我国短期内天然气进口价格将面临严峻考验，预计我国天然气产品的进口价格短期内将出现一定程度的上涨。预计未来我国天然气进口额将会继续扩大。六、六、2009 年城市燃气行业产业链分析年城市燃气行业产业链分析燃气产业可分为上游生产、中游输送及下游分销三个环节。上游生产主要包括油气开采、净化（某些情况也进一步进行压缩或液化加工）。中游输送是将生产出的燃气产品由加工厂或净化厂送往下游分销商经营的指定输送点（一般为长距离输送）。下游分销指各城市燃气公司向终端用户提供城市燃气产品。输配分销加工燃气生产和供应业终端用户出租行业交通运输行业化工行业化肥行业钢铁行业开采业烟煤和无烟煤 的开采洗选 天然原油和天 然气开采 原油加工及石 油制品制造数据来源：世经未来整理城市燃气行城市燃气行业产业链简图业产业链简图燃气的下游行业除了城市燃气，还包括出租行业、交通运输行业、化工行业、化肥行业等。七、七、2009 年城市燃气行业财务状况分析年城市燃气行业财务状况分析2005 年-2009 年 1-11 月，城市燃气行业销售收入稳步发展，2009

7、年 1-11 月同比增速为 16.43%。较前四年增速有所放缓。2009 年 1-11 月，销售费用、管理费用以及财务费用的增速同比均有较大幅度下降，远小于销售收入增长率。这也说明了城市燃气行业发展形势良好，费用成本降低，行业利润水平有所提高。2005-2009 年城市燃气行年城市燃气行业业三三费变费变化情况化情况单位：亿元年份销售收入同比销售费用同比管理费用同比财务费用同比 2005657.19 23.5223.10 25.7436.57 8.645.90 -2.38 2006819.63 25.26 25.84 39.1144.21 20.958.00 39.11 200711972.38 27.09 32.37 37.6147.45 23.8911.93 48.065 2008111321.31 33.29 45.06 18.9260.06 17.3415.52 25.28 2009111614.65 16.43 49.30 15.8669.69 7.8117.50 6.78数据来源：国家统计局2009 年 1-11 月，我国城市燃气行业的整体运行未受到金融危机的影响，行业生产经

8、营稳定向好，行业效益增长，发展稳定。从具体指标来看，2009 年 1-11 月，城市燃气行业的盈利能力增长；营运能力有小幅下降；偿债能力提高；发展能力指标下降；城市燃气行业的财务状况表现稳定。2005-2009 年城市燃气行年城市燃气行业业主要主要财务财务指指标对标对比分析比分析2009 年 11 月 2008 年 11 月 2007 年 11 月2006 年2005 年 盈利能力 销售毛利率(%)16.34 13.70 12.78 10.30 8.89 销售利润率(%)8.53 7.42 6.23 7.32 2.44 资产报酬率(%)6.62 6.25 4.96 2.70 1.89 偿债能力 负债率（%）56.13 57.56 56.92 53.85 51.43 亏损面（%）15.71 22.26 25.36 30.00 35.21 利息保障倍数（倍）8.87 7.32 6.08 4.57 3.72 发展能力 应收帐款增长率（）16.27 12.93 28.20 7.12 18.63 利润总额增长率（）38.03 53.97 191.17 66.85 -3.39 资产增长率（）22.

9、07 20.73 13.82 16.24 14.08 销售收入增长率（）16.43 33.29 27.09 25.26 23.52 营运能力 应收帐款周转率（次）18.61 19.20 16.84 16.44 13.92 产成品周转率（次）52.38 53.50 66.82 80.25 57.48 流动资产周转率（次）2.17 2.27 2.06 1.91 1.94 数据来源：国家统计局八、八、2009 年城市燃气行业区域发展情况分析年城市燃气行业区域发展情况分析城市燃气行业的发展表现出较为明显的区域差异，经济发展较快的地区，对高质量清洁能源的需求量往往较大。我国城市燃气行业的资产主要集中于广东、上海、北京、江苏、河南、山东、四川等经济发展相对较快的省市。前五个省市的资产合计占到了我国城市燃气行业总资产的 42.69%；前十个省市的资产合计占到了我国城市燃气行业总资产的 66.19%；广东省的城市燃气资产规模最大，占全国总资产的 10.56%。2009 年年 1-11 月城市燃气行月城市燃气行业资产业资产区域分布情况区域分布情况地区资产总计（亿元）同比增长（）比重（）累计比重（） 全国2557.61 22.07 100.00 广东省269.97 5.86 10.56 10.56 上海市246.89 93.54 9.65 20.21 北京市207.58 19.30 8.12 28.32 6 江苏省196.36 10.62 7.68 36.00 河南省171.03 18.36 6.69 42.69 山东省170.27 10.10 6.66 49.35 四川省142.55 18.06 5.57 54.92 浙江省113.61 11.43 4.44 59.36 内蒙96.83 42.12 3.79 63.15 辽宁省77.67 13.62 3.04 66.19 天津市76.47 30.25 2.99 69.18 福建省74.88 22.13 2.93 72.10 湖北省65.51

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