国内移动支付发展过程.ppt

中国移动支付发展路径与演 化机制队员： 董博、卿娟、叶存军摘要¡本文主要探讨移动支付产业发展路径与演化机制的 理论研究和实际考察首先，介绍移动支付行业的 基本情况然后，对移动支付的发展历程及发展现 状进行了梳理，通过移动支付发展情况的总结，给 出了影响中国移动支付发展的因素；随后，给出中 国移动支付三大运营商之间的发展战略，并进行比 较分析；最后给出中国移动支付未来发展趋势及涉 及的行业关键词：移动支付 发展历程 影响因素 发展的现状 发展趋势全文内容总览¡一、移动支付行业的基本情况¡二、中国移动支付的发展历程¡三、影响中国移动支付发展的因素¡四、中国移动支付发展的现状¡五、中国移动支付产业市场各主体利益竞争博弈 格局分析¡六、中国移动支付的发展趋势分析¡七、中国移动支付用户消费行为及特征分析第一篇：移动支付行业的基 本情况1.1移动支付的概念1.2移动支付分类1.3 移动支付常规流程1.4 移动支付产业链构成分析1.5移动支付的三种运营模式及特 征比较第一篇：移动支付行业的基本情 况 1.1移动支付的概念通常意义下的移动支付是指借助 、掌上电脑等移动通信终端和设备，通过运 营商的移动网络和移动支付系统所进行的银 行转账、缴费和购物等商品交易活动。

通常 移动支付所使用的移动终端主要是、 PDA、移动PC 等其中以作为移动支 付终端的交易活动又被称为支付第一篇：移动支付行业的基本情 况1.2.1按获得商品的渠道的移动支付分类根据购买服务和商品类型的不同，即获得商品的渠道不同，移动支付可 分为三种类型图表1：移动支付渠道分类类型类类型名称具体介绍绍移动服务支付用户购买 的是基于的内容或应用（如铃声、 游戏等），应用服务的平台与支付费用的平台相同，即为 ，以小额支付为主 移动远 程支付远程支付有两种方式，一是支付渠道与购物渠道分开的方式 ，如通过有线上网购买商品或服务；二通过来支付费 用；二的支付渠道与购物渠道相同，都通过，如购 买彩票 移动现场 支付是指在购物现场选购 商品或服务，而通过或移动POS机 等支付的方式，如在自动售货机处购买饮 料，在报刊摊购 买杂志，停车费，加油费，过路费现场支付分为两种： 一是利用移动终端，通过移动通信网络与银行和商家进行 交易；二是只是将作为IC卡的承载平台以及与POS机的 通信工具来完成交易第一篇：移动支付行业的基本 情况1.2.2按业务模式的移动支付分类移动支付按业务模式可以分为四类图表3：移动支付业务模式分类类型类类型名称具体介绍绍代缴费业 务代收费的额度较小，支付时间 、数额固定，所缴纳费 用在移动通 信费 用的账单 中统一结算的业务 。

钱包业务这个业务 是中国移动通信集团北京有限公司、北京银联 股份有限 公司北京分公司共同推出的一项全新的个人移动金融服务是将 客户的号码与北京地区发行的银联标识 借记卡进行绑定， 通过短信等操作方式，随时随地为拥 有北京地区发行的银联 标识 借记卡的中国移动用户提供方便的个性化金融服务和快 捷的支付渠道目前支持的业务 包括：移动话费 自缴、充值、话 费代充、话费 代缴、彩票、捐款、话费 余额查询 、银 行卡余额查询 等 银行业务银行（短信）是指银行按照客户通过发送的短信指令， 为客户办 理查询 、转账 、汇款、捐款、消费、缴费 等业务 ，并 将交易结果以短信方式通知客户的金融服务方式信用平台 业务用户的SIM卡等身份认证 技术与信用卡身份认证 技术相结合 实现 一卡多用的功能第一篇：移动支付行业的基本情 况1.3 移动支付常规流程移动支付流程一般有五个步骤组成图表4：移动支付流程步骤序号步骤骤具体操作介绍绍步骤一消费者选择商品，发出购买指令购买指令通过无线运营商 支付管理系统发送到商家商品交易管理系统步骤二商家将消费者的详细购买 信息通过无线运营商支付管理系统 发送到消费者终端进行确认操作，得到确认后再继续 往下操作，否则停止。

