北京大学实战型私募投资(PE)与资本运营董事长研修班.pdf

这里是北大，让人终生梦绕魂牵的地方！这里是北大，让人终生梦绕魂牵的地方！北京大学北京大学 PagePagePagePage 1 1 1 1联系人：王老师联系人：王老师联系：联系：+86-+86-+86-+86-10-6012777210-6012777210-6012777210-60127772北京大学实战型私募投资北京大学实战型私募投资(PE)(PE)与资本运营董事长研修班与资本运营董事长研修班————中国私募股权投资第一实战课堂中国私募股权投资第一实战课堂招 生 简 章 （招 生 简 章 （招 生 简 章 （招 生 简 章 （招 生 简 章 （招 生 简 章 （ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 月月月月月月 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 日 开 学日 开 学日 开 学日 开 学日 开 学日 开 学 ）） 优化金融环境优化金融环境优化金融环境优化金融环境 制定领先战略制定领先战略制定领先战略制定领先战略 拓展投资视野拓展投资视野拓展投资视野拓展投资视野 占据竞争高地占据竞争高地占据竞争高地占据竞争高地 打造第一实打造第一实打造第一实打造第一实战战战战P P P PE E E E班班班班 【【 前前言言 】】得资本者得天下，中国企业已进入资本跨越式发展阶段，拥有得资本者得天下，中国企业已进入资本跨越式发展阶段，拥有““资本资本””思维模式的企思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇业家才能在转型中紧抓机遇，，立于不败地位立于不败地位；；中国改革开放中国改革开放 3030 年孕育了一批取得辉煌成绩年孕育了一批取得辉煌成绩的企业领导者的企业领导者，， 中国企业正面临一次中国企业正面临一次““洗牌洗牌””革命革命，， 无论是无论是““国进民退国进民退””还是还是““西进民退西进民退””论，均表达了现代企业的恶劣竞争环境，在此恶劣环境中如何破壳而出，在论，均表达了现代企业的恶劣竞争环境，在此恶劣环境中如何破壳而出，在““洗牌洗牌””革命革命中怎样抢占先机，成为企业家们必须面对的课题。

中怎样抢占先机，成为企业家们必须面对的课题中国巨大的私募股权投资基金（中国巨大的私募股权投资基金（PEPE）市场，已成为各界投资者角逐的最佳阵地）市场，已成为各界投资者角逐的最佳阵地如何如何在蓬勃发展的私募股权投资基金市场中分到一杯羹，已是我们众多有投融资需求企业家亟在蓬勃发展的私募股权投资基金市场中分到一杯羹，已是我们众多有投融资需求企业家亟待解决的问题待解决的问题 学 习 目 标 】【 学 习 目 标 】本项目采用实战课堂模式为中国本项目采用实战课堂模式为中国私募股权投资基金（私募股权投资基金（PEPE）培养出最杰出的操盘者，为）培养出最杰出的操盘者，为私募投资者与寻私募投资者与寻求求P PE E投资者搭建桥梁投资者搭建桥梁；； 通过最具实战经验的专家从理论到操作流程的剖析通过最具实战经验的专家从理论到操作流程的剖析， ，让学员知悉兼并重组、资本运营的秘诀，掌握寻求、选取和私募股权投资基金运作过程；让学员知悉兼并重组、资本运营的秘诀，掌握寻求、选取和私募股权投资基金运作过程；最终最终帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、、融资发展方向融资发展方向，，提升企业资本竞争力提升企业资本竞争力；；用最高端的师资用最高端的师资，，最高端的平台最高端的平台，，最高端的投资融资活动最高端的投资融资活动，，打造中国最高端的企业家打造中国最高端的企业家。

