2015年中国社区支持农业研究报告

1、2015 年中国 社区支持农业 市场研究报告CSA 概念介绍 1中国 CSA 行业发展环境 2中国 CSA 发展现状 3典型企业案例分析 4中国 CSA 行业发展趋势 分析 5社区支持（互助）农业定 义新的食品网络重建信任关 系社区支持农业指消 费者和 生产者 直接沟 通， 互相支持实现共担粮食生 产风险 和利益 共享的 合作 形式 。也称为社区互助农 业或社 会化农 业。CSA 示意图生产 CSA 消费直接联系建立信任代替第三方认证CSA 通 过简短 的沟通链 条， 可以消 除 传统 供应链中 ，沟通的干扰因素，如广告 、包装 等批生产 发商信息不对称信 任 危 机零售 消费商广告、包装 等噪音33 3CSA 免中间环节直接分销：减少成本，并促进农业的社 会化生 1 批 2 零 3 消 产 发 售 费者 商 商 者传 统 供 应 链供销差价 信息不对称 分散的生产和消费者层层的流通环 节导致供销差 价大牛鞭效应 信任危机议价能力低减少流通成本免中间环节 直接分销农业的社会化超越一般的商 业利益关系， 建立消费者与 生 产 者 之 间 的 社群关系。生产和消费直接沟通权利平衡稳定CSA

2、 社会支持农业44 4CSA 流程一般流程CSA 流程：城市社区居民通过预付款加入农场成为会员，农场按照事先 约定组 织生产 ， 会员 可参与生产或采摘过程，或 定 期配送 到家。生产者需 求 制 定预付定金直 接沟 监督通 参与生产规划产 土地前 种子肥料产 耕作中采摘产后 运输取货消费者55 5社区支持农业的特点直接分销免 中 间 环 节 去中间环节，省流通成本 沟通& 参与，建立信任 本地市场 预付款：每年年初会 员预付未来一年的农 产 品 费 用 ， 以 降 低 农 民的生产风险，提高 有机耕种蓄养的热情 回报：根据农场收获 情况得到相应的份额风险共担特有的制度设计 农户收入与产量和卖相 不挂钩： 稳定 农户收入 ， 切断使用农药的冲动 公平定价高于收购价低于市场价 产品来源可追溯66 6CSA 概念介绍 1中国 CSA 行业发展环境 2中国 CSA 发展现状 3典型企业案例分析 4中国 CSA 行业发展趋势 分析 5全球有机蔬菜种植面积增 长，国内占比尚低有较大 成长 空间全球有机蔬菜种植面积处 于增长 趋势。 2013 年中 国有机种植面积占总蔬菜 种植面 积 有机 蔬菜生

3、 产占 地比例只有 0.26%，远低 于美 国 、摩西 可、意 大利 等（ 6-8%），具有发 展空间 较大。2004-2013 年全球有机蔬菜种植面积400000300000305342200000100000有机蔬菜种植面积（公顷）02004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132009-2013 年中国有机蔬菜种植面积8000060000新认证规则发布后 49209400002000002009 2010 2011 2012 2013有机蔬菜种植面积（公顷）来源： the world of organic argriculture, FIBL and IFOM, 201588 8国内有机食品消费市场稳 定增长，人均消费尚低成长空 间大2010 年起有机蔬菜消费 快速增 长 ，尤 其在北 京、 上海、广州等一线大城市 。国内 人均消 费量尚 低， 具有很大成长空间。生产 结构上 逐渐倾 向国内 市 场 。2013 年国内有机食品消费情况消费总量总量 24.3亿欧元 排名世界4th瑞士 200欧元人 均 消 费 量国内人均2 欧元有

