电梯控制系统行业分析报告.doc

电梯控制系统行业分析报告目 录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策41、行业主管部门42、行业监管体制43、行业主要法律法规和政策5二、电梯行业发展现状61、全球电梯需求稳定增长62、我国电梯行业发展迅速7三、电梯控制系统行业基本情况81、全球电梯控制系统行业的概况82、我国电梯控制系统行业的概况93、市场竞争格局和特点10四、进入本行业的主要障碍131、技术和人才壁垒132、供应商体系和产品品质认证的壁垒133、品牌影响力壁垒144、销售和服务网络壁垒145、资金壁垒15五、市场供求状况及其变动原因151、由国内新增电梯产量增长带来的电梯控制系统市场需求16〔1〕我国人口城市化进程决定了电梯需求增长的基本趋势16〔2〕我国在用电梯到期更新是电梯需求增长的又一重要因素18〔3〕人口老龄化促进旧楼加装电梯带来新梯需求增长19〔4〕出口需求旺盛是拉动国内电梯新梯增长的又一关键202、在用梯改造和维保市场持续增长扩大电梯控制系统的市场需求21〔1〕国内在用梯电梯控制系统更新改造为电梯控制系统提供可观的市场空间21〔2〕电梯维保市场也将为电梯控制系统市场带来一定的增量21〔3〕海外成熟的更新改造和维修保养市场为我国电梯控制系统产业提供了巨大的拓展空间223、市场的供给变动趋势234、行业利润水平的变动趋势及原因23六、影响行业发展的有利因素和不利因素241、有利因素24〔1〕产业政策支持24〔2〕国内市场需求的不断增长24〔3〕企业自主创新不断推动行业技术水平提高24〔4〕产业国际转移为国内配套企业带来市场机遇252、不利因素25〔1〕电梯价格竞争日趋激烈25〔2〕企业生产制造水平有待进一步提高25〔3〕专业人才相对匮乏26〔4〕房地产行业周期性波动的影响26七、行业的技术水平、技术特点和发展趋势26八、行业特有的经营模式和行业的特征281、行业的经营模式282、行业的周期性、区域性和季节性28九、上下游行业与本行业的关联性291、本行业与上下游之间的关联性292、上下游行业发展状况对本行业的影响30一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门本行业属于工业自动化控制行业的细分行业.工业自动化控制应用范围极为广阔,覆盖了机械、纺织、电力、石油、石化、冶金等行业.工业自动化控制行业一般受中国自动化学会、中国电器工业协会等行业协会自律管理.如果某类工业自动化控制产品主要应用于某单一行业范围,而且是该行业产品的核心配套部件,则主要受该行业的行业协会管理. 中国电梯协会于1991年经国家建设部批准,国家民政部审查登记后正式成立.中国电梯协会根据国家经济社会发展规划和产业政策,提出行业发展规划；修订电梯行业的各类标准；制定行规行约,建立行业和企业自律机制. 2、行业监管体制本行业监管部门是国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局.2003年3月国务院公布了《特种设备安全监察条例》,电梯在该条例中被明确为特种设备.电梯的生产、使用、检验检测受国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局监管. 国家质量监督检验检疫总局下属中国特种设备检测研究院执行对特种设备〔电梯、起重机、厂内机动车辆、架空索道、游乐设施等〕及其设备的部件〔配件〕、安全附件、相关产品和材料的检验检测、质量监督、安全评定等职能. 3、行业主要法律法规和政策工业自动化控制行业是国家先进制造业和高新技术产业,一直受到国家政策的扶持,其中主要有： 〔1〕《中华人民XX国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出"努力突破核心技术,提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平"；"强化能源节约和高效利用的政策导向,加大节能力度"；并将"电机系统节能"、"能量系统优化"作为十项重点节能工程. 