课 程 特 色课 程 特 色 】】实战课堂：通过实战训练提高学员资本运作、私募投资分析能力，解决企业跨越式发展过实战课堂：通过实战训练提高学员资本运作、私募投资分析能力，解决企业跨越式发展过程中根本问题，依据学员企业的实际的需求反馈，在程中根本问题，依据学员企业的实际的需求反馈，在““北大资本、私募运作平北大资本、私募运作平台台””上进行个性化的解决上进行个性化的解决私募对接私募对接：：定期举办定期举办““私募资本沙龙私募资本沙龙”” ，，组织国内外知名私募投资机构投资人点评组织国内外知名私募投资机构投资人点评、、对接学对接学员的优秀项目，最大程度的解决学员企业的融资渠道员的优秀项目，最大程度的解决学员企业的融资渠道高端论坛高端论坛：：每年组织大型论坛每年组织大型论坛，，与地产与地产、、国学国学、、管理管理、、养生养生、、女性等班级上万人同台交流女性等班级上万人同台交流，，最大限度扩大人脉关系最大限度扩大人脉关系同学联盟：成立博雅总裁联盟，以同学联盟：成立博雅总裁联盟，以““学习、提升、真诚、合作、共赢学习、提升、真诚、合作、共赢””为联盟宗旨，增进为联盟宗旨，增进学员交流，最终在同学间共同形成私募投资联盟或私募投资基金（学员交流，最终在同学间共同形成私募投资联盟或私募投资基金（PEPEPEPE）公司。

公司 招 生 对 象招 生 对 象 】】1 1 1 1、、 公司投资者公司投资者、、公司董事长公司董事长、、执行董事执行董事、、控股股东控股股东、、高级经理高级经理、、监事监事、、高级主管高级主管、、职业经职业经理人及志于从事企业经营的投资人与管理者理人及志于从事企业经营的投资人与管理者2 2 2 2、、 总经理、集团副总等高管，各地政府高级官员；银行及金融投资相关机构高管等总经理、集团副总等高管，各地政府高级官员；银行及金融投资相关机构高管等3 3 3 3、、 协助企业上市的保荐人协助企业上市的保荐人；；有有优质项目需对接资本市场者优质项目需对接资本市场者；；主管产业投资基金的相关地市主管产业投资基金的相关地市主管领导主管领导 课程设置课程设置】】这里是北大，让人终生梦绕魂牵的地方！这里是北大，让人终生梦绕魂牵的地方！北京大学北京大学 PagePagePagePage 2 2 2 2联系人：王老师联系人：王老师联系：联系：+86-+86-+86-+86-10-6012777210-6012777210-6012777210-60127772课程体系一：宏观经济与金融证券基础篇（课程体系一：宏观经济与金融证券基础篇（课程体系一：宏观经济与金融证券基础篇（课程体系一：宏观经济与金融证券基础篇（6 6 6 6 天）天）天）天）宏观经济政策与金融市场宏观经济政策与金融市场 宏观经济与宏观调控宏观经济与宏观调控 人民币汇率与金融市场人民币汇率与金融市场 中国资本市场中企业生存法则中国资本市场中企业生存法则 国际金融体系的新趋势国际金融体系的新趋势 国际国内私募环境国际国内私募环境金融基础课程金融基础课程 货币银行学货币银行学 金融监管金融监管 国际金融学国际金融学 投资银行与资产证券化基础投资银行与资产证券化基础 金融衍生产品的发展趋势金融衍生产品的发展趋势投资基金投资基金 对冲基金特征、运作及管理对冲基金特征、运作及管理 国外基金的投资策略国外基金的投资策略 基金产品的选择与投资基金产品的选择与投资 投资目标与投资政策的选择投资目标与投资政策的选择债券投资债券投资 企业债与可转债定价与发行企业债与可转债定价与发行 债券的估值债券的估值、、投资管理投资管理 收益曲线分析与利率风险收益曲线分析与利率风险 债券产品选择与组合债券产品选择与组合, , 收益率的计算收益率的计算期货与期货与股指期货投资实务股指期货投资实务 金融衍生品市场金融衍生品市场 沪深沪深 300300 股指期货特征分析股指期货特征分析 股票指数期货投资策略股票指数期货投资策略 期权交易策略及操作期权交易策略及操作 期权价格的决定因素与定价模型期权价格的决定因素与定价模型股票市场与基金业发展股票市场与基金业发展 股票市场发展环境分析股票市场发展环境分析 股票市场投资策略股票市场投资策略 基金业的市场化道路基金业的市场化道路 