汽车行业发展情况和“十三五”规划设想.docx

汽车行业发展情况和“十三五”规划设想中国汽车工业协会一、2014年1-10月汽车行业运行情况（请按年度报告数据）汽车工业总体保持稳定发展，具体情况如下：1. 汽车产销保持稳定增长，增幅回落1-10月，我国汽车产销分别完成1927.01万辆和1898.81万辆，同比分别增长7.9%和6.6%，增幅比上年同期分别减缓5.7和6.9个百分点从前10月汽车产销变动趋势来看，累计增幅总体呈逐月回落态势，增速已由上年的两位数以上快速增长，回归到低速增长，预计2014年全年增速将在6%左右，增幅比上年减缓接近一半，但会略高于2012年以上是对产销数量的汇总，预计产值、利税等经济指标将不低于国家GDP增速2. 乘用车产销增速依然高于全行业1-10月乘用车产销分别完成1614.39万辆和1586.44万辆，同比分别增长11.2%和9.8%增幅较上年也呈一定减缓但依然明显高于全行业作为消费市场的主力，乘用车需求一直是拉动行业增长的主导，从乘用车分车型产销情况看，运动型多用途乘用车（SUV和多功能乘用车（MPV市场需求继续保持快速增长其中运动型多用途乘用车（SUV产销324.22万辆和317.18万辆，同比增长35.8%和33.7%;多功能乘用车（MPV产销153.76万辆和149.90万辆，同比分别增长52.6%和49.6%。

基本型乘用车（轿车）产销增速虽然放缓，但占比依旧最高，1-10月，轿车产销1024.40万辆和1003.95万辆，同比增长5%和3.5%，占乘用车产销比重分别为63.5%和63.3%相比较而言，交叉型乘用车自2010年小排量优惠政策取消后，产销表现持续下降，1-10月，交叉型乘用车产销分别为112.01万辆和115.41万辆，同比分别下降17.9%和16%1-10月，中国品牌乘用车共销售599.88万辆，同比增长3.5%，占乘用车销售总量的37.8%，占有率比上年同期下降2.3个百分点尽管自8月以来，中国品牌乘用车月度占比连续三个月小幅回升，但总体而言，2014年中国品牌乘用车面临的竞争形势日益严峻，市场占有率为2009年以来最低3. 商用车产销同比下降，客车保持稳定增长1-10月商用车产销分别完成312.62万辆和312.37万辆，比上年同期分别下降6.3%和7.1%，降幅比前9个月进一步扩大从商用车分车型产销情况看，客车产销47.76万辆和47.85万辆，同比分别增长6.5%和7.2%;货车产销264.86万辆和264.52万辆，同比分别下降8.3%和9.3%货车企业通过产品转型升级，落实国家新的排放法规，今年是更新换代的关键时期。

4. 汽车出口同比下降据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，1-10月汽车累计出口73.64万辆，同比下降8.7%其中乘用车出口43.55万辆，同比下降11.6%；商用车出口30.09万辆，同比下降4.1%值得一提的是，汽车进口在2014年一直呈现较快增长，根据海关数据整理，2014年1-9月，汽车整车累计进口106.62万辆，比上年同期增长26%5. 行业主要经济指标保持不同程度增长据中汽协会根据国家统计局提供的全国汽车行业13646家规模以上企业主要经济指标快报显示，2014年1-9月，汽车工业经济运行平稳，主要指标保持不同程度增长其中：实现主营业务收入50034.82亿元，同比增长13.3%；实现利润总额4368.54亿元，同比增长20.9%；实现利税总额6788.43亿元，同比增长17%；完成固定资产投资7694.86亿元，同比增长10%以上主要经济指标同比增幅均高于行业产销增幅，行业总体运行状况良好6. 行业前十企业继续保持较快增长1-10月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1708.67万辆，比上年同期增长8.7%，高于全行业增速2.1个百分点占汽车销售总量的90%，比上年同期提高1.7个百分点。

