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采购与退货管理操作手册 一、一、 采购订单的填制：采购订单的填制： 步骤：采购管理－采购订货－采购订单，然后点击步骤：采购管理－采购订货－采购订单，然后点击““增加增加””如下图所示：如下图所示： 1.1. 输入表头有关栏目，有输入表头有关栏目，有* *是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部 门，业务员和币种门，业务员和币种 2.2. 输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单 位，数量，原币单价位，数量，原币单价 3.3. 点击保存即可点击保存即可 二、二、 采购订单的修改与删除操作采购订单的修改与删除操作 步骤：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击步骤：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击““修改修改””或或““删除删除”” 按钮即可，如下图所示：按钮即可，如下图所示： 三、 采购订单的审核或弃审操作采购订单的审核或弃审操作 方法方法 1 1：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击““审核审核””或或““弃审弃审”” 按钮即可，如下图所示：按钮即可，如下图所示： 注：当注：当““审核审核””按钮点击后，按钮点击后， ““弃审弃审””按钮就可以使用按钮就可以使用 方法方法 2 2：采购管理－采购订货－采购订单－采购订单列表，打开订单列表界面，打：采购管理－采购订货－采购订单－采购订单列表，打开订单列表界面，打 开选中的采购订单，点击开选中的采购订单，点击““审核审核””或或““弃审弃审””操作即可，如下图所示：操作即可，如下图所示： 注：注：1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核 与弃审操作与弃审操作。

2.2.采购订单可根据请购单采购订单可根据请购单\ \采购订单采购订单\ \销售订单进行生单的操作销售订单进行生单的操作 四、 到货单的填制：到货单的填制： 步骤：采购管理－采到到货－到货单，如下图所示：步骤：采购管理－采到到货－到货单，如下图所示： 1.1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，采购类型，供货商，部门，业务输入表头有关栏目，必输项：业务类型，采购类型，供货商，部门，业务 员和外币名称员和外币名称 2.2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单 位，数量，原币单价位，数量，原币单价 3.3.点击保存即可点击保存即可 注：注：到货单可采用采购订单进行生单操作，如下图所示到货单可采用采购订单进行生单操作，如下图所示 五、五、 到货单的修改，删除操作：到货单的修改，删除操作： 步骤：采购管理－采到到货－到货单，打开到货单界面，点击修改，删除按钮即步骤：采购管理－采到到货－到货单，打开到货单界面，点击修改，删除按钮即 可，如下图所示：可，如下图所示： 六、六、 采购入库单的录入采购入库单的录入 步骤：库存管理－采购入库－采购入库单，如下图所示：步骤：库存管理－采购入库－采购入库单，如下图所示： 1.1.输入表头有关栏目，必输项：仓库，供货单位，部门，业务员，业务类型，输入表头有关栏目，必输项：仓库，供货单位，部门，业务员，业务类型， 采购类型和入库类别采购类型和入库类别 2.2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，计量单位， 数量，原币单价。

数量，原币单价 3.3.点击保存即可点击保存即可 注：注：采购入库单可以点击采购入库单可以点击““增加增加””按钮自己输入单据信息，也可以点击增加按钮自己输入单据信息，也可以点击增加 下边的小三角，选择采购：采购订单或采购到货单进行生单操作如图：点下边的小三角，选择采购：采购订单或采购到货单进行生单操作如图：点 击击““采购到货单采购到货单””出现以下界面，选择相应的单据，点击出现以下界面，选择相应的单据，点击““确定确定”” 七、七、 采购入库单的修改，删除操作采购入库单的修改，删除操作 八、八、 采购入库单的审核，弃审操作采购入库单的审核，弃审操作 方法方法 1 1：库存管理－采购入库－采购入库单，打开采购入库单界面，点击审核，：库存管理－采购入库－采购入库单，打开采购入库单界面，点击审核， 弃审按钮即可弃审按钮即可 方法方法 2 2：库存管理－采购入库－采购入库单列表，打开采购入库单列表界面，：库存管理－采购入库－采购入库单列表，打开采购入库单列表界面， 打开选中的采购入库单，点击审核，弃审操作即可打开选中的采购入库单，点击审核，弃审操作即可 九、九、 采购发票的录入采购发票的录入 步骤：采购管理－采购发票－普通采购发票，如下图所示：步骤：采购管理－采购发票－普通采购发票，如下图所示： 1.1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，发票类型，供货单位，代垫单位，输入表头有关栏目，必输项：业务类型，发票类型，供货单位，代垫单位， 采购类型，部门名称，业务员和外币名称。

采购类型，部门名称，业务员和外币名称 2.2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单 位，数量，原币单价位，数量，原币单价 3.3.点击保存即可点击保存即可 注：注：采购普通发票可采用采购订单采购普通发票可采用采购订单/ /采购入库单进行生单操作采购入库单进行生单操作 十、十、 采购发票的结算采购发票的结算 步骤：采购管理步骤：采购管理----采购结算采购结算——自动结算和手工结算，如下图所示：自动结算和手工结算，如下图所示： 方法方法 1 1：点击：点击““自动结算自动结算””系统会自动进行采购的结算系统会自动进行采购的结算 方法方法 2 2：点击：点击““手工结算手工结算”” ，打开手工结算界面，点击，打开手工结算界面，点击““选单选单”” ，打开结算选单界，打开结算选单界 面，点击面，点击““过滤过滤””界面的界面的““查询查询”” ，点击，点击””确定确定””即可，如下图所示：即可，如下图所示： 点击点击““确定确定””后出现如下图所示：后出现如下图所示： 选择选择““结算结算””按钮 十一、十一、采购月末结帐采购月末结帐 步骤：采购管理步骤：采购管理----业务业务——月末结账，如下图所示：月末结账，如下图所示： 注：注：选中要结账的月份，点击选中要结账的月份，点击””结账结账””按钮，进行采购的月末结账。

按钮，进行采购的月末结账 十二、十二、退货单的录入退货单的录入 步骤：销售管理步骤：销售管理——销售发货销售发货——退货单，如下图所示退货单，如下图所示 1.1.输入表头有关栏目，必输项：退货单号、退货日期、业务类型、销售类型、输入表头有关栏目，必输项：退货单号、退货日期、业务类型、销售类型、 客户简称、销售部门客户简称、销售部门 2.2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，数量，原输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，数量，原 币单价 3.3.点击保存即可点击保存即可 注：注：退货单可用订单、发货单、出库单、退货申请单进行生单操作退货单可用订单、发货单、出库单、退货申请单进行生单操作 十三、十三、退货单的审核，弃审操作退货单的审核，弃审操作 方法方法 1 1：销售管理－销售发货－退货单，打开退货单界面，点击审核，弃审按钮：销售管理－销售发货－退货单，打开退货单界面，点击审核，弃审按钮 即可即可 方法方法 2 2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，选中其中：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，选中其中 的的““退化标识退化标识””为为““是是””的单据，点击审核，弃审操作即可。

如下图：的单据，点击审核，弃审操作即可如下图： 退货单进行审核后，在库存管理－销售出库－销售出库单中自动生成一张红字的退货单进行审核后，在库存管理－销售出库－销售出库单中自动生成一张红字的““销销 售出库单售出库单””如下图：如下图： 进行相应的审核操作即可进行相应的审核操作即可。