DCA审核表.pdf

流水号项目分类项目检查标准流水号项目分类项目检查标准11.1.1.1 独立的经营场地与设施 21.1.1.2 独立的人员配置 31.1.1.3 独立的财务体系 41.2.1 经销商人员信息的维护1.2.1.1 人员信息系统的维护及人员信息真实性核查 51.2.2.1 是否按照要求进行组织机构配置 61.2.2.2 对专职岗位是否设置专人 71.2.2.3 销售顾问人数是否符合人员数量最低配置要求；营销人员名单应及时上报上海大众 81.2.2.4 其他岗位人员人数时都符合人员数量最低配置要求 91.2.2.5 经销商基本信息变更核实 101.2.3.1 总经理是否理解并履行自己的岗位职责 111.2.3.2 销售经理是否理解并履行自己的岗位职责 121.2.3.3 销售计划与控制是否理解并履行自己的岗位职责 131.2.3.4 展厅经理是否理解并履行自己的岗位职责 141.2.3.5 内训专职是否理解并履行自己的岗位职责 151.2.3.6 市场部经理对自身岗位职责的理解及履行情况 161.2.3.7 行销策略对自身岗位职责的理解及履行情况 171.2.3.8 市场分析对自身岗位职责的理解及履行情况 181.2.3.9 人事培训主管对自身岗位职责的理解及履行情况 191.2.3.10 信息管理员对自身岗位职责的理解及履行情况202.1.1 周/月营销分析2.1.1.1 周/月营销分析情况(系统重要报告） 212.1.2.1 是否召开例会 222.1.2.2 例会包含的内容 232.1.3.1 是否参加营销管理例会 242.1.3.2 是否指导管理例会252.1.4 销售/展厅经理与周营销周会 2.1.4.1 是否参加RSE营销管理例会并解读重要报告，提出建议和意见262.2.1.1 是否执行了客流量统计 272.2.1.2 客流量统计是否准确 282.2.2 一对一2.2.2.1 是否执行了RSE要求的每天进行一对一 292.2.3 实际与目标对比指标2.2.3.1 是否执行了RSE实际与目标对比报告中的重要指标动态管理 302.2.4 H级客户名单2.2.4.1 是否进行H级客户名单的重点管理 312.2.5 个人成功计划2.2.5.1 是否每周至少为一名销售顾问制订落实跟踪个人成功计划 322.2.6 工具盒管理2.2.6.1 销售顾问是否都配置了工具盒 332.3.1 客户信息卡2.3.1.1 是否都会摆放和使用盒内卡片 342.3.2 客户信息卡格式2.3.2.1 客户信息卡是否符合标准 352.3.3 客户信息卡基本信息部分2.3.3.1 基本信息是否填写完整 362.3.4.1 购买阶段部分是否填写完整 372.3.4.2 购买阶段填写描述是否使用了三要素判断方法填写了有效的信息382.3.5 客户信息卡产品需求描述部 分2.3.5.1 产品需求是否填写完整392.3.6 客户信息卡需求继续跟进原 因部分2.3.6.1 客户信息卡需求继续跟进原因部分填写是否完整402.3.7 客户信息卡客户获得广告信 息途径部分2.3.7.1 客户信息卡客户获得广告信息途径部分销售顾问是否根据途径定义做了选择412.3.8 客户信息卡客户来源及销售 阶段部分2.3.8.1 客户信息卡客户来源及销售阶段部分销售顾问是否根据定义做了选择422.3.9 客户信息卡客户跟进记录部 分2.3.9.1 客户信息卡客户跟进记录部分销售顾问是否填写及记录是否真实432.3.10 客户信息卡客户回访记录部 分2.3.10.1 客户信息卡客户回访记录部分填写记录是否真实442.3.11 客户信息卡结果分析部分2.3.11.1 客户信息卡结果分析部分销售顾问是否认真选择 452.3.12 客户信息卡保持部分2.3.12.1 客户信息卡是否都保留 462.3.13 系统记录与信息卡核对2.3.13.1 客户信息卡的填写内容是否与系统记录保持一致 472.4.1 