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【医药行业分析报告】医药行业热点分析报告

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1、全国药品流通行业发展规划纲要( 2011-2015 )主要内容及影响浅析2011年6月一、行业热点分析(-)行业热点情况2011年5月5日，商务部正式印发了全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015 ) (以下简称规划纲要)，这对于进一步做好药品流通行业的管理，确保人民群众用药安全合理方便，有效配合各项医药卫生体制改革措施的实施具有重要意义。规划纲要明确了行业发展的总体目标：到2015年，要形成网络布局合理，组织化程度显著提升，流通效率不断提高，营销模式不断创新，骨干企业竞争力增强，市场秩序明显好转，城乡居民用药安全便利，以及满足公共卫生需要的药品流通体系。此外，规划纲要还提出了行业发展的具体目标(见表1 )。表1全国药品流通行业现状(2009年)与2015年目标比较项目2009 年2015 年年销售额过千亿元的全国性大型医药商业集团n/a1-3年销售额过百亿元的区域性药品流通企业n/a20药品百强批发企业销售额/全国药品批发销售总额70%85%+1/32/3+连锁企业门店数/零售门店总数百强连锁企业销售额/零售企业销售总额39%60%+数据来源：全国药品流通

2、行业发展规划纲要（2011-2015年）。为实现上述目标，规划纲要围绕四个方面明确提出了今后五年的八项主要任务：首先，加强行业布局规划，完善药品流通体系。规划纲要要求各地商务主管部门会同相关部门，结合本地实际情况，制订药品批发零售网点合理设置和布局的具体规划，保证药品供应；提高行业准入标准，将是否符合行业规划作为行业准入的重要依据；严格控制药品经营企业数量，完善退出制度；实施“放心药”服务体系建设工程, 加强对农村和偏远地区的药品供应保障能力建设，实现药品流通对基层的有效覆盖。其次,调整行业结构，提高行业集中度。为改变行业长期以来“多、小、散、乱”的现状，规划纲要提出鼓励药品流通企业利用产业基金、上市融资、引进外资等多种方式加快兼并重组步伐，整合现有药品流通资源，引导一般中小药品流通企业通过市场化途径并入大型药品流通企业，努力形成全国统一市场，提高行业组织化水平。再次，发展现代医药物流和连锁经营等新型流通方式，加强对外交流合作。规划纲要强调利用现代科技手段和信息化技术推动现代医药物流发展，鼓励药品流通企业物流功能社会化，积极发展连锁经营，有条件地发展第三方医药物流

3、，统筹国内外两个市场，提高利用外资的质量和水平，鼓励企业“走出去：最后，加强行业基础建设，提升行业发展水平。主要包括：健全行业管理制度，建立行业标准体系和统计制度，加强企业内部管理，提升经营服务水平等内容。为净化流通环境，规划纲要将整治与建设相结合，一方面，通过制定完善与流通秩序有关的行业规范，会同有关部门严厉打击药品流通领域的违法违规行为；另一方面，推进全行业信用建设，建立行业退出制度和自律机制，形成规范流通秩序的长效机制。此外，为确保上述任务顺利实施，规划纲要还围绕四个方面提出了五项保障措施，主要包括：完善法律法规和政策体系，改善药品流通行业发展环境，加强药品流通理论研究和人才队伍建设，形成促进药品流通行业健康发展的合力，以及建立规划纲要的实施机制。（二）对行业运行影响分析总体来看，规划纲要是改革开放以来，关于药品流通行业的首个发展规划，是今后五年引导药品流通行业发展的纲领性文件。规划纲要的切实落实，不仅为药品流通行业提供整合的外延式机会，而且还为药品流通行业带来盈利能力回升的内生式机会，进而引导药品流通行业规范有序发展。就目前情况而言，与美国、日本、欧

4、洲等发达国家相比，我国药品流通行业集中度很低（见表2）。调整行业结构，提高行业集中度是药品流通行业健康发展的必然趋势。表2：部分国家药品流通行业集中度比较国家药品批发企业数量排名前3位的企业市场份额美国7596%德国1060%-70%日本14775%+中国13000+20%数据来源：中国医药商业协会，国研网。在医药卫生体制改革逐步推进和深化的进程中，医药流通企业的并购此起彼伏，“兼并、重组、整合”已经成为药品流通行业的发展主题，大型企业对于优势资源的并购竞争愈演愈烈，新国药、新上药、新华润的成立也标志着国内三大医药流通企业掀起行业重组的波澜。规划纲要从行业发展的角度明确了兼并重组与整合的方向，其核心思想是鼓励和引导大型流通企业走规模化、集约化和国际化经营之路，形成以全国性、区域性骨干企业为主体的遍及城乡的药品流通体系，通过全国性和区域性的药品物流园区和配送中心的建立，形成具有较强辐射带动作用的药品流通枢纽。因此，规划纲要将为药品流通行业提供整合的外延式机会，当前以全国性网络布局为重点的大型企业、以区域性做深做专为重点的区域龙头企业将成为主导者和领跑者，而中小型

5、企业通过市场化途径并入大型企业的步伐将进一步加快。此外，由于药品流通行业进入壁垒不高，长期的恶性竞争使得药品流通费用率居高不下，目前企业毛利率持续低下，行业盈利能力整体较低。从年报数据来看，作为行业龙头企业，国药股份、上海医药、九州通的医药流通业务毛利率分别为8.19%、8. 57%. 5.91%,而其他区域性或中小型企业的医药流通业务毛利率更低。但从另一个角度看，较低的利润率也为行业的整合和兼并提供了条件，在行业集中度提升的同时，医药流通企业相对于制药企业和消费终端的强势地位将逐步显现，这又将有助于提升企业的利润率，从而带来盈利能力回升的内生式机会。应当看到，医药行业运行受政策和制度环境影响较大，规划纲要能否切实贯彻落实，很大程度上受制于政府各项保障和配套政策颁布进程和实施力度。与此同时，目前医药流通企业发展参差不齐的状况也意味着行业重组过程不会一帆风顺。对于发起并购方而言，除购买股权、承接债务等会形成较大资金压力以外，合并后对被购企业的整合消纳也时刻考验着并购方的能力、智慧和耐心。此外，目前70% 的药品销售额集中在医疗机构，终端医疗机构购买药品的方式决定了医药商业企业的销售形势及规模。如果规划纲要设计的药品流通体系改革不能与公立医院改革同步推进，那么规划纲要最终的政策效果和目标期望值会存在较大差异。分析结论：规划纲要的发布，对于加强行业管理，确保群众用药安全，配合医改政策实施具有重要意义。规划纲要的切实落实，不仅为药品流通行业提供整合的外延式机会，而且还为行业带来盈利能力回升的内生式机会，进而引导药品流通行业规范有序发展。同时，政府各项保障措施落实到位情况、并购主体的整合能力以及医疗体制改革推动进程等因素对规划纲要最终实施效果的影响不容忽视。

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