咨询项目管理流程.ppt

项目管理目管理 流程流程整理课件目录p项目管理平台搭建p项目组员构成/职责p5W2H+28问p公司平台/主管经理层面流程p项目经理层面流程p策划人员层面流程p设计人员层面流程p执行人员/合伙人层面流程p财务费用流程l项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责l项目前期l第一阶段 l第二阶段l第三阶段l第四阶段l第五阶段l第六阶段l第七阶段l第八阶段整理课件项项目目管理平台搭建管理平台搭建项目管理平台公司资源/脑图财务收支系统案例案例资料料库合作合作资源源库项目目OA/鱼图策策 划划设计执行行合合作作其其它它项目目经理理整理课件科技科技项目指导（ED）客户服务指导（CSD）项目经理（EM）1个或几个顾问（EM）1个或几个商业分析员（BA）负责维护与客户的关系，协调各项目组的工作 负责整体的指导，对项目的质量负责有经验的顾问，负责日常领导工作负责解决问题，提供经验负责完成具体的工作项项目目组员构成构成/职责公司公司/项目目/业务层面面策划、策划、设计层面面执行行/合作合作层面面整理课件5W2H+285W2H+28问问1层次层次2层次层次3层次层次4层次层次结论结论WHO是谁为什么是他有更合适的人吗为什么是更合适的人定 人WHEN什么时候为什么在这个时候有更合适的时间吗为什么是更合适的时间定 时WHERE什么地点为什么在这个地点有更合适的地点吗为什么是更合适的地点定 位WHY什么原因为什么是这个原因有更合适的理由吗为什么是更合适的理由定原因WHAT什么事情为什么做这个事情有更合适的事情吗为什么是更合适的事情定 事HOW如何去做为什么采用这个方法有更合适的方法吗为什么有更合适的方法定方法HOW MUCH花费多少为什么要这些花费有更合理的花费吗为什么是更合理的花费定耗费5W2H+28问整理课件公司平台/主管经理层面流程项目信息目信息资源源公司平台公司平台/主管主管经理理/业务评估估甄甄别不可行不可行/不不对口口可行性可行性/再确再确认项目目经理理1项目目经理理2……策划策划设计执行行合作合作沟通沟通/询价价沟通沟通/询价价沟通沟通/询价价整理课件确认项目可行性预算项目费用承担项目盈亏风险甄选项目经理公司平台/主管经理职责Ø提供项目背景Ø资源情况简介Ø项目预期Ø项目目的Ø项目潜目的Ø提供资源接口Ø督导项目进展整理课件项目经理层面流程公司平台公司平台/主管主管经理理/业务项目目经理理方案确方案确认费用估算用估算时间表表执行行1执行行2……费用用预算算方案确方案确认时间表表沟通沟通执行行时间表表时间表表沟通沟通执行行合作合作1合作合作2……策划策划1策划策划2……设计1设计2……12345整理课件确认项目方案预算项目费用组织执行团队制定项目大纲团队沟通协调甲方资源沟通挖掘潜在项目项目经理职责Ø分析项目背景Ø资源保护意识及措施Ø控制项目进展并报告Ø费用的借贷与控制Ø成本控制Ø团队培养Ø执行/团队资源扩张Ø整理项目资料Ø项目目总结报告告整理课件策划人员层面流程合作合作1合作合作2……项目目经理理执行行1执行行2……沟通沟通执行行时间表表策划策划设计1设计2……费用估算用估算沟通沟通执行行时间表表费用控制用控制整理课件确认项目大纲定位策划主线搜集方案素材拟定策划方案设计团队沟通组织创意风暴参与创意汇报发掘衍生项目策划人员职责Ø素材整理分析Ø战略战术定位Ø设计创意主线Ø甄别成本控制Ø衔接设计团队Ø设计/团队资源扩张整理课件设计人员层面流程策划策划项目目经理理设计项目意目意图项目提目提纲项目目时间项目目费用用设计1设计2设计3分包分包费用用交稿交稿时间设计主主线整理课件确定设计主线版面风格定稿整理设计元素建议设计理念设计人员职责Ø素材整理分析Ø设计创意主线Ø甄别成本控制Ø衔接设计团队Ø设计/团队资源扩张Ø整理设计稿件整理课件执行人/合伙人层面流程项目目经理理合作合作执行行价格价格质量量时间配合配合整理课件确定样稿时间维护公司资源建议材质材料按质按量按期执行/合作职责Ø执行场景分析Ø建议其它方案Ø甄别成本控制Ø衔接设计团队Ø整理成品小样Ø执行场景资料(照片)整理课件财务费用流程英英纳维财务项目目经理理1项目目经理理2……策划策划设计执行行合作合作公司平台公司平台/主管主管经理理/业务项目确目确认合同合同询价价/预算算询价价/预算算时间表表代支付代支付支付支付支付支付整理课件审核项目损益费用收支控制项目财务培训项目财务监督项目费用分析财务总结建议财务职责Ø费用支付Ø成本监督控制整理课件项目人目人员/项目目经理理/经理理/合伙人合伙人职责项目人目人员Ø 