4、机食品/ 常规食品(销售额占比）发达国家平均水平2%,国 内 0.1%2010-2013 年有机农业出口供应减少，国内市场供应增加全国认证的 61.9%的 有机产地 供应国内市场5000/6000 有 机 生 产者 以出口为主， 出口余下部分销国内2010年国内 国外 2013 年来源： 1.中国国际贸易中心 ITC，2 011；2 .the world of organic argriculture, FIBL and IFOM, 2015。 数据来源： 2015 年 FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 调查 。99 9101 100食品安全意识提高是中国 有机市场发展的主要驱动力国内有机市场快速发展， 居民食 品 安全 意识提 高、 家庭 收入水平稳定提高； 但有机 产品价 格高， 消费 者对 监管不信任、认证要 求变得 更严格 。驱 食品安全意识提高动 国内有机市场发展主要驱动力家庭收入水平 收入增长稳定且快于 消费价格增长消费意愿 支付能力困 境更严格的认证体系 对监管不信任 价格高2012 年出台新方法后，认证成本变得更高冒充产品 生产技术和产业链不成熟，

5、认证、管理等成本高2006-2014 年中国城镇居民个人可支配收 入增长率和城镇消费价格增长率40000 18%14%2000010%6%2%02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2%城镇居民人均可支配收入（元） 城镇居民个人可支配收入增长率 城镇居民消费价格增长率来源：国家统计局，艾瑞 咨询。111 111有机认证高要求和超市为 主的渠道让小农户难以进入有机市场进入门槛高，存 在很多 未认证 有机农 业 生 产者 、小农庄，被关在有 机认证 门外， 又缺乏 渠道 和品牌 。大农场认证目前有机食品销售渠道主 要为大 型超市 和专卖 店。2011 年超过 80%的有机产品通过大型超市销售。0% 100%80%超市 专卖店 直销 餐饮服务 农夫市集非认证 小农场何去何从 渠道小农户获得给超市供货的 机会有限，供应链中地位不断下 降。 认证有机认证成本高、管理、 材料等 要求高，小农户难以获得认 证。121 122对 安全食品高需要 vs 低收 入的冲突是食品市场消费者的 痛点有机食品市场：高端，高 价，面 向高收 入人群 。渠道： 高端

6、超市以进口产品为主，搭配部分有机 食品； 专卖店规模较小，影响力有限，社区店为主。有机价 食品格痛点大众食品市场消费者对安全食品 高需要 vs 低收入的冲突 尤其是有病人或孕妇的家庭有机要求大众 食品市场：安全问题 频发， 引起消 费者担 忧渠道： 以批发市场或超市为主导的流通渠道131 133有机农业发展从 2.0 到 3.0 阶 段 发展的困境和挑战3.0 有机农业将成为“主流” 选择从 2.0到 3.0的 挑 战结 构 性 变 化 ：挑 从本地直销到国际贸易的多种 形式战 多种信任机制和操作方法 的发展 ：适应各种不同形式的市场环境的信任 机制信任缺失：冒充产品大量出现，监管检查 困 成本增加，消费者对有机认证系统 缺 乏信 任 。 境 认证门槛高：认证费用高，时间长，要 求严， 难度 大， 对小 农场 形 成进入障碍，存在很多未 认证有 机农 业生 产者 。利 基 市 场 ：现 目前仍是一个利基市场。状 定位：高价高端,“有机”被视作“安全&高品 质”2.01.0有机 市场快速增长，由众 多官方 和民间 认证体系监，市场份额快 速增长 ，社会 有机消费意识不断提高。1980s-

7、1990s 初 期 有机市场受关注，并成为 独立的 市场。CSA 概念介绍 1中国 CSA 行业发展环境 2中国 CSA 发展现状 3典型企业案例分析 4中国 CSA 行业发展趋势 分析 5151 155ICS小农户集体认证目前国内民间认 证 体 系 的 发PGS参与式保障体系民间认证展受立法体系的限制，短期内发展受限新有机农业仍是利基市场， 小农户推动民间信任体系和新 渠道2012 年有机认证新 方法出台并执行有机农业市场结构以 及认证体系的调整3.0时代A2.0C透明化B2009年 CSA 模式开始发展有机农业市场 CSA 模式CSA直接分销的系统渠道 不再依赖常规市场目前国内小农 户参与有机市 场的主要方法新认证体系161 166CSA 目标市场中等收入群体，高购买欲望较低支付 能力CSA 定位： 低价有机食品，有 一定支 付能力 的中 等收入家庭，主要客户为 有小孩 子、怀 孕或有 健康 问题的家庭；以及小部分 愿意为 有机食 品支付 额外 费 用 的 年 轻 人 。价 有机格大众有机要求2011 年中国有机食品市场结构40%支 海归| 港澳台10%其他付能力 高收入高收入白领