利用股票、期货市场规避企业风险利用股票、期货市场规避企业风险证券投资基金与创投基金证券投资基金与创投基金课程体系二、私募股权投资基金（课程体系二、私募股权投资基金（课程体系二、私募股权投资基金（课程体系二、私募股权投资基金（PEPEPEPE）篇（）篇（）篇（）篇（14141414 天）天）天）天）资本市场私募股权基金资本市场私募股权基金法律与法律与政策解析政策解析 国内国外国内国外相关法律法规相关法律法规 相关合同与协议的选择与安排相关合同与协议的选择与安排 企业设立章程与相关约定企业设立章程与相关约定 股权转让的法律安排股权转让的法律安排 会计师事务所的选择与会计师事务所的选择与协协调调 知识产权与无形资产的评估知识产权与无形资产的评估私募股权基金的项目选择与投融资操作私募股权基金的项目选择与投融资操作 投资者与融资模式的选择投资者与融资模式的选择 标的公司寻觅及实地尽职调查标的公司寻觅及实地尽职调查 企业价值的评估与定价企业价值的评估与定价 企业融资对资本结构的影响企业融资对资本结构的影响 投资效益分析投资效益分析 股权融资形式股权融资形式私募股权投资基金（私募股权投资基金（PEPE）的组织形式）的组织形式 私募股权投资基金的组织形式私募股权投资基金的组织形式 私募股权基金公司的治理与激励私募股权基金公司的治理与激励 政府在私募股权投资基金发展中的作用政府在私募股权投资基金发展中的作用 私募基金公司的内部风险控制私募基金公司的内部风险控制 私募股权投资基金项目并购重组策略私募股权投资基金项目并购重组策略 私募基金公司的财务与税务管理私募基金公司的财务与税务管理 私募股权投资基金案例分析私募股权投资基金案例分析私募股权基金（私募股权基金（PEPE）的融资活动）的融资活动 私募股权投资基金的募集程序私募股权投资基金的募集程序 各种融资方法的成本及使用企业各种融资方法的成本及使用企业 商务计划书的编写商务计划书的编写 影响融资决定的因素影响融资决定的因素 融资的实务与流程融资的实务与流程 融资活动中的政策限制融资活动中的政策限制 如何规避融资过程中的风险如何规避融资过程中的风险私募股权基金（私募股权基金（PEPE）管理模式）管理模式 私募股权基金的资源整合私募股权基金的资源整合 企业产权机制调整和公司治理架构企业产权机制调整和公司治理架构 企业私募融资后的经营管理调整企业私募融资后的经营管理调整 中介机构在融资中的作用中介机构在融资中的作用 企业治理结构完善与期权激励制度企业治理结构完善与期权激励制度私募股权基金（私募股权基金（PEPE）投资模式）投资模式 国际股权基金中国基金投资管理模式与案例国际股权基金中国基金投资管理模式与案例 当前法律环境下人民币股权基金发起与募集当前法律环境下人民币股权基金发起与募集 目标企业投资流程与管理模式目标企业投资流程与管理模式 被投企业的成长与再融资被投企业的成长与再融资 产业整合与被投企业的做大做强产业整合与被投企业的做大做强创投私募基金业务操作流程创投私募基金业务操作流程风投私募基金风投私募基金这里是北大，让人终生梦绕魂牵的地方！这里是北大，让人终生梦绕魂牵的地方！北京大学北京大学 PagePagePagePage 3 3 3 3联系人：王老师联系人：王老师联系：联系：+86-+86-+86-+86-10-6012777210-6012777210-6012777210-60127772企业企业商业模式诊断商业模式诊断 企业企业商业模式评估商业模式评估 财务报表分析财务报表分析/ / / /财务分析方法财务分析方法 财务报表作弊审查与风险规避财务报表作弊审查与风险规避 风险投资的案例与个案风险投资的案例与个案 本基金概况及特点、组织结构、本基金概况及特点、组织结构、 创投创投投资流程投资流程行业分析与投资决策行业分析与投资决策 现代企业的行为金融与投资偏好现代企业的行为金融与投资偏好 资产评估与股权定价资产评估与股权定价 融资渠道比较分析及选择融资渠道比较分析及选择 融资风险及风险防范控。