系统信息的输入2.4.1.1 系统信息输入是否及时 482.4.2 系统反馈的信息2.4.2.1 系统监控执行中是否有逾期问题493.1.1 月度市场分析3.1.1.1 是否有月度市场分析（包含宏观经济信息、上牌数量统计、保有量表、当地政府政策导 向及变化）503.1.2.1 是否有区域媒体分析表 513.1.2.2 媒体分析表是否定期更新（半年一次） 523.2.1 客户开发过程分析3.2.1.1 是否有月度完整的客户开发过程分析(包括了RSE重要指标的动态情况分析、战败分析)533.2.2 客户流量分析3.2.2.1 是否有月度准确的客流量分析（包括每日/周客流时段变化、各车型客流量变化、来店 及来电形式变化等） 543.2.3 客户级别分析3.2.3.1 是否有月度准确的客户级别分析 553.2.4 销售结果分析3.2.4.1 是否有月度完整的销售结果分析 563.2.5 客户渠道分析3.2.5.1 是否有月度完整的客户渠道分析 573.2.6 客户结构分析3.2.6.1 是否有月度完整的客户结构分析 583.3.1.1 是否有竞争车型资料比较收集2.1.3 总经理与周营销例会2.3.4 客户信息卡购买阶段部分经销商能力审核表 经销商能力审核表1.1 基本资质组织效能模块直销能力模块组织效能模块直销能力模块2.2.1 客流量统计3 3 1 竞争车型比较1.2 组织机构与岗 位设置1.1.1 基本资质1.2.2 组织机构1.2.3 岗位职责2.1 RSE会议2.1.2 周营销例会2.2 RSE管理辅助工 具2.3 RSE客户信息卡2.4 RSE系统3.1 月度市场分析3.2 区域媒体分析3.1.2 区域媒体分析市场运作模块市场运作模块流水号项目分类项目检查标准流水号项目分类项目检查标准经销商能力审核表 经销商能力审核表593.3.1.3 是否将收集的资料及时给销售顾问更新 603.3.2 竞争对手市场活动分析3.3.2.1 是否有月度完整的竞争对手市场活动的分析 613.4.1.1 市场活动是否设定了明确目的 623.4.1.2 活动目的的确定是否经分析得出 633.4.2.1 是否设定了关键活动指标 643.4.2.2 关键活动指标是否与目的对应 653.4.3 活动方案3.4.3.1 是否制定了具体、可行的市场活动策划方案 663.4.4 危机处理3.4.4.1 活动方案中是否包括了危机处理 673.5 市场活动总结3.5.1 活动总结评估3.5.1.1 是否有活动总结评估684.1.1.1 展车摆放是否符合展厅设计图纸 694.1.1.2 展车内三件套是否按规定摆放 704.1.1.3 展车前后牌照框内的标识是否美观 714.1.1.4 展车介绍牌是否符合要求 724.1.1.5 展车内所有附件是否安装到位 734.1.1.6 展车是否得到规定的保养和清洁维护 744.1.1.7 展车状态是否正确 754.1.2.1 形象是否专业 764.1.2.2 形象是否统一 774.1.2.3 是否符合专业礼仪 784.2.1.1 热线是否按标准设置 794.2.1.2 接待规范是否执行 804.2.2.1 展厅接待规范是否执行 814.2.2.2 是否展厅信息提供是否齐全 824.3.1 需求分析方法4.3.1.1 销售顾问是否了解需求分析方法 834.3.2 需求分析实践4.3.2.1 销售顾问是否会使用需求分析来了解客户 844.4.1 车辆介绍4.4.1.1 销售顾问是否熟悉绕车介绍854.4.2 FBI（性能、亮点、冲击事 件）4.4.2.1 销售顾问是否会使用FBI的方式864.4.3 竞品比较4.4.3.1 销售顾问能否掌握竞品话述 874.5.1.1 是否有试乘试驾规范和流程 884.5.1.2 销售顾问是否熟悉规范和流程 894.5.2.1 车辆是否配备齐全 904.5.2.2 是否及时更新车辆 914.5.3.1 车辆是否上牌 924.5.3.2 车辆标识是否齐全 