7. 摩托车产销继续下降1-10月，摩托车产销1740.72万辆和1746.03万辆，比上年同期下降7.2%和8%，降幅比上年同期扩大3.3和4.9个百分点其中，二轮车产销1547.08万辆和1553.19万辆，比上年同期下降7.7%和8.5%，降幅比上年同期扩大2.9和4.6个百分点；三轮车产销193.64万辆和192.84万辆，比上年同期下降2.9%和3.3%，由上年同期的增长转为下降二、汽车行业“十二五”执行情况（一）“十二五”期间我国汽车工业总体发展情况和特点从2011年至2014年，中国汽车产业跨上了2000万辆新台阶，但是随着刺激政策的退出，汽车保有量的迅速提高，以及汽车市场竞争压力加剧，中国汽车产业逐步转入稳步发展阶段，并加速由“增长速度”向“增长质量”的重心转移，“稳增长、调结构”成为发展主题2014年，汽车销量排名前十位的企业集团销量占汽车销售总量的90%2013年全行业50万辆规模的企业有11家，其中超过500万辆汽车生产企业有1家，超过百万辆汽车生产企业有6家超过百万的摩托车生产企业有7家1、产销增速趋于稳定“十二五”前二年的2011年和2012年，随着《汽车产业调整和振兴规划》以及一系列扶持政策的退出，汽车工业在经历了2009年和2010年的爆发性增长后进入调整期，产销增速仅实现了微弱增长。

十二五”后三年，随着宏观经济调整，汽车政策相对稳定，汽车产销量基数增大，以及汽车保有量的迅速提高，我国汽车工业转入稳定增长阶段1994-2014年汽车产量及增长率2、汽车工业国际地位逐年提升2009年至2013年我国汽车产销量连续5年居世界首位2013年我国汽车产量占全球的比重上升到25.3%，比2011年提高2.2个百分点，比2000年提高了21.8个百分点中国已经成为名副其实的新车产销大国汽车产业的国际地位有了实质性的提升，为中国成为世界汽车制造强国奠定了更为坚实的基础3、产品出口情况“十二五”期间，我国汽车出口由于产品竞争力低、海外拓展能力弱、全球政治经济变动、汇率等因素影响出现了较大波动2011年汽车出口84.95万辆，2012年汽车出口达到历史新高的101.50万辆，2013年汽车出口回落到94.8万辆，2014年1-8月汽车出口继续回落到60.13万辆，同比下降5.99%2011-2014年汽车出口量4、汽车工业成为国家重要支柱产业从我国汽车产业进入快速增长阶段开始，汽车产业在国民经济中的重要地位就开始不断加强，并已成为支撑和拉动我国经济持续快速增长的支柱产业之一十二五”期间，我国汽车工业产销增长较快，行业经济效益也呈现良好的发展态势。

据国家统计局统计，2013年全年全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入63222.60亿元，首次突破6万亿元，比2011年增长25.66%；累计实现利润总额5270.26亿元，比2011年增长25.39%；累计实现利税总额8490.87亿元，比2011年增长30.69%随着中国汽车产业持续快速发展，汽车产业在国民经济中的重要地位也在不断加强，并成为了支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一1995〜2012年，汽车工业增加值在全国GDP中所占比例日益提高，由1995年的0.92%上升至2012年的1.53%5、产品结构进一步优化，整体产品结构基本形成在中国私人汽车消费不断增长的形势下，汽车市场“商/乘”比持续下降，这几年商用车平均每年向乘用车转移大约1.5个百分点的产销份额，2013年，中国汽车市场“商/乘”销量比值约为0.23乘用车主体地位进一步巩固，市场份额从2011年的78.2％提高到2013年的81.6%，其中轿车占乘用车比例从70%下降到67%，同时，SUV占乘用车比例从11%增长到16.67%重型货车占全部货车的比例从2011年的24.84%下降到2013年的22.14%；中型货车比例从2011年的8.23%下降到2013年的8.20%。

