2021年应用性能管理（APM）行业研究分析报告

1、2021年应用性能管理（APM）行业研究分析报告 名词词解释释-09 中国应应用性能管理行业综业综述-10定义-11APM发展历程-12市场主要参与者与竞争格局-13 中国应应用性能管理行业业分析-14需求端分析-15供给端分析-18技术端分析-20政策分析-22 中国应应用性能管理应应用案例分析-25应用场景分析-26应用案例分析-27 中国应应用性能管理行业业市场规场规模与发发展趋势趋势-29市场规模-30发展趋势-31 企业业推荐-32博睿数据-33基调网络-35飞思达-37目录录CONTENTS名词词解释释 智能运维维：智能运维（Artificial Intelligence for IT Operations）指将人工智能应用于运维领 域，从而提升企业的IT运维效率，实现 机器自我学习、自我分析决策等。 云计计算：云计算（Cloud Computing）又称为“网格计算”。云计算是从最初解决任务分发，并进行计算结果合并的简单 分布式计算，发展成为现阶段融合多种高级计 算技术为 一体的技术集成体。 大数据：大数据（Big Data）是指运用新数据处理模式对无法在一定时间 范围内

2、用常规软 件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合进行高效的数据分析和决策输出等。这种新数据处理模式是具备更强决策力、洞察发现 力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化信息资产 。 人工智能：人工智能（Artificial Intelligence，AI）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新技术科学。人工智能的研究包括机器人、语言识别 、图像识别 、自然语言处理和专家系统等。 平均修复时间时间 ：平均修复时间 （Mean Time to Repair，MTTR）指产品从故障出现时 的故障状态直至故障被完全解决后达成正常运行状态的耗时平均值，产品的MTTR由产品的特性决定。应用性能管理是信息系统运维管理的一个主要分支（监控工具）的重要组成，企业应 用APM对自身复杂的软件及应用程序的运行状态进 行监测、诊断和分析，从而缩短故障定位时间 和提升故障的定位准确度APM三个时代特点各异，APM1.0注重对可直接决定用户体验的网络系统性能进行管理，APM2.0注重对影响数据中心性能的软硬件进行管理，APM3.0则注重对多元化和复杂化的业务应 用性能进行管理专注

3、于APM技术研发的科技企业Dynatrace、Appdynamics和New Relic在APM市场的竞争力优于四大软件行业巨头（IBM、HP、CA、BMC）。由于各区域IT系统的构成差异和各行业企业实际 需求差异等因素，中国厂商是中国APM市场的主要参与者（如互联网巨头腾讯 、阿里巴巴和专注于APM技术和服务研发的科技企业博睿数据、基调网络等）第一章节节：行业业概览览Industry Overview行业业概览览行业业分析应应用案例分析市场规场规 模与发发展趋势趋势企业业推荐中国应应用性能管理（APM）行业业概览览定义义应用性能管理是信息系统运维管理的一个主要分支（监控工具）的重要组成，企业应 用APM对自身复杂的软件及应用程序的运行状态进 行监测 、诊断和分析，从而缩短故障定位时间 和提升故障的定位准确度中国应应用性能管理（APM）行业业定义义应 用 性 能 管 理 （ ApplicationPerformanceManagement&Monitoring，APM）是信息系统运 维 管 理 （ ITOperationalManagement，ITOM）的一个主要分支（监控工具）的重

4、要组成信息系统运维管理（ITOM）指采用新兴信息技术对软 硬件环境、网络、应用系统及运维服务流程等进行监控和管理，从而提升业务运行系统和网络的可用性和安全性，最终优 化企业业务 的运行效益应用性能管理（APM）又称为应用性能监测 ，企业应 用APM对自身复杂的软件及应用程序的运行状态进 行监测 、诊断和分析，从而缩短故障定位时间 和提升故障的定位准确度，进而提升应用运行效益和优化用户的使用体验描述信息系统统运维维管理ITOM模块组块组 成代表企业业自动动化工具（Automation Tools）监监控工具（Monitor Tools）管理工具（Management Tools）应应用性能监监控（APM）业务服务管理（BSM）网络性能监测（NPM）大型性能监控细细分领领域IT服务支持管理（ITSSM）IT资产和财务管理其他管理工具中国应应用性能管理（APM）行业业概览览APM发发展历历程APM三个时代特点各异，APM1.0注重对可直接决定用户体验的网络系统性能进行管理，APM2.0注重对影响数据中心性能的软硬件进行管理，APM3.0则注重对多元化和复杂化的业务应 用性能进行管理应应用性能

