《零售渠道发展史》PPT课件.ppt

1-SHA-05704-06-01-08国际零售业发展历史回顾及其启示国际零售业发展历史回顾及其启示-2-SHA-05704-06-01-08A. 国际零售业发展总体概况国际零售业发展总体概况-3-SHA-05704-06-01-08尽管有些国家的经济发生衰退，但全球的零售额仍然保持比较快尽管有些国家的经济发生衰退，但全球的零售额仍然保持比较快的速度增长的速度增长资料来源：GoldmanSachs,罗兰贝格分析+4% p.a.全球零售额全球零售额1)1) 万亿人民币万亿人民币 1)根据领先零售商的零售额（不包括非零售收入）估计-4-SHA-05704-06-01-08其中，中国是增长最快的零售市场其中，中国是增长最快的零售市场资料来源：Euromonitor,USStatisticsBureau,罗兰贝格分析主要国家人均零售额和零售增长速度主要国家人均零售额和零售增长速度中国中国 美国美国 新加坡新加坡 香港香港 加拿大加拿大 英国英国 日本日本法国法国 德国德国 丹麦丹麦 泰国泰国 智利智利 俄国俄国 巴西巴西 葡萄牙葡萄牙 荷兰荷兰 人均销售额人均销售额 美元美元 零售零售增长速度增长速度1） 14% 0100001)按1999-2000的销售额增长计算零售额6% 0% 4000-5-SHA-05704-06-01-08整个零售市场的集中度已经比较高，并且处于不断集中化的过程整个零售市场的集中度已经比较高，并且处于不断集中化的过程中中资料来源：GoldmanSachs,罗兰贝格分析全球前全球前1010名名零售商的零售额零售商的零售额 万亿人民币万亿人民币 全球总零售额全球总零售额 万亿人民币万亿人民币 全球前全球前1010名零售商的市场份额名零售商的市场份额1 1）1)占领先零售商的总零售额-6-SHA-05704-06-01-08人均人均GDP(美元美元)网点数网点数/千人千人丹麦92奥地利92比利时92法国92德国92意大利92荷兰92波兰92葡萄牙92西班牙92英国92丹麦97奥地利97比利时97法国97德国97意大利97荷兰97波兰97葡萄牙l97西班牙97英国97研究表明，随着人均研究表明，随着人均GDP的增长，零售业会出现快速的集中的增长，零售业会出现快速的集中-7-SHA-05704-06-01-08大部分的领先零售商来自美国、日本、德国、法国和英国大部分的领先零售商来自美国、日本、德国、法国和英国全球前全球前200200名零售商的所属国家名零售商的所属国家美国美国 48.9%日本日本 9.6%德国德国9.5%法国法国 9.4%英国英国 7.5%其他欧其他欧洲国家洲国家 10.6%其他其他 4.5%沃尔玛沃尔玛KrogerHome DepotAlbertsonsSears7-ElevenIto-YokadoAeon (Jusco)DaieiReweEdeka/AVATengelmannAldiTescoJ SainsburyKingfisher家乐福家乐福IntermarcheAuchanAholdDelhaize Le LionIFA资料来源:，M+MPlanetRetailUK,罗兰贝格分析-8-SHA-05704-06-01-08大部分领先的零售商在过去大部分领先的零售商在过去5 5年里均实现了两位数的增长，在全年里均实现了两位数的增长，在全球经济中占据举足轻重的地位球经济中占据举足轻重的地位20002000年前年前1010名零售商的销售名零售商的销售 千亿人民币千亿人民币 沃尔玛沃尔玛资料来源:GoldmanSachs,Fortune，罗兰贝格分析1)1)排名按2000年销售，不计算非零售收入2）按1计算3）包括销售收入及非销售收入家乐福家乐福KrogerHome DepotMetro AGAholdKmartAlbertsonsSearsTarget Corp.15.92）1996-2000CAGR20002000年在全球年在全球500500强强排名排名3 