步骤三消费者确认支付后，无线运营商支付管理系统记录详细 的交易 记录，同时通知金融机构在商家和消费者的账户间进 行支 付和清算，并且通知商家提货或提供服务步骤四商家供货或提供服务步骤五交易完成结束第一篇：移动支付行业的基本情 况图表6：移动支付流程架构移动支付与普通的支付不同之处，在于交易资格审查处理过程有所不 同因为这些都涉及到移动网络运营商以及所使用的浏览协议，例如 WAP或HTML、信息系统SMS或USSD等 第一篇：移动支付行业的基本情 况 1.4 移动支付产业链构成分析移动支付产业链构成：设备终端提供商、移动运营商、金融机构、移动支 付服务提供商、商家、用户图表20：中国移动支付产业链构成第一篇：移动支付行业的基本情 况金融机构在移动支付产业获得的收益也来自五个方面 具体解释如下图： 图表7：金融机构移动支付收益来源序号收益来源1来自银行账户上的预存金额，其增加的储蓄 额无疑能让银行受益 2来自于每笔移动支付业务的利润分成3通过移动支付业务，能够激活银行卡的使用4能有效减少营业网点的建设，降低经营成本5有助于巩固和拓展用户群，提高银行的市场竞争 力第一篇：移动支付行业的基本 情况1.5移动支付的三种运营模式及特征比较（1）以运营商为运营主体 特点：直接与用户发生关系,不需要银行参与,技术实现简便;运营 商需要承担部分金融机构的责任,如果发生大额交易将与国家金融 政策发生抵触;无法对非话费类业务出具发票,税务处理复杂。

第一篇：移动支付行业的基本情 况 （2） 以银行为运营主体 特点：各银行只能为本行用户提供银行服务,移动支付业务不能 够实现跨行互联互通;各银行都要购置自己的设备并开发自己的系统, 因而会造成较大的资源浪费;对终端设备的安全性要求很高,用户需要 更换或STK卡第一篇：移动支付行业的基本情 况 （3）以第三方服务提供商为运营主体 特点：该业务模式下移动运营商、银行和第三方之间权责明确,提高了商务运 作的效率;用户选择增多平台运营商简化了其它环节之间的关系,但在无形 中为自己增加了处理各种关系的负担;在市场推广能力、技术研发能力、资金 运作能力等方面,都要求平台运营商具有很高的行业号召力第二篇：中国移动支付的发 展历程2.1 2002～2004年2.2 2004年～2007年 2.3 2007～2009年2.4 2009年以后第二篇：中国移动支付的发展 历程2.1 2002～2004年国外移动支付的快速发展给中国市场展示了该服务的美好前景 移动运营商尝试性地推出一些移动支付服务，如彩票的投注、自动售 货机零售商品的购买、Email服务费的代收等但是由于刚刚开始涉 及移动支付业务。

因此，这个时期的移动支付市场还是一个业务导入 阶段 2.2 2004年～2007年2004年，移动支付服务市场预期的快速发展阶段国外移动支付 技术不断改进，进一步提高该服务的安全性和便捷性同时，国内的 物理基础（移动通信网络及其他相关技术）也在不断改善越来越多 的银行和移动运营商合作，在更多地区更多领域开展该服务互联网 用户和移动用户的普及率提高、网上支付以及移动增值业务的快速发 展，为该服务奠定了良好的产业环境这个时期的移动支付市场是地 域扩展阶段第二篇：中国移动支付的发展历 程2.3 2007～2009年2007-2009年，移动支付服务的商业模式探索阶段在此时间段，产业主 导者不清晰，金融机构和移动运营商的议价能力相当有限，产业实际投入力 度比较低用户体验较差，因为国内信用体系和安全保障问题并未得到实质 性解决，用户通过移动支付购买的物品和服务并不丰富，并没有带来真正的 便捷尽管如此，但由于电子商务的普及以及人们对于消费支付新的需求， 这个时期移动支付市场的规模增长还是十分惊人的这个时期是移动支付产 业的规模成长期 2.4 2009年以后2009年以后，移动支付服务的稳定发展阶段。

