哈尔滨市汽车市场消费调查报告.doc

哈尔滨市汽车市场消费调查报告哈尔滨市汽车市场消费调查报告第一部分 哈尔滨市家用汽车情况概况　　哈尔滨市家用汽车情况综述　　(1) 目前哈尔滨市的家用汽车保有量中，以1.6L排量的居多，占总共家用汽车总量的36.2%；其次是小排量的家用汽车，其占总量的22.9％；哈尔滨市大排量的家用汽车占总量的15.2% 　　(2) 哈尔滨市家用汽车以经济型为主，其档次以中低为主，其中价格在10-15万元的家用汽车占总量的近33％，20万以上的占总量的17.2%　　(3) 哈尔滨市的家用汽车保有量中，从品牌划分来看，现代伊兰特所占份额最大，为3.1%，其次是哈尔滨市本地生产的汽车，即哈飞赛马与哈飞路宝，分别位居二、三位，所占市场份额分别为2.8%、2.7%　　(4) 哈尔滨市家用汽车消费者每月在家用汽车上的花费，在1000-1500元之间的比例最高，达34.3%，几乎所有的汽车消费者在汽车贴膜和汽车汽车座椅上都有花费　　(5) 目前车主二次购买家用汽车的比例，占已有家用汽车拥有者总量的15％，主要集中在购车 “2-3年”和“6年以上”这两类家用汽车拥有者中　　哈尔滨市家用汽车具体情况分析　　1 家用汽车购买时间及换购意愿调查拥有家用汽车1年以内的消费者占汽车拥有者的比例最高，达24.8%，与上年相比，增长趋势比较明显；拥有家用汽车在“6年以上”的比例为9.5%，说明近几年哈尔滨市汽车市场发展比较迅速。

　　2 家用汽车排量情况分析1.4L及以下家用汽车占总量的22.9%，1.6L家用汽车所占比例最高，占总量的36.2%，2.0L家用汽车占总量的17.1%说明哈尔滨市家用汽车保有量中，仍以中低档汽车为主　　3 家用汽车价格分布总体来看，哈尔滨市家用汽车保有量中，以价格在10-15万的为主力车型，占总量的23.5%，价格在40-60之间万及100万以上的家用汽车所占比例最低，均为1%从汽车价格与消费者收入交叉分析图来看，购买中低档车的消费者主要集中在一般收入群体中；另外，购买中高档汽车的消费者主要集中在中等收入群体，高收入群体次之　　4 家用汽车保有品牌市场分布在哈尔滨市的家用汽车中，中低档家用汽车在哈尔滨市场上的占有率比较高，其中现代伊兰特比例最高，为3.1%,其次是哈飞赛马；而高档车中奥迪、本田CR-V所占比例较高，其中奥迪的比例为2.3%　　5家用汽车选购原因分析家用汽车拥有者购车主要考虑的因素中，“省油”和“性价比高”是最为重要的两方面原因，其次是品牌和安全性好　　6 哈尔滨市消费者家用汽车费用月支出哈尔滨市家用汽车拥有者在汽车上的月平均消费中，1000-1500元之间最多，占总量的34.3%；其次是500-999元之间，占总量的27.6%，月花费2500元以上的比例最小，所占比例不到5％。

　　7 家用汽车额外支出的形式　　总体来看，哈尔滨市家用汽车消费者汽车额外支出的方式相对集中：所占比例较大的是“汽车贴膜”、“汽车座套”，较少的是 “汽车脚垫”“车载气泵”8 家用汽车拥有者换购分析　　现有家用汽车拥有者中有换车意愿的比例为15％在有再次购买意愿的车主中，最近半年换购的比例占现有家用汽车总量的1％，1年之内换购者占总量的2％在换购意愿调查中，购车“6年以上”的消费者换购意愿最高，其比例高达40％其次是购车2-3年的消费者，其换购意愿比例达到25%　　9 家用汽车拥有者换购汽车的原因在家用汽车拥有者换购的原因中，“喜欢新车的款式”所占比例最大，选择“新车更能显示自己”的比例最低，仅为12.5%第二部分 哈尔滨市家用汽车消费者满意度分析　　哈尔滨市家用汽车消费者满意度综述　　（1）总体来看，德系品牌的汽车满意度最高，满意度前三名分别是奥迪、宝马、奔驰，满意度得分均在8.6分(含8.6)以上 其次是日系的本田CR-V，满意度为8.5分　　（2）具体来看，奥迪、宝马、奔驰三者在性能满意度方面得分都比较高，奔驰在服务满意度方面得分较高日系品牌车在非关键因素方面（配置丰富方面）得分较高。