934.5.4 试乘试驾车车况4.5.4.1 是否保持车况良好 944.5.5 试乘试驾路线图4.5.5.1 是否具备符合标准并适合当地特色的路线图并执行 954.5.6.1 是否有指导手册 964.5.6.2 是否得到贯彻实施 974.5.7 试乘试驾预约表4.5.7.1 是否有预约表并公示 984.5.8 试乘试驾记录表4.5.8.1 是否有表并认真记录 994.5.9 试乘试驾客户材料4.5.9.1 是否有并按要求操作 1004.6.1 异议处理方法4.6.1.1 销售顾问是否掌握了异议处理方法 1014.6.2 异议处理实践4.6.2.1 销售顾问是否会使用异议处理来服务客户 1024.7.1 合同签订4.7.1.1 合同是否按标准签订 1034.7.2 合同条款解释4.7.2.1 销售顾问是否对合同条款有详细解释 1044.8.1 交车规范4.8.1.1 是否有并落实了交车规范文件 1054.8.2 交车前安排4.8.2.1 是否有交车前安排 1064.8.3 交车前检查4.8.3.1 是否执行了交车前的检查工作 1074.8.4.1 是否热情接待客户并进行交车概述 1084.8.4.2 是否按流程交割证件/文书 1094.8.4.3 是否按流程进行车辆确认并讲解使用说明书 1104.8.4.4 是否进行车辆保险及增值服务介绍 1114.8.4.5 是否引荐服务顾问并介绍保养与维修事项 1124.8.4.6 是否请客户进行交车综合评价并介绍回访事宜 1134.8.5 交车区域4.8.5.1 是否有独立的、可用的交车区域并放置交车台卡 1144.8.6 交车仪式4.8.6.1 是否有符合要求的交车仪式 1154.9.1 信贷服务4.9.1.1 是否协助用户办理信贷手续 1164.9.2 保险服务4.9.2.1 是否主动介绍保险并协助用户办理保险手续 1174.9.3 上牌服务4.9.3.1 是否提供用户上牌服务 1184.9.4 装潢服务4.9.4.1 是否主动介绍和提供用户装潢服务 1194.10.1.1 制定保证自提新车完好的规定并对新车自提人员进行培训 1204.10.1.2 服务提供者的紧急情况处理预案 1214.10.2.1 商品车存放规范执行情况 1224.10.2.2 商品车存放期间动态检查维护规范 1234.10.3 PDI工作人员4.10.3.1 是否有符合要求的专职PDI人员 1244.10.4 存放车检查4.10.4.1 是否进行符合要求的存放车辆检查3.3.1 竞争车型比较3.3 竞争对手分析3.4 市场活动过程3.4.1 市场活动目的分析3.4.2 关键活动指标4.1 准备4.1.1 展车4.1.2 人员客户体验模块客户体验模块4.2 接待4.2.1 接待4.2.2 展厅接待4.3 需求分析4.4 车辆展示4.5 试乘试驾4.6 异议处理4.5.1 试乘试驾规范4.7 合同4.5.2 试乘试驾车配备4.5.3 试乘试驾车标识4.10 车辆管理4.9 增值服务4.10.2 库存车辆保管4.5.6 试乘试驾指导手册4.10.1 车辆运输及损伤处理4.8.4 交车服务4.8 交车流水号项目分类项目检查标准流水号项目分类项目检查标准经销商能力审核表 经销商能力审核表1254.10.5 售前PDI4.10.5.1 是否进行完整的售前PDI 1264.10.6 车辆保护纸4.10.6.1 是否按规定揭下车辆保护纸（库存满9个月保护纸必须揭除）1275.1.1 资料的归档5.1.1.1 客户资料档案是否齐全 1285.1.2 用户回访制度5.1.2.1 用户回访制度是否符合标准 1295.1.3 用户回访制度的实施5.1.3.1 用户回访制度是否系统实施 1305.1.4 回访的效果5.1.4.1 回访的功能效果是否达到 1315.2.1 用户抱怨处理制度5.2.1.1 用户抱怨处理制度是否系统实施 1325.2.2 用户抱怨处理流程5.。