在日益激烈的竞争压力下 ，移动运营商和金融机构为了增强业务吸引力，纷纷拓展更广泛的服务内容 和支付通道3G网络覆盖区域的扩大和网络优化的持续，移动支付服务内容 的不断丰富，加之以不断改善的硬件环境，用户体验不断提升，越来越多的 用户开始使用该服务；同时，早期进入该市场的第三方支付平台和SP的成功 吸引了越来越多的参与者监管政策的完善、商业模式的创新有效地平衡了 价值链上环节的利益，促使价值链的良性发展不久的将来，正在飞速发展 的中国移动支付产业，一定会进入一个成熟阶段第二篇：中国移动支付的发展历 程从中国移动支付产业的发展历程可以看出，虽然中国移动支付的 运行的时间较晚，但是确经历的几个产业生命周期，也呈现不同的特 点可以预期，未来的中国移动支付市场的发展前景是美好的图表14：中国移动支付产业周期第二篇：中国移动支付的发展历 程图表15：2005-2008年中国移动支付用户规模统计第二篇：中国移动支付的发展历 程同时中国移动支付业务也在不断发展，并将遵循如下的轨迹发展 ：一、在小金额、电子化的产品领域取得突破；二、继而在交易安全 方面取得突破；三、由于技术的进步和产业的逐渐成熟，商场、超市 大量装备移动支付终端；四、最后移动支付几乎可以购买任何商品。

图表16：中国移动支付的消费趋势模型第三篇：影响中国移动支付发展 的因素3.1支付宏观环境3.2支付方式使用者角度3.3支付方式本身角度第三篇：影响中国移动支付发展的 因素结合国内外学者的研究和经验的总结，将从三个不同的角度分析影响 移动支付发展的因素：支付宏观环境、支付方式使用者角度、支付方式本 身角度 3.1支付宏观环境 3.1.1行业间的协作性制约了移动支付发展移动支付的发展涉及到多个行业，其价值链包括终端厂商、网络设备商、系 统集成商、网络运营商、金融机构、SP、客户等多个环节和行业一方面，不同 行业存在不同的网络标准，互不相容的操作系统和设备的情况另一方面，各环 节之间的合作模式成为移动支付的另一个发展瓶颈 3.1.2运营商和金融机构间缺乏合作在提供移动支付业务方面，移动运营商和金融机构之间，一方的优势 恰好是另一方的劣势，双方是互补的关系但双方的合作实际上不容乐观 移动运营商希望借助移动支付提升移动通信业务收入，金融机构希望移 动支付成为其支付业务的新发展渠道另外，移动支付业务带来新的竞争 者——移动运营商，这是金融机构不愿意看到的因此，移动运营商和金 融机构的竞争关系大于合作关系。

第三篇：影响中国移动支付发展的因 素3.2支付方式使用者角度支付方式的使用者主要是移动支付交易的参与者：商家和消费者 消费者对技术的态度是影响移动支付发展的重要因素，如果消费者 不愿意接受一种新的支付方式，再好的技术也没法得到发展而商家 提供的支付方式确定了消费者能够选择的支付方式 3.2.1移动支付操作的便利性问题目前许多开通钱包业务的移动运营商多采用短信、WAP等远 程控制的方式完成支付以短信为例，用户不仅要输入繁琐的文字信 息，还要记住钱包业务的接入码；在发送完请求购买信息之后还 有等待运营商的确认信息，这样一来一回，需要等待的时间较长，为 用户带来了不便 3.2.2技术的多样性和标准的不统一造成移动支付不能形成规模性发展技术的多样性和标准的不统一，虽然为移动支付的发展提供了更 多技术选择，但也往往造成各种模式的移动支付各自为战，不能形成 合力，并在短时间内获得规模性发展，这也是移动支付业务不能等到 迅速推广的重要原因之一第三篇：影响中国移动支付发展的 因素3.3支付方式本身角度长久以来，绝大多数人已经习惯了使用货币或信用卡消费 ，对支付还比较陌生另外，很重要的一点是人们对使 用支付业务的安全性心存顾虑。