中间业务调研分析报告.docx

商业银行中间业务调研汇报——基于中国建设银行代收代付业务所谓中间业务，是指商业银行不直接利用或极少利用本身货币资金要素，依靠业务、技术、机构、信誉和人才等优势，以中间人或代理人身份替用户办理收付、咨询、代理、担保、租赁及其它委托事项，提供各类金融服务并收取一定费用经营活动伴伴随全球范围内金融自由化程度不停加深和银行再造理论广泛应用，现今中间业务已成为国际商业银行新利润增加点，是新兴“朝阳”业务同时，因为中间业务对服务用户、联络用户及促进传统资产负债业务发展起着关键作用，故已成为衡量商业银行综合实力和发展水平关键标准一、商业银行中间业务宏观分析1.历程相对其它国家而言，中国银行业中间业务发展相对落后，其具体表现为起步晚、品种少、收入占比低、管理体制和手段相对落后中国中间业务大致从1994年金融体制改革开始真正起步，大致分为4个阶段1）1994—1998年存款导向阶段此时发展中间业务意在维护用户关系，稳定和增加存款，业务领域关键集中在代收代付、委托贷款等方面此时四大国有商业银行中间业务收入占总收入比重一直在6.7%--9.6%之间徘徊2）—收入导向阶段业务以防范风险、增加收入为关键目标，创新关键集中于代理保险、投资银行、资产托管等高收益中间业务。

中国商业银行中间业务占营业收入比重从3.8%提升到了8%左右，实现了较大跨越，但和国际上大银行相比，中国银行业中间业务发展差距在深入扩大，如花旗银行中间业务收入占比达70%，英国巴克莱银行更高达73%3）—收入劲长阶段中国上市银行中间业务飞速发展，尤其是伴随资本市场火暴，代理证券、代理基金、代理保险买卖等中间业务强劲增加，中间业务收入首次实现了翻倍依靠发达网上银行销售渠道、灵活销售政策、广泛代销产品等，非国有上市银行中间业务增加速度更是遥遥领先4）—今业务深化阶段现现在，中国银行用户金融服务需求日趋多元化、差异化，金融市场迅猛发展，商业银行体制也不停深化改革，企业治理不停完善，这使得风险管理水平显著提升，中间业务产品日益丰富，中间业务发展步伐日益加紧从总量上看，中国商业银行中间业务收入总量增加快速，已远远超出同期收入利差增加和同期资产、负债增加2.现实状况（1）中间业务收入占全行总收入比重长久在低位徘徊受传统经营模式、人才、技术等多方面影响，中国商业银行中间业务发展不充足据统计资料表明：中国商业银行中间业务收入比重低，具体为工行5%、农行1.71%、中行17%、建行8%2）中间业务品种还未全部开发推广。

依据巴塞尔委员会分类方法，商业银行中间业务可分为四类：银行提供多种担保，贷款或投资承诺业务，发明金融工具，利用银行人力和技术设备等资源为用户提供中介和服务现在，中国商业银行已创办中间业务，以上述分类第四类为主，并在尝试推广第一、二类一些业务，至于第三类业务，除了国际贸易及外债收支因防范汇率、利率风险需要所做远期和交换交易外，其它衍生产品还未实现零突破3）中间业务发展很不平衡一是中间业务在各业务种类之间发展很不平衡其具体表现为有些中间业务如银行卡和代理业务发展十分快速，而有些中间业务如电子计算机服务还未开展起来二是中间业务在各地域之间发展很不平衡经济较为发达省会城市中间业务发展较快，而在经济欠发达地域则发展缓慢三是中间业务在同一地域各家银行之间发展也不平衡交通银行、招商银行等股份制商业银行中间业务发展较快速，而国有商业银行则发展相对缓慢3.中间业务关键内容中国人民银行在《相关落实<商业银行中间业务暂行要求>相关问题通知》()中，将中国商业银行中间业务分为九类:（1）支付结算类中间业务，指由商业银行为用户办理因债权债务关系引发和货币支付、资金划拨相关收费业务，如支票结算、进口押汇、承兑汇票等。