〔2〕国务院发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》〔国发〔2006〕8号〕要求"装备制造企业要以系统设计技术、控制技术与关键总成技术为重点,增加研发投入,加快提高企业的自主创新和研发能力".国务院于2009年5月发布的《装备制造业调整和振兴规划》也明确要求："加快发展工业自动化控制系统". 〔3〕国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南〔2007年度〕》将"97、工业自动化—现场总线集成的各种软件及硬件产品,智能化工业控制软件和执行机构"列入重点领域. 〔4〕国务院于2009年4月发布的《电子信息产业调整和振兴规划》明确提出："着力提高国产基础软件的自主创新能力"；"支持嵌入式软件技术、产品研发"；"加强国产软件和行业解决方案的推广应用,推动软件产业与传统产业的融合发展"；"以研发设计、流程控制、企业管理、市场营销等关键环节为突破口,推进信息技术与传统工业结合,提高工业自动化、智能化和管理现代化水平". 〔5〕国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》〔2006-2020年〕在"重点领域"中的"能源"部分提出"发展思路：坚持节能优先,降低能耗"；在"优先主题"中的"工业节能"部分提出"重点研究开发冶金、化工等流程工业和交通运输业等主要高耗能领域的节能技术与装备,机电产品节能技术". 〔6〕国家发改委和科学技术部联合制定的《中国节能技术政策大纲》〔2006年9月版〕,在"2、工业节能/2.4高效节能设备/发展、推广高效机电设备"明确提出"发展、推广变频调速技术与装置". 二、电梯行业发展现状1、全球电梯需求稳定增长近年来,随着全球经济的不断发展以及国际交流的日渐深入,世界各国的房地产、商用建筑和机械制造业都发生了日新月异的变化,并取得了令人瞩目的成就.在这种形势下,全球电梯行业也迅速壮大,开辟了广阔的发展空间. 根据《World Elevators—World Industry Study with Forecasts to 2009&2014》预测,2009年至2014年电梯、自动扶梯产品和服务的全球市场将会以年均5.6%的速度增长.2009年电梯、自动扶梯产品和服务的世界市场将超过505亿美元,其中40%的份额集中在新梯制造,安装业务；60%集中在维保和改造业务.亚洲、拉丁美洲、东欧、非洲和中东等新兴市场对新梯需求强劲；而一些欧美发达国家成熟市场中电梯改造和维修保养市场更加突出,全球电梯改造市场有2/3以上在欧美地区,并且每年的增长率在10%左右.截至2008年底,全球在用梯保有量达到960多万台.〔数据来源：CCID《中国电梯控制系统市场研究报告》,2010.02〕 2、我国电梯行业发展迅速随着我国经济持续快速增长、城市化快速推进、人民生活水平提高、人口老龄化等因素的推动,我国电梯行业也呈快速发展态势.根据中国电梯协会的统计数据,2003年至2008年我国电梯产量保持年均23.86%的增长速度,2008年我国电梯产量达到24.5万台,将近全球电梯产量的一半,成为全球最大的电梯市场和制造中心,2009年我国电梯产量更是达到了26万台.根据CCID预计,我国电梯产量未来几年仍将保持较快的增长速度,2013年将达到年产36万台的水平. 我国电梯行业的迅速发展,致使我国在用梯保有量激增,中国电梯协会统计数据显示,截至2008年底我国在用梯保有量达到115万台.三、电梯控制系统行业基本情况电梯控制系统行业是电梯行业的一个核心部件细分行业.电梯的生产特征是电梯整机厂商或电梯安装工程企业在电梯使用现场将各种部件集成装配最终完成产品并投入运行.控制系统是电梯的核心部件,是电梯的"大脑"和"神经网络",一台电梯必须相应配备一套控制系统.