中国汽车金融服务业市调项目建议书（课件

1、中国汽车金融服务业市场研究针对高档车领域项目建议书,上海尚道企业管理有限公司 2003年11月20日 上海,第1页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第2页,行业背景国内汽车金融服务业群雄逐鹿,态势 2003年，我国个人汽车信贷总量有望达到2000亿元，据国家权威部门预测，2004年到2005年间中国轿车需求将保持2025的年增长速度，到2010年，中国汽车市场贷款买车的比例将占到总销量的50%左右 当前国内汽车金融服务业基本上围绕汽车消费信贷展开，从业者包括国内商业银行、汽车生产商的财务公司和汽车经销商；而跨国公司，如福特、通用、大众和PSA集团的金融服务公司近几年陆续在华设立代表处，介入国内汽车服务金融业势在必行 近两年汽车信贷增长幅度均超过住房信贷，成为银行发展最快的业务。中国农业银行汽车贷款总量位居全国商业银行首位，占所有金融机构汽车贷款的30.84%，不良贷款率仅为 0.46%,第3页,行业背景国内汽车金融服务业群雄逐鹿（续一）,机会 汽车金融公司管理办法及其实施细则出台，国内商业银行垄断车贷市场的局面将被打破 目前全球汽车

2、销量中的70%是通过车贷实现的，而2003年国内贷款购车量尚不及购车总量的15%，即便是国内经济发达的中心城市最多也不足25%，中国的汽车消费信贷市场大有可为 挑战 国内缺乏健全配套的信用体系，同时经营主体风险管理意识比较淡薄 管理办法对经营者限制较多，主要体现在市场准入成本高，如资本金最低要达到5亿元，而所允许的融资渠道又比较狭窄单一，此外在利率市场化方面弹性也较小，并且还规定汽车金融服务公司不能设立分支机构，这些都一定程度上制约着汽车金融公司业务的开展,第4页,行业背景国内汽车金融服务业群雄逐鹿（续二）,客户消费倾向细分 中低价位车买主：贷款消费倾向最强，这一消费群体希望购买的轿车价位在525万元之间。他们当中52%的人表示在购买轿车时有意申请贷款 中高价位车买主：贷款意向不明确。这一消费群体希望购买的车主要是2540万元之间的中高价位车，对于贷款买车持观望态度的较多，主要是因为贷款手续繁杂，他们中59%的人暂不选择贷款 低价车和高价车的买主：贷款消费倾向较弱。他们买车的目标是5万元以下的低价车和40万元以上的高价车 注：调查数据引自“2002年国内贷款购车消费倾向市场调查” 国内

3、高档车市场竞争格局 国内高档车市场中，奥迪以其40%以上的市场占有率独占鳌头，但随着宝马和奔驰开始在中国境内生产高档汽车，奥迪的领先地位已经受到明显冲击,第5页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第6页,项目需要实现的目标,掌握国内，尤其是沿海发达地区汽车金融服务总体市场概况，包括市场规模、细分客户状况、消费关键驱动因素、市场成长趋势 掌握这一市场的服务方式、服务收费、合作方式、成本结构及经营策略 为宝马汽车金融服务公司提供市场总体评价和综合结论 国内汽车金融服务市场竞争格局和前景分析 业务拓展策略（在进入该市场可行的情况下，双方再行商定）,第7页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第8页,项目研究对象,汽车金融服务业务,提供购车贷款业务,为贷款购车提供担保,办理汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,经中国银行业监督管理委员会批准的其他信贷业务,转让和出售汽车贷款应收款业务,与购车融资活动相关的代理业务,接受境内股东单位3个月以上期限的存款,向金融机构借款,核心业务,第9页,国际成熟