5、管理（APM）发发展历历程APM发展至今，已进入3.0时代。APM1.0时代（1995-2000）注重对网络系统性能的管理。随着第一代互联网的建设和快速推广，互联网网络的用户群快速扩张，对网络性能的要求也日益提高。网络性能的优劣会直接影响网站的响应速度，进而深刻影响用户的使用体验APM2.0时代（2000-2005）注重对基础组件的管理。随着互联网的快速扩张，人们对互联网数据的重视程度也逐步抬升。企业通过应用APM对数据中心的软硬件性能进行管理，进而优化用户群使用其网络系统的体验，从而获取更多的数据去优化自身业务系统APM3.0时代（2005年至今）注重对业务应用自身性能进行管理。随着高速发展的信息技术与各产业业务 融合程度逐步提升，业务应 用朝多元化和复杂化发展，企业对业务应 用的管理难度也逐步增加。另外，应用性能的优劣直接影响企业业务表现，进而影响企业市场竞争力描述及分析来源：环球财富网APM 1.0APM 2.0APM 3.01995年-2000年2000年-2005年2005年以后APM涉及技术类术类 型APM核心APM目的APM发发展历历程人工智能大数据云计算用户体验 提升I

6、T应用可靠性 降低IT总拥有成本（TCO） 提升IT应用质量APM发发展重点各阶阶段APM的作用网络络系统统基础组础组件业务应业务应 用1995年-2000年是互联网初步建设及快速推广阶段网速网站响应应速度APM用户户体验验管理络络网性能决定反映影响网络建设中心转移网络络系统统数据中心软件硬件APM管理对对象应用多元化和复杂杂化转转移 真实用户体验 端到端的业务交易性能分析中国应应用性能管理（APM）行业业概览览市场场主要参与者与竞竞争格局由于各区域IT系统的构成差异和各行业企业实际 需求差异等因素，中国厂商是中国APM市场的主要参与者（如互联网巨头腾讯 、阿里巴巴和专注于APM技术和服务研发的科技企业博睿数据、基调网络等）来源：蓝海讯通官网，博睿数据官网，基调网络官网，博睿数据招股说明书，头豹研究院编辑整理由于各区域IT系统的构成差异和各行业企业实际 需求差异等因素，中国的软件企业偏好购买中国APM厂商的技术与服务，即中国厂商是中国APM市场的主要参与者中国的应用性能管理（APM）行业市场参与者可分为互联联网巨头头（如腾讯 、阿里巴巴、华为、网易等）和专专注于应应用性能管理技术术和服

7、务务研发发的科技企业业（如博睿数据、基调网络、蓝海讯通等）相较国际APM厂商，中国企业较晚进行APM技术和服务的研发，市场场格局仍较较分散。当前大部分中国厂商仍处于技术积累、产品线完善、行业渗透、客户培育、需求挖掘等的阶段中国应应用性能管理市场场主要参与者与竞竞争格局（按成立时间时间 排序）描述及分析企业名称企业简 介主要产品覆盖行业蓝海讯通于2008年成立，企业总部在北京上市情况：2016年8月在中国新三板挂牌交易，股票代码为838699主营业务 ：应用性能管理及相关技术开发、推广、咨询等服务，计算机系统服务及基础软件服务等端到端应应用性能感知产产品： 服务端性能监控 浏览器端性能监控 IT基础资源运维平台 移动端性能监控 业务可用性监测平台 网络应用性能监控平台AIOps产产品： 智能运维平台 智能告警平台 大数据日志分析平台 APM Vista SaaS 云平台 NetVista 应用性能管理平台 Cloud NPM 云网络性能监测平台 IPTV/OTT 视频安全及质量监测系统 Trade QoS 业务质 量监测运营营商互联联网金融能源教育电电力基调网络于2007年成立，企业总部