参与项目计划Ø 独自完成自己模块的计划Ø 完成项目经理分配的工作Ø 保持质量和标准Ø 搜集/积累相关资料Ø 保存自己项目文件Ø 保存所得客户资料项目目经理理Ø 承上启下Ø 项目质量控制Ø 项目规划Ø 领导现场工作Ø 实现项目目标Ø 成果质量与交付Ø 项目员工管理Ø 员工指导与培训Ø 项目知识积累Ø 客户沟通Ø 客户关系维护Ø 项目文件归档Ø 客户资料归档/移交主管主管经理理Ø 整体项目规划Ø 人员配置Ø 项目监督管理Ø 二级质量控制Ø 参与客户高层沟通Ø 参与部分现场工作Ø 客户关系维护Ø 帐单/应收款Ø 项目直接成本Ø 行业知识管理/积累合伙人合伙人Ø 项目目标Ø 项目结构/成果界定Ø 项目标准Ø 项目/客户政策与策略Ø 费用确定Ø 维护客户关系整理课件• 项目组队• 项目规划• 项目认同• 项目组织• 项目再规划• 界定信息需求• 现场工作计划• 信息采集• 分析/整理/研究• 界定问题• 客户交流• 方案形成• 方案论证•中期中期汇报• 实施细则• 培训• 方案实施• 跟踪指导• 诊断准备• 初步诊断• 开工报告第一第一阶段段第二第二阶段段第三第三阶段段第四第四阶段段第五第五阶段段第八第八阶段段• 征询反馈• 确定方案• 方案报告• 三级审核第六第六阶段段咨咨询流程的八个流程的八个阶段段•方案方案汇报第七第七阶段段 项目前期目前期•界定客界定客户需求需求•提交提交项目建目建议书整理课件项目前期目前期• 理解客户需求• 界定目标成果• 确定项目报价• 出具建议书项目目经理理Ø 参加项目前期现场工作Ø 整理项目资料与访谈信息Ø 参加项目预算与建议书讨论Ø 起草项目建议书Ø 项目前期资料归档/移交责任经理责任任经理理Ø 参加初次沟通 Ø 行业知识收集Ø 项目前期计划Ø 组织项目前期现场全过程Ø 项目预算与报价Ø 总结项目前期现场工作 Ø 起草项目建议书框架Ø 复核项目建议书Ø 项目建议书演示Ø 完成项目前期总结Ø 项目前期档案管理 合伙人合伙人Ø 客户初次沟通，引导客户需求 Ø 指导客户需求/项目目标/成果界定Ø 确定客户沟通策略Ø 参加前期部分访谈Ø 签发项目建议书Ø 费用确定Ø 建立客户档案，维护客户关系整理课件项目前期目前期• 理解客户需求• 界定目标成果• 确定项目报价• 出具建议书初次沟通前期计划前期现场项目 建议书 项目前 期归档•感受咨询动机与方向关键点•索取前期所需关键资料•列出关键访谈人员名单•现场访谈•目标成果界定•项目预算/报价•完成建议书•客户沟通认同•资料归档•前期总结阶段成果•初次沟通备忘•资料清单•访谈计划与提纲•建议书框架•访谈纪要•讨论备忘•项目建议书•客户沟通函•基本情况总结3-4天1天半天半天1-2天时间要求要求6-8天天合伙人指合伙人指导/ / 经理理组织 / /项目目经理操作理操作/ / 项目成目成员参与参与整理课件项目前期目前期• 理解客户需求• 界定目标成果• 确定项目报价• 出具建议书Ø 客户初次沟通备忘Ø 项目前期需要资料清单Ø 项目前期工作计划Ø 项目前期访谈时间表Ø 项目前期访谈提纲Ø 项目前期访谈记录Ø 客户提供资料目录清单Ø 项目前期现场小结Ø 项目建议书框架Ø 项目建目建议书Ø 项目预算表Ø 客户反馈意见与调整对策Ø 项目前期总结Ø 项目前期归档文件项目前目前期形成期形成文档文档整理课件第一第一阶段段• 项目组队• 项目规划• 项目认同• 项目组织项目目经理理责任任经理理Ø 确定项目经理Ø 确定项目组队Ø 复核项目规划、分工Ø 参加项目准备会Ø 