8、家庭10% 10%国外17% 单位福利 10%3%有小孩子或有健康问题 的家庭愿意为有机食品 支付额外费用的 年轻人CSA 客户定位低低购买欲望 高食品安全意识来源： 中国国际贸易中心 ITC，2 011。 注释：最新数据不可得， 目前政 治环境 改变直 接影响 了 2011 年时占 10%的单位福利171 177CSA 产业链图CSA 农场有机生产农户自建农场 与当地村委机构合作共建 订单养殖民 宿旅游开发管理输出生产者合作社联合、专业合作社农夫市集 集体购买上海菜团传统渠道有机专卖店 电商平台有机餐饮服务爱农会（有机餐厅） 幼儿园 寺庙消费者181 188日本 CSA 提携式模式农户收入与产量和卖相脱 钩简介：日本有机农业协会 JOAA，创 造直销 系统， 不依赖常规的市场，形成 有机农 业 提携 式模式 。卖相、效率、产量、低成 本、单 一品种 种植利润= 单价 *产量 -总 成本传统逻辑提携式 逻辑风险共担，预付款 农户收入与产量和卖相不 挂钩维持信任和长期合作关系日本提携式的特点： 接受农民送来的所有( 大小、 数量、 外表) 产 品 可追溯：每一袋米丶一棵 菜都附 有农民

9、的名字 互惠互助：对等友好合作 关系， 以互恵 原则共 同决定价格，重视学习活 动191 199CSA 有机农场：努力超越一般商业关系，建立社群连带NGO 农场努力建立 生产者 和消 费 者之间 以有机 食 品为纽带的相互了解和信 任的社 群关系 ，而不 仅仅 是冷冰冰的买卖关系。过程上的风险共担 预 定 模 式 ， 保 证 农 场 生 产 规 划 的 稳 定 性 。通 常以预定形式购买，订购时 间长， 价格更 便宜。 过程风险，总量无风险： 天气、 交通等 各种原因可能影响每周单次的配 送 量， 但保证 消费者得到蔬菜总量固定。 分季度配送，给消费者更 准确的 预期： 冬季（1 1-4 月）和 夏 季（5 -10 月） 配送。 夏季菜 品丰富，冬季较少。增强互动，信息透明化 消费者参与和沟通，代替 第三方 认证。 小毛驴 没有申请有机产品认证， 主要是 靠加强 与消费 者 的 互 动 ， 来 增 进信 任 感 信息透明化。参与生产、 组织活 动、CSA 简 报、微信平台、群组沟通 等多途 径，增 强消费 者对农场各方面的了解程 度。&市民农园和宅配形式联合 经营：两种参与机制并存，相 促进市民农园是指市民租地种 地，全 程参与 生产活 动 ,也 称劳 动 份 额 。 订 购 宅 配 不要求 参与生 产过程 。市民农园是监督力，赢得 订购用 户信任 的途径 ： 市民农园用户参与度非常高，成为农场的监督力；而 订购宅配用户将靠其他人（市民农场用户）的认同来支持 自己的认同。市民农园用户情感粘性和 社区认 同程度 高，是 主要 的宣传力量。宣传& 监督力市民 相互转化 订购农 园 协同作用 宅 配现金 流现金流：订购宅配的现金流量大， 支持市 民农园 的运营 。市民农园/ 订购配送用户家 庭数约 为 1:1 相互转化：夏天租地，冬 天配 送 的形式 。 协同作用：例如牲畜兼具 生产 和 观光作 用202 200有机生产者联

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