客户服务部客户经理日常工作检查表
4页1、客户服务部客户经理* |1 F* t t9 E X 日常工作检查表/ E( H K5 5 X W1 x: ) i& O6 F( P( C2 o 兴业证券+ Q6 p8 3 y7 B& V营业部:员工:: a+ H# : I. X- S* c时间:7 r5 L1 ; dj6 G q, z年6 A, x5 v# + m5 d月0 ( L. x7 9 v+ k S日/ + b, / O6 Q- P 时间7 c+ g! f h* c4 o: # h工作内容% a$ E8 D1 Q2 x6 t H8 2 q具体要求+ J X* w. ( HN( J9 q2 ! K% % p检查情况5 f3 ! i5 E9 z6 W. _! A检查人( _: T* z I; d8:256 l/ Y- g, l 上岗前准备: e8 6 7 U; 5 仪容仪表符合公司规定,正确佩带工作卡。5 |! i9 b f6 & Q* X: e2 ( ZW; h- i, ?0 E0 _ . a. m; R; r# Un; Q8:30-) i8 N6 b! J3 m) B( r, Z8:50- g2 V- t6 V3 Q. L7
2、q9 S工作晨会0 S* S! t4 v7 t2 C, C& w 7 P2 b5 l# S; X5 e. y按工作要求做上岗前的准备,读报并了解最新业务动态,确定当日咨询重点,向本团队负责人了解当日工作重点和工作安排。; N. c2 z, Q- H3 O. Q* _. w7 V/ S+ x& . _- P& O6 og3 A* X4 m8:508 ?0 u1 z! j2 b4 b$ |! h-# c! Z( W) V% N D8 q M. y# G9:30) K9 c Z5 q9 M5 p# Y0 : o/ X- q/ Q2 ?1 N4 KT3 P4 l% U5 - * G, C8 o2 F& v, R * V2 c1 v Q* t, T: m9 O/ P& K; r t1 U/ u开市前: x5 b3 Q3 R4 E; k的准备; i1 C1 F- J+ u( b% B+ ?V工作* p7 r! t9 X! E8 P, ( s a& X x3 O- K* w( i7 A. R3 s1 Z4 A0 7 r. B5 M9 A1 u) Y7 p% U/ i/ l | ( G1、检查并确认自
3、己负责区域电脑设施运行正常。1 d8 d1 M: n- T0 m! D& & r% b) s3 u B& 7 L 3 O) g7 v2、确定自己负责区域卫生符合标准。; s# X% X& h! x5 P. q4 O b( # m! w& J7 m, p6 d8 H3 T! s/ 3、确认自己负责区域报纸栏和咨询公告栏完成信息披露工作。& R6 Y( |/ M) I% U5 oX. - Y+ j! m$ 2 & L. X3 V) l- H9 D4、整理今日重点拜访客户名单,分配拜访时间,做拜访前的工作准备。: F: E2 / G4 9 w; d: G+ W/ S|! b. A+ p/ WQ4 M& w: s$ u# t0 p/ X* q7 A/ q5、打印咨询信息,分发各负责房间的报纸,完成系统内咨询信息的整理和发送。. , t( z. W3 n p6 9 n, * o/ o# n: P9 H/ X- C, O( U- ?6、为预定客户发送公司最新投资资讯。5 s- r! w; c; A6 X. ?; V1 U* X( i a+ g9 f% p s9 $ K+ D7 7 7 Z6 U8
4、p& e2 X8 7、更新开放式基金专栏最新专栏。# A9 J! O! I9 J4 Y1 Z7 Q) ?4 v( 8 Z( X) N5 Q4 F! b: j7 T d7 _8、短信方式发送公司统一短信。r2 n% l# 8 e8 R8 n* Y( m& X- L4 O/ 3 t; J& v. x9、为约定客户发送各种配股、新股发行、新债发行及相关上市信息。# w- 4 J S% l, H yF8 9 v# 2 j& X* L+ e3 q9 9 B& B1 k; ?# |! U9 t! m6 B; r9 j! QW4 A4 x 9 p3 N E0 A5 g7 s( S. X# X N# X% x9 L0 p2 h% i! R$ Y& l0 |% e# 5 l; j+ a9 F0 e* c; W- ! p! j: j( A1 W( J V, n9:304 M P5 C* E X7 w15:00i4 $ w g; k& ( U4 S营业中; y1 x6 M5 |7 C& : r; / * l- r* & 7 f F3 b0 |5 y/ b: B! E; - s8 r5 I, ?% u5 6
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