讲解项目目标、范围、成果Ø 项目相关问题答疑Ø 提示项目背景、客户沟通策略Ø 必要的技能培训与知识培训Ø 指定项目参考资料Ø 与客户共同建立项目管理组织Ø 复核项目准备阶段形成文档合伙人合伙人Ø确定责任经理Ø参与确定项目经理Ø审批项目计划与时间的重大调整Ø审批项目目标与范围的调整项目成目成员Ø 参加项目组队Ø 信息上传下达Ø 分解项目模块、起草项目规划、分工与预算 Ø 组织项目准备会Ø 详细讲解项目成果Ø 项目相关问题答疑Ø 对项目程序、技能、知识进行培训Ø 讲解每位项目组成员的责任Ø 参与确定项目参考资料并提供给项目组成员Ø 组织完成准备阶段文档Ø 理解项目目标、成果Ø 规划分配模块的进度并与项目经理沟通Ø 参加知识、技能准备Ø 按要求搜集相关资料Ø 起草负责模块的资料清单、访谈提纲等整理课件第一第一阶段段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果完成项目组队；完成项目规划；统一对项目目标、项目成果的认识；组成项目管理委员会。

主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员由项目经理完成项目的时间规划，项目分工主管经理、项目经理负责与项目组成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；项目规划、分工以项目人员技能为核心；项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同；客户项目组织以与我方项目组对称为原则；成本、效益;项目技能;目标、产品、成果认同;客户合作;一般为一周成立项目组；项目分工、项目进度、项目预算；认同项目目标、产品、成果；项目管理组织项目分工表；项目预算表；项目组织结构图• 项目组队• 项目规划• 项目认同• 项目组织整理课件第一第一阶段段• 项目组队• 项目规划• 项目认同• 项目组织Ø项目管理表（总体规划、分工、时间进度、预算、各组员工作进度）Ø项目准备阶段与现场调研阶段时间计划（小时）Ø项目关键点提示Ø项目准备会讨论提纲与会议纪要Ø资料索要函Ø信息需求单Ø初步资料清单Ø现场访谈时间表（第一期）Ø现场访谈提纲（重要访谈对象）Ø客户配合事项（初步）项目准目准备形成形成文档文档整理课件第二第二~ ~四四阶段段• 诊断准备• 初步诊断• 开工报告项目目经理理责任任经理理Ø 客户沟通Ø 参加项目初期诊断及高层沟通Ø 参与界定项目信息需求的深度、范围与访谈名单Ø 把握项目需求、范围、成果的变化Ø 把握客户需求，调整工作策略Ø 复核开工报告Ø 复核项目时间进度的调整文件Ø 关注整个过程，分析重要资料、复核项目过程文件Ø 参加重要的项目讨论会， 把握问题界定、方案形成Ø 参加项目过程中的客户沟通，把握客户认同与成果适用度Ø 复核报告提纲合伙人合伙人Ø与客户沟通新的项目需求，确定项目目标修订Ø复核经理提出的成果、时间重大调整Ø参加个别高层访谈Ø复核开工报告（重大调整时）Ø参与必要的问题界定与方案论证讨论Ø购买第三方信息Ø提供技术支持项目成目成员Ø 领导整个现场过程Ø 适需要调整项目进度与分工Ø 信息上传下达Ø 与客户协调人联络沟通Ø 向客户提供文件Ø 督促客户反馈信息、提供资料、按时间表接受访谈Ø 组织搜集外部信息Ø 总串开工报告Ø 把握产品适用度Ø 细化与明确信息需求单，把握信息相关性与信息量Ø 提请经理参与必要的环节Ø 与客户沟通，把握操作层的项目反馈Ø 领导信息分析、问题界定与方案形成讨论Ø 监控项目成员工作进度与阶段性成员Ø形成报告初步提纲Ø 在项目经理要求下完成部分现场工作文件Ø 资料与信息整理Ø 参与客户访谈Ø 参与关键问题与方案讨论Ø 独立完成并按时提交相关模块的提纲、成果样式构想，并及时与项目经理沟通• 项目再规划• 界定信息需求• 现场工作计划• 信息采集• 分析/整理/研究• 界定问题• 客户交流• 方案形成• 方案论证整理课件第二第二阶段段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果复核客户需求，确认/调整项目目标、范围、产品/成果；时间通常为一周。