2）银行卡业务，是由经授权金融机构向社会发行含有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功效信用支付工具3）代理类中间业务，指商业银行接收用户委托、代为办理用户指定经济事务、提供金融服务并收取一定费用业务，包含代理政策性银行业务、代收代付款业务、代理证券业务、.代理保险业务、代理银行卡收单业务等4）担保类中间业务，指商业银行为用户债务清偿能力提供担保，负担用户违约风险业务，包含银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等5）承诺类中间业务，是指商业银行在未来某一日期根据事前约定条件向用户提供约定信用业务，包含贷款承诺、透支额度等可撤销承诺和备用信用额度、回购协议、票据发行便利等不可撤销承诺两种6）交易类中间业务，指商业银行为满足用户保值或本身风险管理需要，利用多种金融工具进行资金交易活动，包含期货、期权等各类金融衍生业务7）基金托管业务，是指有托管资格商业银行接收基金管理企业委托，安全保管所托管基金全部资产，为所托管基金办理基金资金清算款项8）咨询顾问类业务，是商业银行依靠本身在信息和人才等方面优势，搜集和整理相关信息，结合银行和用户资金运动特点，形成系统方案提供给用户，以满足其经营管理需要服务活动，关键包含财务顾问和现金管理业务等。

9）其它类中间业务，包含保管箱业务和其它不能归入以上八类业务二、商业银行中间业务微观分析（以建行为例）1.企业规模及基础治理结构中国建设银行为股份制商业银行，其内部有股东大会、董事会、监事会三会企业规模庞大，现在在大陆境外中国香港、新加坡、德国（法兰克福）、南非（约翰内斯堡）、日本（东京、大阪）、韩国（首尔）、美国(纽约)、越南(胡志明市)、澳大利亚（悉尼、墨尔本）、卢森堡、中国台湾(台北)设有海外分行，在中国香港、英国(伦敦)、俄罗斯(莫斯科)、阿联酋（迪拜）、卢森堡、新西兰（奥克兰）均设有全资子企业中国建设银行组织架构图）股东大会①高级管理层⑨董事会②监事会③ 提名和薪酬委员会⑦风险管理委员会⑥审计委员会⑤社会责任和关联委员会⑧战略发展委员会④资产负债和成本控制委员会人才建设和组织机构统筹委员会信息技术和步骤银行建设委员会风险管理和内控管理委员会产品统筹和创新委员会① 股东大会：股东大会是中国建设银行股份权力机构，依法对我行重大事项做出决议，包含审议同意利润分配方案、年度财务预算方案和决算方案、注册资本改变、发行债券、合并、分立和修改企业章程等。

② 董事会：中国建设银行股份董事会对股东大会负责，负责实施股东大会决议，并根据法律、法规、规章、企业章程要求和股东大会授权行使职权全部董事有责任主动参与企业重大事项决议，保护银行利益及股东权益董事会现有12名董事，均根据企业章程相关要求，经股东大会选举产生其中，实施董事4名、非实施董事3名、独立非实施董事5名③ 监事会：中国建设银行股份监事会是企业监督机构，向股东大会负责，监督董事会和高级管理层行为及财务事宜本行监事会由七名监事组成：股东代表监事三名，外部监事一名，均经股东大会选举产生；职员代表监事三名，由职员代表大会选举产生本行董事、高级管理人员不得兼任监事监事长由监事会选举产生，监事任期三年，能够连选连任④ 战略发展委员会：战略发展委员会关键职责权限包含：· 拟订战略及发展计划，监测、评定其实施情况；· 审核年度经营计划和固定资产投资预算；· 审查年度经营计划和固定资产投资预算实施情况；· 评定各类业务协调发展情况；· 审核重大组织调整和机构布局方案；· 审核银行重大投资、融资方案；· 董事会授权范围内行使股权投资、信息技术计划和资本充足率管理等权限；· 董事会授权其它事宜⑤ 审计委员会：审计委员会关键职责权限包含：· 监督银行财务汇报，审查银行会计信息及其重大事项披露；· 监督及评定银行内部控制；· 监督及评价银行内部审计工作；· 监督及评定外部审计工作；· 关注可能出现不妥行为并确保有合适安排；· 向董事会汇报委员会工作；· 董事会授权其它事宜。

