2020年-2024年全球娱乐及媒体行业展望

1、全球娱乐及媒体行业 展望2020-2024：中国摘要2020年10月目录概述：娱乐及媒体行业展望 全球摘要和宏观趋势01020303深入探究细分市场13新趋势372概述：娱乐 及媒体 行业展望 、全球 摘要和宏观趋势3概述：娱乐 及媒体行业展望中国2020-2024行业业增长预长预测测: 5.2%全球2020-2024行业业增长预长预测测: 5.1%玩听看接入读互联网接入书籍电影音乐、广播 及播客视频游戏及 电子竞技B2B报纸及杂志户外媒体传统电视 及家庭视频OTT视频电视广告互联网广告虚拟现实消费者/终端用户及 广告支出5年历史及5年预测数据53个地区14个细分市场有线 移动包月视频订阅 按次付费点播公共许可证费用 家庭电视订阅数据消耗量4推进未来发展：娱乐 及媒体行业在复苏中重塑普华华永道全球娱娱乐乐及媒体行业业展望观观点需要花费长费长 时时间间了解的消费费者习习惯惯，仅仅一场场疫情就能改变变。在短短几个月内，新 冠疫情加速了消费者行为的持续变化，令原本将在未来几年出现的一系列数字化颠 覆提前到来。为了满足主要居家和线上娱乐消费者的需求，新的商业业模式带带来了新的机遇 企业正在创造

2、新的安排和产品组合，以开辟新的收入机会。消费费者支出的重要性超过过广告娱乐 及媒体公司正越来越多地向消费者直接提 供体验和内容，而不是向广告商提供受众和关注度。随着消费者和企业逐渐适应新的形势，行业业正在经经历历重组组。尽管疫情的影响逐步 平息，娱乐及媒体公司仍将面临挑战，但提前到来的数字化迁移也将在各个细分市 场产 生新的机遇。全球摘要和宏观趋观趋势势5消费者行为模式的转变新冠疫情加速消费者在生活的许多方面走向数字化全球摘要和宏观趋观趋势势从前现现在参加现场音乐活动（如演唱会、音乐节）前往电影院看电影去健身房上健身课观看在线直播表演在游戏平台上观看演唱会在OTT视频平台观看电影（如腾讯 视频、爱奇艺、 优酷）按需线上健身课程现场 直播健身课程参加B2B贸易展会参加虚拟活动、多媒体展会，或在线数字观展6创新的娱乐 和媒体公司正在寻找和采用新的方法，以实现增长 并适应消费者的喜好全球摘要和宏观趋观趋势势公司从和广告商合作 转转向订订阅阅内容提供商向订阅内容提供商的转变 反映出数字化未来加速发展的一个更广泛的特征：即直接与 消费者连接的力量对订 阅内容收费的公司既可以提供集中的内容、特定行

3、业的内容，也可以关注订阅内 容的数量数字活动动空间间提供了新的机遇各公司正在探索不同方法，以更个性化和更吸引人的方式，将现场 体验带 入家中，在 新冠疫情期间的一些例子包括:现场 音乐：现场直播表演、VR录制表演B2B：虚拟活动、数字观展和多媒体展会游戏：游戏平台成为举行线上演唱会和线上活动的场所数据消费费起飞飞5G的发展及新冠疫情加速了数据消费的增长预计 2020年，全球固定宽带 用户将达 到10亿户 ，到今年年底，独立移动互联网用户将增至34亿户72020年，全球娱乐 及媒体行业总收入将下降超过1200亿美元全球摘要和宏观趋观趋势势2015至2024年全球娱娱乐乐及媒体行业业总总收入及年增长长率比较较在有展望以来的21年历史中，2020年为全球娱乐 及媒体行业总 收入增长率最差的一年8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%-8.0%00.511.522.532015201620172018202220232024同比增长（ ）娱乐 及媒体行业总 收入（美元/万亿）20192020全球娱乐 及媒体行业总 收入2021全球年增长率2020-2024复合年

