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2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整 三、主承销商声明三、主承销商声明 主承销商按照有关法律法规的要求， 已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职 的义务 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《宜兴市城 市建设发展有限公司公司债券债权代理协议》、 《宜兴市城市建设发 展有限公司公司债券持有人会议规则》中的安排。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 II 负责 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问 六六、本期债券基本要素、本期债券基本要素 债券名称 2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券 发行总额 人民币壹拾壹亿元整（￥1,100,000,000） 债券期限 本期债券期限为 7 年期，采用提前偿还方式，从第三个计息 年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金 债券利率 本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率根据 Shibor 基 准利率加上基本利差确定； Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术 平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。

本 期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定不变 发行方式 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设 置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、 2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 III 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行 发行对象 及范围 承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公 司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外)；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格 债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位， 认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元 发行期限 2015 年 3 月 30 日至 2015 年 4 月 1 日 债券担保 本期债券无担保 信用级别 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+。

2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 1 目目 录录 声明及提示 I 释 义 . 2 第一条 债券发行依据 . 5 第二条 本期债券发行的有关机构 . 6 第三条 发行概要 . 11 第四条 认购与托管 . 14 第五条 债券发行网点 . 16 第六条 认购人承诺 . 17 第七条 债券本息兑付办法 . 19 第八条 发行人基本情况 . 21 第九条 发行人业务情况 . 30 第十条 发行人财务情况 . 40 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 43 第十二条 募集资金用途 . 44 第十三条 偿债保证措施 . 62 第十四条 风险与对策 . 69 第十五条 信用评级 . 77 第十六条 法律意见 . 80 第十七条 其他应说明的事项 . 81 第十八条 备查文件 . 82 2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 2 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、发行人、公司公司、、 本本公司公司 指 宜兴市城市建设发展有限公司 本期债券本期债券 指 总额为人民币 11 亿元的“2015 年宜兴市城市建 设发展有限公司公司债券” 本次发行本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制 作的《2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公 司债券募集说明书》 募集说明书摘募集说明书摘 要要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制 作的《2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公 司债券募集说明书摘要》 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 《公司法》《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程公司章程 指 现行的《宜兴市城市建设发展有限公司公司章 程》 主承销商主承销商、簿记、簿记 管理人管理人 指 东方花旗证券有限公司 2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 3 簿记建档簿记建档 指 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面 利率簿记建档区间， 投资者直接向簿记管理人发 出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最 终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本 期债券的最终发行利率的过程。

承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销 商组成的承销团 中央国债登记中央国债登记 公司公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记中国证券登记 公司公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 债权登记日债权登记日 指 发行人在中国债券信息网网站上刊登付息或还 本公告时根据托管机构相关规定确定的债权登 记日 法定节假日或法定节假日或 休息日休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日） 工作日工作日 指 每周一至周五，但不包括法定节假日或休息日 元元 指 人民币元 托管机构托管机构 指 中央国债登记结算有限责任公司 （简称 “中央国 债登记公司”）或中国证券登记结算有限责任公 2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 4 司上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分 公司”） 债权代理人债权代理人 指 兴业银行股份有限公司宜兴支行 债权代理协议债权代理协议 指 宜兴市城市建设发展有限公司公司债券债权代 理人协议 债券持有人会债券持有人会 议规则议规则 指 宜兴市城市建设发展有限公司公司债券债券持 有人会议规则 偿债账户监管偿债账户监管 协议协议 指 宜兴市城市建设发展有限公司公司债券偿债账 户监管协议 募集资金监管募集资金监管 协议协议 指 宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集资 金使用专项账户监管协议 2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发改委发改财金 【2015】 295 号文件核准公开 发行。

2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书 6 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：宜兴市城市建设发展有限公司宜兴市城市建设发展有限公司 住所：宜兴市宜城街道陶都路 115 号 法定代表人：勇志锋 联系人：史国球 联系地址：宜兴市宜城街道陶都路 115 号 ：0510-87994023 ：0510-87994031 邮政编码：214206 二、承销团二、承销团 （一）（一）主承销商：主承销商：东方花旗证券有限公司东方花旗证券有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：孙航、李辉雨 联系地址：北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层 ：021-23153888 ：021-23153509 邮政编码：100033 （二）副主承销商：广发证券股份有（二）副主承销商：广发证券股份有限公司限公司 住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书 7 法定代表人：孙树明 联系人：林豪、王仁惠 联系地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 38 楼 邮政编码：510075 联系：010-59136721 ：020-87553574 （三）（三）分销商分销商 1、平安证券有限责任公司 住所：广州省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 法定代表人：杨宇翔 联系人：杜亚卿、张涛、朱峰 联系地址： 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 5B 联系：010-66299509、0755-22621508 ：010-66299589 邮政编码：100033 2、首创证券有限责任公司 住所： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表人：吴涛 联系人：杨泽 联系地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 联系：010-59366261 ：010-59366108 2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书 8 邮政编码：100088 三、托管人三、托管人：： （一）（一）中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：吕世蕴 联系人：张志杰、李皓 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系：010-88170733 ：010-88170752 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 总经理：高斌 联系人：王博 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 联系：021-68870172 ：021-68875802-8245 邮编：200120 四、审计机构：四、审计机构：上会会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙） 住所：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 首席合伙人：张晓荣 2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书 9 联系人： 史海峰、卞永军 联系地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 ：021-52920000 ：021-52921369 邮政编码：200041 五、信用评级机构：五、信用评级机构：鹏元鹏元资信评估有限公司资信评估有限公司 住所：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 法定代表人：刘思源 联系人： 范刚强、林心平 联系地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 ：0755-82872333 ：0755-82872090 邮政编码：518040 六、发行人律师：六、发行人律师：上海锦天城律师事务所上海锦天城律师事务所 住所：上海市浦东新区花园。