　　（3）国产汽车总体满意度中，使用性能得分较低　　哈尔滨市家用汽车满意度特征分析　　1 主流品牌家用汽车的关键性能满意度对比整体来说，主流品牌的关键性能满意水平较高，其中安全性满意度最高，为8.5分，其次是换档性能和制动性能方面，为8.4分；得分最低的是减震舒适性，仅为7.8分　　总体来看，关键性能满意度得分较高，基本都在8分以上个别来看，奥迪、奔驰、宝马在各个性能上得分都是相对比较高的，其满意度得分基本都在9分以上；关键性能满意度得分表现较差的是现代途胜，其得分表现都在8分以下国产品牌在各性能方面得分相对比较低说明国外品牌在车的性能环节做得比国产品牌有优势，且优势比较明显主流品牌家用汽车在关键性能方面的满意度　　注： 黄色表示得分排名前三； 绿色表示得分排名后二　　2 主流品牌家用汽车的非关键性能满意度对比哈尔滨市消费者对家用汽车的非关键性能的总体满意度比较高，各个因素之间的得分差距不是很大特色/外观得分为最高，是8.5分，说明消费者对外观的满意度比较满意；油耗得分为最低，是7.5分，说明消费者对油耗满意度比较低就家用汽车的品牌来看，哈尔滨市消费者对非关键因素的满意度较高，奥迪和宝马的满意度得分最高，基本都在9分以上；捷达得分最低，基本都在7分以下。

　　注： 黄色表示得分排名前三， 绿色表示得分排名后二3 主流品牌家用汽车销售环节得分情况总体来看，在销售环节中各个品牌得分都是比较高的，其中奔驰得分为最高， 是8.8分，其次是福特福克斯、长城哈弗、奇瑞，得分均为8.5分得分最低的是斯柯达，得分为7.4总体来看，各个品牌的销售顾问环节和售车过程环节得分都相对比较高，售后服务环节得分相对较低在销售顾问环节中，得分最高的是奔驰和本田CR-V，得分均为8.9；在售车过程环节得分最高的是奔驰，得分为9.0分，其次是丰田凯美瑞；在售后服务环节得分，得分最高的是奔驰，为8.6分，得分最低的斯柯达，得分仅为6.0分　　注： 黄色表示得分排名前二， 绿色表示得分排名后二　　4 车主向他人推荐的意愿目前车主向他人推荐自己使用车的意愿比较高，愿意的比率（非常愿意和比较愿意之和）高达80.0％，说明消费者对自己购车的综合满意度比较高奔驰、宝马的车主推荐意愿最高，“非常愿意”的比例高达70％，说明他们的综合满意度比较高推荐意愿最低的品牌是现代途胜，说明这款车的综合满意度比较低　　5主流品牌质量满意度与服务满意度的交叉分析总体来看，奥迪、宝马的质量满意度和服务满意度得分都比较高，远高于平均分8.1。

