江苏交通控股有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

i 江江苏苏交交通通控控股股有有限限公公司司 2012015 5 年年度度第第四四期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 注注册册金金额额人民币 200 亿元 本本期期发发行行金金额额人民币 30 亿元 发发行行期期限限180 天 担担保保情情况况无担保 信信用用评评级级机机构构中债资信评估有限责任公司 长长期期主主体体信信用用评评级级AAA 主主承承销销商商及及簿簿记记管管理理人人：：广广发发银银行行股股份份有有限限公公司司 联联席席主主承承销销商商：：华华泰泰证证券券股股份份有有限限公公司司 二二○○一一五五年年二二月月 江江苏苏交交通通控控股股有有限限公公司司 2015 年年度度第第四四期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 ii 重重要要提提示示 发发行行人人发发行行本本期期超超短短期期融融资资券券已已在在中中国国银银行行间间市市场场交交易易商商协协会会 注注册册，， 注注册册不不表表明明交交易易商商协协会会对对本本期期超超短短期期融融资资券券的的投投资资价价值值作作出出任任 何何评评价价，， 也也不不表表明明对对本本期期超超短短期期融融资资券券的的投投资资风风险险作作出出任任何何判判断断。

投投 资资者者购购买买发发行行人人本本期期超超短短期期融融资资券券，， 应应当当认认真真阅阅读读本本募募集集说说明明书书及及有有 关关的的信信息息披披露露文文件件，，对对信信息息披披露露的的真真实实性性、、准准确确性性、、完完整整性性和和及及时时性性 进进行行独独立立分分析析，， 并并据据以以独独立立判判断断投投资资价价值值，， 自自行行承承担担与与其其有有关关的的任任何何 投投资资风风险险 发发行行人人董董事事会会已已批批准准本本募募集集说说明明书书，， 发发行行人人管管理理层层承承诺诺其其中中不不存存 在在虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其真真实实性性、、准准确确性性、、完完整整 性性和和及及时时性性承承担担个个别别和和连连带带的的法法律律责责任任 发发行行人人负负责责人人和和主主管管会会计计工工作作的的负负责责人人、、 会会计计部部门门负负责责人人保保证证本本 募募集集说说明明书书所所述述财财务务信信息息真真实实、、准准确确、、完完整整、、及及时时 凡凡通通过过认认购购、、 受受让让等等合合法法手手段段取取得得并并持持有有发发行行人人发发行行的的超超短短期期融融 资资券券，，均均视视同同自自愿愿接接受受本本募募集集说说明明书书对对各各项项权权利利义义务务的的约约定定。

发发行行人人承承诺诺根根据据法法律律法法规规的的规规定定和和本本募募集集说说明明书书的的约约定定履履行行义义 务务，，接接受受投投资资者者监监督督 发发行行人人承承诺诺，， 本本公公司司发发行行超超短短期期融融资资券券所所公公开开披披露露的的全全部部信信息息不不 涉涉及及国国家家秘秘密密，，因因公公开开披披露露信信息息产产生生的的一一切切后后果果由由本本公公司司自自行行承承担担 截截至至募募集集说说明明书书签签署署日日，， 除除已已披披露露信信息息外外，， 发发行行人人无无其其他他影影响响偿偿 债债能能力力的的重重大大事事项项 江江苏苏交交通通控控股股有有限限公公司司 2015 年年度度第第四四期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 iii 目目录录 释释义义 １１ 第第一一章章投投资资风风险险提提示示 ６６ 一、与本期超短期融资券相关的风险 ６ 二、与发行人主要经营相关的风险 ６ 第第二二章章发发行行条条款款 １１３３ 一、发行条款 １３ 二、发行安排 １４ 第第三三章章募募集集资资金金运运用用 . .１１６６ 一、发行超短期融资券的目的 １６ 二、超短期融资券募集资金用途 １６ （一）注册额度资金用途 １６ （二）本期超短期融资券募集资金用途 １６ 三、发行人承诺 １７ 四、偿债计划及保障措施 １７ 第第四四章章发发行行人人基基本本情情况况２２５５ 一、发行人基本情况 ２５ 二、发行人历史沿革及现状 ２５ 三、发行人股东和实际控制人情况 ２６ 四、发行人独立性 ２７ 五、发行人控股子公司和参股子公司情况 ２８ 六、发行人治理情况 ３７ 七、发行人高级管理人员 ４５ 八、发行人主营业务状况 ４８ 九、发行人所在行业现状及发展前景 ７５ 十、发行人的行业地位及竞争优势 ８２ 第第五五章章发发行行人人的的资资信信状状况况８８５５ 一、发行人最近三年及一期债务融资工具主体评级情况 ８５ 二、对发行人主体信用评级报告摘要 ８６ 三、跟踪评级有关安排 ８７ 四、发行人获得主要贷款银行的授信情况 ８７ 五、发行人债务违约记录 ８８ 六、发行人已发行债务融资工具偿还情况 ８８ 第第六六章章税税项项 ９９５５ 一、营业税 ９５ 二、所得税 ９５ 三、印花税 ９５ 第第七七章章信信息息披披露露 ９９６６ 一、信息披露机制 ９６ 江江苏苏交交通通控控股股有有限限公公司司 2015 年年度度第第四四期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 iv 二、信息披露安排 ９６ 第第八八章章本本期期超超短短期期融融资资券券的的担担保保情情况况９９８８ 第第九九章章违违约约责责任任及及投投资资者者保保护护机机制制９９９９ 一、违约责任 ９９ 二、投资者保护机制 ９９ 四、不可抗力 １０４ 五、弃权 １０４ 第第十十章章 发发行行人人承承诺诺 １１００６６ 第第十十一一章章与与本本期期超超短短期期融融资资券券发发行行有有关关的的机机构构 １１００７７ 第第十十二二章章备备查查文文件件和和查查询询地地址址１１１１２２ 一、备查文件 １１２ 二、查询地址 １１２ 附附录录一一财财务务指指标标计计算算说说明明１１１１４４ 江江苏苏交交通通控控股股有有限限公公司司 2015 年年度度第第四四期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 １ 释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一一、、常常用用名名词词释释义义 本本公公司司/ /公公司司/ /发发行行人人/ / 苏苏交交通通 指指江苏交通控股有限公司。