⑥ 风险管理委员会：风险管理委员会关键职责权限包含：· 依据本行总体战略，审核本行风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；· 指导本行风险管理制度建设；· 监督和评价风险管理部门设置、组织方法、工作程序和效果，并提出改善意见；· 审议本行风险汇报，对本行风险情况进行定时评定，提出完善本行风险管理意见；· 对本行分管风险管理高级管理人员相关工作进行评价；· 监督银行关键业务、管理制度和重大经营活动合规性；· 董事会授权其它事宜⑦ 提名和薪酬委员会：提名和薪酬委员会关键职责权限包含：· 组织拟订董事和高级管理人员选任标准和程序；· 就董事候选人、行长人选、首席审计官人选和董事会秘书人选，及董事会各专门委员会人选向董事会提出提议；· 审核董事会架构、人数及组成（包含技能、知识及经验方面），并就为实施银行企业策略而拟对董事会作出调整提出提议；· 审查董事会组员履职情况；· 审核行长提名高级管理人员人选；· 拟订高级管理人员发展计划及关键后备人才培养计划；· 审核行长提交银行薪酬管理制度；· 组织拟订董事及高级管理人员业绩考评措施，提请董事会审议；· 组织对董事和高级管理人员业绩考评。

依据考评结果和监事会尽职情况评价，提出对董事和高级管理人员薪酬分配提议，提请董事会审议；· 依据监事会对监事业绩考评，提出对监事薪酬分配方案提议，提请董事会审议；· 监督本行绩效考评制度和薪酬制度实施情况；· 董事会授权其它事宜⑧ 社会责任和关联委员会：社会责任和关联交易委员会关键职责权限包含：· 设计并提出本行重大关联交易衡量标准和本行关联交易管理和内部审批立案制度，报董事会同意；· 确定本行关联方；· 接收通常关联交易立案；· 审查重大关联交易；· 研究确定本行社会责任战略和政策；· 审核包含环境和可连续发展授信政策；· 对本行推行社会责任情况进行监督、检验和评定；· 研究确定本行消费者权益保护工作战略、政策和目标，监督、评价本行消费者权益保护工作；· 董事会授权其它事宜⑨ 高级管理层：行长等高级管理人员负责组织我行经营管理活动行长关键依据法律、法规、规章和我行章程要求和股东大会、董事会授权行使职权，其行为受《中国建设银行股份行长工作细则》约束2.地位英国《银行家》公布全球1000家大银行排名榜单中，按一级资本计算，中国建设银行荣登全球银行前三名7月20日，《财富》公布最新世界500强排行榜中，中国建设银行名列第二十二名。

8月，中国建设银行在中国企业500强中，排名第5 2月，Brand Finance公布全球500强品牌榜单中，中国建设银行排名第14这充足展示了中国建设银行资本实力不停提升、资产质量连续改善、发展后劲不停增强，不管是在中国还是国际上全部处于较高地位3.建行中间业务现在中国建设银行关键经营中间业务有担保类业务、咨询顾问和保理业务三大类1）担保类业务保函：在贸易项、合约关系、经济关系等交易中按相关协议推行协议约定义务或承诺事项，需要由银行作为担保人，向交易另一方承诺，如未能推行协议约定，则由银行根据保函约定推行债务或负担责任时办理2）咨询顾问工程造价咨询：包含建设项目工程概算、预算、结算、完工决算、工程招标标底、投标报价编制和审核，建设工程招标代理，对造价进行实时监控业务，经济协议纠纷中造价判定业务，提供造价信息服务业务等现金管理 ：为用户提供适应其本身经营和财务管理模式综合性金融服务，满足用户提升财务流动性及财务管理水平需要3）保理业。