大象如何转身——2021年中央企业数字化转型研究报告

研究报告大象如何转身2021年中央企业数字化转型研究22目录CONTENTS03中央企业数字化转型背景1.1 数字化转型是中央企业发展的必然选择1.2 中央企业应做数字化转型的领头羊1.3 中央企业数字化转型的作用及意义09中央企业数字化方法论2.1 中央企业数字化转型进程自评及规划2.2 中央企业集团管控2.3 中央企业数字化转型原则2.4 中央企业数字化转型基础24中央企业数字化转型评价矩阵3.1 中央企业数字化转型综合评价矩阵3.2 中央企业数字化转型综合评价矩阵结果说明29中央企业数字化转型趋势及建议4.1 中央企业数字化转型趋势4.2 中央企业数字化转型建议2.5 中央企业数字化转型方法论2.6 中央企业数字化转型内容2.7 中央企业数字化转型路径3当前，科技发展日新月异，传统的经营模式难以适应新的变化。在数字化转型的浪潮中，中央企业应顺应时代的走向，顺势而为，加快数字化转型的步伐；此外，中央企业也应建立敏捷的运营方式，以适应时代变化，拥抱技术更迭的节奏。1.央企数字化转型1.中央企业数字化转型背景0.4 0.8 1.7 4.6 7.8 10.4 2015 2016 2017 2018 2019 2020月户均移动互联网接入流量（GB/月）42 47 52 57 62 2015 2016 2017 2018 2019智能手机渗透率10.23%9.19%177 263 328 372 544 575 11.871.82015201620172018201920204G基站数（万座）5G基站数（万座）41.1 数字化转型是中央企业发展的必然选择中央企业，全称为“中央管理企业”，是指由中央人民政府（国务院）或委托国有资产监督管理机构行使出资人职责，领导班子由中央直接管理或委托中组部、国资委或其他等中央部委（协会）管理的国有独资或国有控股企业。根据产权属性和管控主体，可以将央企大体分为三类：实业类中央企业，金融类中央企业，其他部门管理的中央企业。本报告聚焦于由国务院国资委代表国资委履行出资人职责的97家企业（根据国务院国资委2020年6月最新公示）。从宏观的角度来看，中央企业的经营环境已经发生了变化。科技技术发展日新月异，传统的经营模式难以适应新的变化。数字化转型大潮中，中央企业应顺应时代的走向，顺势而为，加速数字化转型的步伐。首先，经济与移动互联网的发展改变了消费者的行为模式，这对传统企业经营提出新的挑战。在吴晓波的调研中显示，新中产的消费升级转变之一就是从买“物”转变为购买“服务”，虚拟服务性消费及视频类和知识类会员普及率逐渐升高。中央企业数字化转型背景图1：移动通信技术更新以及智能手机普及改变了消费者的行为模式据调查，智能手机的普及刺激了虚拟消费。吴晓波频道在2019年年底发起的“你拥有多少个会员身份”的调查显示80%的人拥有一个或多个会员身份。而在2020年针对新中产的调查中进一步显示，69.34%的新中产曾为在线电影、在线电视剧付费，同时在线游戏和网络小说的付费行为占比分别为17.36%和16.83%。而这只是移动互联网经济重塑需求侧的一角。过去的十年中互联网经济催生了新的业态，如平台经济、租赁经济和共享经济。而如今，随着新一代通信技术的蜂拥而至，数字经济下又将出现新的经济形态。如何应对新的变化，如何洞察消费需求，是中央企业将要面临的挑战。数据来源：工信部大象如何转身：2021年中央企业数字化转型研究10.23%其次，面对外部日益增加的不确定性，中央企业肩负着实现核心技术自主可控以及稳定运营的社会责任。自2013年来，我国GDP增长趋于温和，慢慢驶入存量经济时代。在外部环境上，2018-2020年，国际宏观不确定性明显加强，先有中美贸易摩擦，后有新冠疫情黑天鹅发生，国际宏观不确定性保持高位。5中央企业数字化转型背景面对经济增长的压力，我国需要坚持供给侧结构性改革，发挥中央企业领头羊的作用，加快产业瓶颈和核心技术研发上的攻关进程，攻克“卡脖子”问题，做大做强国有资本，培育具有全球竞争力的世界一流企业。习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上强调，要充分认识创新是第一动力，提供高质量科技供给，着力支撑现代化经济体系建设。要以提高发展质量和效益为中心，以支撑供给侧结构性改革为主线，把提高供给体系质量作为主攻方向，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，显著增强我国经济质量优势。要把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，以信息化、智能化为杠杆培育新动能，优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群，推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，促进我国产业迈向全球价值链中高端。图2：世界不确定性指数（WUI）数据来源：World Uncertainty Index1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 20142016 2018 2020第一次海湾战争美国经济衰退9/11事件伊拉克战争SARS次贷危机欧洲主权债务危机美国财政悬崖欧洲主权债务危机英国脱欧美国大选美联储紧缩政策希腊和乌克兰的政治风险中美贸易摩擦英国脱欧新冠疫情大象如何转身：2021年中央企业数字化转型研究1.2 中央企业应做数字化转型的领头羊近年来，宏观经济进入新常态，建设“数字中国”、发展“数字经济”成为国家战略。政府大力推动大数据技术产业创新，发展以数据为关键要素的数字经济，从“十二五”到“十四五”规划，数字经济政策逐步深化。其中，第十四个五年规划纲要明确提出推进产业数字化，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，培育发展个性定制、柔性制造等新模式，加快产业园区数字化改造。深入推进服务业数字化转型，培育众包设计、智慧物流、新零售等新增长点。