资料清单；信息需求单；访谈、研究开工报告信息/资料范围；把握信息深度；客户高层对项目的认同；一般不超过一周界定信息需求；资料清单；访谈名单访谈问题工作底稿；进场诊断；开工报告小范围诊断；接触高层和关键职能部门• 诊断准备• 初步诊断• 开工报告整理课件第三第三阶段段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果界定问题；各类分析工具界定出关键问题；信息范围；采集方式；该阶段约占３０％的项目工作量和工作时间客观• 项目再规划• 界定信息需求• 现场工作计划• 信息采集• 分析/整理/研究• 界定问题在开工报告的基础上确立假设前提；界定信息需求；确定采集方式信息采集，整理、分析、研究，界定问题整理课件第四第四阶段段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果与客户确认问题；得出解决方案问题树；问题清单；各类分析论证工具得出初步解决方案；做好PPT, 准备好中期演示客户沟通；备选方案的论证与客户沟通，就界定的问题达成共识；就解决方案/产品功用达成共识；头脑风暴；形成备选解决方案；论证方案；选出倾向方案/主推方案• 客户交流• 方案形成• 方案论证充分交流；多个备选方案；充分论证整理课件第二第二~ ~四四阶段段• 诊断准备• 初步诊断• 开工报告• 项目再规划• 界定信息需求• 现场工作计划• 信息采集• 分析/整理/研究• 界定问题• 客户交流• 方案形成• 方案论证Ø 项目总体规划与项目预算调整说明Ø 客户提供资料分析Ø 访谈要点记录Ø 项目关键事项清单（经理留给项目经理）Ø现场工作备忘与关键注意事项（提请经理、合伙人注意事项）Ø 现场讨论备忘Ø 客户配合事项Ø 工作成果提纲Ø 财务管理表（收、支记录） 项目目现场阶形成文档形成文档Ø 开工报告提纲Ø 分析工具与分析方法Ø 分析讨论备忘Ø 关键问题界定Ø 客户交流记录与对策分析Ø 财务基础工作底稿（报表调整） 分析与整理分析与整理阶段形成文档段形成文档整理课件第五第五阶段段•中期中期汇报项目目经理理责任任经理理Ø参与中期汇报提纲的形成与讨论Ø复核中期汇报演示稿Ø做主要演示人Ø征求客户意见，复核调整建议Ø与客户沟通，就重大问题答成共识合伙人合伙人Ø参加中大型项目的中期汇报，与客户高层沟通Ø复核中期汇报提纲项目成目成员Ø组织领导整个过程Ø与客户协调汇报时间、参加人及汇报范围Ø完成中期汇报演示稿Ø做主要演示人Ø为中期汇报稿提供支持性资料与文件Ø辅助项目经理完成中期汇报稿Ø记录、整理客户反馈意见Ø理解中期汇报的全部思路，作为形成方案报告的依据整理课件第五第五阶段段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果向客户汇报初步成果；求得客户对方案的认同。

方案汇报指南完成项目产品框架及部分细节客户沟通；汇报范围；客户理解关键点；注意： 备注页要详细，将来以备注页为基础形成方案报告与客户就方案初步沟通；把握客户理解的关键点；明晰汇报思路；确定汇报方案框架；确定敏感问题处理方法；准备PPT演示资料；确定汇报时间、地点、参与人员级别；确定主讲人员和参讲人员；事前内部演练、调整、完善；•中期中期汇报力求生动、简洁整理课件第五第五阶段段•中期中期汇报Ø中期报告提纲Ø中期报告演示稿Ø中期汇报客户意见记录与对策分析 中期中期汇报形成文档形成文档整理课件第六第六阶段段• 征询反馈• 确定方案• 方案报告• 三级审核项目目经理理责任任经理理Ø复核报告详细提纲Ø复核行文分工Ø二级复核最终方案合伙人合伙人Ø报告三级复核项目成目成员Ø 落实、调整行文分工Ø 问题解答Ø 报告提纲复核Ø 完成报告核心模块Ø 总串报告Ø 一级复核Ø 与客户协调报告提交与汇报时间Ø 起草负责模块的详细提纲Ø起草分配的报告模块并按时按质提交（提前3天）Ø按照项目经理要求完成相关模块的调整与修改整理课件第六第六阶段段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果形成最终方案报告；保证报告质量。