3）占领先零售商的市占领先零售商的市场份额场份额16%2.9%218%2.4%3718%2.2%5424%2.0%664%2.0%7518%1.8%584%1.7%10028%1.7%102-1%1.7%859%1019.1%-9-SHA-05704-06-01-08零售行业是一个注重细节、行动导向、客户导向和员工满意度导零售行业是一个注重细节、行动导向、客户导向和员工满意度导向的行业向的行业零售行业的特点零售行业的特点非常需要注重细节的行业非常需要注重细节的行业以顾客为导向、不断尝试、优化和创新的行业以顾客为导向、不断尝试、优化和创新的行业行动导向行动导向 - “Do it now, fix later”/“One foot in the door”员工满意度是创造顾客满意度的前提员工满意度是创造顾客满意度的前提First quality is the best quality-10-SHA-05704-06-01-08在几十年的发展过程中，国际零售业呈现出了在几十年的发展过程中，国际零售业呈现出了5 5个非常显著的特个非常显著的特点点零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件品牌溢价将成为零售商创造价值的主要方式品牌溢价将成为零售商创造价值的主要方式“优化优化-创新创新-多元化多元化-国际化国际化”是零售商实现增长的途径是零售商实现增长的途径深度专业化和专业化的集成越来越成为业态发展的趋势深度专业化和专业化的集成越来越成为业态发展的趋势12345-11-SHA-05704-06-01-08B. B. 零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者-12-SHA-05704-06-01-08供应链的主要职能从制造商和批发商向零售商不断转移，零售商供应链的主要职能从制造商和批发商向零售商不断转移，零售商成为供应链的主导者成为供应链的主导者零售供应链功能的变迁零售供应链功能的变迁研发设计研发设计采购生产采购生产物流物流营销沟通营销沟通商品陈列商品陈列和布局和布局商店管理商店管理销售销售战后战后-八十年八十年代中后代中后期期主要是制造商自主要是制造商自行开发新产品行开发新产品制造商和批发商制造商和批发商共同负责产品生共同负责产品生产；零售商对已产；零售商对已开发产品的进行开发产品的进行采购采购批发商和制造商批发商和制造商为主导为主导以制造商品牌为以制造商品牌为主，营销沟通主主，营销沟通主要由制造商完成要由制造商完成部分商品按制造部分商品按制造商品牌陈列；部商品牌陈列；部分商品按制造商分商品按制造商品类陈列品类陈列以零售商为主，以零售商为主，制造商参与商品制造商参与商品销售（人员、设销售（人员、设备提供）备提供）八十年八十年代中后代中后期至今期至今零售商参与商品零售商参与商品设计和开发设计和开发零售商自有品牌零售商自有品牌商品开发商品开发零售商直接下订零售商直接下订单生产，制造商单生产，制造商根据商业定单安根据商业定单安排生产排生产零售商自建物流零售商自建物流和第三方物流实和第三方物流实现商品分销现商品分销自有品牌商品增自有品牌商品增多，零售商独立多，零售商独立负责营销沟通负责营销沟通以消费者为导向以消费者为导向品类商品陈列品类商品陈列（无边际陈列）（无边际陈列）零售商独立完成零售商独立完成零售商在商品生产和流通中的地位和功能发生了重要变化零售商在商品生产和流通中的地位和功能发生了重要变化-13-SHA-05704-06-01-08零售商通过改变交易方式使零售供应链效率不断提高，获得了在零售商通过改变交易方式使零售供应链效率不断提高，获得了在供应链中的核心领导地位供应链中的核心领导地位第一阶段第一阶段二战前二战前第二阶段第二阶段战后战后-80年代中后期年代中后期第三阶段第三阶段80年代中后期年代中后期-21世纪世纪商品所有权