电梯控制系统产品主要用于新梯配套、旧梯更新、在用梯改造和维保等. 1、全球电梯控制系统行业的概况全球对电梯控制系统需求主要来自于新梯需求以及在用梯更新、改造和维修保养市场.据CCID《中国电梯控制系统市场研究报告》预计,2010年全球电梯控制系统市场规模将达到35.61亿美元,其中来自于新梯的需求规模约在15.67亿美元,其他来自于在用梯更新、旧梯改造和维修保养市场. 欧美等发达国家由于人口增长缓慢,城市化率较高,新梯市场对电梯控制系统的需求相对稳定,而其高达平均50台/万人的庞大电梯保有量使得这些发达国家对在用梯更新、改造和维修保养市场对电梯控制系统需求上更为突出.而新兴发展中国家对电梯控制系统的需求主要来自于新梯市场.值得一提的是,随着城市化的快速推进,中国不仅在新梯市场上对电梯控制系统形成巨大的需求,截至2008年末已达115万台的电梯保有量也将逐步形成在用梯更新、改造和维修保养市场对电梯控制系统的强劲需求. 2、我国电梯控制系统行业的概况我国巨大的电梯市场需求,吸引了全世界几乎所有电梯企业的关注,全球各大知名品牌均已在国内建厂；同时,来自电梯市场的强劲需求也促进了我国民族品牌电梯整机企业的迅速发展.随着经济一体化的加快,电梯产业的专业化分工越来越精细,越来越多的知名外资品牌电梯整机厂商正逐步放弃控制系统产品的完全自产自配,转而在国内寻找合格的供应商进行采购,为其整梯系列产品配套.而国内电梯整机厂商则往往由电梯控制系统厂商为其配套供应. 我国电梯行业的繁荣,带动了国内电梯部件企业的迅速壮大,在电梯控制系统领域内出现了一批优秀配套供应商.这些企业在与电梯整机厂商配套合作的过程中,通过不断自主研发和创新,技术水平和生产工艺已经接近或达到国际先进水平.国内电梯控制系统配套供应商规模的壮大和技术水平的提高,反过来又推动了我国电梯行业的进一步发展. 据统计,2004年至2009年我国电梯控制系统市场需求量复合增长率达到20.0%,2009年达到27.5万套的水平.按金额计算,2009年我国电梯控制系统行业市场规模达到41.3亿元.3、市场竞争格局和特点根据电梯整机厂商现有的生产模式,目前我国电梯控制系统的市场供给来自于两个方面,一部分由电梯整机厂商自产自配,一部分则由专业电梯控制系统生产企业提供：目前,部分电梯整机厂商自主生产配套的电梯控制系统,另有个别电梯整机厂商以入股方式组建专门的电梯控制系统生产企业,主要为其整机厂商指定提供电梯控制系统,这些电梯控制系统不参与市场竞争,称为非竞争市场,约占国内市场需求总量约57%左右.其余市场份额称为有效竞争市场,由国内外独立的电梯控制系统配套供应商自由竞争,其中绝大部分市场份额由国内电梯控制系统配套供应商占据,新时达、XX蓝光、XX中秀和XX默纳克等是主要的市场竞争参与者,国外电梯控制系统配套供应商所占市场份额则较小. 近三年,我国电梯控制系统总体市场容量和有效竞争市场容量变化如下图所示：从国内电梯控制系统产品竞争来看,知名外资品牌高端梯种所使用电梯控制系统一般由整机厂商自制,中低端梯种所使用电梯控制系统供应则相对灵活,由电梯整机厂商自制或外购；其他电梯整机厂商往往采用外购控制系统的生产模式. 面对国内整梯价格竞争日趋激烈的趋势,电梯整机厂商自行生产控制系统成本较高,使得独立的国内电梯控制系统配套供应商产品在性价比上更具竞争优势.另外,电梯作为关系乘员人身安全的特种设备,控制系统产品的质量稳定和售后服务的及时性,是整机厂商在选择供应商时非常注重的因素.因此,具备技术创新能力、产品质量稳定、售后服务网络覆盖面广的电梯控制系统配套供应商将在市场竞争中胜出. 四、进入本行业的主要障碍1、技术和人才壁垒电梯控制系统的设计开发涉及自动化控制技术、计算机技术、通讯技术、电梯安全技术等一系列专业领域,无论从理论还是设计工艺、制造工艺上,电梯控制系统的研发和生产都需要较高的技术水平和经验积累,因此对研发团队有很高的要求,企业往往要储备大量在软件、硬件、结构设计等方面均拥有较高。