素质教育系列:音乐教育商业模式革新推动领跑企业突破规模化瓶颈
25页1、证券研究报告 素质教育专题报告素质教育系列音乐教育:商业模式革新推动领跑企业突破规模化瓶颈2019.9.11摘要:音乐教育发展历史悠久,消费者接受程度高并且拥有完善的评价体系,预计2020 年市场规模将达千亿元。但非标特性显著,使得过往音乐教育企业存在规模化痛点。近年来随着互联网技术的应用与发展,音乐教育商业模式出现了革新,行业标准化进展开启,未来集中度有望大幅提升。本文从行业驱动因素出发、结合商业模式的演变,来探究音乐教育行业发展趋势。 宏观环境支撑行业需求,“技术+资本”推动行业革新政策端:艺术素养被纳入综合素质评价体系,明确可作为升学的参考依据;经济端:消费升级持续拉动音乐教育需求增长;社会端:凭借完善评价体系,音乐教育的深受消费者偏爱;技术端:技术进步助推音乐教育在线化,数据化、智能化; 资本端:资本加速向头部企业集中,在线陪练模式拉动融资规模猛增 8 倍。 非标属性致使竞争格局高度分散,商业模式革新为集中度提升创造契机音乐教育的非标属性决定了老师在教学过程中的核心地位,进而机构对老师的高依赖度和低议价力。同时,优秀的音乐老师培养时间长、难以复制,机构在扩张过程中需要面临师资供
2、应不稳定的风险,音乐教育规模化之路面临困境。互联网技术下诞生的陪练模式已局部解决教学标准化问题,实现了初步的规模化。5G 等新技术的应用未来将进一步推动互联网音乐教学的发展,部分企业基于标准化的教研与产品打磨,有望实现教学过程的全标准化。 发展趋势:持续可获取的师资体系,以及标准可复制的教学体系是企业规模化的必经之路无论是智能化/AI 教学,还是在线陪练,解决的问题都是如何提升音乐教育的标准化程度。在阶段性的目标中,可以分拆为师资体系、教学资料、教学过程、练习过程和教学成果等多个阶段,通过各细分维度的标准化逐步解决音乐教育的痛点。从海外巨头雅马哈的经验来看,音乐教育的标准化不会止步于陪练,行业最终要实现的是基于师资体系和教学体系的标准化,从而推动企业走向规模化。 投资逻辑:看好科技赋能音乐教育,着力打造可持续师资体系和标准化教学体 系的企业。通过技术手段的升级,实现教学过程和教学反馈的标准化是当前企业规模化的第一步。但最终行业仍需通过各教学流程的标准化进而实现规模化,尤其是对师资体系和教学体系的打磨。建议关注:VIP 陪练、快陪练、爱乐社、小叶子音乐教育、Find 智慧钢琴等。 风险提
3、示:政策变化风险、市场竞争加剧、快速扩张风险相关报告1、素质教育系列美术教育:专业教育向通识教育演变提升渗透率,单品类往多品类拓展是趋势- 201908152、群雄逐鹿,7 家 STEAM 教育领先企业深度剖析-201907273、素质教育系列:千亿市场招生难、规模化难?音乐教育何去何从?-201811304、素质教育系列教育综合体: 聚合赋能,素质教育领先商业模式-201809225、素质教育系列:横跨教育和旅游两大万亿级市场,游学研学行业投资机会深度解码-201808146、素质教育系列:10 家新锐企业深度揭秘 270 亿 STEAM 教育市场最新打法20180710素质教育专题报告目录目录2图表目录31、驱动因素:新技术新模式催动市场重生,2019 年市场规模约 920 亿元41.1 政策:综合素质评价体系取代中高考加分政策41.2 经济:消费升级持续拉动音乐教育需求,完善教育评价体系深受消费者认可51.3 技术:技术进步助推音乐教育在线化、数据化、智能化,5G 时代教学方式革新创造无限可能71.4 资本:在线陪练模式拉动融资规模猛增 8 倍81.5 市场规模:多年稳增长成就千
4、亿市场,新兴商业模式焕发行业生机92、竞争格局:上游龙头格局清晰,中游培训机构格局分散,在线教育模式有望提升行业集中度102.1 上游:细分领域有全国性龙头,竞争加剧促使产业升级转型112.2 中游:线下琴行竞争高度分散、仅有区域性龙头,在线企业有望提升行业集中度123、商业模式:在线教育推动行业商业模式革新133.1 线下:“直营+加盟”经典模式联合扩展133.2 线上:互联网技术赋能,开启行业标准化进程154、发展趋势:持续可获取的师资,以及标准可复制的教学体系是企业规模化的必经之路184.1 智能化/AI 教学,利用技术手段释放部分师资压力184.2 建立教师培训体系,打造可复制的教学体系194.3 海外对标-雅马哈音乐教育:行业最终形态仍是师资体系、教学体系的标准化205、投资逻辑:看好科技赋能音乐教育,着力打造可持续师资体系和标准化教学体系的企业215.1 VIP 陪练:在线陪练模式的开创者215.2 快陪练:钢琴陪练教育服务平台225.3 爱乐社:互联网+音乐教育赋能平台235.4 小叶子音乐教育:智能化音乐教育综合品牌245.4Find 智慧钢琴:领先的智慧钢琴研发商25
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