4、增长率5.1%娱乐及媒体行业 收入下降5.6娱乐及媒体行业 收入增长6.42020-2024复合年增长率（无互联网接入）5.1%注:2019年为最新数据。2020-2024为预 测值82020年，中国娱乐 及媒体行业总收入将下降超过100亿美元中国摘要和宏观趋观趋势势2015至2024年中国娱娱乐乐及媒体行业业总总收入及年增长长率比较较在有展望以来的21年历史中，2020年为中国娱乐 及媒体行业总 收入增长率为最差的一年-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%4504003503002502001501005002015201620172018202220232024同比增长（ ）娱乐 及媒体行业总 收入（美元/十亿）20192020中国娱乐 及媒体行业总 收入2021中国年增长率2020-2024复合年 增长率5.2%娱乐及媒体行业 收入下降2.8娱乐及媒体行业 收入增长5.62020-2024复合年增长率（无互联网接入）7.0%注:2019年为最新数据。2020-2024为预 测值93.56.010.423.626.71.85.512.228.037.4-50530

5、3540电影 虚拟现实OTT视频游戏及电子竞技互联网广告 音乐、广播及播客户外广告B2B互联网接入书籍 传统电视 及家庭视频电视广告报纸及杂志101520252020-2024 复合年增长率 (%)中国 全球2020-2024 细分市场复合年增长率全球和中国摘要和宏观趋观趋势势注:2019年为最新数据。2020-2024为预 测值10中国娱乐 及媒体行业市场的2020 至2024年复合年增长率为5.2%， 高于全球的5.1%。电影行业于2020年受到新冠疫情 的严重打击，2020年至2024年将 迎来快速反弹，但恢复到疫情前 水平仍需要较长时 间。此外，增长最快的细分市场将是 数字驱动 的细分市场，其中虚拟 现实 和OTT将处于领先地位。中国娱娱乐乐及媒体行业业增速高于全球行业摘要及趋势 ：全球 vs. 中国就中国各细分市场的规模而言，互联网接入市场占比增长最大中国摘要和宏观趋观趋势势注:2019年为最新数据。2020-2024为预 测值11细细分市场场2019年实际实际2024年预测预测（疫情前）2024年预测预测互联网接入42.4%37.9%40.9%互联网广告19.3%25.7%

6、21.8%传统 电视及家庭视频5.0%4.6%4.7%B2B2.9%2.7%2.9%视频 游戏及电子竞技8.4%8.5%9.6%电视 广告4.0%3.3%3.1%报纸 及杂志7.5%5.3%5.5%音乐、广播及播客1.2%1.3%1.4%OTT视频2.2%3.4%3.9%书籍1.8%1.6%1.7%户外广告2.1%2.1%2.4%电影3.0%3.3%2.0%虚拟现实0.1%0.3%0.3%娱乐娱乐 及媒体行业业细细分市场场收入占比：2019年对对比2024年 对比2024年预测（疫情前），一 些细分市场的占比增长加速，另 一些则有所下降。 5G的推出也给市场占比带来影响。赢赢家：视频 游戏及电子竞技、OTT视频、音乐、广播及播客输输家：电影、电视 广告新冠疫情及5G对对市场场占比的影响娱乐 及媒体行业的实体活动受新冠疫情沉重打击中国概要和宏观趋观趋势势2019年至2024年中国部分现现场场活动动收入（美元/百万）-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000201920202021202220232024收入（美元/百万）贸易展会收入票房收入现场 音乐收

7、入电子竞技门票收入注:2019年为最新数据。2020-2024为预 测值1262.7%23.6%2020-2024 复合年均增长长率37.5%24.6% 2020年的大部分时间，电影院、 音乐厅、展览中心和体育场均处 于关闭状态。 非数字驱动 的实体活动受新冠疫 情沉重打击，即使疫情后出现反 弹，亦难在短期内回复疫情前水 平。 开始出现一些创新的活动形式， 如转移到线上进行。例如，在游 戏领 域，Epic Games公司的堡 垒之夜已经转变 为一个能够举 办线上活动的场所。实实体活动动受沉重打击击深入探究细分市场：OTT视频13日益增长的宽带速度和普及率正在推动OTT视频需求的快速增长，5G将加快现有的个性化趋 势，在移动设备 上实现更多的消费和更高质量的视频娱 乐。大多数主要玩家都将大笔赌注押在了自制内容上，因为自制内容更容易控制成本，更容易与 竞争对手区分开来，还可以通过出售游戏改编权或授权，进一步实现专业 化。随着企业试图扩 大“按需订阅”的用户基础，顶级供应商之间的竞争日益激烈，导致内容投 资的爆发式增长。OTT视频收入 2015-2024：全球 vs. 中国0.57.710.