未发生转移，商商品所有权未发生转移，商品完全可退货，商品库存压品完全可退货，商品库存压力转嫁给供应商力转嫁给供应商整体供应链成本较高，供应整体供应链成本较高，供应链效率较低链效率较低经销经销买断经销和买断经销和OEM主要交易主要交易方式方式代销代销对零售供对零售供应链效率应链效率的影响的影响零售商按买进库存额结算，零售商按买进库存额结算，退货折扣出现退货折扣出现零售商注重商品库存管理、零售商注重商品库存管理、品类管理和供应链管理品类管理和供应链管理整体供应链成本降低，供应整体供应链成本降低，供应链效率提高链效率提高OEM方式：零售商可以在全方式：零售商可以在全球范围内组织原料、商品设计球范围内组织原料、商品设计开发、物流仓储和营销全过程，开发、物流仓储和营销全过程，使供应链的资源配置效率得以使供应链的资源配置效率得以最大化实现最大化实现零售商品采购交易方式变化零售商品采购交易方式变化零售商对供应链的影响力零售商对供应链的影响力有较大增加有较大增加零售商成为供应链零售商成为供应链的领导者的领导者零售商零售商地位地位零售商为被动销售制造商产零售商为被动销售制造商产品，在供应链的地位较弱品，在供应链的地位较弱-14-SHA-05704-06-01-08零售商与制造商直接交易越来越多，经销商地位逐渐衰落，零售零售商与制造商直接交易越来越多，经销商地位逐渐衰落，零售商成为缩短供应链的决定力量商成为缩短供应链的决定力量零售供应链结构发展零售供应链结构发展制造商制造商零售商零售商制造商制造商总经总经销商销商零售商零售商制造商制造商多级经多级经销商销商零售商零售商19921997制造商制造商消费者消费者零售商更多地与制造商零售商更多地与制造商直接交易直接交易大部分国际连锁零售企大部分国际连锁零售企业已从产品间接进口逐业已从产品间接进口逐步过渡到产地直接进口，步过渡到产地直接进口，减少中间流转环节，降减少中间流转环节，降低运营成本，确保市场低运营成本，确保市场上的价格优势上的价格优势-15-SHA-05704-06-01-08零售商的交易对象逐步从本地向全球化扩展，零售商在供应链上拥零售商的交易对象逐步从本地向全球化扩展，零售商在供应链上拥有的权力越来越多有的权力越来越多单店经营和传统百货发展阶段单店经营和传统百货发展阶段（二战前）（二战前）对消费者的研究较少以单店经营为主，经营区域较小，商品采购主要集中在本地，供应商选择余地比较小，受区域供应链结构特征影响，零售商的议价能力较弱零售商开始加强消费者的深入研究零售商跨区域、多业态、连锁经营，现代物流技术有较大发展零售商开始建立中央采购体系，实行区域性和全国性采购，在全国范围内选择零售商，实现供应商优化，议价能力较大提高零售商真正实现以消费者为导向的经营管理零售商的国际化发展使全球采购和配货体系成为可能，保证了最低的采购成本和最合理的库存大型跨国零售商都在全球范围内设立地区商品采购中心，网状采购体系建立123连锁经营和多业态发展阶段连锁经营和多业态发展阶段（二战后（二战后80年代中后期）年代中后期）实现消费者导向发展阶段实现消费者导向发展阶段（80年代中后期至今）年代中后期至今）零售商交易对象变化零售商交易对象变化-16-SHA-05704-06-01-08在零售商的供应链权力增强和制造商集中化趋势的影响下，零售商在零售商的供应链权力增强和制造商集中化趋势的影响下，零售商和制造商的关系逐渐从对立走向双赢和制造商的关系逐渐从对立走向双赢零售商和供应商关系发展变化零售商和供应商关系发展变化物流物流零售商零售商制造商制造商零售商零售商制造商集中化程度不高，中小规模企业较多制造商集中化程度不高，中小规模企业较多零售商与制造商关系对立，互为利益争夺者零售商与制造商关系对立，互为利益争夺者双方以单点合作为主（简单的商品买与卖的双方以单点合作为主（简单的商品买与卖的合作）合作）制造商出现集中化趋势，大型企业出现制造商出现集中化趋势，大型企业出现零售商和制造商建立相互信。