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客户资源管理系统方案书

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文档编号：475582725

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常见问题

1、客户资源（大客户）管理系统方案书一、设计宗旨银行企业客户是银行业务利润的主要来源，为加强对优质客户特别是 VIP 客户的产品营销，全面掌握优质客户的价值信息，实现对优质客户的差别服务，银行需要专门的VIP客户管理系统对优质客户进行数据分析，将银行有限的服务资源更好为VIP客户进行服务，银科根据多年金融项目的实践经验,为银行提供了量身定制的 VIP 客户管理系统。二、设计效果通过本系统的实施，银行能达到如下效果：对优质客户的进行甄别、筛选和数据统计分析；对VIP客户进行细分，锁定VIP客户,发现潜在客户，拓展VIP客户；对VIP客户进行全面了解、评价、分析监控、探索服务、制定营销方案；快速周到实现“一对一”服务，从而吸引和保持更多的客户。三、设计优势本系统包括客户筛选VIP客户信息管理、客户经理管理、VIP客户业务管理、外围系统接入处理、大事提醒管理、辅助管理等功能模块，本系统基于 B/S 结构设计，具有较好的稳定性和可维护性。丰富客户信息采集和科学的VIP筛选功能系统通过多种方式采集VIP客户信息，通过核心系统、信贷系统、中间业务系统、国际业务系统等多方面采集VIP

2、客户信息，根据客户存贷款、结算业务、交易情况等要素自动提取 VIP 客户信息，并对不同 VIP 客户进行评级.同时通过客户经理走访和了解也能手动录入VIP客户信息。强大的客户业务分析管理功能用于对VIP客户进行业务分析，包括客户信息查询、存贷款账户查询、承兑汇票查询、贴现查询、客户存款波动图(分日存款波动及月存款波动)、客户存款分布图、存款结构图及客户服务.为联社VIP客户管理服务提供科学的决策依据。 VIP客户余额和流水跨机构实时查询本系统和省中心中间业务平台进行实时连接，行级领导和 VIP 客户管理部门在系统中可以实时查询VIP客户的当前余额和交易流水记录，从而了解VIP客户的当前实时业务变动信息。强大的外围系统接入处理系统建立了统一的VIP客户数据平台，实现信息集中共享，客户服务中心(Call Center )通过本系统能及时了解VIP客户的业务信息，通过短信平台系统可以实现VIP客户业务变动情况短信提醒的联动，从而对VIP客户形成综合电子化服务平台。全面的大事和日程提醒服务客户经理可以对管理的 VIP 客户设定大事或日程安排计划，系统自动对设定的计划进行定期

3、提醒服务,便于客户经理合理安排工作计划和日程。开放式的项目开发和实施鉴于联社本身科技信息化程度较高，本系统可采用双方合作开发的方式，联社科技人员作为业务设计主导，全程参与整个项目的开发过程。同时开放部分程序的原代码,以便后期科技人员的对系统的维护和客户管理指标的管理。四、客户资源管理系统功能一览表客户资源管理系统功能一览表菜单列表菜单功能客户信息管理客户信息管理客户信息采集根据核心下发数据采集客户基本信息客户信息分类管理将客户区分为对公、对私客户信息修改新增客户附加信息，不同类别的用户信息要素不同VIP客户筛选管理VIP客户筛选VIP客户筛选要素管理VIP客户各类筛选要素管理，包括客户的日均存款余额、贷款余额等VIP客户筛选规则管理设定VIP客户筛选要素的筛选规则VIP客户筛选根据客户的日均存款余额、贷款余额等因子由系统自动筛选出VIP客户同时提供手动增加、删除VIP客户功能。VIP客户转移管理目标潜在客户和VIP客户之间的转移VIP客户级别评定VIP客户级别评定手动评定新增或删除VIP客户（单独设立客户类别）提供VIP客户级别的新增、修改、查询功能VIP客户级别分为黄金、

4、白金、紫金类客户黑名单客户管理黑名单客户管理提供黑名单客户的新增、删除、查询功能基本信息管理座席服务客户分析统计客户经理新增客户经理新增VIP客户经理管理VIP客户管理客户大事记管理VIP客户帐户查询客户业务分析VIP客户客户经理删除客户经理删除重置客户经理密码客户经理查询新增VIP客户删除VIP客户查询VIP客户大事记新增大事记修改大事记查询大事记删除基本信息查询历史明细查询企业查询基本信息查询存款帐户查询贷款帐户查询贷款实收利息查询存款波动图重置客户经理密码客户经理查询新增VIP客户基本信息删除VIP客户查询VIP客户基本信息新增客户经理对VIP客户的大事记录修改客户经理对VIP客户的大事记录查询客户经理对VIP客户的大事记录删除客户经理对VIP客户的大事记录查询实时帐户余额实时查询帐户一定时间内发生的明细数据根据客户信息查询指定帐户的实时余额或历史明细企业基本信息查询企业存款帐户查询,可查询该帐户上日时点余额、月均余额、当年日均企业贷款帐户查询可查询贷款到期日、贷款余额（上日）可查询贷款户实收利息查询VIP客户在本行的当月每日存款波动情况及月存款波存款分布图查询VIP客户在银行的

5、存款分布情况存款结构图查询VIP客户在银行的存款结构情况（定期和活期的占比）资金波动图查询VIP客户当月每日现金流情况结算量波动图查询VIP客户当月每日借贷方累计发生额的波动情况贷款余额变动图查询VIP客户贷款余额每月变动情况贴现查询查询VIP客户贴现金额、贴现日期、贴现利息客户服务查询客户经理对VIP客户的服务情况业务统计VIP客户级别统计表对VIP客户级别进行统计（显示客户名称、级别、VIP卡号）VIP大事记统计表对客户经理记录的VIP大事记进行统计关怀提醒关怀提醒对企业重大日期（厂庆、领导人生日）、重大事件（贷款到期日、营销计划、工作日程）进行提醒。VIP客户余额变动情况查询实时余额变动查询实时存款余额变动设定值的客户（可设置周期内变动排名，周期可以到半小时刷新一次）当月余额变动查询当月存款余额变动设定值的客户（可以拓展到全员客户）当年余额变动查询当年存款余额变动设定值的客户冋以拓展到全员客户）当月新增客户查询当月新增客户查询当月新增客户的查询前N位大存款前N位大客户当日存款刖N位大客户查询客户统计分析客户查询查询贷款前N位大客户当日贷款前N位大客户查询查询系统维护系统数据管理机构管理设置银行机构或各部门的基本信息操作日志查询系统重大事件的操作日志查询批量数据导入导入数据和移植数据提供批量导入功能Execl数据导出所有输出数据提供Execl电子表格导出功能系统维护管理用户分级别管理用户级别分级管理数据权限控制不同部门、不同级别用户对应不同的数据统计权限菜单功能权限控制不同部门、不同级别用户对应不同的菜单功能权限数据备份备份系统数据数据恢复恢复系统数据

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