8、216.105101520201520202024收入（美元/十亿）2019中国16.146.358.586.8806040200100收入（美元/十亿）2015201920202024全球深入探究细分市场: OTT视频14中国OTT视频市场日益成熟，预 计2020年至2024年复合年增长率 将达12.2%，较全球增长更快， 至 2024年，收入将达161亿美元。中国OTT视频视频收入持续续快速增长长细分市场：OTT视频OTT视频收入增长（2020-2024 复合年增长率）：全球 vs. 中国12.41%11.03%6.69%8.26%10.40%12.20%0%2%4%6%8%10%12%14%订阅视频 点播电视回看总 OTT 视频复合年增长率(%)全球中国深入探究细分市场: OTT视频 2019年，百度的爱奇艺、腾讯视频 和阿里巴巴的优酷土豆占据了中国 在线视频市场近80的份额。 近年来，中国用户的观看习惯发 生 了重大变化，从免费服务逐步转向 优质 服务。除广告和增值服务外， 优质 服务已被视为 收入增长的主导 力量。 优质 服务为 质量至上，保证视频资 源的内容和质量，可以将自

9、己本身 的内容再结合任何形式的商业模式， 如订阅、广告赞助、付费观看、电 子销售（EST）来进行营销 。15优质优质 服务务是收入增长长的主导导力量细分市场：OTT视频2020年，中国订阅视频 点播（SVOD）收入将超过票房收入深入探究细分市场: OTT视频181614121086420收入(美元/十亿)Subscription VOD revenueBox office revenue 2020年订阅视频 收入12.41%超过票房收入37.49%2015至2024年中国订阅视 频点播收入与票房收入比较（美元/十亿）2020-2024复合年增长率2020年，新冠疫情成为电 影直接 在流媒体上线的催化剂。一些电 影发行商跳过了院线发 行，直接 登陆流媒体。预计 2020年，中国订阅视 频点播（SVOD）收入将超过票房收入。订阅订阅 视视频频点播收入将超过过票房收入2015201620172018201920202021202220232024订阅视频 点播收入票房收入注：2019年数据是目前已掌握的最新数据。2020至2024年数据为预测数据。来源：普华永道2020至2024年全球娱乐及

10、媒体行业展望，16订阅视频 点播是中国视频 点播市场快速增长的重要驱动力深入探究细分市场: OTT视频随着各平台为用户提供更多优质 服务和捆绑会员服务，中国视频 点播市场将保持快速增长。订阅订阅 视视频频点播收入主导视导视 频频点播市场场中国视频视频点播趋趋势势收入（人民币/十亿）注：2019年数据是目前已掌握的最新数据。2020至2024年数据为预测数据。来源：普华永道2020至2024年全球娱乐及媒体行业展望，17订阅视频 点播单次付费随选视频 点播2020至2024年复合年增长率 订阅视频 点播12.41%单次付费随选视频 点播 8.26%深入探究细分市场: OTT视频普华华永道观观点会员订阅模式仍是中国短视频平台的主要收入来源。会员除了享受传统 的娱乐 体验，还可以享受跨行业的会员服务。为会员提供支付宝、微信支付等多种直接支付方式以及季节性折扣。与音乐、社交网络、旅行社、外卖、电商等不同平台合作，提供捆绑会员服务。优质 的视频 内容以及新冠疫情封锁期间被抑制的消费者网上购物需求，推动了用户数量的增长。通过内容个性化的组合实现细分大众市场的货币化，对消费者支出和注意力的 争夺，是

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