完成方案报告终稿报告模式；报告可读性针对中期报告征询反馈；根据反馈调整、确定方案；行文分工；报告行文；三级审核；交付报告按时完成；• 征询反馈• 确定方案• 方案报告• 三级审核报告模式要求；整理课件第六第六阶段段• 征询反馈• 确定方案• 方案报告• 三级审核Ø报告阶段详细时间表Ø各模块报告详细提纲Ø报告阶段讨论备忘Ø报告初稿 方案方案报告形成文档告形成文档整理课件第七第七阶段段•方案方案汇报项目目经理理责任任经理理Ø 参与报告汇报提纲的形成与讨论Ø复核报告汇报演示稿Ø做主要演示人Ø征求客户意见，复核调整建议Ø与客户沟通，就重大问题答成共识Ø终稿复核合伙人合伙人Ø参加中大型项目的方案汇报Ø与客户高层沟通Ø复核汇报提纲Ø终稿复核项目成目成员Ø 组织领导整个过程Ø 与客户协调汇报时间、参加人及汇报范围Ø 完成方案汇报演示稿Ø 做主要演示人Ø征询客户具体意见，组织报告修改Ø 为方案汇报稿提供支持性资料与文件Ø 辅助项目经理完成方案汇报稿Ø记录、整理客户反馈意见Ø理解方案汇报的全部思路，作为形成方案报告的依据Ø按项目经理要求修改负责模块报告整理课件第七第七阶段段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果沟通方案，求得认同。

方案汇报指南；PPT 演示本阶段完成后，项目大体结束，向客户提交最终方案报告；如需实施，则以报告为基础细化实施方案汇报范围；汇报时间分解项目产品功用；把握关键点；分析听众需求；提取项目产品精华；制作PPT界定听众范围；与客户沟通；安排汇报演示时间；提前做内部汇报演练•方案方案汇报协商一致整理课件第七第七阶段段•方案方案汇报Ø方案汇报提纲Ø方案汇报演示稿Ø方案汇报客户意见记录与对策分析Ø最终报告 方案方案汇报形成文档形成文档整理课件第八第八阶段段• 实施细则• 培训• 方案实施• 跟踪指导项目目经理理责任任经理理Ø 参与培训授课Ø 复核培训提纲Ø 把握实施细则的细度与客户参与度Ø 实施过程中经常性的高级别的沟通Ø 征询项目实施反馈Ø 组织指导客户实施Ø 管理客户关系合伙人合伙人Ø与客户高层保持沟通，交流方案实施效果Ø客户关系维护项目成目成员Ø 组织领导整个过程Ø 把握实施规划与客户操作层沟通指导Ø 起草与总串培训提纲Ø 主持培训过程Ø 征询客户具体意见并记录Ø 辅助项目经理完成培训提纲 Ø按要求参加相关模块培训Ø完成实施过程中的必要文档整理课件第八第八阶段段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果实施产品；完善产品；积累经验；抓住客户。

完成项目细则的细化程度；培训范围；跟踪、实施反馈编制实施细则；培训产品功用、实施细则；实施、指导可操作性• 实施细则• 培训• 方案实施• 跟踪指导整理课件第八第八阶段段• 实施细则• 培训• 方案实施• 跟踪指导Ø培训提纲Ø实施细则（视具体项目而定）Ø客户反馈信息Ø项目实施情况总结 项目目实施形成文档施形成文档整理课件项目收工目收工• 总结交流• 项目归档• 项目评价项目目经理理责任任经理理Ø 组织项目交流会Ø 项目收款Ø 项目档案管理Ø 复核项目评价 Ø 复核复核TIMESHEET与加班与加班单合伙人合伙人Ø视经理需要Ø复核项目评价项目成目成员Ø 主持项目交流会Ø 参与项目收款Ø 项目归档与移交Ø 项目评价Ø 签字确认TIMESHEET与加班单Ø参加项目交流会Ø辅助项目经理归档整理课件项目收工目收工• 总结交流• 项目归档Ø预算执行进度反馈表Ø项目总结交流会主要议题提纲Ø项目总结记录Ø项目文件归档§ 归档文件清单§ 客户提供资料（电子及书面）§ 访谈提纲§ 访谈笔录§ 资料清单§ 客户提供的资料清单§ 项目各阶段的备忘§ 与客户来往的书面沟通文件§ ……项目收目收工文档工文档整理课件。