非非金金融融企企业业债债务务融融资资工工 具具/ /债债务务融融资资工工具具 指指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券 超超短短期期融融资资券券指指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券 市场发行的， 约定在270日内还本付息的债务融 资工具 注注册册金金额额指指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计 200 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额 度 本本次次发发行行指指本期 “江苏交通控股有限公司 2015 年度第四期 超短期融资券”的发行 本本期期超超短短期期融融资资券券指指发行人本次发行的总额为 30 亿元人民币的 “江 苏交通控股有限公司 2015 年度第四期超短期 融资券” 实实名名记记账账式式短短期期融融资资券券指指采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管 系统以记账方式登记和托管的短期融资券 募募集集说说明明书书指指公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律 法规制作的 《江苏交通控股有限公司 2015 年度 第四期超短期融资券募集说明书》 发发行行公公告告指指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的《江苏交通控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告》 。

主主承承销销商商指指广发银行股份有限公司 联联系系主主承承销销商商指指华泰证券股份有限公司 承承销销团团指指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承 销商组成的承销团 簿簿记记建建档档指指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短 江江苏苏交交通通控控股股有有限限公公司司 2015 年年度度第第四四期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 ２ 期融资券数量和价格水平意愿的程序 簿簿记记管管理理人人指指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期超短期融资券发行期间由广发银行股 份有限公司担任 承承销销协协议议指指发行人与主承销商为本次发行签订的《非金融 企业债务融资工具承销协议》 承承销销团团协协议议指指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的 《非金融企业债务融资工具承销团协议》 余余额额包包销销指指主承销商在规定的承销期结束后，将未售出的 超短期融资券全部自行购入的承销方式 承承购购包包销销指指承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束 前，按照各自获得配售的金额认购本超短期融 资券的承销方式 交交易易商商协协会会指指中国银行间市场交易商协会 上上海海清清算算所所指指银行间市场清算所股份有限公司。

同同业业拆拆借借中中心心指指全国银行间同业拆借中心 《《公公司司法法》》指指中华人民共和国公司法 工工作作日日指指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 法法定定节节假假日日指指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元元指指人民币元（有特殊说明的除外） 最最近近三三年年及及一一期期指指2011年、2012年、2013年和2014年1-3月 交交通通运运输输部部指指中华人民共和国交通运输部 省省国国资资委委指指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 省省交交通通厅厅指指江苏省交通厅 省省物物价价局局指指江苏省物价局 省省财财政政厅厅指指江苏省财政厅 中中债债资资信信指指中债资信评估有限责任公司 江江苏苏交交通通控控股股有有限限公公司司 2015 年年度度第第四四期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 ３ 二二、、专专用用词词语语释释义义 宁宁沪沪高高速速指指江苏宁沪高速公路股份有限公司 京京沪沪高高速速指指江苏京沪高速公路有限公司 扬扬子子大大桥桥指指江苏扬子大桥股份有限公司 连连徐徐高高速速指指江苏连徐高速公路有限公司。

宁宁宿宿徐徐高高速速指指江苏宁宿徐高速公路有限公司 宁宁杭杭高高速速指指江苏宁杭高速公路有限公司 锡锡宜宜高高速速指指江苏锡宜高速公路有限公司 沿沿江江高高速速指指江苏沿江高速公路有限公司 苏苏通通大大桥桥指指江苏苏通大桥有限责任公司 宁宁靖靖盐盐高高速速指指江苏宁靖盐高速公路有限公司 宁宁常常镇镇溧溧高高速速指指江苏宁常镇溧高速公路有限公司 沪沪苏苏浙浙高高速速指指江苏沪苏浙高速公路有限公司 溧溧马马高高速速指指江苏溧马高速公路有限公司 高高管管中中心心 指指 江苏省高速公路经营管理中心 供供应应公公司司指指江苏省交通建设供应公司 铁铁路路公公司司指指江苏省铁路有限公司 润润扬扬大大桥桥指指江苏润扬大桥发展有限责任公司 交交建建集集团团指指江苏省交通建设集团公司 金金融融租租赁赁指指江苏金融租赁有限公司 江江苏苏远远洋洋指指江苏远洋运输有限公司 远远东东海海运运指指江苏远东海运有限公司 南南林林饭饭店店指指苏州南林饭店有限责任公司 天天生生港港电电厂厂指指南通天生港发电有限公司 联联网网公公司司指指江苏高速公路联网营运管理有限公司 江江苏苏交交通通控控股股有有限限公公司司 2015 年年度度第第四四期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 ４ 工工程程养养护护指指江苏高速公路工程养护有限公司。

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