福建三安集团有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告.pdf

- 1 - 福建三安集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告 一、 重要提示一、 重要提示 1.福建三安集团有限公司（以下简称“发行人”）承诺发行公告内 容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任本期 债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断 2.发行人发行 2015 年度第三期超短期融资券已获中国银行间市 场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册交通银行股 份有限公司为此次发行的主承销商 3.接受注册通知书文号：中市协注[2015]SCP 123 号 4.本期超短期融资券发行金额面值共计6亿元人民币， 期限为270 天 5.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 6.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在 全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让 7.本公告仅对发行福建三安集团有限公司 2015 年度第三期超短 期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行超短期融 资券的投资建议。

投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行 - 2 - 承担 一旦本期超短期融资券发行人未能兑付或未能及时、 足额兑付， 主承销商与承销团成员不承担兑付义务 投资者欲了解本期超短期融 资券的详细情况，敬请阅读《福建三安集团有限公司 2015 年度第三 期超短期融资券募集说明书》 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网 站 和中国货币网 二、 释义二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.发行人：指福建三安集团有限公司 2.超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 3.募集说明书：指《福建三安集团有限公司 2015 年度第三期超 短期融资券募集说明书》 4.本期发行：指发行人本期发行人民币 6 亿元超短期融资券之行 为 5.主承销商：指交通银行股份有限公司 6.簿记管理人：指交通银行股份有限公司 7.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承 销团 8.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 9.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司 10.银行间市场：指全国银行间债券市场 - 3 - 11.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

12.元：如无特别说明，指人民币元 三、 本期发行基本情况三、 本期发行基本情况 1.超短期融资券名称：福建三安集团有限公司 2015 年度第三期 超短期融资券 2.发行人：福建三安集团有限公司 3.主承销商：交通银行股份有限公司 4.注册文号：中市协注[2015]SCP123 号 5.注册金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000.00 元） 6.本期发行金额：人民币陆亿元（RMB600,000,000.00 元） 7.债务融资工具期限：270 天 8.计息年度天数：366 天 9.债务融资工具面值：人民币陆亿元（RMB600,000,000.00 元） 10.发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元 11.发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 12.票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面 利率通过簿记建档程序确定 13.托管方式：采用实名记账方式 14.发行方式：采用簿记建档方式 15.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销 16.发行日：2015 年 7 月 14 日 - 4 - 17.起息日：2015 年 7 月 15 日 18.付息日：本期超短期融资券到期一次性还本付息（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日） 。

19.缴款日：2015 年 7 月 15 日 20.债权债务登记日：2015 年 7 月 15 日 21.上市流通日：2015 年 7 月 16 日 22.兑付日：2016 年 4 月 10 日（如遇法定节假日，则顺延至下一 工作日） 23.付息方式：到期一次还本付息 24.兑付价格：按面值与超短期融资券利息合计兑付 25.兑付方式：托管机构代理付息兑付 26.信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 27.信用评级结果：由中诚信国际信用评级有限责任公司给予发 行人的企业主体信用评级为 AA 28.信用增进情况：本期超短期融资券无信用增进 29.登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 30.托管方式：采用实名记账方式 31.交易市场：全国银行间债券市场 32.税务提示：根据国家税收法律法规，本期超短期融资券所涉 及的所有税项由投资者自行承担 33.适用法律：本期所发行超短期融资券的所有法律条款均适用 中华人民共和国法律 - 5 - 四、 本期发行安排四、 本期发行安排 1.2015 年 7 月 13 日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发行 公告、募集说明书等文件 2.2015 年 7 月 14 日：由交通银行簿记建档。

承销团成员于 2015 年 7 月 14 日 8:30 至 11:00 将加盖公章的 《申 购要约》给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量； 2015 年 7 月 14 日由簿记管理人向中标承销商《福建三安集 团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券配售确认及缴款通知书》 ； 3.2015 年 7 月 14 日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进 行分销 4.2015 年 7 月 15 日（缴款日） ：中午 11 时之前，各承销团成员 将承销款划至以下指定账户： 户名：交通银行股份有限公司 账号：115500722 开户行：交通银行总行 中国人民银行支付系统号：301290000007 汇款用途：15 三安 SCP003 承销款 5.2015 年 7 月 15 日（缴款日）下午 17 时之前，发行人通过主承 销商向托管机构提供本期超短期融资券的资金到账确认书； 次一工作 日通过上海清算所网站、中国货币网公布发行规模、发行价格、票面 利率、发行期限等情况 - 6 - 6.2015 年 7 月 16 日（缴款日后一工作日） ：本期超短期融资券开 始在全国银行间债券市场流通转让。

五、 发行人和主承销商五、 发行人和主承销商 1.发行人 名称：福建三安集团有限公司 地址：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号 邮编：361004 ：0592-5937086 ：0592-5937135 联系人：林秀成 2.主承销商 名称：交通银行股份有限公司 地址：上海市银城中路 188 号 邮编：200120 ：021-58781234-8319 ：021-58408253 联系人：施洪雷 。