4、汽车金融服务产业的三类服务对象及其业务组合,面向用户,面向经销商,面向汽车厂商,提供个人信贷 大客户的批售融资 租赁融资 维修融资 保险,提供存货融资 营运资金融资 设备融资 财务咨询 保险,帮助厂商维护销售体系 整合销售策略 提供市场信息,本项目的市场调查工作将通过对汽车经销商的深访展开，重点是获取用户市场的市场信息,第10页,本项目的市场调查工作将通过对汽车经销商的深访展开，重点是获取用户市场的市场信息,汽车厂商,经销商,用户,经销商主要是奥迪，兼顾别克、帕萨特高档车 进口车的按揭服务进行时间较短，并且是部分金融机构自行试点，调查时适当考虑,汽车财务公司,银行为主的 社会化金融机构,第11页,十个目标城市,基于本次项目定位以及我们对国内高档车金融服务市场的理解，我们建议以国内十大沿海城市作为调查样本，它们基本上代表了国内主体市场,北京,上海,广州,苏州,深圳,杭州,义乌,青岛,温州,大连,十大目标城市,辅助城市,南京,宁波,厦门,东莞,另选四个沿海城市作为辅助城市,第12页,调研目标城市解读,本次市场调研所定的14个城市，都分布在中国经济最为活跃、高档商品消费需求最为旺盛的三大经济

5、板块中，且这些城市本身又是所在经济圈的经济、商业、物流中心 在消费导向方面具有明显的代表性和辐射效应，尤其体现在十大目标城市上，覆盖东部沿海典型的一、二、三线城市,环渤海经济圈,长三角经济圈,珠三角经济圈,第13页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第14页,项目分三个阶段推进,阶段一：初步研究,阶段二：详细研究,阶段三：结果评价,模块1 中国及沿海地区汽车金融服务市场总体概况和当前政策导向 模块2 宝马汽车金融服务公司相关业务基本面分析,模块3 中国及沿海地区高档车金融服务市场客户研究 模块4 中国及沿海地区高档车金融服务提供商研究,模块5 综合评价和研究结论,第15页,模块1：深入挖掘国内高档车金融消费市场总体特征,市场总体概况 宝马汽车金融服务公司业务基本面扫描 目标客户研究 汽车金融服务提供商研究 市场研判和策略,工作模块,目标分解,当前国内汽车金融服务市场总体市场容量 国内高档车金融消费市场结构（地域分布和细分市场分布） 高档车金融消费市场成长趋势 高档车金融服务运营商构成和类型（银行、经销商和保险公司） 近年运营关键指标变

6、动 经营资质及管理政策导向,第16页,模块2：提炼宝马汽车金融服务公司的资源和能力，明确市场研究要点,市场总体概况 宝马汽车金融服务公司业务基本面扫描 目标客户研究 汽车金融服务提供商研究 市场研判和策略,工作模块,目标分解,主营业务和金融产品 目前主要客户 运营模式 盈利能力 成功经验 优势和劣势,第17页,模块3：分析当地高档车金融服务主要消费者，推导消费要素和驱动因素,市场总体概况 宝马汽车金融服务公司业务基本面扫描 目标客户研究 汽车金融服务提供商研究 市场研判和策略,工作模块,目标分解,金融服务业务高档车细分客户 金融服务业务高档车总量和价值 金融服务业务高档车收费状况 金融服务业务高档车消费需求构成 金融服务业务高档车消费决定因素 消费反馈,第18页,模块4：分析当地高档车金融服务运营商，总结其优劣、客户结构和市场覆盖,市场总体概况 宝马汽车金融服务公司业务基本面扫描 目标客户研究 汽车金融服务提供商研究 市场研判和策略,工作模块,目标分解,金融服务业务高档车的市场占有率 金融服务高档车业务类型 金融服务业务高档车中银行（工行、建行、农行）、经销商、保险公司三方的合作方式

7、高档车车贷利率 高档车车贷期限 高档车车贷首付比例 高档车车贷担保条件 有意进入者（国内和国际）的意图和倾向：大众、通用和福特,第19页,模块5：基于前两个阶段所掌握的市场信息，以专业方法进行提炼、分析和论证，在此基础上提交国内高档车金融服务市场研究结论,市场总体概况 宝马汽车金融服务公司业务基本面扫描 目标客户研究 汽车金融服务提供商研究 市场研判和策略,工作模块,目标分解,高档车金融服务市场容量的发展趋势 高档车金融服务市场切入点 高档车金融服务业务金融产品的发展趋势 高档车金融服务市场进入的政策壁垒 高档车金融服务市场主要成功因素分析 业务拓展策略性建议,第20页,项目方法（1）运用专业的市场研究方法，并通过国内高档车经销商深访的方式掌握一手市场信息,操作城市 以10个主要城市为中心，向4个辅助城市辐射 样本量及配额 经销商深访48个样本 在每个主要城市中各选取最有代表性的4个样本，在每个辅助城市中各选取最有代表性的2个样本 N=4 IN-DEPTH/主要城市*10个主要城市2IN-DEPTH/辅助城市*4个辅助城市,第21页,项目方法（2）运用专业的市场研究方法，并通过国内高档