根据公安部公布数据，2013年底，中国民用汽车保有量13741万辆（包括三轮汽车和低速货车1058万辆），千人汽车保有量101辆其中，私人汽车保有量10892万辆，同比增长17.0%，占总保有量比重为79.2%，私人购车已成为汽车消费的绝对主流民用轿车保有量7126万辆，同比增长19.0%，其中私人轿车保有量6410万辆，同比增长20.8%6、中国品牌产品取得长足发展中国品牌乘用车历经10多年发展，特别是近5年来的发展取得了巨大进步一是主要整车企业建立了比较完整技术研发体系，有流程、有标准、有设计和验证手段，在研发能力建设方面累计投入超过500亿元，实现从技术依赖向技术自主的转变，从逆向开发向正向开发的转变；二是研发水平大幅提升，基本具备整车造型能力，部分主流车型造型堪比外国品牌，基本掌握车辆安全、节能、环保等核心技术，实现动力平台、车辆平台技术自主化；三是产品水平不断进步，同级别车辆配置相当于或超过外国品牌，具有性价比优势；四是产品市场覆盖率大幅提高，产品线已拓展至各个细分市场，基本能够满足不同客户需求；五是产品品质的提升，据J.D.Power数据显示，中国品牌乘用车新车质量（IQS）PP100（每100台车辆的问题点数）与外国品牌差距已由2007年的139个PP100缩小到2013年的50个，相当于外国品牌2010年水平；六是新能源汽车快速发展，在国家有关政策的支持和鼓励下，中国品牌新能源汽车已经具有很好的产品技术基础和市场基础，进入2014年，新能源汽车呈现2倍以上的净增长，引起世界汽车界广泛关注，江淮纯电动车为新能源汽车在私人用车市场推广做出积极贡献，比亚迪在公共领域新能源汽车的市场表现突出。

虽然中国品牌乘用车总体份额下滑，但长安、一汽、广汽、北汽等骨干企业在中国品牌乘用车增速和份额连续下滑的形势下仍能保持增长势头，逸动、荣威、奔腾、哈弗、吉利等车型增速也高于细分市场平均增速我们认为，这是企业扎扎实实做产品，坚持不懈抓质量，立足长远谋品牌的结果，这也是做强中国品牌汽车努力方向，是中国品牌汽车的希望相信一定会有一批中国品牌汽车企业逆势而起，成为中国汽车产业可持续发展的基石，成为建设汽车强国的中坚力量7、新能源汽车初具规模据中汽协会不完全统计，2013年我国新能源汽车生产17533辆，比2011年增长109.5%，其中：纯电动汽车14243辆、插电式混合动力3290辆自2009年起，国家连续发布了《十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程》、《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》、《节能与新能源汽车产业发展规划》，受各项补贴措施的拉动，新能源汽车市场规模快速扩大节能与新能源汽车公共领域示范推广工程一期计划推广52697辆，截止至2012年年底，在25个城市总计推广节能与新能源汽车27432辆，完成率52%；其中公共服务领域2.3万辆，私人购车0.44万辆，混合动力公交车1.21万辆仍然是推广数量与成效最好的产品。

混合动力大巴全国范围内招标推广取得成效，截止到2013年5月底，混合动力大客车非试点城市示范推广共涉及22个省份70个城市，共计推广混合动力大客车5304辆2013年底，国家启动了新一轮的新能源汽车推广应用政策，分两批共批复40个新能源汽车推广应用城市或区域，涉及88个城市，计划推广新能源汽车总数超过35万辆2013年国家发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》、《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，2014年7月，国务院发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》新政策为新能源汽车基础设施建设、商业模式创新、示范领域扩大、破除地方保护等方面提供了有利的政策支持预计“十二五”最后一年新能源汽车将会取得稳定快速的发展8、节能减排有序推进、循环经济发展起步“十二五”期间，在环境、能源双重压力下，节能与新能源汽车更受重视2013。