证券营业部工作作风汇报材料
10页1、证券营业部工作作风汇报材料近年来,随着国际金融危机之后的逐渐回暖,我们国家财政政策及货币政策效应逐步显现,国民经济整体呈现快速增长态势,证券市场也走出了低谷。如果让我担任证券营业部经理,我将抓住难得的历史机遇,坚持以改革创新为动力,积极转变观念,强化服务意识,规范经营,强化管理,稳健发展,开拓创新,紧紧围绕公司的目标任务,从市场开拓、客户服务、内部管理等方面入手,不断创新工作思路,巩固、完善工作机制,切实改进工作作风,努力提高服务质量和工作质量,努力提高工作绩效,确保营业部两年增长100%,创造出良好的经营业绩。一、加强客户管理,提高金融服务层次服务好现有客户,达到以老客户带新客户的目的。据分析,发展新客户所需费用是维护老客户的68倍。现今国内经纪业务正以通道式为基础、客户满意为目标的差异化服务模式转变为投资顾问与理财顾问相结合的模式,因此,我将要求员工牢固树立“以客户为中心”的经营理念,更好的服务于客户。并且经常性组织员工开展业务培训,不断提高包括较强的专业素质在内的全面素质和工作能力。(一)客户细分,树立以客户为中心的服务理念以客户为中心,就是要求员工站在客户的立场和观点上,一切为
2、了客户,一切方便客户,最大限度地满足客户的需求,在满足客户价值需求的前提下达到银行价值的体现,从而提高客户对我们的满意度和忠诚度。作为一个证券机构,只有做好最大限度地满足客户的需求、提高服务效率,乃及金融产品创新等方面工作,才能真正体现以客户为中心,才能实现其价值最大化。根据证券市场竞争的日趋激烈情况,实行主要靠优质的服务赢得客户的策略,达到客户和营业部双赢的服务目标。将对客户进行了细分,针对不同的客户类型提供不同的产品和服务手段采取不同的服务策略,运用量体裁衣式个性化服务,在为客户做好各项规范化业务服务的同时,强调真情服务,处处为客户着想,与客户交朋友,从而基本稳住一批老客户,争取了一批新客户,(二)服务细化,靠特色服务建立良好的客户关系基础性服务工作是营业部做好其他工作的前提条件。我们将注重基础性服务,有效发展客户群体。首先,针对不同客户群体,采取有针对性的服务。将信息、资讯分类,使我们服务项目于散户的信息栏成为广大散户及时方便地了解市场信息、公司及营业部对市场走势研判的全方位信息沟通渠道,增大散户的信息资讯的信息流量,尽可能地帮助他们把握住市场机遇,掌握行情节奏。其次,通过提供及
3、时的市场信息,使我们的客户能够及时的做出调整操作策略和思路,以把握市场机会,增强客户对营业部的依存度、信任感,建立良好的客户关系,使我们对客户进行咨询、辅导具有可操作性。再次,在大厅内设咨询台,贵宾室,设客户服务专柜,置放客户需要的日常用品等,使客户产生客至如归的感觉。为什么要细分客户?之所以这样做是因为把类似的客户组合在一起,对他们采取类似的管理策略,包括金融产品创新、定价、市场营销渠道管理等都尽量类似。在了解客户的基础上才能进行各种金融产品创新。客户不区分,张三李四口味各不相同,如果不加以细分,同样的一盘菜上去有客户不相信。另外,对于好客户一定要及时地识别出来,把他们留住,把他们发展成为长期客户和忠诚客户。(三)咨询细化,满足客户的个性需求以客户需要为切入口,着力做好咨询服务。针对客户个性需求与共性需求,设立咨询小组,重点做好咨询服务。小组成员每个星期定期进行碰头并进行交流、沟通,对大盘及个股走势进行讨论和研判,进行解盘咨询,交易中动态跟踪,收市后总结交流,以求最大限度的盘活现有中大户存量资产。从而有效地保存了存量客户,吸引增量客户。通过专人负责每天为重要客户提供资料收集、基础数据
4、分析,深刻全面地发掘证券品种的投资价值,揭示其风险,及时满足客户的个性需求。(四)培训细化,组织对投资者的教育培训首先,不定期举办“证券知识培训班”,对股民进行股市基础知识、风险的防范和回避、技术分析和实战操作等方面的知识培训,引导股民进行理性分析和操作,培养股民树立正确的投资理念。其次,安排我部客户经理对辖区内新来的客户,能够用心做好营业部基本情况介绍及各种交易委托方式的介绍及如何使用;同时对辖区一些年老的客户能够经常做指导,如软件及其新功能的使用等。从而使客户在最短时间内熟悉营业部客户端的业务流程,熟练使用营业部所提供的交易设备及其系统。二、发展机构客户,发展黄金客户群体众所周知,中高端客户将成为未来市场竞争的焦点,xx年我们公司依靠xx%的中高端客户创造了xx%的佣金收入。因此,xx年我们营业部应瞄准机构客户,设立一支人数为34人具有较强作战能力的狼性团队,专攻机构客户。所谓机构客户有公司账户,基金分仓,社保基金等,以法人形式开立的账户。客户管理,第一要识别哪些是我们的高端客户。这有很多方法、有很多信息,高端客户主要体现在四个方面高利润、低风险、高忠诚度、低成本,要尽量把这样的客
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