8、车经销商深访的方式掌握一手市场信息（续）,样本选取方式 分别选取当地排名靠前的高档车品牌，如奔驰、宝马、奥迪的经销商，以保证市场调查数据的代表性 调查数据综合 根据各个城市、不同品牌的高档车的市场占有率，确定各自的权重，以此推导出最终市场信息，以保证最终数据和最终结论的可信度,第22页,项目方法（3）桌面研究,通过多种途径的收集资料 政府主管部门 金融机构 行业协会 公司自有资料积累,第23页,项目方法（4）重点访谈,对重要机构和重点专家进行访谈 相关品牌的经营者 金融机构业务经营者 行业协会专家,第24页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第25页,项目时间框架总体时间为八个星期，以开始时间起算,研讨会,最终报告,第26页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第27页,尚道建议以三级项目组织方式执行此项目,项目总指导 任务是对项目进行总体的指导和做最终决策。尚道管理将由夏柳伟先生担任此项任务 项目经理 任务是对项目的日常工作进行管理，实现项目执委会的意图。尚道管理将由殷百鸣小姐担任项

9、目经理 项目小组 任务是收集、调查、分析各类必要信息并提出初步建议。尚道管理将由张屹先生、董卉小姐出任项目小组成员 若有必要，我们还会随时抽调其他人员参与、指导此项目，人员的最终确定将以合同签订时为准 在项目开始时，需确定参加联合项目组的详细人员名单，因为双方在项目动作过程中的密切配合是项目成功的关键,第28页,项目组织框架图,项目总指导,宝马汽车金融服务公司： 尚道：夏柳伟,项目管理,宝马汽车金融服务公司： 尚道：殷百鸣,项目工作小组,宝马汽车金融服务公司： 尚道：张屹、董卉,第29页,项目团队成员简介,夏柳伟 执行董事 工作经验概要 在金融，零售/贸易，消费品，电子商务等领域有超过10年的咨询与行业经验 主要专长：战略，组织，人事，管理流程，企业重组，并购 咨询项目摘选 一大型民营企业德隆集团建立控股组织和管理流程 为一家地方商业银行进行战略和管理改进 为工商银行上海分行、华安基金管理公司进行管理培训 为著名家电企业博世西门子建立中国的营销体系 协助一家农用机械上市公司华源凯马实施兼并后的整合 为一家全国性的进出口公司中土畜提供整体咨询，包括战略和组织，目标体系和激励机制 协助上海一家大型商业集团友谊集团制订购物中心战略和布局设计 协助上海商业委员会制订零售商/维修站业发展规划和管理框架 以往工作经历 罗兰贝格管理咨询有限公司项目经理、总经理助理 正大国际财务有限公司 经理 交通银行上海分行信贷组长 教育背景 复旦大学管理学院经济管理系，经济学学士,第30页,项目团队成员简介,殷百鸣 研究经理 工作经验概要 全球500强企业个案，快速消费品、IT 、财务、汽车等行业 主要专长：市场研究各种定量/定性项目 定量项目：项目管理 定性项目：主持并撰写报告 咨询项目摘选 世界前三位的汽车租赁企业之一的市场开发战略 为全球最大汽车研究中心提供中国大陆市场的汽车信息研究 为全球多家知名汽车整车厂提供相关新品上市、品牌价值研究、连锁广告等作相关市场分析 为联合利华、欧兰雅、达能等多家知名品牌公司进行快速消费品领域的研究 工作经历 AC Nielson 市场研究有限公司 督导 Taylor Nelson Sofres 市场研究公司 研究员 教育背景 上海大学 英文系 上海复旦大学 行政管理系,第31页,项目团队成员简

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