8、在北京最新融资情况：2020年9月获得中金鑫智、梅花创投、汇添富、广发乾和、沣源资本的4亿元C轮融资主营业务 ：端到端应用性能管理解决方案平台的研发和销售等 听云北冥 听云APP 听云Server 听云Browser 听云Sys 智能业务运维平台 听云小程序 听云Network 听云大屏运营营商互联联网金融能源教育医疗疗制造商超飞思达于2006年成立，企业总部在北京于2018年11月成功从香港GEM转至香港证券交易所主板上市，股票代码为01782主营业务 ：综合应用性能管理解决方案的设计、开发、执行及支持等博睿数据于2008年成立，企业总部在北京上市情况：于2020年8月正式在上海证券交易所科创板挂牌交易，股票代码为688229主营业务 ：应用性能监测服务及其他相关服务的研发和销售等应应用性能监测产监测产 品（APM）： 数字体验监测产 品（DEM）：Net、APP、Browser、SDK 应用发现跟踪诊断产品（ADTD）：Server网络络性能监测产监测产 品： Reesii大数据分析产产品： Ants、Zeus运营营商互联联网金融能源视频视频航空制造保险险运营营商互联联网金融能源有

9、线电视线电视电电力高速发展的信息产业规 模和逐年提升的信息产业 占比凸显信息产业 安全、稳定发展的重要性。2020年网民使用互联网频率最高的三个应用领域（即时通讯、网上支付、网络购 物）对应 用性能管理要求均较高且使用频率逐年提高，这意味着应用性能管理需求有望进一步释放应用性能管理行业具备较 高的技术壁垒和资金壁垒，高技术壁垒体现在产品涵盖的新兴信息技术品种多以及技术更新迭代快，高资金壁垒体现在APM企业需持续且大量的资金投入产品研发与高新人才培养。博睿数据、飞思达、基调网络的APM产品均以主动式与被动式协调发 展，而蓝海讯通以被动式产品为主发展。博睿数据、基调网络、飞思达差异化的发展路径具体体现在不同的产品设计 理念和对标 客户群APM相比传统 运维的优势 在于可实现预 防性运维和智能化程度更高，其可有效解决传统 运维存在的数据获取效率低、故障识别 及定位难度高、救火式运维模式、故障处理结论输 出可靠性存疑的问题 。已发展至3.0阶段的APM技术注重通过丰富的数据源、高效的嵌入式智能服务能力对客户应 用进行可视化程度高、可持续更新地预测 性运维，从而助力客户改善应用终端用户的使用体验

10、第二章节节：行业业分析Industry Analysis行业业概览览行业业分析应应用案例分析市场规场规 模与发发展趋势趋势企业业推荐中国应应用性能管理（APM）行业业概览览需求端分析（1/3）中国信息产业 生产总值 的近6年CAGR达16.1%，信息产业 生产总值 占比也从2015年的2.5%快速增长至2020年的3.7%，快速发展的信息产业规 模和逐年提升的信息产业 占比凸显信息产业 安全、稳定发展的重要性来源：Wind，工信部描述及分析中国信息产业 的生产总值 从2015年的1.8万亿快速增长 至2020年的3.8万亿，CAGR达16.1%。信息产业 占国内生产总值的比重也在快速提升，从2015年的2.5%增长至2020 年的 3.7% ， CAGR达到了8.2%信息产业 生产总值 的快速提升正面反映了快速发展的信息产业 ，快速发展的信息产业规 模和逐年提升的信息产业 占比凸显信息产业 安全、稳定发展的重要性中国应应用性能管理行业业需求端分析：软软件行业发业发 展情况（1/2）描述及分析中国2020年软件业务 收入合计达81,616亿元，其中信息技术服务是收入规模最大的业务领 域（

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