速腾表现相对较好，在质量满意度方面得分较高；现代途胜总体表现较差，服务满意度和质量满意度得分都比较低第三部分 哈尔滨市家用汽车市场消费需求　　哈尔滨市家用汽车消费需求综述　　(1) 目前，哈尔滨市潜在家用汽车消费者转化为现实消费者还需要一个过程，在接受调查的有购买意愿的家用汽车消费者中，半年内有购买意愿的比例较低，仅为5.4% 　　(2) 哈尔滨市消费者预购车型仍以中低档车型为主，从价格上看，5-10万元的家用汽车占到消费者需求总量的38.7%，其次是10-15万元的家用汽车，占到消费者需求总量的21.6％；从排量上看，1.6L排量的家用汽车占需求总量的38.2%,其次是1.4L及以下排量的家用汽车需求，占总量的28.9％　　(3) 在中低档家用汽车消费需求中，一般收入家庭将是家用汽车购买的主要群体，其次是中等收入家庭；在高档家用汽车市场需求中，中等收入家庭将是购买家用汽车的主要消费群体，其次是高收入家庭　　(4) 消费者购车的主要用途存在多元性，其中购车最主要的目的是“上下班代步”,在其它的功能中，女性消费者更偏向于接送家人，男性消费者更偏向于喜欢开车、业务需要　　(5) 消费者购车看重的关键因素是安全、质量、价格、油耗。

而低档车消费者较为看重价格和排量，高档车消费者较为看重汽车的动力性和品牌　　(6)在影响消费者购车的因素中，家人和朋友的意见是消费者购车最信赖的信息渠道，其次是有经验车主的介绍说明家用汽车消费者比较看重的是品牌和口碑　　1. 哈尔滨市家用汽车消费者预购汽车总体描述　　1.1 哈尔滨市家用汽车消费者购买意愿前10个品牌总体上来看，高档车的品牌分布相对集中，购买意愿排名前10的品牌所占比例最高，低档车次之，中档车的品牌集中度最为分散　　2. 预购家用汽车消费者特征分析　　2.1 家用汽车消费者预购时间　　哈尔滨市家用汽车消费者选择“2年之内”购车的比例最大，为57.8％，而计划在半年内购车的消费者较少，仅为5.4％总体来看，一般收入家庭群体在以下图表中三个时间段的购车比例都是最大的，其次是中等收入家庭中高等收入家庭购车的比例最小可以看出，一般收入家庭和中等收入家庭是未来家用汽车消费的主要群体　　2.2 预购排量需求总体来看，1.6L排量和1.4L及以下排量的汽车需求量最大，二者合计所占比例高达67.1%其次是1.8L和2.0L排量的汽车，而大排量的汽车需求相对较少说明小排量和中等排量的汽车仍是今后一段时期内哈尔滨市家用汽车市场的主流。

　　2.3 预购价格分布　　总体来看，低档价位的家用汽车需求所占比例最大，为54.4%，其次是中档价位的家用汽车，为29.4% 高档车需求相对较少具体来看，价格5-10万元的汽车需求最高，所占比例为38.7%，其次是10-15万元的中档价位的汽车，所占比例为21.6%从预购价格与消费者收入交叉分析得知，购买低档汽车和中档汽车的消费者主要是一般收入家庭，其次是中等收入家庭，高档汽车的消费家庭以高收入和中等收入家庭为主由此看出，一般收入家庭和中等收入家庭是哈尔滨市的主要汽车消费家庭　　2.4 预购汽车用途分析　　总体来看，购买汽车的用途是多重的其中上下班代步的比例最高具体来看，“上下班代步”所占比例最大，为48.0%,其次是“业务需要”，所占比例为27.0%　　从家用汽车购买者属性与购车原因来分析，总体上各个类别的预购者都是“上下班代步”的比例最高从性别上看，女性消费者接送家人的比例高于男性消费者，男性消费者选择显示“喜欢开车”的比例高于女性消费者；从年龄上看，年轻消费者选择“喜欢开车”的比例远高于其它类别消费者；从收入水平来看，高收入家庭选择“业务需要” 的比例明显高于其它消费者 家用汽车预购者属性与购车目的交叉分析表　　2.5消费者预购家用汽车的类型　　预购消费者中有86.3％的是明确打算购买新车，6.4％的消费者打算购买二手车，表明哈尔滨市家用汽车市场仍然以新车消费为主。

从预购新车和预购二手车的消费者与收入进行交叉分析得知，一般收入家庭是购买新车和二手车的主要消费群体，而中等收入家庭也是购买新车的第二消费群体　　2.6消费者预购家用汽车的变速器偏好　　总体来看，明确预购手动挡的消费者所占比例较高，达44.6％；自动挡次之，为38.7％选择手自一体的消费者比例。