加快发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造。中央企业数字化转型背景十二五（2011-2015年）全面提高信息化水平，加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。十三五（2016-2020年）拓展网络经济空间，牢牢把握信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动信息技术与社会经济发展深度融合，加快推动信息经济发展壮大化。十四五（2021-2025年）迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。亿欧智库认为，中央企业在实现数字中国伟大愿景上举足轻重。首先，中央企业是中国经济的重要组成部分，承担着试点验证的社会责任。根据财政部数据，除去疫情因素，中央企业近十年营业总收入、营业利润实现复合正增长。至2020年，中央企业营业收入总规模达到35.32万亿元，占GDP总量的34.8%。其中，营业利润达到2.16万亿元，十年复合增长率为4.9%。其次，中央企业具有行业多样性，其上下游覆盖极广，具有强大的影响力。在“十四五”规划纲要中提及的十个数字化应用场景中，中央企业覆盖了6个场景，中央企业数字化转型将全面推动数字全社会数字化进程。智能交通发展自动驾驶和车路协同的出行服务。推广公路智能管理、交通信号联动、公交优先通行控制。建设智能铁路、智慧民航、智慧港口、数字巷道、智慧停车场。01智慧能源推动煤矿、油气田、电厂等智能化升级，开展用能信息广泛采集、能效在线分析，实现源网荷储互动、多能协同互补、用能需求智能调控。02智能制造促进设备联网、生产环节数字化连接和供应链协同响应，推进生产数据贯通化、制造柔性化、产品个性化、管理智能化。03智慧农业及水利推广大田作物精准播种、精准施肥施药、精准收获，推动设施园艺、畜禽水产养殖智能化应用。构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力。04智慧医疗完善电子健康档案和病历、电子处方等数据库，加快医疗卫生机构数据共享。推广远程医疗，推进医学影像辅助判读、临床辅助诊断等应用。运用大数据提升医疗机构和医疗行为的监管能力。05智慧文旅推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品，建设景区检测设施和大数据平台，发展沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务。06大象如何转身：2021年中央企业数字化转型研究71.3 中央企业数字化转型的作用及意义数字化转型是支撑深化改革、构建新发展格局的必由之路。数字化技术在实施现代企业制度改革，提升管理科学能力中，正发挥越来越重要的作用。中央企业积极推进数字化转型既是响应政府号召，也是保持自身核心竞争力的重要途径。企业数字化转型的核心价值体现在内部优化以及外部创新两个部分，可以带来五点收益：集团风险控制能力加强、管理能力提升、业务流程优化、财务收益以及商业模式创新。中央企业数字化转型背景图3：数字化转型核心价值目标示意图重新构思并重新创造用户体验的过程向外重塑商业模式数据辅助决策的过程向内重构决策模型集团管控能力运营能力提升业务流程优化财务收益商业模式创新集团风险控制能力加强：数字技术可以帮助中央企业实现高效的集团管控。一方面，通过机器代人可以降低人员的操作风险，提高安全性和稳定性；另一方面，企业通过流程线上化可以更快的识别风险，以及更好的应对。运营能力提升：数字化转型将改变企业的决策模型，从而提升运营能力。传统的决策模型是由人的经验为主导，具有一定的主观性和应用限定性。同时，由于过往的孤岛型作业方式，导致协作的思想受到限制。企业数字化转型通过融合数据孤岛，建立不同部门数据之间的映射关系，从而方便管理人员从全局的角度出发，更好地做出决策。可视化呈现动态监控数字化报告辅助决策业务流程优化：各种新技术正在把越来越多的重复性人工任务转变为自动化任务，在流程中从人来执行转变为由人来监管与设计，并由此来提升效率。同时，基于大数据、人工智能等技术，建立数据之间的映射关系，将赋能优化生产节奏。大象如何转身：2021年中央企业数字化转型研究财务收益尽管数字化转型投资金额巨大，但调查数字化转型仍存在明显投资回报。世界经济论坛（World Economic Forum）通过对1.6万家企业数据进行分析发现，数字化转型的领军企业生产率提高了70%，而跟随者生产率提升了30%。这意味着数字化转型领军存在着明显的先发制人的优势。8中央企业数字化转型背景图4：数字化转型的财务收益数据来源：施耐德电气，2019全球数字化转型收益报告商业模式创新企业的商业模式是满足客户需求、实现相关方（客户、员工、合作伙伴、股东等）价值，同时使系统达成持续盈利目标的整体解决方案。企业的商业模式主要由创造价值、传递价值和获取价值三个组成部分构成。数字化转型通过重塑这三方面来帮助企业实现商业模式创新。基于数字化营销，构建以客户为核心的产品方案。创造价值：基于客户需求，提供解决方案基于数字化管理流程，构建与前端业务适配的资源配置。传递价值：通过资源配置，活动安排来交付价值构建数字化生态，提供创新业务形态，如共享经济、平台经济、共创经济等。获取价值：通过一定的盈利模式来持续获取利润商业模式35%29%23%28%22%24%28%24%资本支出调试成本和时间工程成本和时间投资成本运营支出可持续性、速度与性能能耗能源成本生产率设备正常运行时间维护成本二氧化碳足迹上市时间改善居住者舒适度投资回报5.3 yrs20%11%24%大象如何转身：2021年中央企业数字化转型研究9在数字化转型之前，企业首先要明确的一点是，数字化转型是一个系统性工程，它不仅仅是技术的简单应用，它涉及企业运营的方方面面。中央企业应认识到数字化转型并不是终极目标，而是帮助企业完成自身战略的一个重要途径。1.央企数字化转型2.中央企业数字化方法论102.1 中央企业数字化转型进程自评与规划按照企业数字化转型进程，可以分为战略规划、业务试点、全局推广阶段。战略规划